业绩总结 - 上港集团2023年营业收入为375.52亿元，同比增长0.73%[1] - 预计2024年归母净利润为124.02亿元，下调为增持评级[4] 投资收益 - 投资收益占归母净利润比重下滑至54.09%[2] 毛利率 - 集装箱业务毛利率提升至43.8%[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] 投资建议 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决定，应该阅读整篇报告获取完整信息[12]

投资情况 - 2022年11月公司出资16亿参与发起基金公司，持股8.6440%[1] - 2023年8月计划增规模，公司未增资，持股将变为7.4384%[2] - 2024年3月基金公司引入新股东，公司未增资，持股变为7.8011%[4][5] 基金公司情况 - 成立于1991年5月13日，注册地上海黄浦区[11] - 拟新增注册资本20亿，引入2家新股东[12] - 增资前两家公司各认缴40亿，比例21.6099%[5] - 增资后新股东各认缴10亿，比例4.8757%[6] 其他要点 - 13家原股东放弃认缴优先权[12] - 增资不涉及公司投资变化，无需审议[15] - 新增股东不影响经营和股东利益[14] - 公司将关注投资进展并披露信息[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日14点召开[3] - 会议地点为上海国际港务大厦多功能厅[3] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 审议15项议案，非累积14项，累积1项（应选董事2人）[6] - 特别决议议案为议案13[8] - 对中小投资者单独计票议案10项[10] - 关联股东回避表决议案为6、8[10] 时间节点 - 股权登记日为2024年4月16日[12] - 会议登记时间为2024年4月23日12:30至14:00[14] 其他 - 累积投票涉及徐颂、涂晓平[23] - 累积投票制下投票总数计算示例[25][26]

业绩数据 - 2023年母港货物吞吐量5.64亿吨，同比增长9.7%，完成全年预算107.2%[17][22][39] - 2023年散杂货吞吐量8504.2万吨，同比增长8.8%，完成全年预算100.3%[17][22] - 2023年集装箱吞吐量4915.8万标准箱，同比增长3.9%，完成全年预算102.4%[17][22][39] - 2023年营业收入375.52亿元，同比增长0.73%，完成全年预算100.3%[23][39] - 2023年归母净利润132.03亿元，同比下降23.34%，完成全年预算103.1%[23][39] - 2023年末总资产2035.76亿元，较上年末增长11.98%[40] - 2023年末归母净资产1231.75亿元，较上年末增长9.66%[40] - 2023年资产负债率33.10%，较上年末减少0.25个百分点[40] - 2023年四大业务板块净利润贡献总额65.8亿元，同比减少7.1亿元，占比49.8%，同比增加7.5个百分点[41] 分红情况 - 2023年以总股本232.84亿股为基数，每股派现0.14元，共派现32.60亿元[23] - 2023年拟向全体股东每10股派现1.72元（含税），合计40.05亿元（含税），现金分红占净利润比例30.33%[47] 未来展望 - 2024年母港货物吞吐量目标5.7亿吨，集装箱吞吐量5000万标准箱，散杂货吞吐量8550万吨[51] - 2024年营业收入目标366.0亿元，下降2.5%；归母净利润目标122.0亿元，下降7.6%[52] 资金安排 - 2023年度在上海银行实际最高日存款余额66.25亿元、授信最高额60亿元；在邮储银行实际最高日存款余额0元、授信最高额100亿元[55] - 2024年度预计在上海银行日存款余额不超120亿元、授信最高额不超100亿元；在邮储银行日存款余额不超60亿元、授信最高额不超100亿元[56] - 2024年拟向中石油上港能源有限公司提供不超0.30亿元委托贷款，期限不超12个月[63] - 2024年下属全资子公司拟向上海浦之星餐饮发展有限公司提供不超0.14亿元委托贷款，期限不超24个月[63] - 2024年拟向武汉港务集团有限公司提供不超1.25亿元委托贷款，期限不超12个月[70] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，审议通过37项议案[20] - 2023年预算、战略、审计、提名薪酬与考核委员会分别召开1、2、7、6次会议[21] - 2023年召开1次股东大会，审议通过14项议案，听取1项报告[21] - 2024年4月23日14:00召开现场股东大会[4] - 2024年4月23日通过交易系统和互联网投票平台投票[4] 人员与制度 - 拟更换副董事长王秀峰和董事张乙明，提名徐颂和涂晓平为董事候选人[102] - 拟调整独立董事年度津贴标准为每人15万元（税前）[87] - 拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，审计费用拟控制在900万元之内[92] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，修订后全文于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站[95][98] 其他 - 罗泾港区改造一期2023年建成完工[18] - 2023年合并报表纳入企业165家，新增16家，减少7家[38] - 2023年实际支付审计报酬766.07万元[23] - 公司董事长在上海银行担任董事，副总裁等在邮储银行担任董事，副总裁在武汉港务担任董事[57][71] - 2023年董事长顾金山税前年度薪酬为182.3220万元等[82] - 四位独立董事2023年度述职报告于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站[107]

公司财务数据 - 公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.72元（含税），总计拟派发现金红利人民币40.05亿元（含税）[4] - 公司总股本为23,284,144,750股，截至2023年12月31日[4] - 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[4] - 公司2023年营业收入为375.52亿人民币，较上年增长0.73%[14] - 公司2023年净利润为132.03亿人民币，较上年下降23.34%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134.15亿人民币，较上年下降2.75%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为76.49亿元人民币，同比增长11.1%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为18.44亿元人民币，较上一季度下降54.2%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62.89亿元人民币，较上一季度增长174.7%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为55.89亿元人民币，较去年同期增长9.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为13.99亿元人民币，较去年同期下降47.8%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为5.27亿元人民币，较去年同期增长112.0%[16] - 公司2023年年度报告中，主要是非同一控制下企业合并产生的损益项目为5.09亿元人民币，较去年同期增长104.5%[17] 公司业务展望 - 公司2023年母港集装箱吞吐量完成4915.8万标准箱，同比增长3.9%[22] - 公司2023年实现营业收入375.52亿元，实现归母净利润132.03亿元[22] - 公司水水中转占比继续保持高位，达到57.8%，再创历史新高[22] - 全年完成81.3万标准箱，同比增长80.4%[25] - 纸浆接卸量达219.8万吨，同比增长37.3%[25] - 公司在2023年年度报告中提到，岸基供电加速推广，船舶污染管理卓有成效，新能源集卡运行良好[28]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，2013年起签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 2022年度普华永道中天收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[3] - 2022年度普华永道中天A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费总额5.29亿元，同行业A股上市公司审计客户9家[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议通过续聘普华永道中天相关议案[3][5][7] - 普华永道中天对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为普华永道中天2023年度审计工作遵循准则，完成较好[8]

上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善公司的法人治理结构，健全公司管理制度，规范以总裁为 首的公司经营班子的经营行为，提高经营管理质量和效率，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海国际港务（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 总裁是公司经营管理的负责人，具体负责公司的日常工作，总裁对 董事会负责。 第二章 总裁的任职 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受 聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第五条 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 聘任或解聘总裁必须有董事会决议。总裁因故离任必须向董事会提 1 交书面离职报告，经董事会同意后方可离任。 第三章 总裁的职权与职责 第八条 总裁行使下列职权： 在决定相关事项是否属于本条所列事项时，应将一系列相关交易视作一个单项 第六条 总裁、副 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润132.03亿元[2] - 2023年母公司净利润88.63亿元[2] - 2023年末母公司未分配利润449.12亿元[2] 利润分配 - 提取10%法定公积金8.86亿元[2] - 提取后可分配利润79.77亿元[2] - 拟每10股派1.72元，分红40.05亿元[3] - 现金分红占净利润比例30.33%[3] 决策进展 - 2024年3月28日通过利润分配方案[4]

会议信息 - 上港集团第三届监事会第二十七次会议于2024年3月28日通讯召开[1] - 应出席监事4名，实际出席4名[1] 审议事项 - 审议通过《上港集团2023年度监事会报告》等多项议案[1][3] - 监事会同意将存贷款业务额度议案提交股东大会审议[3]

会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 自2023年9月4日起，公司未召开独立董事专门会议[7] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[11] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[11] - 2023年4月4日披露2022年年度报告、财务报表及审计报告等[12] - 2023年4月4日披露《上港集团续聘会计师事务所公告》[13] 人事变动情况 - 2023年4月4日通过《上港集团关于更换董事的议案》[15] - 2023年7月29日通过《关于聘任副总裁的议案》[15] - 2023年8月30日通过《关于更换副财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》[15] - 2023年10月31日通过《上港集团关于更换董事的议案》，未提交股东大会审议[16] - 2023年12月23日通过《上港集团关于聘任职业经理人的议案》[16] 薪酬相关情况 - 2023年4月4日通过《上港集团2022年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》[17] - 2023年8月30日通过《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》[17] - 2023年12月29日通过《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[18] 其他情况 - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[6] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[12] - 报告期内公司不存在被收购的情况[12] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年度实际支付审计报酬在股东大会审议通过额度内[13]