2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-240,000万元到-205,000万元，上年同期为-39,959.98万元，亏损增大[2] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-244,000万元到-209,000万元[2] 上年财务数据 - 上年利润总额为-9,821.60万元，归属母公司所有者净利润为-39,959.98万元，扣非净利润为-62,455.89万元[4] - 上年每股收益为-0.0373元[4] 2024年经营成果 - 2024年宝钢股份一体协同支撑增效明显，吨钢成本降低超80元[4] - 2024年出口结算量超过110万吨，较去年大幅增长[4] - 2024年内销产品结构增效超过30元/吨[4] - 2024年经营性现金流较去年大幅改善[4] 亏损原因 - 受国内钢铁市场环境、政策限产、费用集中处理等因素影响，公司经营压力大，亏损增大[4] 数据说明 - 预告数据为初步测算，未经审计，准确财务数据以2024年年度报告为准[4]

股份回购 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超1.98元/股[3] - 截至2024.12.31累计回购96,170,452股，占比0.8989%[3] - 截至2024.12.31支付120,385,235.92元，最高1.35元/股、最低1.14元/股[3] 资金来源 - 回购资金调整为自有和自筹资金[5] - 2025.1.6获工行山东分行不超25,100万元贷款承诺，期限不超3年[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年1月3日发出[1] - 董事会会议于2025年1月6日上午10:00召开[1] - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案情况 - 会议审议通过关于补充回购股份资金来源的议案[1] - 补充回购股份资金来源议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[1]

增持情况 - 山钢集团增持金额上限10.00亿元，下限5.00亿元[1][3] - 截至2025年1月3日，累计增持389,627,601股，占总股本3.64%[2][4] - 截至2025年1月3日，累计增持金额485,977,790.98元[2][4] 股权变化 - 增持前山钢集团及其一致行动人持股占总股本55.07%[3] - 增持后山钢集团及其一致行动人持股占总股本58.71%[4] 其他信息 - 增持计划2024年6月13日起12个月内实施[1][3] - 实施可能因资本市场变化无法实施[2][4] - 不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[2][4] - 增持行为符合相关法律法规及业务规则[5]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月26日发出[1] - 董事会会议于2024年12月30日上午10:00召开[1] 会议情况 - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 聘任公司证券事务代表议案表决：赞成9票，反对0票，弃权0票[1]

人事变动 - 郭允义因年龄退休不再担任证券事务代表[1] - 公司聘任景菊为证券事务代表[1] 人员信息 - 景菊1973年9月出生，中专工业会计专业，在职大学会计学专业[4] - 景菊为高级会计师，有丰富财务工作履历[4] 联系方式 - 证券事务代表联系地址为山东济南钢城区府前大街99号[1] - 联系电话0531 - 77920789，邮箱sdgt600022@126.com[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超过1.98元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购9617.05万股[3][6] - 占总股本比例0.8989%[3][6] - 累计回购金额12038.52万元[3][6] - 实际回购价格区间1.14 - 1.35元/股[3][6] - 2024年11月未进行股份回购[6]

公司产能相关 - 能耗双控转向碳排放双控对公司产能影响 公司已完成超低排放改造 能耗指标满足正常产量需求 将采取降碳措施助力产能发挥 [1] - 中钢协要求2025年底前全国力争80%以上产能完成超低排放改造 公司全域已完成超低排放改造属于优势产能 [2] 公司超低排放工作相关 - 自2019年开始推进超低排放改造 2023年底完成两大生产基地改造 成为较早全域环境绩效创A的特大型钢铁联合企业 [2] 公司战略规划相关 - 莱芜基地存量发展 发挥H型钢和优特钢优势 按规划提升型钢特钢产品占比 压缩普材占比 通过宝钢协同提升终端化近地化比例改善盈利 [2] - 日照基地以用户需求为中心 发挥多方面优势 借助宝钢力量 聚焦用户和产品 打造高端板材精品基地 朝着高端化国际化近地化终端化方向发展 [3]

会议情况 - 董事会会议于2024年11月15日上午10:00通讯召开，9位董事全出席[1] 业务决策 - 控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及2024年度计划议案全票通过[2] 项目投资 - 日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一步）概算19726万元，2024年投12000万，2025年投7726万[2] - 该项目议案全票通过[2]

期货交易情况 - 日照公司开展期货交易目的是套期保值，交易品种为铁矿石期货[3][4][5] - 常备套保资金占用1.5亿，最高合约价值不超15亿，均在2024年度额度内[3][4] - 交易资金为自有资金，场所是境内场内期货交易所[4][5] 其他要点 - 交易期限至2024年12月31日，已通过董事会审议[6][7] - 套期保值业务有风险，公司将落实风控措施，不影响主业[4][7][8]