股权交易结构 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited作为目标公司 于2025年9月1日交易时段后发布公告 [1] - 认购方Golden Link Worldwide Limited为比亚迪股份间接全资附属公司 主要从事投资控股业务 [1] - 交割后股权分布：和谐汽车直接持有49.5001% EGL直接持有40.5000% 比亚迪通过认购方持有9.9999% [1] 公司控制权安排 - 通过投票代理协议 和谐汽车将控制目标公司90.0001%表决权的行使 [1] - 本次认购为建议认购 认购金额将用于目标集团的一般营运资金用途 [1]

股价表现 - 和谐汽车高开近13% 截至发稿涨12.97%至2.7港元 成交额达254.75万港元 [1] 战略投资 - 比亚迪以4000万美元认购和谐汽车附属iCar Group 9.9999%股本 [1] - 投资资金将用于iCar Group的一般营运资金 [1] 业务合作 - iCar Group负责比亚迪品牌新能源汽车的海外销售及售后服务 [1] - 双方自2023年10月起在海外开展战略合作 已覆盖亚太、欧洲等20多个国家地区 [1] - 和谐ICAR公司已成功建设并运营100家以上比亚迪网点 [1] 战略意义 - 此次入股标志双方合作从业务层面迈向资本协同 [1] - 比亚迪将赋能和谐ICAR加快推进新能源海外发展战略 [1] - 和谐ICAR将提升服务品质和运营效率 在比亚迪全球战略中发挥更重要作用 [1]

交易概述 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited与Golden Link Worldwide Limited订立股份认购协议 [1] - 认购方以4000万美元（约2.85亿元人民币）认购目标公司9.9999%的已扩大已发行股本 [1] - 认购方为比亚迪股份有限公司的间接全资附属公司 [1] 资金用途与战略意义 - 认购金额将用于目标集团的一般营运资金 [1] - 合作基于认购方与和谐汽车的长期战略协同效应 [1] - 认购方认可和谐汽车品牌运营能力及海外渠道资源 [1] 业务发展影响 - 深化双方合作以加速比亚迪品牌新能源汽车在海外市场的销售与售后服务扩张 [1] - 优化和谐汽车资本结构并提升整体竞争力 [1] - 为和谐汽车股东创造长期价值 [1]

投资交易 - 比亚迪以4000万美元战略投资和谐汽车海外新能源ICAR公司 认购约10%股份成为重要战略股东 [1] - 投资基于双方自2023年10月以来的坚实合作基础和战略共识 [1] 合作基础 - 和谐ICAR公司已在亚太 欧洲等20多个国家和地区成功建设并运营100家以上比亚迪网点 [1] - 和谐ICAR展现出卓越的国际化运营水平 高效执行力和可持续盈利能力 [1] 战略意义 - 标志双方合作从业务层面迈向资本协同新高度 体现比亚迪对和谐ICAR的认可与信任 [1] - 彰显比亚迪对合作伙伴的大力支持和合作共赢理念 [1] 未来发展 - 比亚迪将赋能支持和谐ICAR加快推进新能源海外发展战略 [1] - 和谐ICAR将全面提升服务品质和运营效率 在比亚迪全球发展战略中发挥重要作用 [1] - 双方携手为世界新能源汽车发展和全球绿色智能出行开创历史新篇 [1]

投资交易 - 比亚迪以4000万美元认购和谐汽车海外新能源ICAR公司约10%股份成为重要战略股东 [1] 合作基础 - 双方自2023年10月起在海外开展战略合作 [1] - 和谐ICAR公司已在亚太、欧洲等20多个国家地区成功建设并运营100家以上比亚迪网点 [1] 战略意义 - 投资标志双方合作从业务层面迈向资本协同新高度 [1] - 比亚迪将赋能和谐ICAR加快推进新能源海外发展战略 [1] - 和谐ICAR将提升服务品质和运营效率以在比亚迪全球发展战略中发挥重要作用 [1]

交易核心信息 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited获得比亚迪间接全资附属公司Golden Link Worldwide Limited认购4000万美元（约2.85亿元人民币）股份 占增发后总股本9.9999% [1] - 交易完成后和谐汽车直接持股49.5001% EGL持股40.5000% 比亚迪方持股9.9999% 和谐汽车通过投票代理协议控制90.0001%表决权 继续合并目标公司业绩 [1] - 认购资金将用于目标集团一般营运资金用途 [1] 战略合作价值 - 认购基于双方长期战略协同及对比亚迪品牌运营能力与海外渠道的认可 [2] - 合作将加速比亚迪新能源汽车海外市场扩张 覆盖销售与售后服务领域 [2] - 交易优化和谐汽车资本结构 提升整体竞争力 创造可持续长期股东价值 [2]

交易核心信息 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited与比亚迪间接全资附属公司Golden Link Worldwide Limited订立股份认购协议 认购金额4000万美元（约人民币2.85亿元）[1] - 认购股份占目标公司经扩大已发行股本9.9999%[1] - 交割后和谐汽车直接持股49.5001% EGL持股40.5000% 认购方持股9.9999%[1] - 和谐汽车通过投票代理协议控制目标公司90.0001%表决权 继续合并目标集团业绩[1] 资金用途与交易性质 - 认购金额将用于目标集团一般营运资金用途[1] - 交易基于认购方与公司长期战略协同及对比亚迪品牌运营能力与海外渠道的认可[2] 战略影响与协同效应 - 交易将深化双方合作 加速比亚迪品牌新能源汽车海外市场扩张 涵盖销售与售后服务领域[2] - 交易优化公司资本结构 提升整体竞争力 为股东创造可持续长期价值[2]

交易信息 - 2025年9月1日交易时段后签订股份认购、股东和投票代理协议[3][4][45] - 认购方有条件认购目标公司经扩大已发行股本的9.9999%[3][10] - 认购金额4000万美元，约合人民币2.853亿元[11][45] - 认购方将认购目标公司8573293股新普通股[45] 股权变动 - 交割后公司直接持有的目标公司股权将由55.00%摊薄至49.5001%[5][38][42] - 交割后公司、EGL、认购方分别直接持有目标公司49.5001%、40.5000%、9.9999%股权[38] - EGL授权公司行使其持有的目标公司40.5%股权的全部股东权利[33] 表决权与责任 - 投票代理协议下公司将控制目标公司90.0001%表决权行使[5][42] - 公司按持股比例承担赔偿责任[14] 业绩情况 - 目标集团2023年除税前和除税后亏损均为1.35亿元，2024年分别为19.29亿元和19.49亿元[37] - 管理账目基准日，目标集团拥有人应占未经审核综合负债净额约2.6427亿元[37] 其他要点 - 建议认购事项构成须予披露交易[5][42] - 认购金额由认购方内部资源结清[13] - 股份认购协议可在特定事件发生时终止[15] - 股东协议对转让股份有相关限制和优先选择权规定[22][23] - 目标公司董事会由5名董事组成，EGL、公司、认购方分别提名2、2、1名董事[27] - 目标公司需按认购方要求支付股息，不少于财政年度可供分派溢利的20%，最多为2030年1月1日后各自可供分派溢利的60%[29] - 目标公司清盘时，先向认购方支付认购金额及10%年回报率减已收收入，余额由其他股东分配[30] - 冯先生拥有公司708,364,660股股份权益，约占已发行股本总额的46.50%[36][44] - 交割完成时，公司权益（储备）预计增加约1.5709亿元[39] - 认购金额用于目标集团一般营运资金[39][40] - 管理账目基准日为2025年4月30日[44] - 公告日期为2025年9月1日[47]

核心财务表现 - 2025年上半年收入人民币96.37亿元 同比增长29.1% [1] - 毛利人民币5.60亿元 同比增长52.8% [1] - 经调整净利润人民币2070万元 较上年同期亏损人民币1180万元实现扭亏为盈 [1] - 公司拥有人应占每股亏损收窄至人民币0.008元 较2024年同期亏损人民币0.051元大幅改善84.3% [1] 销量表现 - 新车总销量30,666辆 同比增长60.6% [1] - 中国香港及海外市场销量15,725辆 占总销量51.3% [1] - 国内市场销量14,941辆 占总销量48.7% [1] 经营表现分析 - 销量增速显著超过市场整体增长率 体现战略举措成功落地 [1] - 撇除关店相关非经常性损失人民币3250万元后 调整后净利润较2024年同期亏损7630万元实现人民币9700万元的大幅逆转 [1]

财务业绩 - 收入96.37亿元人民币 同比增长29.07% [1] - 期内亏损1059.2万元 同比收窄85.82% [1] - 调整后净利润2070万元 较去年同期亏损7630万元实现扭亏为盈 增长额约9700万元 [1] 运营表现 - 总销量30666辆 同比增长60.6% [1] - 香港及海外市场销量15725辆 占总销量51.3% [1] - 国内市场销量14941辆 占总销量48.7% [1] 非经常性项目 - 关店相关非经常性损失3250万元人民币 [1] 行业背景 - 中国汽车经销商行业处于严重下行形势 [1] 战略成效 - 销量增速显著超过市场整体增长率 [1] - 香港及海外市场成为主要增长动力 [1]