IPO认购情况 - 融资认购倍数达到282.11倍[1][2] - 融资认购金额为341.51亿港元[1][2] - 富途证券融资认购金额为156.32亿港元[1] - 辉立证券融资认购金额为110亿港元[1] - 现金认购和融资认购均已截止[2] 发行概况 - 全球发行约1.7亿股[1] - 招股价为每股7.19港元[1] - 预计净集资额最高约12.1亿港元[1] - 其中30%为老股发售[1] - 公开发售募资额为1.21亿港元[2] - 共发行1.17854亿股新股[5] - 新股占发行后总股本的25%[5] - 国际发售与公开发售比例为9:1[5] - 设有15%超额配股权[5] 财务表现 - 2022年收入为人民币23.75亿元[5] - 2023年收入为人民币35.89亿元[5] - 2024年收入为人民币38.38亿元[5] - 2022年经调整净利润为0.25亿元[5] - 2023年经调整净利润为3.03亿元[5] - 2024年经调整净利润为3.6亿元[5] - 2025年预测净利润为4.5亿元到4.8亿元[5] - 按2024年计算市盈率为13倍[5] - 按2025年计算市盈率为10倍[5] 基石投资者 - 引入8名基石投资者[5] - 合共认购约8733万美元（约6.73亿港元）[5] - 紫燕股份通过无锡紫鲜认购3500万美元[5] - 安吉两山认购1300万美元[5] - 银泰集团创始人沈国军通过ActionChain认购约1300万美元[5] - 卜蜂集团旗下正大食品认购约708.95万美元[5] - 华宝股份通过华置认购约624.05万美元[5] - 烟台同翔食品通过无锡合翔认购500万美元[5] - 山东绿联食品通过无锡绿联认购500万美元[5] - 上海琴雨食品通过无锡琴雨认购300万美元[5] 资金用途 - 募资金额拟用于扩展餐厅网络[5] - 设立中央食材加工设施[5] - 升级信息技术系统及相关基础设施[5] - 拨作营运资金及其他一般企业用途[5] 公司业务 - 公司成立于2008年[6] - 按餐厅数量计在中国休闲中式餐厅品牌中排名第三[6] - 餐厅总数由2021年的236家增至2024年末的465家[6] - 复合年增长率为23.5%[6] - 覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区[6] - 在香港有两家餐厅[6] - 人均消费区间维持在50元至70元[6] - 计划2025年开设150家新餐厅[6] - 计划2026年开设200家新餐厅[6] - 计划2027年开设213家新餐厅[6] - 以450平方米以下的小型门店为主[6] - 小型门店翻台率高、成本低[6] - 平均18个月可实现投资回收[6] - 2024年小型餐厅数量达284家[6] - 小型餐厅数量首次超过大型门店[6]

港股IPO市场动态 递表公司 - **中企云链**：国内头部独立产业数字金融平台，2024年营收9.91亿元，利润1.57亿元，确权应收账款累计金额达2万亿元 [3] - **觅瑞集团**：新加坡miRNA技术公司，核心产品GASTROClearTM获新加坡监管批准，2024年收益2028.27万美元，毛利888.7万美元 [4][5] - **英矽智能**：AI制药公司，生成式AI平台Pharma.AI产生超20项临床资产，E轮融资后估值13.3亿美元 [6] - **希迪智驾**：中国最大商用车自动驾驶公司，2024年收入4.1亿元，市场份额16.8%，但年内亏损5.81亿元 [7] - **铜师傅**：中国铜质文创市场龙头，2024年收入5.71亿元，市场份额35% [8] - **泽景电子**：智能座舱解决方案提供商，2024年收入5.78亿元，年内亏损1.3亿元 [9] - **中鼎集成**：智能物流解决方案商，新能源锂电领域市占率第一，2024年收入17.98亿元，利润8862.6万元 [11] - **富友支付**：中国独立数字支付服务商第四，2024年收入16.34亿元，利润8432.5万元 [12] 通过聆讯公司 - **恒瑞医药**：创新型制药企业，2024年营收279.85亿元，净利润63.37亿元，管线含90+候选新药 [13][14] - **宁德时代**：动力电池全球市占率37.9%，2024年收入3620亿元，利润553亿元，拟募资40-50亿美元 [15][16] - **吉宏股份**：跨境社交电商为主业，2024年收入55.29亿元，利润1.84亿元 [17] 招股公司 - **绿茶集团**：拟发售1.68亿股，定价7.19港元/股，引入8名基石投资者认购8733万美元 [18] 上市新股 - **博雷顿**：上市首日收盘涨38%，市值94.53亿港元 [19] - **沪上阿姨**：上市首日涨40.03%，市值166亿港元 [19] - **钧达股份**：上市首日涨20.09% [20] 行业政策 - **科企专线**：港交所推出保密上市申请通道，便利特专科技及生物科技公司IPO [21]

IPO动态 - 绿茶集团开启招股 计划于2025年5月16日在港交所主板上市 股票代码为"6831" [3] - 本次IPO发行168,364,000股 其中香港公开发售16,836,400股 国际发售151,527,600股 [3] - 绿茶集团在中国内地休闲中式餐厅品牌中按餐厅数目排名第三 按收入排名第四 [3] 收购动态 - 澳大利亚竞争与消费者委员会对兰特黎斯收购恒天然旗下资产进行非正式评估 [5] - 兰特黎斯聘请罗斯柴尔德作为顾问 双方在原奶采购、乳品加工等领域存在业务重叠 [5] 品牌动态 - Bape与林俊杰推出联名系列 包含三款单品 采用紫色设计 限量发售 [7] - Alexander Wang与喜茶合作推出两款特制饮品及限量周边商品 [10] - 爱马仕将于2025年6月13日在上海举办2025秋冬系列女装秀 [16] - 圣罗兰推出"Talks"播客系列 聚焦电影、摄影及艺术领域人士的深度对话 [19] 战略合作 - 小红书与淘宝天猫签订"红猫计划" 打通从种草到购买的全链路 [13] - 新增笔记下方"广告挂链"功能 用户可直接跳转至淘宝天猫购买 [13] 财报数据 - Puma 2025年第一季度销售额微增0.1%至20.7亿欧元 EBIT同比下滑63.7%至5770万欧元 [22] - 欧洲、中东和非洲市场销售额增长5.1% 美洲市场下降2.7% 亚太地区下滑4.7% [22] - 潘多拉2025年第一季度有机销售增长7%至73.5亿丹麦克朗 线上渠道增长18% [25] - 美国市场可比销售额增长11% 欧洲整体增长4% 西班牙和葡萄牙表现突出 [25] 人事动态 - Tory Burch任命Thibault Vilet为亚太、日本、欧洲和中东地区总裁兼国际总监 [29] - Paolo Zullo被任命为欧洲及中东地区总裁 陈恭荣Joshua Chen将加入品牌 [29]

上市计划 - 绿茶集团计划全球发售1.68364亿股，包括1.17854亿股新股和5050.92万股销售股份 [1] - 预计将于2025年5月16日在港交所上市，发售价为每股7.19港元，预计募资约12.11亿港元 [3] - 发行新股募资约8.47亿港元，售股股东出售股权价值约3.63亿港元 [3] 股东结构 - 出售5050.92万股销售股份的股东为Partners Gourmet，其最终控制方合众集团在管资产为1520亿美元 [3] - Partners Gourmet在2017年通过A轮投资及股权收购合计支付7063万美元，持股30.0% [3] - 上市前Partners Gourmet持股28.2%，全球发售完成后降至15.76%，出售销售股份后进一步降至7.50% [5] 业务规模 - 绿茶集团餐厅总数从2022年末的276家增至2024年末的465家，截至2025年4月14日达489家 [5] - 按餐厅数量和收入计，2024年在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三和第四 [7] - 是五大休闲中式餐厅运营商中专注提供融合菜的最大参与者 [7] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为23.75亿元、35.89亿元和38.38亿元 [7] - 同期净利润分别为1657.9万元、2.96亿元和3.50亿元 [7] - 经调整净利润分别为2521.6万元、3.03亿元和3.61亿元 [7] 收入结构 - 2024年餐厅经营收入30.99亿元，较2023年微增1.3% [10] - 2024年外卖业务收入7.23亿元，同比增长39.8%，占比18.8% [10] - 整体人均消费从2023年61.8元降至2024年56.2元，翻台率从3.30次降至3.00次 [10] 股息政策 - 2023年宣派股息3.5亿元，惠及主要股东 [10] - 计划在2025年12月前向股东宣派不少于1.8亿元的特别股息 [11] - 控股股东已承诺投票赞成特别股息决议案 [11]

IPO动态 - A股本周没有公司上会 [1] - 本周没有新股上市 [2] - 本周共有3只新股进行申购：汉邦科技(688755)5月7日科创板申购、太力科技(301595)5月8日创业板申购、威高血净(603014)5月8日上交所主板申购 [3] 港股动态 - 5月5日恒瑞医药通过港交所聆讯 [4] - 5月6日宁德时代通过港交所聆讯、中企云链再次申请港股上市 [4] - 5月7日吉宏科技通过港交所聆讯、觅瑞集团再次申请港股上市 [4] - 5月8日英矽智能和希迪智驾申请港股上市 [4] 新股上市热点 - 沪上阿姨5月8日登陆港交所：发行价113.12港元/股，募资净额1.95亿港元，首日股价大涨40.03%至158.4港元/股 [5] - 沪上阿姨引入两名基石投资者：盈峰控股和华置贸易合计认购25.97%发售股份，创始人夫妇持股78.78%，身家估值达11亿美元 [5] - 绿茶集团5月9日启动招股：拟发售1.68亿股，发售价7.19港元/股，引入8家基石投资者合计认购8733万美元 [6][7] - 绿茶集团基石投资者包括紫燕食品旗下无锡紫鲜和华宝股份旗下华置贸易 [7] 行业动态 - 小鹏汇天回应上市传闻：目前无具体信息可公布，但此前透露未来有IPO计划 [7] - 小鹏汇天正在研发"陆地航母"飞行汽车，适航审定已获受理，广州工厂预计2026年量产 [7] - 小鹏汇天4月获得五家银行12.6亿元银团贷款，用于飞行汽车智造基地建设 [7] 政策动态 - 港交所5月6日推出"科企专线"：允许特专科技及生物科技公司以保密形式提交上市申请 [8][9] - "科企专线"提供专业团队支持，帮助公司理解上市规则并减轻早期信息披露风险 [8][9] - 符合第十八C章的特专科技公司和第十八A章的生物科技公司可豁免部分创新产业公司上市要求 [9]

IPO基本信息 - 公司于5月8日启动港股招股，5月16日登陆港交所主板，股票代码06831HK [1] - 全球发售168364亿股，发行价719港元，最多募集1211亿港元，其中117854亿股新股占发行后总股份25%，505092万股为销售股份 [1] - 国际发售与公开发售比例为91，设有15%超额配股权 [1] - 募资用途包括扩展餐厅网络、设立中央食材加工设施、升级IT系统及补充营运资金 [1] 基石投资者 - 引入8家基石投资者合计认购673亿港元股份，包括紫燕食品、正大食品、华宝股份等 [1] - 具体认购金额：紫燕股份3500万美元、安吉两山1300万美元、沈国军Action Chain 1300万美元、正大食品70895万美元、华宝股份62405万美元、同翔食品500万美元、绿联食品500万美元、琴雨食品300万美元 [2] 公司发展历程 - 前身为2004年杭州"绿茶青年旅舍"，2008年开设首家餐厅 [2] - 截至2024年4月14日拥有489家餐厅，覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区及香港 [2] - 按餐厅数量在中国休闲中式餐厅品牌中排名第三，按收入排名第四 [3] 经营策略与财务数据 - 核心策略为融合菜系（如绿茶烤鸡、火焰虾）和高性价比定位，人均消费50-70元 [3] - 2022-2024年营收分别为2375亿元、3589亿元、3838亿元，净利润017亿元、296亿元、350亿元 [3] - 创始人夫妇通过家族信托持股658%，合众集团旗下基金Partners Gourmet持股282% [3] 扩张计划 - 2025-2027年计划新开150家、200家、213家餐厅，以450平方米以下小型门店为主 [3] - 小型门店翻台率高、成本低，平均18个月实现投资回收，2024年小型门店数量达284家首次超过大型门店 [3]

公司上市计划 - 绿茶集团于2025年5月8日至5月13日招股 计划5月16日在香港联交所主板上市 股票代码6831 HK [1][3] - 全球发行约1 7亿股 招股价每股7 19港元 预计净集资额最高约12 1亿港元 [1][3] - 集资净额主要用于扩展餐厅网络 升级信息技术系统及相关基础设施 以及日常运作所需的营运资金 [3] 公司业务概况 - 绿茶集团成立于2008年 主营融合菜 是中国休闲中式餐厅品牌中按餐厅数量计排名第三的品牌 [3] - 餐厅总数从2021年的236家增至2023年的360家 复合年增长率为23 5% [3] - 业务覆盖中国21个省份 四个直辖市及两个自治区 包括在香港的两家餐厅 [3] 市场地位与财务表现 - 在重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中 绿茶集团就收入而言是最大的品牌 占据0 7%的市场份额 [3] - 2022年至2024年收入分别为人民币23 75亿元 35 89亿元和38 38亿元 [3] - 同期净利润分别为人民币0 17亿元 2 96亿元和3 50亿元 展现出强劲增长态势 [3] 上市相关机构 - 百惠金控团队担任本次IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1][3]

绿茶集团招股信息 - 绿茶集团(06831.HK)于5月8日至13日进行招股 发行1.7亿股 其中10%在香港公开发售 [1] - 每股发售价定为7.19港元 每手400股 入场费2905港元 预计集资总额12.1亿港元 [1] - 公司计划于5月16日正式挂牌上市 联席保荐人为花旗和招银国际 [1] 市场认购情况 - 公开发售部分获超额认购4.6倍 对应公开发售额1.21亿港元 [1] - 券商已借出6.8亿港元孖展额度 显示市场认购热情较高 [1]