收入和利润（同比环比） - 营业收入46.35亿元人民币，同比增长41.06%[13] - 公司2022年上半年营业收入463,458.54万元同比增长41.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.85亿元人民币，同比增长3.65%[13] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润58,543.24万元同比增长3.65%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.80亿元人民币，同比增长16.50%[13] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益的净利润67,974.05万元同比增长16.50%[17] - 基本每股收益0.4941元/股，同比增长4.00%[13] - 稀释每股收益0.4939元/股，同比增长4.04%[13] - 加权平均净资产收益率5.69%，同比下降0.52个百分点[13] - 公司2022年上半年营业利润74,894.23万元[17] - 营业收入同比增长41.06%至46.35亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长43.94%至30.12亿元[34] - 公司2022年上半年主营业务毛利率35.03%[17] - 经营活动产生的现金流量净额8.59亿元人民币，同比增长1.62%[13] - 经营活动现金流量净额8.59亿元，同比微增1.62%[34] - 公司2022年上半年资本开支131,420.98万元同比增长26.96%[17] - 公司2022年上半年外延并购支出85,358.66万元[17] 各业务线表现 - 公司2022年上半年实验室服务收入286,014.77万元同比增长41.10%毛利率43.69%[18] - 实验室服务收入28.6亿元（占比61.7%），毛利率43.69%[35] - 实验室服务收入中生物科学服务占比达到47.51%，较去年同期增长1.75个百分点[19] - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入108,462.57万元，同比增长42.29%，毛利率33.16%，同比下降3.49个百分点[19] - CMC服务收入10.85亿元，毛利率33.16%[35] - 临床研究服务实现营业收入58,453.67万元，同比增长38.29%，毛利率5.11%，同比下降8.99个百分点[19] - 临床研究服务收入5.85亿元，毛利率降至5.11%[35] - 国内临床上半年收入增速达68.35%[20] - 大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入9,546.98万元，同比增长33.22%，毛利率-19.82%[20] - 大分子和细胞与基因治疗服务毛利率为-19.82%[35] - 报告期内公司共参与576个药物发现项目，完成52个IND或NDA申报[19] - 公司细胞与基因治疗实验室业务自2020年以来复合增长率超过95%[22] - 公司为超过50个CGT项目提供批次放行检测分析服务其中19个用于临床阶段2个用于商业化阶段[22] - 公司完成和正在进行超过40个细胞与基因治疗药物的non-GLP和GLP毒理试验[23] - 公司基因治疗CDMO系统已完成超过100个批次生产任务包括GMP后期生产[23] - 公司基因治疗CDMO平台自2021年承接外部订单已进行约20个项目[23] 各地区表现 - 公司2022年上半年来自北美客户收入占比65.64%欧洲客户13.59%中国客户17.69%[17] - CMC服务来自北美客户收入占比64.76%，欧洲客户（含英国）占20.08%，中国客户占13.07%[19] - 临床研究服务来自中国客户收入占比57.25%，北美客户占24.76%，欧洲客户占12.64%[19] - 大分子和细胞与基因治疗服务来自北美客户收入占比84.17%，欧洲客户占14.51%[20] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户[56] 公司设施与运营布局 - 公司位于宁波的第一园区主要从事实验室服务和CMC（小分子CDMO）服务[4] - 公司位于宁波的第二园区主要从事大分子药物开发和生产服务[4] - 公司位于宁波的第三园区主要从事安评业务[4] - 公司全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd从事生物药业务[4] - 公司控股子公司康龙化成（成都）临床研究服务有限公司从事临床研究服务[4] - 公司全资子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司从事药物制备技术[4] - 公司全资子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司从事新药技术研发[4] - 公司在中、英、美设有20个运营实体，其中海外11个[29] - 境外资产中美国子公司净资产11.08亿元人民币，英国子公司净资产11.98亿元人民币[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 全球医药研发投入预计从2021年5661亿美元增至2026年7771亿美元CAGR为6.5%[24] - 中国医药研发投入预计从2021年5620亿人民币增至2026年9566亿人民币CAGR为11.2%[24] - 全球药物研发外包服务市场规模预计从2021年1403亿美元增至2026年2477亿美元CAGR为12%[24] - 中国药物研发外包服务全球占比预计从2021年11.9%提升至2026年21.4%规模达3424亿人民币[24] - 全球药物发现CRO市场规模预计从2021年159亿美元增至2026年320亿美元CAGR为15%[24] - 公司提供从药物发现到临床概念验证(POC)的一体化平台[28] - 公司临床研发平台覆盖一至四期临床开发服务[28] - 公司基因药物平台实现"实验室分析-IND研究-工艺开发及生产"一体化[28] - 公司成为全球唯一提供放射性同位素化合物合成及人体ADME研究一体化解决方案的供应商[27] - 公司化学技术平台涵盖从化合物设计到GMP原料药生产的全流程[27] - 公司临床前到临床研究一体化平台加速课题进入临床研究阶段[28] - 公司在美国的临床中心于2018年年初取得放射性同位素使用许可证[27] - 公司通过收购Absorption Systems加强DMPK/ADME全球服务网络[27] - 公司2020年收购美国生物药及细胞与基因治疗药物分析平台[28] - 公司2021年完成收购英国Pharmaron Biologics UK增强基因产品生产工艺开发及GMP生产能力[28] - 公司收购Pharmaron Manufacturing Services (UK) Ltd以扩展CMC（小分子CDMO）产能[54] - 公司新设LLC Pharmaron Manufacturing Services (US)以扩展CMC（小分子CDMO）产能[54] - 绍兴小分子原料药生产基地于2022年2月正式投产[134] - 公司收购北京安凯毅博生物技术有限公司100%股权交易价格为8,524.24万元[119] 人力资源与团队 - 公司2022年上半年员工总数17,650人其中研发生产技术人员占比89.63%[17] - CMC服务员工数量3,601人，较2021年底增加980人[19] - 公司拥有15,820名研发、生产技术和临床服务人员[31] - 公司拥有近100名学科带头人，其中国家级人才2人、北京市级人才15人[31] - 公司拥有超过2,800名技术主管及高端科研人才[31] - 公司高级管理团队均有超过10年工作经验[31] - 公司董事长兼首席执行官拥有逾30年医药行业经验[31] - 公司已建立经验丰富的人才队伍但面临科研技术人员流失风险[55] 客户与市场 - 2022年上半年公司引入超过400家新客户[32] - 公司超过90%的收入来自重复客户[32] 融资与投资活动 - 公司发行了3亿美元于2026年到期的零息可转换债券[4] - 公司发行了人民币19.16亿元于2026年到期的零息美元结算可转换债券[4] - 报告期投资额为2,904,182,164.53元，较上年同期4,034,719,706.70元下降28.02%[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2,706,676,467.80元，本期公允价值变动损失111,471,784.50元[46] - 其他金融资产初始投资成本2,539,419,519.35元，本期公允价值变动损失29,297,842.75元[46] - 金融衍生工具本期公允价值变动损失1,446,088.08元，累计公允价值变动损失4,597,252.77元[46] - 报告期内委托理财发生额159,999.83万元，未到期余额110,205.34万元[48] - 远期外汇合约衍生品投资初始投资金额20,134.2万元，报告期实际损益金额-160.8万元[49] - 另一远期外汇合约报告期实际损益金额-420.8万元[49] - 其他类别金融资产报告期内购入金额1,001,472,277.58元，售出金额1,923,117,743.62元[46] - 累计投资收益21,118,925.47元[46] - 期末以公允价值计量的金融资产总额845,945,198.58元[46] - 公司报告期衍生品投资公允价值变动损失为人民币144.61万元，其中影响税前利润约-192万元，其他综合收益约-777.64万元[51] - 公司已交割衍生品投资累计确认投资收益为0元，影响税前利润约-1227.1万元，其他综合收益约-435万元[51] - 公司衍生品投资总额为268,456千元，期末持仓金额为201,342千元，占总投资额19.83%[50] - 公司审议衍生品投资的董事会决议披露日期为2022年03月28日[50] - 公司审议衍生品投资的股东大会决议披露日期为2022年05月31日[50] - 公司衍生品投资采用远期外汇合约，单笔合约金额最高为20,134.2千元（占比1.98%）[50] - H股可转换公司债券发行筹得款项净额约为人民币37.76亿元[128] - 扩展小分子药物产能及生产能力已使用募集资金人民币6.29亿元[129] - 扩展大分子药物研发平台已使用募集资金人民币4.00亿元[129] - 扩展药物安全性评价能力已使用募集资金人民币2.42亿元[129] - 扩展英国实验室及生产设施已使用募集资金人民币2.98亿元[129] - 补充流动资金及其他用途已全额使用募集资金人民币3.78亿元[129] - 截至2022年6月30日H股可转债募集资金未使用余额为人民币18.29亿元[129] - 首次公开发行H股全球发售筹得款项净额约为人民币45.23亿元[129] - 宁波设施升级扩建投资8.82亿元（占总额19.5%）已于2022年6月30日前完成[132] - 天津设施升级扩建投资2.04亿元（占总额4.5%）已于2022年6月30日前完成[132] - 临床研究服务投资6.78亿元（占总额15%）其中4.65亿元已使用，剩余2.14亿元预计2022年底前完成[132] - 收购英国Aesica Pharmaceuticals Limited耗资约5,500万英镑（约4.73亿元人民币）于2022年1月完成[133] - 收购美国Coventry原料药生产基地耗资3,150万美元（约2.11亿元人民币）于2022年7月1日完成[134] - 公司参与投资的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）已完成募集[122] 财务数据关键指标变化 - 总资产189.67亿元人民币，较上年度末增长3.14%[13] - 归属于上市公司股东的净资产101.56亿元人民币，较上年度末增长0.26%[13] - 非经常性损益项目中政府补助1555.93万元人民币[15] - 货币资金减少4.25个百分点至28.49亿元[37] - 应收账款增长31.51%至16.16亿元[37] - 长期股权投资增长31.98%至5.97亿元[37] - 使用权资产增加至7.94亿元人民币，较上年末增长113.97%[38] - 长期借款减少至5.84亿元人民币，较上年末下降38.92%[38] - 交易性金融资产减少至5.98亿元人民币，较上年末下降61.56%[38] - 其他流动资产减少至5.87亿元人民币，较上年末下降54.83%[38] - 生产性生物资产增至1.94亿元人民币，公允价值上升35.15%[38] - 长期待摊费用增至2.42亿元人民币，较上年末增长41.18%[38] - 递延所得税资产增至3441.84万元人民币，较上年末增长120.70%[38] - 其他非流动资产增至2.97亿元人民币，较上年末增长51.74%[38] - 应付账款增至4.66亿元人民币，较上年末增长47.81%[39] - 货币资金从年初35.44亿元减少至28.49亿元，下降19.6%[156] - 交易性金融资产从年初15.55亿元减少至5.98亿元，下降61.6%[156] - 应收账款从年初12.29亿元增加至16.16亿元，增长31.5%[156] - 存货从年初6.80亿元增加至9.24亿元，增长35.8%[156] - 固定资产从年初39.23亿元增加至50.01亿元，增长27.5%[157] - 商誉从年初20.96亿元增加至25.36亿元，增长21.0%[157] - 合同负债从年初6.80亿元增加至8.37亿元，增长23.1%[157] - 资产总计从年初183.89亿元增加至189.67亿元，增长3.1%[157] - 营业成本同比增长43.9%至30.12亿元人民币[160] - 货币资金减少64.3%至7.27亿元人民币[159] - 应收账款增长46.5%至14.91亿元人民币[159] - 长期股权投资增长16.1%至82.46亿元人民币[159] - 应付债券增长4.2%至36.14亿元人民币[160] - 租赁负债大幅增长120.8%至6.28亿元人民币[158] - 归属于母公司所有者权益微增0.3%至101.56亿元人民币[158] - 未分配利润增长7.2%至34.52亿元人民币[158] - 负债总额增长7.2%至86.78亿元人民币[158] 子公司财务表现 - 公司主要子公司康龙化成（宁波）科技发展有限公司净利润为179,793,153.54元，营业收入为719,866,631.29元[53] - 公司主要子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司净利润为67,534,387.82元，营业收入为177,704,410.29元[53] 风险因素 - 公司外汇风险主要与美元、英镑及欧元有关[56] - 公司通过开展套期保值交易降低汇率波动风险[57] - 公司受限于药物研发及生产方面法律法规需取得多项批准、执照、许可证书[56] - 公司面临服务质量、一体化服务广度、交付及时性等多方面市场竞争[57] - 公司持续投入人力和资本资源开发新技术[57] - 公司业务遍布全球但受国际贸易保护主义和单边主义影响[56] - 公司需持续满足中国、美国、英国及欧盟国家监管要求[56] - 公司大部分经营成本及开支以人民币为计价单位[56] 关联交易 - 公司向北京安凯毅博生物技术有限公司采购原材料金额为257.3万元，占同类交易金额的0.16%[115] - 公司向宁波关联方提供服务的关联交易金额为708.4万元，占同类交易金额的0.15%[115] - 公司获批与北京安凯毅博生物技术有限公司的日常关联交易额度为2000万元[115] - 公司获批与宁波关联方的日常关联交易额度为5000万元[115] - 公司与宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司日常关联交易实际发生额为965.73万元[116] - 公司预计与北京安凯毅博生物技术有限公司关联交易金额不超过2,000万元[116] - 公司预计与宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司关联交易金额不超过5,000万元[116] - 报告期内公司与安凯毅博关联交易实际发生额为708.41万元[116] - 2022年1月至3月与宁波新湾科技关联交易实际发生额为257.32万元[116] - 北京安凯毅博生物技术有限公司转让资产评估价值为8,524.24万元[119] - 北京安凯毅博生物技术有限公司转让资产账面价值为1,838.53万元[119] 担保与承诺 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币91,806.76万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.04%[126] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司承诺事项均按时履行[110] - 公司股份限售承诺于2022年1月28日已全部履行完毕[106] - 股份限售承诺履行期自2019年1月28日至2022年1月28日[107] - 股份减持承诺履行期自2020年1月28日至2022年1月28日[107] - 稳定股价承诺履行期自2019年1月28日至2022年1月28日[107] - 股价稳定触发条件为A股连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[108] - 公司回购A股股票价格不超过最近一期

公司整体运营情况 - 公司拥有近15,000名员工，为2000多家客户提供服务，新增客户800多家[4][9] - 公司是全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，提供从药物发现到开发的全流程服务[23] - 公司在纵向加强同一学科在新药研发不同阶段协同效应，横向加强不同学科在同一阶段协同合作[23] - 公司加快大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力建设，致力于成为多疗法药物研发服务全球领军企业[23] - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务[45] - 公司构建了五个研发服务平台为客户提供一站式解决方案[45] - 公司拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生服务体系[45] - 公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于领先地位[45] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收益7443.8百万元，同比增长45.0%[8] - 2021年母公司拥有人应占利润1661.0百万元，同比增长41.7%[8] - 2021年公司经营活动所得现金流量净额为2058.0百万元，同比增长24.8%[8] - 2021年末公司总资产18389.1百万元，较年初增长54.4%[8] - 2021年末母公司拥有人应占权益为10129.2百万元，较年初增长14.2%[8] - 2021年公司总收益约7443.8百万元，较2020年增加约2310.2百万元或45.0%[15] - 2021年公司毛利约2672.0百万元，较2020年增加约39.5%[15] - 2021年母公司拥有人应占利润约1661.0百万元，较2020年增加约41.7%[15][16] - 2021年经营活动所得现金流量净额约2058.0百万元，较2020年增加约24.8%[15][16] - 董事会建议2021年末期股息为每10股股份4.5元（含税），合共约357.4百万元[16] - 董事会建议自储备中向全体股东每10股现有股份增发5股新股份[16] - 2021年公司实现营业收入人民币7,443.8百万元，比去年同期增长45.0%，按去年同期汇率计算增长52.2%[28] - 2021年公司实现毛利人民币2,672.0百万元，毛利率达到35.9%，较去年下降1.4个百分点，按去年同期汇率计算毛利率为38.6%，较去年增长1.3个百分点[28] - 2021年母公司拥有人应占利润为人民币1,661.0百万元，比去年同期增长41.7%[28] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为人民币1,462.0百万元[28] - 2021年公司所得税开支为人民币290.9百万元，较去年增长68.8%[28] - 2021年约90%的收入来自重复客户，其中全球前20大制药企业客户收入占比19.0%[29] - 2021年引入超800家新客户，前二十大客户收入集中度从2020年的41.1%降至2021年的33.8%，客均收入较2020年增长19.2%[29] - 2021年来自北美、欧洲、中国、其他地区客户的收入占比分别为64.2%、15.6%、17.1%、3.1%[29] - 2021年公司用于内部建设和外延并购的资本开支分别为2092.8百万元和1436.9百万元，较2020年分别增长59.0%和30.6%[29] - 2021年海外子公司营业收入占公司营业收入的13.7%[29] - 2021年6月公司发行可转换债券所得款项净额约为3776.0百万元[29] - 每股基本盈利约为2.0982元，较2020年增加41.5%[35] - 每股摊薄盈利约为2.0537元，较2020年增加38.9%[35] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为14.62亿元，较2020年的10.64亿元增长37.4%[37][38] - 2021年集团经营活动所得现金流量净额约为20.58亿元，较2020年增加4.094亿元或24.8%[38] - 2021年集团投资活动所用现金流量净额约为52.581亿元，较2020年增加18.871亿元或56.0%[38] - 2021年集团融资活动所得现金流量净额约为36.614亿元，较2020年增加39.416亿元或1406.8%[38] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为35.266亿元[38] - 2021年12月31日集团流动资产总值约为86.435亿元，2020年为55.404亿元[38] - 2021年12月31日集团流动负债总额约为29.82亿元，2020年为19.818亿元[38] - 2021年12月31日集团流动比率约为2.9，2020年约为2.8[38] - 2021年12月31日集团拥有计息银行借款约为14.384亿元，其中4.823亿元一年内到期，9.561亿元一年后到期[38] - 2021年12月31日集团杠杆比率为44.0%，2020年为25.0%[38] - 2021年12月31日，集团为出具信用证及环保已抵押存款约1720万元，2020年12月31日约为730万元[39] - 董事会建议2021年度末期股息为每10股4.5元，合共约3.574亿元[39] - 2017 - 2021年公司总资产分别为4,143,664千元、4,802,079千元、9,935,037千元、11,908,792千元、18,389,124千元[18] - 2017 - 2021年公司总负债分别为2,145,560千元、2,475,508千元、2,097,019千元、2,975,053千元、8,093,817千元[18] - 2017 - 2021年公司非控股权益分别为12,618千元、12,991千元、70,955千元、63,420千元、166,066千元[18] - 2017 - 2021年公司母公司拥有人应占权益分别为1,985,486千元、2,313,580千元、7,767,063千元、8,870,319千元、10,129,241千元[18] - 2017 - 2021年公司杠杆比率分别为51.8%、51.6%、21.1%、25.0%、44.0%[18] 小分子药物研发服务业务数据关键指标变化 - 2021年小分子药物研发服务参与药物发现项目565个，药物工艺开发及生产服务涉及药物分子或中间体1013个[9] - 2021年小分子药物研发服务中，临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证及商业化阶段5个[9] - 2021年公司参与77个国内申报的IND或NDA项目，其中用于中美或多国同时申报的项目56个[9] - 公司参与565个药物发现项目，为国内医药及生物技术公司开展研究性新药或新药的临床试验申报77个，其中多国同时申报项目56个[31] 公司收购与建设情况 - 2020年底收购美国Absorption Systems，2021年二季度完成英国Allergan Biologics Limited收购，近期收购英国Cramlington小分子API商业化生产基地[11] - 2021年公司扩大英国Hoddesdon分部实验室面积，新建美国Boston分部实验室[12] - 宁波第一园区二期工程第一部分12万平方米实验室2021年第一季度开始陆续投入使用，第二部分42000平方米完成主体结构建设并开始内部安装，全部完成后可增加实验室服务科研人员近2000名[31] - 宁波第三园区一期工程14万多平方米实验室2021年开始建设，预计2024年上半年投入使用[31] - 天津工厂三期4万平方米和宁波第一园区二期工程投入使用，可增加CMC（小分子CDMO）服务的工艺开发及分析研发人员近1000名[32] - 绍兴工厂占地81000平方米的一期工程2021年推进建设，完成后增加化学反应釜容量600立方米，200立方米2022年初投入生产，400立方米预计2022年中期交付使用[32] - 宁波第二园区一期项目（近70000平方米）预计2023年上半年开始承接大分子GMP生产服务项目，完成后可提供多种工艺开发服务及200L到2000L规模的生产服务[34] - 公司预计2023年投入使用近70,000平方米的大分子药物开发和生产服务产能，可提供200L到2000L规模的中试至商业化阶段的原液及制剂生产服务[27] 公司人才与技术投入情况 - 2021年公司持续加强人才队伍建设，引进境内外优秀人才[12] - 2021年公司加大技术投入，培育多个实验室服务技术平台[12] 公司ESG评级情况 - 2021年公司MSCI ESG Rating从2020年的BB上升至BBB[13] 公司实验室服务业务数据关键指标变化 - 2021年公司实验室服务实现营业收入4565.8百万元，相比去年同期增长41.1%，毛利率43.4%，较去年同期提高0.8个百分点[30] - 截至2021年12月31日，公司实验室服务业务员工数量为7136人，相比2020年12月31日增加1579人[30] - 实验室服务收入中生物科学服务占比达46.6%，较去年增长5.8个百分点[31] - 2021年公司信息安全管理体系于11月通过ISO27001国际信息安全标准认证[30] CMC（小分子CDMO）服务业务数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入17.462亿元，同比增长42.9%，毛利率34.8%，较去年同期提高2.2个百分点[32] - CMC（小分子CDMO）服务中，来自北美、欧洲、中国及其他地区客户的收入分别占比54.6%、28.6%、14.1%及2.7%[32] - CMC（小分子CDMO）服务订单涉及药物分子或中间体1013个，其中临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证和商业化阶段5个[32] - 截至2021年12月31日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为2621人，较2020年12月31日增加687人[33] 临床研究服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入9.564亿元，同比增长52.0%，毛利率为10.3%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比28.9%、15.5%、52.4%及3.2%[33] - 截至2021年12月31日，公司从事临床研究服务的员工有3357人，较2020年12月31日增加1149人[33] 大分子和细胞与基因治疗服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入1.51亿元，毛利率为 - 13.8%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比93.4%、4.6%、1.7%及0.3%[34] - 截至2021年12月31日，从事大分子和细胞与基因治疗服务的员工共计341人，较2020年12月31日增加213人[34] 公司科研成果情况 - 2021年公司在国际学术期刊发表文章29篇，获得27项国内外专利发明权[29] - 公司提交9篇发明专利申请，1篇研究论文被科研期刊录用[41] 公司技术平台情况 - 2021年化学反应筛选平台筛选超22万个反应条件，优化近5000个反应[41] - 基因编码化合物库技术平台目前包含超一百亿个有机小分子新药类似化合物[41] - 截止报告期末，体内影像技术平台建成270株luciferaseexpressed肿瘤细胞系，112个体内原位肿瘤及转移瘤模型，涵盖30个癌症类型[42] - 体内影像技术平台开发31个脑肿瘤原位模型和脑转移模型[42] - X射线放疗技术平台引进的高能量生物学X射线辐照仪功率可达225千伏[43] - 2021年公司应用3D肝微球模型对42种临床药物的慢性肝毒性进行评估[44] - 2021年流体化学团队共完成公斤级以上课题近一百个[44] - 生物酶比一般化学催化剂的效率高10⁷ - 10¹²倍[44] - 自2020年公司依靠生物催化酶技术组建生物催化部门以来，该部门已掌握近两千个生物催化酶[44] - 公司建立了酶催化剂筛选平台、酶定向进化平台[44] - 公司计划在2022年底将催化剂的生产发酵车间投入使用[44] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司员工总人数达到14,923人，其中研发、生产技术和临床服务人员13,455人，占公司总人数90.2%[28] - 截至2021年12月31日，研发、生产技术和临床服务人员相比2020年12月31日增加3,628人[28] 公司动物存栏情况 - 截至2021年12月31日，公司NHP存栏数近10000只[31]

收入和利润（同比） - 营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长1.31%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，同比增长30.83%[4] - 公司营业总收入为21.03亿元人民币，同比增长41.2%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为2.49亿元人民币，同比增长1.3%[24] - 营业收入为21.03亿元人民币，同比增长41.19%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长30.83%至3.11亿元[35] - 营业收入同比增长41.19%至21.03亿元[35] - 营业收入本期发生额为21.03亿元，同比增长41.2%[51] - 公司净利润为2.3695亿元人民币，与上年同期的2.3667亿元基本持平[52] - 归属于母公司所有者的净利润为2.4909亿元人民币，较上年同期的2.4587亿元增长1.3%[52] - 基本每股收益为0.3154元，较上年同期的0.3105元增长1.6%[53] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长44.77%至14.07亿元[8] - 管理费用同比增加102.16百万元（增幅54.23%）[8] - 财务费用同比剧增416.87%至4023.41万元[8] - 研发费用同比增长36.27%增加1055.22万元[8] - 营业成本为14.07亿元人民币，同比增长44.8%[23] - 研发费用为3964.73万元人民币，同比增长36.2%[23] - 财务费用为4023.41万元人民币，主要因利息费用达3955.50万元[23] - 管理费用增长54.23%至2.91亿元，主要因管理人员数量和人工成本增加[36] - 财务费用增长416.87%至4023.41万元，主要因利息费用增加[36] - 营业成本本期发生额为14.07亿元，同比增长44.8%[51] - 研发费用本期发生额为3964.73万元，同比增长36.3%[51] 各业务线收入表现 - 实验室服务收入13.17亿元，毛利率42.00%，收入同比增长38.67%[4][5] - CMC(小分子CDMO)服务收入4.62亿元，毛利率28.65%，收入同比增长51.41%[4][5] - 临床研究服务收入2.65亿元，毛利率4.65%，收入同比增长33.59%[5] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入5171.16万元，毛利率-4.86%，收入同比增长49.42%[5] - 实验室服务收入为13.17亿元人民币，同比增长38.67%[32] - CMC(小分子CDMO)服务收入为4.62亿元人民币，同比增长51.41%[32] - 临床研究服务收入为2.65亿元人民币，同比增长33.59%[32] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为5171.16万元人民币，同比增长49.42%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降16.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元人民币，同比下降16.27%[26][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.99亿元人民币，同比增长35.08%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.73亿元人民币，同比增长61.73%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.90亿元人民币，同比增长51.35%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.25亿元人民币，同比改善73.53%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1779亿元人民币，较上年同期的4.9895亿元下降16.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负42.483亿元人民币，较上年同期的负160.481亿元改善73.5%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.985亿元人民币，较上年同期的15.5358亿元增长35.1%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.733亿元人民币，较上年同期的5.4767亿元增长22.9%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.8969亿元人民币，较上年同期的5.8789亿元增长51.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为24.435亿元人民币，较期初的27.697亿元下降11.8%[55] 其他收益和损失 - 其他非流动金融资产公允价值变动损失约5120.05万元[6] - 投资收益同比下降93.63%减少3583.41万元[8] - 公允价值变动收益同比增加8753.49万元（增幅205.59%）[8] - 政府补助939.12万元，同比下降51.19%[34][36] - 交易性金融资产公允价值变动损失约5120.05万元[34] - 公允价值变动收益增长205.59%至4495.81万元，主要因生物资产市场价值上升[36] - 投资收益下降93.63%至243.74万元，主要因远期外汇合约结算收益减少[36] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为29.14亿元，较年初35.44亿元减少17.8%[19] - 交易性金融资产期末余额为14.31亿元，较年初15.55亿元减少8.0%[19] - 应收账款期末余额为12.86亿元，较年初12.29亿元增长4.6%[19] - 存货期末余额为7.89亿元，较年初6.80亿元增长16.0%[19] - 固定资产期末余额为46.91亿元，较年初39.23亿元增长19.6%[20] - 商誉期末余额为23.64亿元，较年初20.96亿元增长12.8%[20] - 短期借款期末余额为4.13亿元，较年初4.22亿元减少2.1%[20] - 合同负债期末余额为7.46亿元，较年初6.80亿元增长9.8%[20] - 公司总负债为83.16亿元人民币，较期初增长2.7%[21] - 长期借款为8.93亿元人民币，较期初减少6.6%[21] - 应付债券为34.87亿元人民币，较期初增长0.6%[21] - 公司总资产为186.61亿元人民币，所有者权益合计103.45亿元人民币[22] - 其他非流动资产增长51.81%增加101.55百万元[8] - 租赁负债增长47.00%增加133.65百万元[8] - 库存股增加44.79%增长135.18百万元[8] - 其他流动资产减少36.16%至8.30亿元，主要因固定收益率理财产品减少[35] - 使用权资产增长44.96%至5.38亿元，主要因新增经营租赁房产[35] - 货币资金期末余额为29.14亿元，较年初减少17.8%[47] - 交易性金融资产期末余额为14.31亿元，较年初减少7.9%[47] - 应收账款期末余额为12.86亿元，较年初增长4.6%[47] - 存货期末余额为7.89亿元，较年初增长16.0%[48] - 固定资产期末余额为46.91亿元，较年初增长19.6%[48] - 归属于母公司所有者权益合计为102.05亿元，较年初增长0.7%[49] - 负债合计为83.16亿元，较年初增长2.8%[49] 主营业务毛利 - 主营业务毛利同比增长34.57%，剔除汇率影响后同比增长38.84%[5] 股权结构和投资活动 - 深圳市信中康成投资合伙企业持股18.68%为第一大股东[9] - 公司参与投资的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）于2022年1月26日募集完成[18] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股16.87%共133,999,593股为第一大股东[40] - PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股12.29%共97,600,003股为第二大股东[40] - 香港中央结算有限公司持股5.55%共44,110,213股[40] - 天津君联闻达股权投资合伙企业持股5.37%共42,609,392股[40] - 楼小强持股4.22%共33,500,000股其中质押25,125,000股[40] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4.07%共32,347,682股[40] - 公司全资子公司Pharmaron UK Limited以约5500万英镑（约合人民币4.73亿元）收购Aesica Pharmaceuticals Limited 100%股权[17] - 公司收购英国Aesica Pharmaceuticals Limited100%股权交易价格约5,500万英镑约合人民币47,335.20万元[45] - 公司全资子公司Pharmaron UK Limited完成收购并更名为Pharmaron Manufacturing Services (UK) Ltd[45] - 被收购公司拥有超过100立方米反应釜生产能力[45] - 公司2022年A股股权激励计划于2022年3月28日披露[46] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[56] - 基本每股收益为0.3154元，稀释每股收益为0.3149元[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2022年第一季度公司营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[4] - 营业收入本报告期为21.03亿元，上年同期为14.89亿元，同比增长41.19%[9] - 本期营业总收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元，同比增长41.19%[28] - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为21.029亿元，2021年同期为14.89385亿元；期内利润为2.36953亿元，2021年同期为2.36672亿元[42] - 2022年第一季度公司营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[51] - 营业收入本期为21.03亿元，上年同期为14.89亿元，增长41.19%[56] - 本期营业总收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元[75] - 本期营业收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元[75] - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为21.029亿元，2021年同期为14.89385亿元；期内利润为2.36953亿元，2021年同期为2.36672亿元[89] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长1.31%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润3.11亿元，同比增长30.83%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润本报告期为3.11亿元，上年同期为2.37亿元，同比增长30.83%[9] - 本期净利润为236,952,176.60元，上期为236,672,064.04元[34] - 归属上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长1.31%[51] - 归属上市公司股东扣非净利润3.11亿元，同比增长30.83%[51] - 归属上市公司股东扣非净利润本期为3.11亿元，上年同期为2.37亿元，增长30.83%[56] - 净利润本期为236,952,176.60元，上期为236,672,064.04元[81] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占利润为2.49087亿元，2021年同期为2.45874亿元[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则净利润为3.0564亿元，2021年同期为2.45691亿元[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为3.64396亿元，2021年同期为2.61893亿元[47] - 2022年第一季度，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长39.1%[47] - 若美元加权平均汇率与上年同期相同，2022年第一季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长46.2%[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占利润为2.49087亿元，2021年同期为2.45874亿元[94] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则净利润为3.0564亿元，2021年同期为2.45691亿元[94] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为3.64396亿元，2021年同期为2.61893亿元[94] - 2022年第一季度，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长39.1%[94] - 若美元加权平均汇率与上年同期相同，2022年第一季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长46.2%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流量净额4.18亿元，同比减少16.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,792,056.81元，上期为498,953,761.05元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 424,831,284.54元，上期为 - 1,604,811,035.60元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,109,949.61元，上期为285,020,719.65元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 21,034,731.55元，上期为 - 3,608,956.15元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,443,525,549.66元，上期为1,529,488,328.41元[41] - 经营活动现金流量净额4.18亿元，同比下降16.27%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,792,056.81元，上期为498,953,761.05元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 424,831,284.54元，上期为 - 1,604,811,035.60元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,109,949.61元，上期为285,020,719.65元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 326,183,908.89元，上期为 - 824,445,511.05元[88] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,443,525,549.66元，上期为1,529,488,328.41元[88] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.3154元/股，同比增长1.58%[4] - 稀释每股收益0.3149元/股，同比增长1.71%[4] - 基本每股收益本期为0.3154，上期为0.3105；稀释每股收益本期为0.3149，上期为0.3096[36] - 基本每股收益0.3154元/股，同比增长1.58%[51] - 稀释每股收益0.3149元/股，同比增长1.71%[51] - 基本每股收益本期为0.3154元，上期为0.3105元[83] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.46%，同比减少0.27%[4] - 加权平均净资产收益率2.46%，同比下降0.27%[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年第一季度末总资产186.61亿元，较上年度末增长1.48%[4] - 归属上市公司股东所有者权益102.05亿元，较上年度末增长0.75%[4] - 其他流动资产本报告期末为8.30亿元，年初余额为13.00亿元，降幅36.16%[9] - 使用权资产本报告期末为5.38亿元，年初余额为3.71亿元，增幅44.96%[9] - 租赁负债本报告期末为4.18亿元，年初余额为2.84亿元，增幅47.00%[10] - 库存股本报告期末为4.37亿元，年初余额为3.02亿元，增幅44.79%[10] - 公司2022年3月31日流动资产合计7,646,204,942.02元，年初余额为8,643,502,127.97元，较年初减少11.54%[22] - 非流动资产合计11,014,715,843.49元，年初余额为9,745,622,225.38元，较年初增长13.02%[23] - 资产总计18,660,920,785.51元，年初余额为18,389,124,353.35元，较年初增长1.48%[23] - 流动负债合计3,086,491,994.41元，年初余额为2,981,996,623.03元，较年初增长3.50%[24] - 非流动负债合计5,229,673,209.64元，年初余额为5,111,820,986.55元，较年初增长2.30%[26] - 负债合计8,316,165,204.05元，年初余额为8,093,817,609.58元，较年初增长2.75%[26] - 所有者权益合计10,344,755,581.46元，年初余额为10,295,306,743.77元，较年初增长0.48%[27] - 其他流动资产本期为8.30亿元，年初余额为13.00亿元，减少36.16%[56] - 使用权资产本期为5.38亿元，年初余额为3.71亿元，增加44.96%[56] - 租赁负债本期为4.18亿元，年初余额为2.84亿元，增加47.00%[57] - 库存股本期为4.37亿元，年初余额为3.02亿元，增加44.79%[57] - 期末流动资产合计7,646,204,942.02元，年初为8,643,502,127.97元[69] - 期末非流动资产合计11,014,715,843.49元，年初为9,745,622,225.38元[70] - 期末资产总计18,660,920,785.51元，年初为18,389,124,353.35元[70] - 期末流动负债合计3,086,491,994.41元，年初为2,981,996,623.03元[71] - 期末非流动负债合计5,229,673,209.64元，年初为5,111,820,986.55元[73] - 期末负债合计8,316,165,204.05元，年初为8,093,817,609.58元[73] - 期末所有者权益合计10,344,755,581.46元，年初为10,295,306,743.77元[74] - 2022年3月31日，非流动资产总值为110.14716亿元，2021年12月31日为97.45622亿元；流动资产总值为76.46205亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[43] - 2022年3月31日，流动负债总额为30.86492亿元，2021年12月31日为29.81996亿元；流动资产净值为45.59713亿元，2021年12月31日为56.61506亿元[43] - 2022年3月31日，非流动负债总额为52.29673亿元，2021年12月31日为51.11821亿元；资产净值为103.44756亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[44] - 2022年3月31日，母公司拥有人应占权益为102.04814亿元，2021年12月31日为101.29241亿元；非控股权益为1.39942亿元，2021年12月31日为1.66066亿元[44] - 2022年3月31日，非流动资产总值为110.14716亿元，2021年12月31日为97.45622亿元；流动资产总值为76.46205亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[90] - 2022年3月31日，流动负债总额为30.86492亿元，2021年12月31日为29.81996亿元；流动资产净值为45.59713亿元，2021年12月31日为56.61506亿元[90] - 2022年3月31日，非流动负债总额为52.29673亿元，2021年12月31日为51.11821亿元；资产净值为103.44756亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[91] - 2022年3月31日，母公司拥有人应占权益为102.04814亿元，2021年12月31日为101.29241亿元；非控股权益为1.39942亿元，2021年12月31日为1.66066亿元[91] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本报告期为14.07亿元，上年同期为9.72亿元，同比增长44.77%[10] - 管理费用本报告期为2.91亿元，上年同期为1.88亿元，增幅54.23%[10] - 本期营业总成本1,838,358,908.07元，上期为1,217,712,145.16元，同比增长51.00%[33] - 营业成本本期为14.07亿元，上年同期为9.72亿元，增长44.77%[57] - 管理费用本期为2.91亿元，上年同期为1.88亿元，增加54.23%[57] - 本期营业总成本1,838

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为74.44亿元人民币，同比增长45.00%[16] - 公司2021年营业收入744,376.97万元，同比增长45.00%[28] - 公司2021年营业收入为74.44亿元人民币同比增长45.00%[49] - 公司营业收入达到74.19亿元，同比增长45.08%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为16.61亿元人民币，同比增长41.68%[16] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润166,102.86万元，同比增长41.68%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为13.41亿元人民币，同比增长67.46%[16] - 第四季度营业收入为21.42亿元人民币，为全年最高季度[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元人民币，环比增长30.65%[17] - 国内收入为12.75亿元人民币占总收入17.13%同比增长82.08%[49] - 国内收入12.52亿元，同比增长78.92%[51] - 国外收入为61.69亿元人民币占总收入82.87%同比增长39.14%[49] - 临床研究服务收入1.51亿元，同比大幅增长466.58%[51] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司2021年营业利润191,433.73万元，主营业务毛利率36.02%，同比下降1.38个百分点[28] - 营业成本为47.47亿元，同比增长48.28%[51] - 整体毛利率为36.02%，同比下降1.38个百分点[51] - 人工成本25.28亿元，占营业成本53.06%，同比增长55.99%[51] - 销售费用1.56亿元，同比增长67.97%[56] - 研发费用1.52亿元，同比增长44.07%[56] 业务线表现：实验室服务 - 公司2021年实验室服务收入456,580.16万元，同比增长41.09%，毛利率43.47%[30] - 实验室服务收入为45.66亿元人民币占总收入61.34%同比增长41.09%[49] - 实验室服务收入45.66亿元，毛利率43.47%[51] 业务线表现：CMC（小分子CDMO）服务 - CMC（小分子CDMO）服务收入174,616.75万元，同比增长42.90%，毛利率34.92%，同比提高2.20个百分点[31] - CMC（小分子CDMO）收入中约80%来源于药物发现服务的现有客户[32] - CMC(小分子CDMO)服务收入为17.46亿元人民币占总收入23.46%同比增长42.90%[49] - 公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量2,621人，同比增加687人[34] 业务线表现：临床研究服务 - 临床研究服务收入95,635.77万元，同比增长51.96%，毛利率10.31%，同比下降8.48个百分点[34] - 临床研究服务收入为9.56亿元人民币占总收入12.85%同比增长51.96%[49] - 临床研究服务员工3,357人，同比增加1,149人[35] 业务线表现：大分子和细胞与基因治疗服务 - 大分子和细胞与基因治疗服务收入15,096.65万元，毛利率-13.84%，其中北美客户收入占比93.37%[35] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为1.51亿元人民币占总收入2.03%同比增长466.58%[49] - 大分子和细胞与基因治疗实验室服务收入快速增长，市场占有率提高[36] - 收购英国Pharmaron Biologics UK（持有MHRA生物药生产许可证）并整合为第三方基因治疗CDMO服务商，已开始承接外部订单[36] 各地区表现 - 公司2021年来自北美客户的收入占比64.20%，欧洲客户（含英国）占比15.63%，中国客户占比17.13%[28] - 公司2021年海外子公司营业收入占比13.70%，在英美拥有10个运营实体和超1,100名员工[29] - 公司在中国、英国和美国设有18个运营实体，其中海外有10个[44] 管理层讨论和指引：运营和战略 - 公司2021年引入超过800家新客户，前二十大客户收入集中度从41.06%降至33.75%[28] - 公司2021年员工总数14,923人，研发生产及临床服务人员13,455人，占比90.16%[28] - 公司拥有13455名研发生产技术和临床服务人员[46] - 公司2021年引入超过800家新客户约90%收入来自重复客户[47] - 公司提供从药物发现到临床概念验证（POC）的一体化平台，涵盖多个学科领域[42] - 公司拥有完整的化学技术平台，覆盖从小分子药物发现到符合GMP标准的商业化生产全流程[42] - 公司药物代谢动力学平台提供从早期研发到人体ADME研究的全流程服务，包括放射性同位素分析[42] - 公司临床研发平台提供完整的一至四期临床开发服务，涵盖临床现场管理到数据统计等功能[43] - 公司通过国际化运营整合全球资源，为客户提供定制化服务及解决方案[44] - 公司是唯一提供一体化医药研发解决方案的供应商，包括放射性同位素化合物合成及人体ADME研究[42] - 公司构建了五个研发服务平台，提供一站式解决方案[41] - 化学反应筛选平台2021年筛选超22万个反应条件，优化近5000个反应[36] - 基因编码化合物库平台包含超100亿个小分子化合物，提交9项中国发明专利申请[37] - 体内影像技术平台已建成270株荧光肿瘤细胞系及112个肿瘤模型，涵盖30种癌症类型[38] - X射线放疗技术平台采用225千伏高能量辐照仪，开发系列放疗模型并完成多个客户项目验证[39] - 3D肝微球模型2021年评估42种临床药物的慢性肝毒性[39] - 流体化学技术完成近100个公斤级以上课题，建成吨级中试装置[40] - 生物酶催化部门掌握近2000个生物催化酶，计划2022年底建成发酵车间[40] - 公司NHP存栏数近10,000只[31] - 公司通过收购在美国建立符合ICH法规的GLP/GCP/GMP生物药及细胞与基因治疗药物分析平台[44] - 2021年完成对英国Pharmaron Biologics UK的收购，增强基因产品生产工艺开发及GMP生产能力[44] 管理层讨论和指引：资本开支和投资 - 公司2021年资本开支内部建设209,282.16万元，外延并购143,694.40万元，分别同比增长59.05%和30.61%[29] - 宁波第一园区二期工程第一部分120,000平方米实验室已投入使用，第二部分42,000平方米完成主体结构建设[31] - 绍兴工厂一期工程将增加化学反应釜容量600立方米，其中200立方米已于2022年初投产[34] - 宁波大分子药物CDMO基地（70,000平方米）预计2023年上半年投产，提供200L至2000L规模生产服务[36] - 公司2022年将加快绍兴商业化生产基地建设，大力发展全球化学与生产一条龙服务[82] - 公司2022年将加快建设位于宁波的大分子生物药中试和生产车间，建立国际质量标准体系[82] - 公司2022年将整合美国细胞与基因治疗实验室和英国基因治疗CDMO服务，提升服务能力和产能[82] - 公司2022年继续在中、英、美三地进行基础设施建设和产能扩充，包括扩大英国Hoddesdon、Liverpool和Rushden分部的实验或生产面积，以及扩充美国San Diego和Exton分部的实验室面积[83] - 公司大力推进国内基础建设，确保北京实验室扩建、宁波第二园区、宁波第三园区等在建项目按时完成，并推进北京第二园区、西安自建园区及青岛、重庆、珠海三地的实验室建设[83] 管理层讨论和指引：风险和机遇 - 全球医药市场药物研发及生产投入规模2021年为5661亿美元，预计2026年达7771亿美元，年复合增长率6.5%[23] - 中国医药市场药物研发及生产投入规模2021年为5620亿人民币，预计2026年达9566亿人民币，年复合增长率11.2%[23] - 全球药物研发及生产外包服务市场规模2021年为1403亿美元，预计2026年达2477亿美元，年复合增长率12%[23] - 中国药物研发及生产外包服务规模2021年占全球11.9%，预计2026年市场占有率提升至21.4%[23] - 全球药物发现CRO服务市场规模2021年为159亿美元，预计2026年增至320亿美元，年复合增长率15%[24] - 中国药物发现CRO服务市场规模2021年为168亿人民币，预计2026年增至512亿人民币，市场占有率提升至24.6%[24] - 全球药物CDMO服务市场规模2021年为637亿美元，预计2026年增至1188亿美元，年复合增长率13.3%[24] - 中国药物CDMO服务市场规模2021年为432亿人民币，预计2026年增至1526亿人民币，市场占有率提升至19.8%[24] - 全球临床研究服务市场规模2021年为500亿美元，预计2026年增至797亿美元，年复合增长率9.8%[24] - 中国临床研究服务市场规模2021年为316亿人民币，预计2026年增至1003亿人民币，年复合增长率26%[24] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户，相当部分收入以美元计价，但经营成本及开支以人民币为单位，面临汇率波动风险[85] - 公司通过开展套期保值交易降低汇率波动风险[85] - 公司受药品开发及生产法律法规约束，需取得多项批准、执照、许可证书以经营业务，部分证书需定期更新及续领[85] - 公司面临药物研发服务市场需求下降的风险，若全球医药市场增速放缓，可能导致客户暂缓研发或削减预算[83] - 公司面临科研技术人才及高级管理人员流失的风险，因合资格研发人员数量有限且受制药企业、生物科技公司及科研院所青睐[84] - 公司优化人力资源管理体系，加大吸引、考核、培养、激励力度，完善长效激励机制（包括股权激励）以建立国际化人才团队[84] - 公司面临知识产权保护风险，任何未经授权披露客户知识产权或机密资料的行为可能导致违约责任及声誉受损[84] - 公司持续完善保密制度及软硬件设施，并对员工进行保密教育以增强知识产权保护意识[84] 公司治理和股东回报 - 公司拟以794,177,098股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[2] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税）[145] - 公司2021年度拟每10股转增5股[145] - 现金分红总额为357,379,694.10元（含税）[145] - 分配预案的股本基数为794,177,098股[145] - 可分配利润为2,564,120,810.38元[145] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[145] - 公司回购注销210,364股限制性股票，回购价格17.85元/股，总金额3,754,997.4元[147] - 公司向204名激励对象授予77.42万股限制性股票，授予价格70.17元/股[149] - 2019年激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售1,509,337股[147] - 公司总股本因回购注销减少至794,177,098股[147] - 公司向81名激励对象授予776,100股H股奖励股份，授予价格为0元/股[150] 融资活动 - 公司发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券（第一批美元债券）[5] - 公司发行人民币1,916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券（第二批人民币计价美元债券）[5] - 公司2021年完成可转换债券发行，净筹资额约377,604.07万元，其中3亿美元为零息零收益债券[29] 子公司信息 - 公司全资子公司Absorption Systems LLC从事生物医药研发服务[5] - 公司控股子公司德泰迈（杭州）医药科技有限公司提供医药科技服务[5] - 公司控股子公司恩远医药科技（北京）有限公司从事临床研究服务[5] - 公司全资子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司提供药物制备技术服务[5] - 公司全资子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司从事新药技术研发[5] - 公司全资子公司康瑞泰（湛江）生物技术有限公司从事生物技术研发[5] - 公司全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd（曾用名Allergan Biologics Limited）从事大分子药物开发[5] - 康龙化成（宁波）科技发展有限公司总资产为23.79亿元人民币，净资产为14.66亿元人民币，营业收入为10.71亿元人民币，营业利润为3.24亿元人民币，净利润为2.78亿元人民币[78] - 康龙化成（宁波）科技发展有限公司净利润占公司净利润10%以上，主要从事实验室服务及CMC（小分子CDMO）服务[78][80] - 公司通过新设康龙化成（北京）科技发展有限公司扩展实验室服务产能，对业绩无重大影响[79] - 公司新设康龙化成（西安）、青岛、重庆科技发展有限公司扩展实验室服务产能，对业绩无重大影响[80] - 公司新设康龙化成（成都）临床研究服务有限公司完善临床研发服务体系，对业绩无重大影响[80] - 公司通过CR Medicon Japan Co.,Ltd完善全球业务布局，对业绩无重大影响[80] - 公司通过Pharmaron Biologics (UK) Ltd完善细胞与基因疗法综合服务能力，对业绩无重大影响[80]

营业收入和利润（同比） - 第三季度营业收入20.16亿元人民币，同比增长44.75%[4] - 年初至报告期末营业收入53.02亿元人民币，同比增长47.84%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.75亿元人民币，同比增长53.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.40亿元人民币，同比增长31.81%[4] - 营业收入53.02亿元，同比增长47.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.40亿元，同比增长31.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.31亿元，同比增长53.71%[8] - 营业总收入为53.02亿元人民币，同比增长47.8%[22] - 营业利润为12.06亿元人民币，同比增长34.3%[22] - 净利润为10.04亿元人民币，同比增长31.0%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为10.40亿元人民币，同比增长31.8%[23] - 基本每股收益为1.3131元，同比增长31.6%[23] - 营业收入为53.02亿元，同比增长47.84%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为10.4亿元，同比增长31.81%[32] - 营业收入53.02亿元，同比增长47.84%[36] - 归属于上市公司股东净利润10.40亿元，同比增长31.81%[36] - 扣除非经常性损益净利润9.31亿元，同比增长53.71%[36] - 营业收入从35.86亿元增至53.02亿元，增长47.8%[50] - 营业利润从8.98亿元增至12.06亿元，增长34.3%[50] - 净利润为10.04亿元人民币，同比增长31.0%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为10.40亿元人民币，同比增长31.8%[51] 成本和费用（同比） - 营业成本上升至33.63亿元，同比增长50.64%[11] - 销售费用增至1.044亿元，同比增长60.03%[11] - 管理费用增至5.983亿元，增幅33.97%[11] - 研发费用增至1.099亿元，增幅59.10%[11] - 财务费用减少至1171万元，降幅53.03%[11] - 研发费用为1.10亿元人民币，同比增长59.1%[22] - 营业成本从22.32亿元增至33.63亿元，增长50.7%[50] - 研发费用从0.69亿元增至1.10亿元，增长59.1%[50] 各业务线收入及毛利率 - 实验室服务收入33.02亿元人民币，毛利率43.63%[5] - CMC服务收入12.24亿元人民币，毛利率35.18%[5] - 临床研究服务收入6.65亿元人民币，毛利率12.60%[5] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入1.09亿元人民币，毛利率-15.58%[5] - 实验室服务收入33.02亿元，同比增长42.28%[33] - CMC服务收入12.24亿元，同比增长47.39%[33] - 临床研究服务收入6.65亿元，同比增长60.6%[33] 现金流量 - 销售商品提供劳务收到的现金为54.1亿元，同比增长49.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元，同比增长22.15%[25][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-43.52亿元，同比扩大54.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.1亿元，上年同期为-7.07亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为32.11亿元，较期初增长36.4%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元人民币，同比增长22.2%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-43.52亿元人民币，同比扩大54.8%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.10亿元人民币，去年同期为-7.07亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.10亿元人民币，同比增长49.1%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.96亿元人民币，同比增长39.9%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为21.90亿元人民币，同比增长59.8%[53] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为15.48亿元人民币，同比增长91.9%[54] - 期末现金及现金等价物余额为32.11亿元人民币，同比增长58.0%[54] 资产和负债变化 - 总资产175.36亿元人民币，较上年度末增长47.25%[4] - 总资产175.36亿元，同比增长47.25%，主要因货币资金、固定资产、交易性金融资产等增加[8] - 货币资金42.90亿元，同比增长45.80%，主要系收到可转换债券募集资金[8] - 交易性金融资产16.62亿元，同比增长82.63%，主要因投资中低风险银行理财产品增加[8] - 存货5.68亿元，同比增长101.53%，主要因收购及业务需求导致生物资产和原材料增加[8] - 商誉18.14亿元，同比增长55.54%，主要因非同一控制下企业合并[10] - 应付债券34.70亿元，主要系发行零息可转换债券所致[10] - 长期借款9.33亿元，同比增长136.37%，主要因新增项目借款[10] - 货币资金为42.9亿元人民币，较年初29.4亿元增长45.9%[19] - 交易性金融资产为16.6亿元人民币，较年初9.1亿元增长82.6%[19] - 应收账款为11.6亿元人民币，较年初10.8亿元增长8.0%[19] - 存货为5.7亿元人民币，较年初2.8亿元增长101.5%[19] - 合同资产为1.9亿元人民币，较年初1.3亿元增长40.0%[19] - 其他流动资产为6.6亿元人民币，较年初1.4亿元增长364.8%[19] - 固定资产为36.0亿元人民币，较年初27.2亿元增长32.3%[20] - 在建工程为11.6亿元人民币，较年初8.2亿元增长41.6%[20] - 商誉为18.1亿元人民币，较年初11.7亿元增长55.5%[20] - 长期借款为9.33亿元人民币，同比增长136.4%[21] - 应付债券为34.70亿元人民币，上年同期为0元[21] - 非流动负债合计为50.80亿元人民币，同比增长411.4%[21] - 负债合计为76.32亿元人民币，同比增长156.5%[21] - 货币资金42.90亿元，较上年末增长45.80%[36] - 交易性金融资产16.62亿元，较上年末增长82.63%[36] - 长期股权投资增加9526.35万元，增幅33.97%[38] - 其他非流动金融资产增加16102.4万元，增幅132.83%[38] - 固定资产增加87811.35万元，增幅32.25%[38] - 在建工程增加34140.71万元，增幅41.61%[38] - 商誉增加64763.82万元，增幅55.54%[38] - 其他非流动资产增加30662.61万元，增幅205.56%[38] - 公司总资产从2020年底的1190.88亿元增长至2021年9月30日的1753.61亿元，增长47.2%[47][48][49] - 货币资金从29.42亿元增至42.90亿元，增长45.8%[47] - 交易性金融资产从9.10亿元增至16.62亿元，增长82.6%[47] - 应收账款从10.77亿元增至11.63亿元，增长8.0%[47] - 存货从2.82亿元增至5.68亿元，增长101.5%[47] - 长期借款从3.95亿元增至9.33亿元，增长136.3%[48][49] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益9,824.12万元人民币[6] - 投资收益大幅增长至1.357亿元，增幅1075.06%[11] - 公司年初至报告期末非经常性损益总额为1.09亿元，其中政府补助为3179.42万元[34] - 公司其他非流动金融资产公允价值变动收益为5900.81万元[34] - 公司理财产品收益为3497.45万元[34] - H股可转换债券衍生金融工具公允价值损失为2711.13万元[34] - 处置上海柯君医药科技产生投资收益2545.17万元[34] - 投资收益增加12416.52万元，增幅1075.06%[39] - 公允价值变动收益减少17187.25万元，降幅124.59%[39] 其他财务数据 - 库存股增加至1.452亿元，增幅219.39%[11] - 其他综合收益减少至-9212万元，降幅141.00%[11] - 未分配利润增长至27.309亿元，增幅41.57%[11] - 少数股东权益增至1.46亿元，增幅130.20%[11] - 未分配利润因实现归属于母公司净利润104006.28万元而增加[39] - 资产减值损失为-148.03万元，同比减少56.99%，系存货跌价及合同资产减值损失减少所致[40] - 资产处置收益为-114.02万元，同比下降61.62%，系非流动资产处置损失增加[40] - 营业外收入为205.14万元，同比增长226.78%，主要因非日常政府补助增加[40] - 所得税费用为1.986亿元，同比上升56.44%，系利润总额增长34.64%所致[40] 公司治理与投资活动 - 普通股股东总数24,003名，前十大股东持股比例最高为19.78%[41] - 收购中科灵瑞（湛江）生物技术有限公司100%股权[16] - 收购中科灵瑞（湛江）生物技术有限公司100%股权，拓展实验动物养殖业务[44] - 实施2021年A股股权激励计划，授予价格及对象经调整后公告[45][46] - 参与投资宁波康君仲元及北京君联惠康股权投资基金，深化产业布局[46] - 完成收购Absorption Systems LLC及其子公司100%股份，增强境外业务能力[46]

公司基本信息 - 公司拥有12000多名员工，在中美英开展运营，为北美、欧洲、日本和中国的合作伙伴提供研发解决方案[2] - 公司于2004年7月1日在中国注册成立，2019年1月28日在深交所上市，2019年11月28日在港交所上市[81] - 公司是全流程一体化医药研发服务平台，业务分实验室、CMC、临床研究、大分子和细胞与基因治疗服务四类[81] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收益约3285.5百万元，较2020年同期增加约1092.3百万元或49.8%[7] - 2021年上半年毛利1189.7百万元，较2020年同期的794.4百万元增加49.8%[7] - 2021年上半年母公司拥有人应占利润约564.8百万元，较2020年同期增加约17.9%[7][8] - 2021年上半年非国际财务报告准则经调整净利润651.4百万元，较2020年同期的431.6百万元增加50.9%[7] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额约845.1百万元，较2020年同期增加约36.8%[7][8] - 公司不宣派2021年上半年的任何中期股息[8] - 报告期内公司实现营业收入32.855亿元，同比增长49.8%[14] - 报告期内公司毛利11.897亿元，毛利率达36.2%[14] - 报告期内母公司拥有人应占利润5.648亿元，同比增长17.9%[14] - 报告期内母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润6.514亿元，同比增长50.9%[14] - 其他收入及收益约为1.199亿元，较2020年同期下降40.9%或8290万元[19] - 其他开支约为1.096亿元，较2020年同期增加171.0%或6920万元[19] - 销售开支约为6370万元，较2020年同期增加57.7%或2330万元[19] - 行政开支约为3.836亿元，2020年同期约为3.035亿元，占收益比例从13.8%降至11.7%[20] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为8.451亿元，较2020年同期增加2.271亿元或36.8%[22] - 报告期内，公司投资活动所用现金流量净额为22.248亿元，较2020年同期增加1.924亿元或9.5%[22] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金流量净额为39.381亿元，较2020年同期增加46.812亿元或629.9%[22] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为59.505亿元[22] - 2021年6月30日，公司流动资产总值约为88.18亿元，流动负债总额约为25.155亿元，流动比率约为3.5[22] - 2021年6月30日，公司拥有计息银行借款12.656亿元，其中4.066亿元将一年内到期，8.59亿元将一年后到期[23] - 2021年6月30日，公司杠杆比率为44.2%，2020年12月31日为25.0%[23] - 2021年6月30日，公司抵押的物业、厂房及设备账面净值约为4.196亿元，抵押的使用权资产账面净值约为1.781亿元[23] - 2021年6月30日，公司为出具信用证及环保已抵押存款约为0.183亿元[23] - 2021年6月30日，公司并无任何重大或然负债[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益32.85511亿元，2020年同期为21.93167亿元[72] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内利润5.473亿元，2020年同期为4.66635亿元[72][74] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占每股基本盈利0.7126元，2020年同期为0.6053元[72] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额5.29621亿元，2020年同期为4.36214亿元[74] - 2021年6月30日非流动资产总值82.19688亿元，较2020年12月31日的63.68414亿元增长约28.75%[75] - 2021年6月30日流动资产总值88.18013亿元，较2020年12月31日的55.40378亿元增长约59.16%[75] - 2021年6月30日流动负债总额25.15523亿元，较2020年12月31日的19.8179亿元增长约26.93%[75] - 2021年6月30日流动资产净值63.0249亿元，较2020年12月31日的35.58588亿元增长约77.11%[75] - 2021年6月30日总资产减流动负债为145.22178亿元，较2020年12月31日的99.27002亿元增长约46.29%[75] - 2021年6月30日非流动负债总额50.18913亿元，较2020年12月31日的9.93263亿元增长约405.29%[76] - 2021年6月30日资产净值95.03265亿元，较2020年12月31日的89.33739亿元增长约6.37%[76] - 2021年上半年期内利润5.64837亿元[77] - 2021年上半年期内全面收益总额5.47136亿元[77] - 2021年上半年发行可转换债券带来权益增加1.98554亿元，购回H股使权益减少0.3661亿元[77] - 2020年1月1日，母公司拥有人应占权益为7838018千元人民币[78] - 2020年上半年未经审核期内利润为478960千元人民币[78] - 2020年上半年未经审核期内全面收益总额亏损12295千元人民币[78] - 2021年上半年除税前利润为665910千元人民币，2020年同期为532299千元人民币[79] - 2021年上半年财务成本为15786千元人民币，2020年同期为13386千元人民币[79] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为207380千元人民币，2020年同期为167654千元人民币[79] - 2021年上半年存货增加27076千元人民币，2020年同期增加34739千元人民币[79] - 2021年上半年贸易应付款项增加70992千元人民币，2020年同期增加46083千元人民币[79] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为845064千元人民币，2020年同期为617948千元人民币[79] - 2020年6月30日综合储备为7411643000元人民币[78] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为22.24835亿元，2020年同期为20.32431亿元[80] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为39.38078亿元，2020年同期所用现金流量净额为7.43147亿元[80] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为25.58307亿元，2020年同期减少净额为21.5763亿元[80] - 截至2021年6月30日，期末现金及现金等价物为49.02767亿元，2020年同期为22.5913亿元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 实验室服务实现营业收入人民币2,027.0百万元，同比增长41.9%，毛利率41.9%，较去年同期提高0.9个百分点[16] - 截至2021年6月30日，实验室服务业务员工数量为6,122人，较2020年12月31日增加565人[16] - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入人民币762.2百万元，同比增长50.5%，毛利率36.5%，较去年同期提高7.7个百分点[16] - 实验室服务收入中生物科学服务占比提升至45.8%[16] - 截至2021年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为2160人，相比2020年12月31日增加226人[17] - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入人民币422.7百万元，相比去年同期增长74.3%，实现毛利率14.1%，较去年同期下降7.7个百分点[17] - 截至2021年6月30日，公司从事临床研究服务的员工有2848人，相比2020年12月31日增加640人[17] - 2021年上半年，公司大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入人民币71.7百万元，实现毛利率3.0%[17] - 截至2021年6月30日，大分子和细胞与基因治疗服务相关业务子公司和部门员工共270人，相比2020年12月31日增加142人[17] - 大分子和细胞与基因治疗服务毛利从2020年同期的300万元减至220万元，毛利率从61.6%减至3.0%，减少58.6个百分点[19] - 实验室服务毛利从2020年同期的5.865亿元增至8.485亿元，毛利率从41.0%增至41.9%[19] - CMC（小分子CDMO）服务毛利从2020年同期的1.458亿元增至2.785亿元，毛利率从28.8%增至36.5%[19] - 临床研究服务毛利从2020年同期的5290万元增至5960万元，毛利率从21.8%减至14.1%，下降7.7个百分点[19] - 截至2021年6月30日止六个月，实验室服务分部收益为2027048千元人民币，业绩为848521千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，CMC（小分子CDMO）服务分部收益为762243千元人民币，业绩为278517千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，临床研究服务分部收益为422691千元人民币，业绩为59614千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，大分子和细胞与基因治疗服务分部收益为71661千元人民币，业绩为2159千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，其他分部收益为1868千元人民币，业绩为900千元人民币[90] - 2020年上半年各业务分部收益分别为实验室服务1428844千元、CMC（小分子CDMO）服务506460千元、临床研究服务242549千元、大分子和细胞与基因治疗服务4877千元、其他10437千元，总计2193167千元[91] - 2020年上半年各业务分业绩分别为实验室服务586486千元、CMC（小分子CDMO）服务145794千元、临床研究服务52893千元、大分子和细胞与基因治疗服务3005千元、其他6222千元，总计794400千元[91] - 2021年上半年来自外部客户收益中北美洲2136045千元、欧洲564435千元、中国内地77995千元、其他492991千元，总计3285511千元；2020年同期分别为1389926千元、454454千元、66860千元、256632千元，总计2193167千元[93] - 2021年上半年来自客户合约收益3283643千元、来自其他来源的收益1868千元，总计3285511千元；2020年同期分别为2182730千元、10437千元，总计2193167千元[95] - 2021年上半年客户合约收益按服务类型分，实验室服务2027048千元、CMC（小分子CDMO）服务762243千元、临床研究服务422691千元、大分子和细胞与基因治疗服务71661千元；2020年同期分别为1428844千元、506460千元、242549千元、4877千元[96] - 2021年上半年客户合约收益按确认时间分，即时转让的服务1776503千元、随时间转让的服务1507140千元；2020年同期分别为1172809千元、1009921千元[96] 公司业务布局与发展 - 公司业务分为实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务四大模块[9] - 公司构建了化学技术服务平台和药物代谢动力学研发服务平台，建立了从药物发现到POC完整的一体化研发服务平台[9] - 公司将加快大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力的建设[9] - 公司拥有小分子创新药物发现阶段的研发服务平台，业务扩展至CMC服务及临床研究服务领域[10] - 2020年11月公司收购Absorption Systems完善美国实验室服务，加强DMPK一体化服务平台领先地位[11] - 公司在天津、绍兴、宁波和英国均拥有设施并将持续提升产能[11] - 公司国外临床研究服务在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分析中心[11] - 公司大力建设大分子药物及细胞与基因治疗服务平台，收购相关公司布局大平台[10] - 公司实验室服务包括实验室化学和生物科学服务，药物安全性评价业务有全球性GLP法规依从优势[10] - 公司CMC（小分子CDMO）服务覆盖各类客户临床I期、

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入人民币32.86亿元，同比增长49.81%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5.65亿元，同比增长17.93%[2] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.71元，同比增长16.39%[2] - 营业收入为32.86亿元人民币，同比增长49.81%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元人民币，同比增长17.93%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.83亿元人民币，同比增长61.16%[14] - 基本每股收益为0.7126元/股，同比增长17.73%[14] - 稀释每股收益为0.7121元/股，同比增长17.80%[14] - 加权平均净资产收益率为6.21%，同比增加0.21个百分点[14] - 公司实现营业收入328,551.12万元，同比增长49.81%[24] - 归属于上市公司股东的净利润56,483.62万元，同比增长17.93%[24] - 扣除非经常性损益的净利润58,346.81万元，同比增长61.16%[24] - 公司2021年上半年营业收入为32.855亿元人民币，同比增长49.81%[37] - 营业总收入同比增长49.8%至32.86亿元人民币[151] - 净利润同比增长17.3%至5.47亿元人民币[152] - 基本每股收益同比增长17.7%至0.7126元[153] - 归属于母公司所有者净利润同比增长17.9%至5.65亿元人民币[152] - 母公司营业收入同比增长56.4%至19.08亿元人民币[154] - 净利润为4.48亿元人民币，同比增长50.7%[155] - 营业利润为5.44亿元人民币，同比增长56.0%[155] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年毛利率为34.21%，同比下降2.15个百分点[2] - 公司2021年上半年净利率为17.19%，同比下降4.62个百分点[2] - 营业成本为20.925亿元人民币，同比增长50.05%[37] - 销售费用为6373.3万元人民币，同比增长57.67%[37] - 管理费用为3.641亿元人民币，同比增长26.30%[37] - 所得税费用为1.186亿元人民币，同比增长80.63%[38] - 研发投入为6446.4万元人民币，同比增长49.55%[38] - 研发费用同比增长49.5%至6446万元人民币[151] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14.15亿元人民币，同比增长58.3%[158] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.64亿元人民币，同比增长30.6%[158] 各业务线表现 - 公司2021年上半年药物发现服务收入同比增长45.12%至人民币16.23亿元[2] - 公司临床研究服务收入快速提升[21] - 公司自2019年开始布局大分子和细胞与基因治疗服务[21] - 公司各业务模块在2021年上半年均实现较快增长[22] - 实验室服务收入202,704.75万元，同比增长41.87%，毛利率41.98%[26] - CMC（小分子CDMO）服务收入76,224.34万元，同比增长50.50%，毛利率36.65%[26] - 临床研究服务收入42,269.10万元，同比增长74.27%，毛利率14.10%[27] - 大分子和细胞与基因治疗服务2021年上半年营业收入7166.14万元，毛利率3.02%[28] - 实验室服务收入为20.27亿元人民币，毛利率41.98%[39] - CMC服务收入为7.622亿元人民币，毛利率36.65%[39] - 临床研究服务收入为4.227亿元人民币，毛利率14.10%[39] 各地区表现 - 公司在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分析中心[20] - 公司拥有中国、美国、英国的全球化生物分析能力[20] - 公司细胞与基因治疗CDMO服务拥有英国药监机构MHRA的生物药生产许可证[21] - 公司在中国、英国和美国设有17个运营实体，其中海外9个[33] - 公司在美国的临床中心于2018年年初取得放射性同位素使用许可证[32] - 公司可助力客户在中国、美国或欧洲并行提交候选药物的IND申请[33] - 美国子公司Absorption Systems LLC净资产10.008亿元，实现净利润4424.92万元[45] - 英国子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd净资产9.574亿元，净亏损3314.27万元[45] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户[62] 管理层讨论和指引 - 公司业务在疫情期间始终保持平稳发展[23] - 公司通过外延并购加速建设大分子和细胞与基因治疗服务平台[21] - 公司通过收购方式为平台注入新服务能力[63] - 公司预期创新药研发服务市场竞争水平将持续增加[62] - 公司持续投入人力和资本资源开发新技术[62] - 公司通过开展套期保值交易降低汇率波动风险[62] - 公司面临汇率风险主要与美元、英镑及欧元有关[62] - 公司收入相当部分来自以美元计价的销售[62] - 公司经营成本及开支以人民币为计价单位[62] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币7.23亿元，同比增长41.18%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元人民币，同比增长36.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8.451亿元人民币，同比增长36.75%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元人民币，同比增长36.7%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.64亿元人民币，同比增长54.3%[157] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.8%至1.88亿元[160] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长25.3%至17.51亿元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.25亿元人民币，同比扩大9.5%[158] - 投资活动现金流出大幅增至39.86亿元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为39.38亿元人民币，去年同期为-7.43亿元[159] - 筹资活动现金流入净额达35.14亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额为49.03亿元人民币，同比增长117.1%[159] - 期末现金及现金等价物余额达39.22亿元[161] 资产和债务 - 公司2021年上半年总资产为人民币134.56亿元，较年初增长22.34%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币78.92亿元，较年初增长7.68%[2] - 总资产为170.38亿元人民币，较上年度末增长43.07%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为93.67亿元人民币，较上年度末增长5.60%[14] - 公司发行可转换债券募资净额约377,604.07万元[25] - 货币资金达59.69亿元，占总资产比例35.03%，较上年末增长10.32%，主要因可转换债券募集资金到位[42] - 合同资产余额1.83亿元，较上年末增长4,888.32万元（增幅36.54%），因业务量增长[42] - 存货余额4.45亿元，较上年末增长1.64亿元（增幅58.14%），主因收购增加生物资产及生产原材料储备[42] - 长期借款余额8.59亿元，较上年末增长4.64亿元（增幅117.56%），因新增项目建设借款[42] - 商誉余额18.05亿元，较上年末增长6,387.56万元（增幅54.77%），因非同一控制下企业合并[43] - 应付债券余额34.36亿元，占总资产20.17%，因发行30,000万美元及19.16亿元人民币零息可转换债券[43] - 其他非流动金融资产余额1.98亿元，较上年末增长7,698.55万元（增幅63.50%），含股权投资转换及公允价值变动[42][43] - 应交税费余额9,952.74万元，较上年末增长4,769.34万元（增幅92.01%），因利润总额大幅增加导致企业所得税上升[43] - 其他非流动负债增加至2.548亿元，增幅73.56%[44] - 交易性金融资产期末余额9.186亿元，本期购买27.041亿元[46] - 金融负债增加至4.002亿元，主要因发行可转换债券[46] - 报告期投资额40.347亿元，同比增长73.35%[49] - 以公允价值计量的金融资产期末余额9.554亿元[52] - 公司总资产从2020年底的119.09亿元增长至2021年6月30日的170.38亿元，增幅达43.1%[145][147] - 流动资产从55.40亿元增至88.18亿元，增长59.2%[145] - 非流动资产从63.68亿元增至82.20亿元，增长29.1%[145] - 商誉从11.66亿元大幅增加至18.05亿元，增幅54.8%[145] - 应付债券从零增至34.36亿元[146] - 长期借款从3.95亿元增至8.59亿元，增长117.5%[146] - 母公司货币资金从18.57亿元增至42.83亿元，增长130.6%[148] - 母公司应收账款从8.66亿元增至10.15亿元，增长17.2%[148] - 母公司长期股权投资从44.35亿元增至57.58亿元，增长29.8%[149] - 归属于母公司所有者权益从88.70亿元增至93.67亿元，增长5.6%[147] - 总负债激增310.1%至53.15亿元人民币[150] - 应付债券新增34.36亿元人民币[150] - 归属于母公司所有者权益增长至93.67亿元[162] - 未分配利润同比增长16.9%至22.56亿元[164] - 资本公积增加至60.53亿元[164] 投资和并购活动 - 公司完成收购英国Allergan Biologics Limited，获得100多名科研技术人员及cGMP生物药生产设施[28] - 收购Allergan Biologics Limited投资金额9.989亿元，产生净亏损3314.27万元[50] - 公司通过Absorption Systems并购加强了DMPK/ADME方面的全球服务网络[32] - 收购恩远医药科技55%股权增资金额为人民币5500万元[127] - 参与君联惠康私募基金出资额为人民币6800万元[127] - 公司参与宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）的共同对外投资，该被投资企业注册资本为4,100万元人民币，主营业务为股权投资[109][110] - 公司投资企业包括康君投资管理（北京）有限公司、宁波泓湾投资管理合伙企业、海南君祺创业投资有限公司及北京仲康致远管理咨询服务合伙企业[109][110] - 被投资企业宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）的总资产、净资产及净利润均为0元人民币[109][110] - 公司于2020年参与私募股权投资基金北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易[112] - 长期股权投资转换产生投资收益254.52万元[17] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益170.57万元[17] 金融工具和衍生品 - 公司衍生品投资总额为213,183.3万元，期末投资金额为77,521.2万元，占公司报告期末净资产比例为8.28%[55][56] - 报告期衍生品投资实际损益金额为8,176.5万元[55][56] - 公司远期外汇合约初始投资金额均为19,380.3万元，共涉及11笔交易[55][56] - 报告期衍生品投资确认公允价值变动损失6,524.63万元，计入营业收入及冲销财务费用合计1,287.90万元[56] - 衍生品投资计入其他综合收益1,060.05万元，确认投资收益441.39万元[56] - 尚未交割衍生金融资产计入营业收入及财务费用合计7,116.45万元[56] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[55][56] - 公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》规范外汇套期保值业务[56][57] - 公司开展外汇套期保值业务主要为规避汇率风险，非投机目的[56][57] - 衍生金融工具公允价值变动损失为2426.26万元[17] - 可转换债券嵌入衍生工具产生非现金损失约1003.95万元[17] - 理财产品收益约为277.05万元[17] - 投资收益为1.32亿元，占利润总额19.78%，主要来自外汇合约结算收益7,116.45万元、理财产品收益4,207.18万元及长期股权投资转换收益2,545.17万元[40] - 公允价值变动损失1.63亿元，占利润总额-24.47%，主因可转换债券衍生金融工具公允价值损失1.00亿元及外汇合约损失6,524.63万元[40] - 衍生金融资产公允价值变动损失6524.63万元[46] - 公允价值变动收益为-1.83亿元人民币，去年同期为-1691万元[155] - 投资收益从亏损463万元转为盈利1.32亿元人民币[151] 研发投入和技术平台 - 公司2021年上半年研发投入为人民币1.89亿元，同比增长55.74%[2] - 研发投入为6446.4万元人民币，同比增长49.55%[38] - 公司建立了基因编码化合物库（DEL）、化学蛋白质组学平台、在体影像技术平台以及3D细胞微球及类器官筛选平台等技术平台[33] - 公司拥有全面的化学技术平台，涵盖计算机辅助药物设计（CADD）、化合物库设计与合成、药物化学、合成化学、分析化学、工艺化学及GMP原料药生产等领域[31] - 公司致力于加强高通量化学反应筛选平台、流体化学技术和生物酶催化技术的应用[33] - 公司可提供放射性同位素化合物合成以及使用常规同位素检测分析或高灵敏度同位素AMS技术进行人体ADME研究[32] - 公司提供从药物发现到临床概念验证（POC）的一体化平台[32] 产能和设施建设 - 公司大分子药物开发和生产服务基地杭州湾第二园区一期项目面积近70,000平方米[22] - 公司大分子CDMO平台将提供200L到2000L规模的中试至商业化生产服务[22] - 募集资金33.3%（约12.59亿元）将用于扩大CMC服务产能及能力[122] - 募集资金33.3%（约12.59亿元）将用于扩大大分子研发生产服务平台[122] - 募集资金13.3%（约5.03亿元）将用于扩大实验室服务能力[122] - 募集资金10.0%（约3.78亿元）将用于扩大英国实验室及生产设施能力[122] - 扩大中国实验室及生产设施产能分配资金占比30%即人民币13.57亿元[126] - 美国及英国业务扩张资金使用进度为25.4%（已使用1.15亿元/分配4.52亿元）[126] - 临床研究服务领域未使用资金占比87.5%（未使用5.93亿元/分配6.78亿元）[126] 员工和人力资源 - 公司员工总人数达12,776人，研发生产及临床服务人员占比89.23%[24] - 大分子和细胞与基因治疗服务员工数达270人，较2020年底增加142人[28] 市场和行业前景 - 全球药物CRO+CMO服务市场规模预计从2020年999亿美元增长至2024年1498亿美元，年复合增长率10.7%[29] - 中国药物CRO+CMO服务市场规模预计从2020年120亿美元增长至2024年327亿美元，增速为全球市场2倍[29] - 全球药物研发外包服务市场渗透率预计从2020年35.2%提升至2024年42.3%[29] - 中国药物研发外包服务市场渗透率预计从2020年31.7%提升至2024年46.6%[29] - 全球药物发现CRO服务市场规模预计从2020年142亿美元增长至2024年204亿美元，年复合增长率9.5%[29] - 中国药物发现CRO服务市场规模预计从2020年16亿美元增长至2024年43亿美元，渗透率达62.1%[29] - 中国药物临床研究服务市场规模预计从2020年44亿美元增长至2024年137亿美元，年复合增长率33.1%[30] 公司治理和股东信息 - 深圳市信中康成投资持股19.78%共计1.57亿股[136] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股16.87%共计1.34亿股[136] - PHARMARON HOLDINGS持股12.29%共计9760万股[136] - 香港中央结算有限公司持股5.36%共计4260万股，期内增持1709.76万股[136] - 中欧医疗健康基金持股1.88%共计1496.8万股，期内增持750.35万股[136] - 公司前10名股东中3家存在股份质押，质押总量2345.04万股[136] - 有限售条件股份减少151.53万股至3.756亿股（占比47.29%）[130] - 无限售条件股份增加151.53万股至4.188亿股（占比52.71%）[130] - 限售股期末总数375,628,276股，期初总数377,143,613股[133] - 本期解除限售股数1,515,337股[133] 股权激励 - 2019年限制性股票与股票期权激励计划向227名激励对象授予4,077,387股限制性股票[71] - 限制性股票授予价格为17.85元/股[71] - 201

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.89亿元人民币，同比增长55.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长142.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元人民币，同比增长95.81%[4] - 基本每股收益为0.3105元/股，同比增长141.63%[4] - 稀释每股收益为0.3096元/股，同比增长141.50%[4] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比增加1.43个百分点[4] - 营业收入同比增长55.28%至14.89亿元[14] - 营业总收入同比增长55.3%至14.89亿元[33] - 净利润同比增长154.0%至2.37亿元[35] - 归属于母公司股东的净利润同比增长142.2%至2.46亿元[35] - 公司营业收入为8.723亿元人民币，同比增长74.6%[37] - 净利润为2.178亿元人民币，同比增长280.8%[38] - 基本每股收益为0.3105元，同比增长141.6%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益为2.502亿元人民币，同比增长239.0%[36] - 营业收入为14.89亿元人民币，同比增长55.28%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长142.20%[50] - 基本每股收益为0.3105元/股，同比增长141.63%[50] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比上升1.43个百分点[50] - 营业收入同比增长55.28%至14.89亿元[60] - 营业总收入为14.89亿元人民币，同比增长55.3%[79] - 营业总收入同比增长50.9%至14.46亿元人民币[80][81] - 营业利润同比增长138.1%至2.83亿元人民币[81] - 净利润同比增长154.0%至2.37亿元人民币[81] - 归属于母公司股东的净利润同比增长142.2%至2.46亿元人民币[81] - 综合收益总额同比增长267.5%至2.41亿元人民币[82] - 基本每股收益同比增长141.6%至0.3105元[82] - 母公司营业收入同比增长74.6%至8.72亿元人民币[83] - 综合收益总额同比增长281.4%至2.18亿元人民币[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.31%至9.72亿元[14] - 销售费用同比增长79.21%至3206.32万元[14] - 营业成本同比增长52.3%至9.72亿元[34] - 管理费用同比增长32.8%至1.88亿元[34] - 研发费用同比增长38.9%至2909.5万元[34] - 销售费用同比增长79.2%至3206.3万元[34] - 营业成本为5.353亿元人民币，同比增长69.8%[37] - 研发费用为1601万元人民币，同比增长23.0%[37] - 营业成本同比增长52.31%至9.72亿元[60] - 研发费用同比增长38.9%至2909.5万元人民币[80] - 财务费用同比减少42.1%至-1269.7万元人民币[80] 各条业务线表现 - 实验室服务收入9.844亿元人民币，同比增长54.10%[17] - CMC服务收入3.048亿元人民币，同比增长50.90%[17] - 临床研究服务收入1.986亿元人民币，同比增长75.01%[17] - 实验室服务收入984,441,683.65元，同比增长54.10%，毛利率40.54%[63] - CMC(小分子CDMO)服务收入304,823,002.06元，同比增长50.90%，毛利率30.39%[63] - 临床研究服务收入198,613,955.87元，同比增长75.01%，毛利率12.57%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币，同比增长53.20%[4] - 投资活动现金净流出16.048亿元人民币，同比扩大90.71%[15] - 经营活动现金流量净额4.99亿元人民币，同比增长53.20%[15] - 支付股权投资款项净额约8371.84万元[15] - 购建长期资产支付现金约5476.67万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币，同比增长53.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净流出为16.048亿元人民币，同比扩大90.7%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.536亿元人民币，同比增长47.2%[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.477亿元人民币，同比增长229.4%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-8202.02万元人民币[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额为15.29亿元人民币[42] - 投资活动现金净流出同比扩大90.71%至16.05亿元，主要因支付股权投资款8.37亿元及园区建设投入5.48亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.2%至4.99亿元人民币[87] - 投资活动现金流出大幅增加至23.44亿元人民币，同比增长121.8%[87] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长47.2%至15.54亿元人民币[86] - 期末现金及现金等价物余额为15.29亿元人民币，较期初下降35.0%[88] - 支付给职工的现金同比增长23.9%至5.88亿元人民币[87] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长229.3%至5.48亿元人民币[87] - 投资支付现金同比增长103.2%至17.89亿元人民币[87] - 取得借款收到的现金为3.78亿元人民币[87] - 母公司经营活动现金流量净额为负4.92亿元人民币[89] 资产和负债变化 - 总资产为127.62亿元人民币，较上年度末增长7.16%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为90.97亿元人民币，较上年度末增长2.56%[4] - 预付款项较上年末增长50.26%至1501.28万元[13] - 在建工程较上年末增长32.11%至10.84亿元[13] - 长期借款较上年末增长84.96%至7.30亿元[13] - 其他非流动资产较上年末增长574.38%至10.06亿元[13] - 货币资金从29.42亿元减少至22.11亿元，下降24.9%[26] - 交易性金融资产从9.10亿元增加至10.50亿元，增长15.4%[26] - 在建工程从8.21亿元增长至10.84亿元，增长32.1%[27] - 其他非流动资产从1.49亿元大幅增加至10.06亿元，增长574.5%[27] - 总资产从119.09亿元增长至127.62亿元，增长7.2%[27] - 长期借款从3.95亿元增加至7.30亿元，增长84.9%[28] - 合同负债从4.73亿元增加至5.51亿元，增长16.4%[28] - 未分配利润从19.29亿元增长至21.75亿元，增长12.7%[29] - 母公司货币资金从18.57亿元减少至11.49亿元，下降38.1%[30] - 母公司其他应收款从4.61亿元大幅增加至14.53亿元，增长215.0%[30] - 资产总额增长4.4%至102.74亿元[32] - 所有者权益增长2.3%至87.43亿元[32] - 货币资金2,210,848,700.48元，较年初减少24.87%[72] - 交易性金融资产1,049,824,964.00元，较年初增长15.36%[72] - 应收账款1,063,320,233.50元，较年初下降1.24%[72] - 在建工程1,084,063,840.30元，较年初增长32.10%[73] - 合同负债550,829,670.03元，较年初增长16.37%[73] - 归属于母公司所有者权益合计为90.97亿元人民币，较期初增长2.6%[75] - 货币资金（母公司）为11.49亿元人民币，较期初下降38.1%[76] - 长期股权投资（母公司）为44.75亿元人民币，较期初增长0.9%[77] - 应付职工薪酬为4.88亿元人民币，较期初增长25.9%[74] - 长期借款为7.30亿元人民币，较期初增长85.1%[74] - 未分配利润（母公司）为18.49亿元人民币，较期初增长13.4%[78] - 交易性金融资产（母公司）为5.90亿元人民币，较期初增长12.3%[76] - 其他应收款（母公司）为14.53亿元人民币，较期初增长215.0%[76] - 负债合计为36.10亿元人民币，较期初增长21.3%[74] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为1943.75万元人民币[5] - 政府补助同比增长241.30%至1841.90万元[14] - 投资收益同比增长770.65%至3871.49万元[14] - 营业外收入112.31万元，同比增长973.73%[15] - 信用减值损失减少87.48%至-250.25万元[15] - 所得税费用4581.18万元，同比增长113.48%[15] - 投资收益大幅改善至3827.2万元[34] - 其他收益同比大增241.30%至1841.90万元，主要因政府补助增加[60] - 投资收益同比飙升770.65%至3870.52万元，主要因外汇合约结算收益3238.07万元[60] - 所得税费用同比增长113.48%至4581.18万元，反映利润总额增长[61] - 投资收益同比转正为3827.2万元人民币[80] 股东和股权信息 - 限售股总数377,137,613股[11] - 报告期末普通股股东总数为23,592股[53] - 第一大股东深圳市信中康成投资合伙企业持股157,142,855股占比19.78%[53] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股133,996,889股占比16.87%[53] - 第三大股东Pharmaron Holdings Limited持股97,600,003股占比12.29%[53] - 第四大股东天津君联闻达股权投资合伙企业持股69,200,328股占比8.71%[53] - 第五大股东香港中央结算有限公司持股44,183,590股占比5.56%[53] - 第六大股东深圳市信中龙成投资合伙企业持股28,494,266股占比3.59%[53] - 股东楼小强持股27,500,000股占比3.46%且质押1,930,000股[53] - 期末限售股总数377,137,613股占已发行股份约47.5%[57] - 主要限售股将于2022年1月28日解除限售[57] 投资和收购活动 - 公司参与投资无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业[65] - 公司收购Allergan Biologics Limited 100%股权[65] - 其他非流动资产同比激增574.38%至10.06亿元，主要因预付Allergan Biologics Limited股权收购款[59] - 长期借款同比增长84.96%至7.30亿元，主要因新增项目建设借款[59] - 在建工程同比增长32.11%至10.84亿元，主要因宁波杭州湾及绍兴园区项目建设[59] - 合同资产同比增长35.69%至1.81亿元，主要因业务量增长[59] 其他重要事项 - 公司2021年起首次执行新租赁准则调整不适用[91] - 公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[92] - 公司第一季度报告未经审计[92]

公司基本情况 - 公司拥有11000多名员工，在中国、美国、英国开展运营，为北美、欧洲、日本和中国的合作伙伴提供研发解决方案[4] - 公司是领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，将拓展下游服务及加快大分子药物等研发服务能力建设[21] - 公司在中美英拥有16家工厂，超11000名员工，其中超9800名为研发、生产技术和临床服务人员，为超1500家客户提供服务[24] - 公司国外临床研究服务在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分析中心[25] - 截至2020年12月31日，公司员工总人数11000人，其中研发、生产技术和临床服务人员超9800人，占比89%[28] - 公司拥有实验室化学研究员近4,000人，是全球规模和经验领先的实验室化学服务队伍[30] - 生物科学服务拥有科研人员1600多人，2020年实验室服务收入中生物科学服务占比提升至41.3%[31] - 截至2020年12月31日，实验室服务业务员工数量为5685人，相比2019年12月31日增加1384人[32] - 截至2020年12月31日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为1934人，相比2019年12月31日增加390人[34] - 截至2020年12月31日，公司在中国、英国及美国有超9800名研发、生产技术和临床服务人员[48] - 公司为超过1500家客户提供服务，包括全球前二十大医药公司及众多生物科技公司[49] - 2020年12月31日公司雇员数量为11,012名，2019年12月31日为7,393名[62] - 公司董事会由11名董事组成，包括3名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[64] - 公司监事会由3名监事组成[66] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入人民币5133.6百万元，比去年同期增长36.6%[8] - 2020年公司实现毛利人民币1916.1百万元，毛利率达到37.3%[8] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币1172.4百万元，比去年同期增长114.3%[8] - 2020年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为人民币1064.0百万元，比去年同期增长93.8%[8] - 2020年公司实现经营活动所得现金流量净额为人民币1648.6百万元，比去年同期增长75.6%[8] - 2020年公司收益为5133.6百万元，较2019年增加1376.4百万元，增幅36.6%[13] - 2020年公司毛利为1916.1百万元，较2019年增加43.9%[13] - 2020年母公司拥有人应占利润为1172.4百万元，较2019年增加114.3%[13][14] - 2020年经营活动所得现金流量净额为1648.6百万元，较2019年增加75.6%[13][14] - 董事会建议宣派2020年末期股息，每10股股份人民币3.0元（含税），合共约238.3百万元[14] - 2020年公司收益为5,133,597千元人民币，较2016年的1,634,239千元人民币增长显著[15] - 2020年公司毛利为1,916,113千元人民币，毛利率达37.3%，2016年毛利为497,906千元人民币，毛利率30.5%[15] - 2020年公司年内利润为1,146,992千元人民币，年内利润率22.3%，2016年年内利润171,334千元人民币，利润率10.5%[15] - 2020年母公司拥有人应占利润为1,172,383千元人民币，2016年为171,334千元人民币[15] - 2020年基本每股盈利为1.4825元人民币，摊薄每股盈利为1.4781元人民币[15] - 2020年公司总资产为11,908,792千元人民币，较2016年的2,912,771千元人民币大幅增加[16] - 2020年公司总负债为2,975,053千元人民币，杠杆比率为25.0%，2016年总负债1,153,146千元人民币，杠杆比率39.6%[16] - 2020年非控股权益为63,420千元人民币，2017年为12,618千元人民币[16] - 2020年母公司拥有人应占权益为8,870,319千元人民币，2016年为1,759,625千元人民币[16] - 公司2020年总营业收入为人民币5133.6百万元，同比增长36.6%[27] - 公司2020年实现毛利人民币1916.1百万元，毛利率为37.3%[27] - 公司2020年母公司拥有人应占净利润为人民币1172.4百万元，同比增长114.3%[27] - 公司2020年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为人民币1064.0百万元，同比增长93.8%[27] - 实验室服务实现营业收入32.627亿元，同比增长37.1%，毛利率42.6%，较去年同期提高2.4%[30] - 2020年CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入人民币12.22亿元，相比2019年度增长35.5%，毛利率32.6%，较去年提高4.9%[33] - 临床研究服务实现营业收入6.294亿元，同比增长37.9%，毛利率18.8%[35] - CMC（小分子CDMO）服务毛利从2.497亿元增至3.98亿元，毛利率从27.7%增至32.6%[35] - 实验室服务毛利从9.561亿元增至13.891亿元，毛利率从40.2%增至42.6%[35] - 其他收入及收益约4.93亿元，较2019年增加约602.8%或4.229亿元[35] - 其他开支约1.438亿元，较2019年增加约1122.8%或1.321亿元[36] - 所得税开支约1.724亿元，较2019年增加69.2%或约7050万元[36] - 销售开支约9260万元，较2019年增加约26.9%或约1970万元[36] - 行政开支约6.847亿元，占收益比例从14.0%降至13.3%[36] - 研发成本约1.053亿元，较2019年增加约67.6%或约4250万元[36] - 财务成本约2390万元，较2019年减少约71.1%或5860万元[36] - 2020年母公司拥有人应占利润为11.72383亿元，2019年为5.4719亿元；2020年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为10.64029亿元，2019年为5.49133亿元[37] - 2020年集团经营活动所得现金流量净额为16.486亿元，较2019年增加7.1亿元或75.6%；投资活动所用现金流量净额为33.711亿元，较2019年增加23.258亿元或222.5%；融资活动所用现金流量净额为2.802亿元[38] - 2020年12月31日集团现金及银行结余约为29.351亿元，流动资产总值约为55.404亿元，流动负债总额约为19.818亿元，流动比率约为2.8；2019年12月31日流动资产总值约为59.445亿元，流动负债总额约为12.697亿元，流动比率约为4.7[39] - 2020年12月31日集团拥有计息银行及其他借款7.81亿元，其中3.861亿元将一年内到期，3.948亿元将一年后到期；杠杆比率为25.0%，2019年12月31日为21.1%[40] - 2020年12月31日集团抵押的物业、厂房及设备账面净值约为4.056亿元，2019年12月31日约为13.332亿元；抵押的使用权资产账面净值约为1.805亿元，2019年12月31日约为0.817亿元；为出具信用证及环保抵押存款约为0.073亿元，2019年12月31日约为0.176亿元[40] - 2020年审计服务收费4300000元人民币[106] - 2020年非审计服务收费2628300元人民币[106] - 2020年外聘核数师收费总计6928300元人民币[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司新药研发服务平台新增客户721家，为1500多家客户提供服务，参与58个国内医药及生物技术公司的IND或NDA申报工作，其中多国同时申报项目46个[9] - 2020年药物工艺开发及生产服务涉及药物分子或中间体739个，其中临床前项目487个，临床I - II期202个，临床III期47个，商业化阶段3个[9] - 药物发现阶段的体内外生物科学服务超80%收入源于实验室化学客户，约77%的CMC收入源于药物发现服务现有客户[9] - 2020年公司新增客户721家，超90%的收入来自重复客户[28] - 2020年药物发现阶段的体内外生物科学超80%的收入来源于实验室化学的现有客户[28] - 2020年77%的CMC（小分子CDMO）收入来源于药物发现服务的现有客户[28] - 2020年公司在药物工艺开发及生产服务上涉及药物分子或中间体739个，其中临床前项目487个，临床I - II期202个，临床III期47个，商业化阶段3个[28] - 2020年公司在国际学术期刊发表文章15篇，获得19项国内外专利发明权[28] - 2020年体外DMPK/ADME服务团队新开发近20个非常规体外药物代谢实验[31] - 报告期内完成包括全球前20大制药企业在内的客户55次QA审计，全部获得通过[34] - 化学工艺开发及生产服务涉及药物分子或中间体739个，其中临床前项目487个，临床I - II期202个，临床III期47个，商业化阶段3个[34] - 2020年药物制剂开发团队完成26个GMP项目[34] 公司设施建设情况 - 北京地区增加22500平方米实验室服务设施，完成天津工厂三期建设[9] - 报告期内北京增加22,500平方米实验室服务设施，天津工厂三期40,000平米工程基本完成，预计2021年一季度投入使用[29] - 宁波园区二期第一部分120,000平方米实验室建设基本完成，预计2021年一季度投入使用，第二部分42,000平方米建设已开始，计划2021年完成主体结构建设[29] - 绍兴工厂一期81,000平方米工程推进建设，完成后增加化学反应釜容量600立方米，200立方米预计2021年下半年交付，400立方米2022年交付[29] - 宁波杭州湾第二园区一期70,000平方米项目土建基本完成，计划2021年6月内部安装，预计2022年下半年承接大分子GMP生产服务[29] 公司收购情况 - 2020年11月公司成功收购美国Absorption Systems LLC及其子公司[10] - 2020年11月完成对美国Absorption Systems的收购，加强全球服务网络和DMPK一体化服务平台领先地位[30] - 报告期内完成北京联斯达控股，收购北京松喬醫藥科技有限公司及法薈（北京）醫療技有限公司[30] - 公司预计以1.2亿美元（折合人民币7.76556亿元）现金对价收购Allergan Biologics Limited 100%股权，收购预计于2021年第二季度完成[63] 公司技术研发情况 - 2020年高通量化学反应筛选平台协助解决近2,000个化学反应难点，流体化学团队完成五十多个流體反应课题，最大规模达140kg[29] - 2020年生物催化部门为不同有机合成反应开发出近千个生物催化酶[29] - 2020年高通量化学反应筛选平台协助化学部门成功解决近2000个化学反应难点[46] - 流体化学团队完成五十多个不同种类的流体化反应课题，最大规模量达140千克[46] - 2020年公司正式组建生物催化部门，为多种有机合成反应开发出近千个生物催化酶[46] 公司核心竞争力 - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床CRO + CDMO全流程一体化服务，在业务模式、研发服务能力等方面具有显著竞争优势[42] - 公司拥有成熟的小分子创新药物发现阶段研发服务平台，将专业能力扩展到药物开发等各阶段，构建三个研发服务平台为客户提供一站式解决方案[43] - 公司掌握研发阶段专业知识，与顶级医药及生物科技公司建立牢固伙伴关系，能缩短药物发现及开发周期并降低风险，为客户创造价值[43] - 公司拥有完整全面的化学技术平台，涵盖化合物设计、化合物库设计与合成等多个领域[44] - 公司提供覆盖药物发现到开发全流程的药物代谢动力学研发服务，美国临床中心2018年初取得放射性同位素使用许可证[45] - 公司通过Absorption Systems并购，加强在DMPK/ADME方面的全球服务网络[45] - 公司在全球有16座实验室、临床及生产设施，其中8处运营设施位于海外[45] - 公司每次国际化收并购围绕建设一体化研发服务平台核心战略展开[46] - 公司董事长兼首席执行官楼柏良博士拥有逾30年医药行业经验，高级管理团队在公司均有超10年工作经验[48] - 公司拥有近百名学科带头人，其中入选国家级人才的3人、北京市级人才的15人[48] - 公司拥有近2000名技术主管及高端科研人才组成的中层管理队伍[48] 市场规模及增长预测 - 2020年全球药物CRO+CMO服务市场规模预计为999亿美元，预计至2024年增长至1498亿美元，2020 - 2024年年复合增长率10.7%[50] - 2020年中国药物CRO+CMO服务市场