北京市中伦（青岛）律师事务所 关于日照港股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于日照港股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在 的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》）等中华 ...

会议信息 - 日照港第八届监事会第十二次会议于4月28日现场召开[2] - 应参会监事6人，实际参会6人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，6票同意[3] - 审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺议案，6票同意[5] 后续安排 - 同业竞争承诺议案需提交股东会审议[6]

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－017 日照港股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的通知 于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日 1 照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为18.23亿元人民币，同比下降8.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比下降17.80%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为18.23亿元，同比下降8.2%（2024年同期为19.86亿元）[17] - 公司2025年第一季度净利润为1.58亿元，同比下降26.4%（2024年同期为2.14亿元）[18] - 2025年第一季度营业收入为1291.17万元，同比下降30.3%（2024年同期为1851.21万元）[28] - 公司2025年第一季度营业利润为73,736,668.95元，较2024年同期的9,670,330.89元增长662.5%[29] - 公司2025年第一季度净利润为73,736,548.44元，较2024年同期的7,132,183.27元增长933.8%[29] - 公司2025年第一季度综合收益总额为69,559,150.43元，较2024年同期的8,591,933.09元增长709.6%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用为2668万元，同比增长62.9%（2024年同期为1638万元）[17] - 公司2025年第一季度财务费用为1.33亿元，同比下降10.4%（2024年同期为1.48亿元）[17] - 2025年第一季度财务费用为702.54万元，同比下降29.2%（2024年同期为992.67万元）[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元人民币，同比下降27.06%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.6209亿元，同比下降27.1%（2024年同期为3.5932亿元）[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出8.619亿元，同比增长46.8%（2024年同期为5.8712亿元）[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入13.9093亿元，同比下降2.6%（2024年同期为14.2758亿元）[21] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入为4,701,651.02元，较2024年同期的18,975,365.32元下降75.2%[31][32] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出为19,192,556.21元，较2024年同期的374,752,184.60元下降94.9%[32] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-14,490,905.19元，较2024年同期的-355,776,819.28元改善95.9%[32] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为-21,845,930.01元，较2024年同期的548,872,000.00元下降104.0%[32] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-9,341,308.91元，较2024年同期的-11,966,507.97元改善21.9%[32] - 公司2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,678,144.11元，较2024年同期的181,128,672.75元下降125.2%[32] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为53,431,066.39元，较2024年同期的460,361,696.45元下降88.4%[32] 资产和负债 - 公司总资产为399.96亿元人民币，较上年度末下降0.78%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为139.29亿元人民币，较上年度末增长1.17%[6] - 公司货币资金从2024年末的13.50亿元下降至2025年3月末的9.64亿元，降幅达28.6%[13] - 公司应收账款从2024年末的5.79亿元增至2025年3月末的6.06亿元，增长4.7%[13] - 公司短期借款从2024年末的25.30亿元降至2025年3月末的22.79亿元，降幅9.9%[14] - 公司总资产从2024年末的403.09亿元微降至2025年3月末的399.62亿元，降幅0.9%[13][14] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年末的137.68亿元增至2025年3月末的139.29亿元，增长1.2%[15] - 2025年3月31日货币资金余额为5355.63万元，较2024年底下降46.0%（2024年底为9911.78万元）[23] - 2025年3月31日长期股权投资余额为123.6502亿元，较2024年底增长0.04%（2024年底为123.6052亿元）[23] - 2025年3月31日未分配利润为54.6397亿元，较2024年底增长1.4%（2024年底为53.9023亿元）[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.5259亿元，同比下降42.2%（2024年同期为16.4806亿元）[22] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[5] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比减少0.29个百分点[6] - 非经常性损益项目合计为233.02万元人民币，主要包括政府补助298.83万元人民币[7] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.7%（2024年同期为0.06元/股）[18] - 2025年第一季度投资收益为8867.53万元，同比增长575.1%（2024年同期为1313.71万元）[28] 股东信息 - 山东港口日照港集团有限公司为公司第一大股东，持股43.58%[9] - 山东能源集团有限公司为公司第二大股东，持股5.45%[9]

核心观点 - 日照港集装箱分公司通过优化通关流程、提升票务服务及多语言支持等措施 显著提升"日照—平泽"中韩航线的旅客体验 推动客流增长并强化区域服务品牌建设 [2][4][13] 航线运营 - "日照—平泽"中韩国际客运航线以每周三班的高频次运营成为中韩旅客优选航线 近期迎来客流高峰 [2] - 航程高效且配备全舒适舱位 满足多样化出行需求 [2] 通关服务优化 - 通过口岸单位协同联动 规划客流缓冲区域并实施分批通关调度 提升通关效率 [4] - 为团体旅客定制个性化通关流程 建立应急联动机制并开通绿色通道 中转时间缩短20% [4] - 优化行李打包工艺与全链条安检流程 依托智能设备重新规划功能区域布局 减少旅客绕行 [4] 票务服务提升 - 实施双人交叉核票机制 弹性增开售票验票工位以缩短购票时间 [8] - 针对老年旅客及旅游团队提供全程陪伴引导和快速通道预约等专项服务 [8] - 旅客反馈购票便捷性和服务贴心度显著提升 [7][8] 多语言与方言服务 - 建立英语 韩语培训体系覆盖票务咨询与应急指引等高频场景 保障外籍旅客需求精准响应 [12] - 提供东北话 四川话 粤语等方言服务 通过乡音增强旅客亲切感 [12] 品牌建设与未来规划 - 公司以打造中韩暖心"中转站"服务品牌为目标 持续提升服务质量 [13] - 通过优化旅行体验强化区域合作发展中的港口功能 [13]

A股港口板块市场表现 - A股港口板块出现短线下跌行情 [1] - 连云港股价跌幅超过9% 领跌板块 [1] - 珠海港 北部湾港 日照港 重庆港等主要港口股跟随下跌 [1]

中韩自贸区概念板块表现 - 截至4月17日收盘，中韩自贸区概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内青岛金王、新华锦、连云港等跌幅居前，分别下跌8.93%、8.12%、5.67% [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有春雪食品、青岛食品、中创物流等，分别上涨2.79%、1.87%、0.60% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 环氧丙烷概念涨幅居首，达6.79%，而中韩自贸区概念跌幅达2.18% [2] - 其他涨幅居前的概念包括光刻胶(3.14%)、染料(3.10%)、租售同权(3.09%) [2] - 跌幅较大的概念还包括跨境支付(-0.95%)、电子身份证(-0.75%)、数据确权(-0.64%) [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.70亿元 [2] - 8只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出居首，达2.81亿元，青岛金王、中创物流分别净流出1.49亿元、3107.86万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括日照港(1509.78万元)、好当家(501.39万元)、青岛双星(381.22万元) [2][3]

**行业与公司概述** * **行业**：港口物流、大宗干散货中转[2][3] * **公司**：日照港（股票代码未提及），山东省主要港口之一，1982年建设，2006年上市，总股本30.76亿股[2] * **核心业务**：铁矿石（年吞吐量1.6亿吨）、焦炭、木片、大豆、石油胶等大宗干散货中转，集装箱业务（671万标箱）[3] --- **2024年财务与经营数据** * **吞吐量**：4.61亿吨（同比+7.6%），其中大宗干散货及件杂货3.31亿吨（同比+7.73%）[3] * **收入与利润**： * 营业收入84.56亿元（同比+3.61%） * 净利润7.66亿元（同比+1.26%）[3] * **分红**：2024年分红比例40.39%，2025年承诺分红+回购合计不低于35%，并计划年内两次分红[5][6][7] --- **核心观点与论据** 1. **分红政策**： * 2023年分红比例30%，2024年提升至40.39%，未来（2026-2027）分红比例预计不低于35%，可能更高但需根据经营情况调整[5][6][7][8] * 拒绝承诺绝对分红额，强调按比例分红更符合公司经营实际[9] 2. **业务稳定性**： * 进口占比高（外贸吞吐量中进口占75%），主要货种（铁矿石、煤炭、粮食等）需求稳定，受国内钢铁产能调整影响小[11][12][16] * 关税影响有限：美国相关货量占比极低（煤炭主要来自俄罗斯、印尼、澳大利亚），粮食进口多元化[14][15] 3. **竞争优势**： * 自然条件优越：无台风地震记录，20-30万吨深水泊位，全年作业天数300天以上[18] * 智能化领先：全球首个开放式全自动化集装箱码头，干散货全域智能化管控系统[19][21] * 区位优势：毗邻日韩航线，瓦日铁路、新菏兖日铁路直通腹地[18] 4. **资本开支与升级计划**： * 2025年计划投资68亿元用于智慧绿色港口升级（如干散货码头全流程无人化），但建设进度将根据市场情况动态调整[21][25][27] * 南山港区改造聚焦临港钢铁企业需求，预计吞吐量增长有限但效率提升[28][29] --- **其他重要信息** * **山东省港口整合**：2019年启动，日照港与青岛港、烟台港协同发展，避免恶性竞争，融资成本降至3%以下[17][34] * **负债情况**：2024年末有息负债186亿元（短期25亿+长期123亿+租赁负债37亿），综合融资成本低于3%[34] * **费率与成本**：装卸费率基本稳定，人工成本通过自动化控制（人员增幅低于港区扩张）[31][33][34] * **同业竞争问题**：山东港口集团承诺5年内解决（2025年到期），潜在重组机会但暂无具体计划[38] --- **风险与挑战** * **短期压力**：2025年一季度吞吐量略有下降（未披露具体数据），部分货种堆场满负荷运行[21][22] * **长期依赖**：大宗干散货占比高，需加快向贸易、金融、物流等综合港口转型[20] （注：未提及内容如具体项目收益测算、考核KPI细节等因信息不足跳过）

日照港股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 2024 年年度股东会 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关 规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资 料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。 | 股东会须知 1 | | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 3 | | 年年度报告 1.2024 4 | | 年度董事会工作报告 2.2024 5 | | 年度独立董事述职报告 3.2024 6 | | 年度监事会工作报告 4.2024 7 | | 5.关 ...

港口航运板块市场表现 - 港口航运板块整体走高，宁波海运（600798）涨停，连云港（601008）、锦江航运（601083）此前封板 [1] - 珠海港（000507）、日照港（600017）、国航远洋、宁波远洋（601022）、南京港（002040）等个股跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]