募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票最终发行股数为3,083,660,725股，发行价格为2.65元/股，扣除发行费用后募集资金净额为8,002,135,743.48元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额为800,213.57万元，累计投入662,930.30万元 [2] - 募集资金余额为160,211.75万元（含利息收入净额22,928.47万元），其中122,755.00万元用于暂时补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好的结构性存款、保本型理财等，产品期限不超过一年，发行主体为政策性银行、国有银行及股份制银行 [3] 现金管理执行与监督 - 董事会授权董事长在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [3] - 独立董事、监事会、审计委员会有权监督，必要时可聘请专业机构审计 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募集资金项目正常运转及主营业务发展，同时可提升资金收益和整体业绩水平 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过现金管理议案，程序符合法律法规及监管要求 [5][6] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为现金管理符合规定，未损害股东利益，有利于提高资金使用效率 [6] - 保荐机构核查后对现金管理事项无异议，认为程序合规且未变相改变募集资金用途 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)3,083,660,725股(含超额配售选择权)，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，第六代AMOLED生产线产能扩充项目累计投入募集资金662,930.30万元，占承诺投资总额800,213.57万元的82.84% [2] 资金置换操作流程 - 因境外采购需以外币支付，公司拟先用自有资金支付募投项目款项，后续6个月内以募集资金等额置换 [2][3] - 财务部需按月编制支付明细表及置换台账，确保专款专用，并接受保荐机构监督 [3][4] 决策程序与监管意见 - 该事项已通过第二届董事会第十六次会议及监事会第十二次会议审议 [5] - 监事会认为该操作符合监管规定，未改变资金用途且不损害股东利益 [5] - 保荐机构核查后对资金置换流程无异议 [6]

持续督导培训基本情况 - 东方证券作为海默科技向特定对象发行股票的持续督导机构 根据深圳证券交易所创业板相关规则对海默科技进行了2025年度持续督导培训 [1] - 培训对象包括海默科技实际控制人 董事 高级管理人员 证券事务代表等相关人员 [1] 培训方式及内容 - 培训通过讲解课件 问题答复 自主交流等方式进行 [1] - 培训内容围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等核心规则展开 [1] - 重点对公司治理 信息披露 募集资金使用规范进行培训 [1] - 针对控股股东及实际控制人变更情况 保荐机构对实际控制人及控股股东行为规范进行了专项培训 [2] 培训效果 - 培训促使公司相关人员加深了对中国证监会和深交所相关法律法规及业务规则的了解和认识 [2] - 培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求 [2] - 此次培训达到预期目标 取得较好效果 [2]

会议安排 - 东方证券董事会会议将于2025年8月29日举行[3] - 会议将审议及批准公司2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、6名非执行董事和5名独立非执行董事[3]

公司董事会会议安排 - 东方证券董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1] 行业研究评级 - 东方证券维持中联重科"买入"评级 [1] - 工程机械行业景气度有望延续 [1]

价格与成本优势 - 铝锭库存持续去化推动电解铝价格维持上涨 龙头公司利润弹性更高 [1] - 氧化铝价格下行带来成本优化 但市场对长期低成本优势定价不足 电解铝板块有望实现长期高分红 [1] - 全产业链成本优势是电解铝公司核心竞争力 [1] 供给格局 - 国内电解铝总产能较去年底零增长 实际净增新产能仅45万吨(占比1%) 行业产能利用率逼近上限 [1] - 海外规划产能受基建和用能条件限制 实际产量或低于预期 且因进口成本倒挂对国内供需影响有限 [1] 需求前景 - 2025年电解铝需求预计维持1.5%以上增长 受新能源汽车和特高压电力领域驱动 [2] - 若明年光伏需求增速不低于-21% 电解铝总需求仍可保持正增长 行业维持供需偏紧 [2] - 海外国家财政扩张可能成为明年电解铝需求的重要支撑点 [2] 成本与利润动态 - 进口铝土矿发运改善推动电解铝原料成本震荡下行 氧化铝价格中期或维持低位 [3] - 电解铝生产利润占铝价比例趋于稳定 氧化铝价格小幅波动对利润影响有限 [3] 财务与分红 - 行业资产负债改善明显 中国宏桥分红率提升至67% 预计股息率8% [4] - 其他公司分红率30%-40% 天山铝业股息率5%具备吸引力 [4]

行业景气度驱动因素 - 国内大型基建项目持续推进拉动工程机械需求 如雅下等大型水力工程 [1] - 新能源发展和以旧换新政策推动工程机械电动化升级 拉动设备更新 [1] - 一带一路国家基建投资拉动国产品牌出海加速 持续带动工程机械出口增长 [1] 公司发展前景 - 中联重科传统拳头产品景气度有望上升 [1] - 公司新兴产品竞争力加强并保持快速增长 [1] - 基于2025年16倍PE估值 对应目标价9.12元 [1]

财务表现 - 25Q2单季营收2003.4亿元 同比增长36% [1] - 25Q2净利润68.8亿元 同比增长51% 创同期历史新高 [1] 服务器业务 - 整体服务器营收增长超50% [1] - 云服务商服务器营收同比增长150% [1] - AI服务器营收同比增长超60% [1] 业务前景 - AI服务器业务竞争力强大 持续推动业绩增长 [1] - 高速交换机需求旺盛 受益数据中心高速互联市场成长 [1] - AI手机推动高端换机潮 终端需求结构性复苏 [1] 细分领域优势 - 高端手机精密结构件竞争力强大 保持领先地位 [1] - 充分受益高端手机需求向好 [1] 估值与评级 - 采用可比公司26年22倍PE估值 对应目标价48.18元 [1] - 维持买入评级 [1]

券商行业指数表现 - 券商指数早盘表现强势 涨幅超2% [1] - 成分股中长城证券触及涨停 中银证券涨7.23% 华泰证券涨5.30% [1] - 浙商证券上涨3.59% 东方证券上涨3.37% [1]

证券板块市场表现 - 证券板块出现异动拉升行情 [1] - 长城证券股价涨停 [1] - 华泰证券、东方证券、浙商证券、中银证券、国金证券等多家券商跟涨 [1]