中央巡视整改核心举措 - 中国人民银行党委持续推动金融基础设施建设、信息科技改革、固定资产利用效能提升、金融立法及中国特色现代金融体系构建 [1] - 金融监管总局党委严格规范市场准入秩序 防范化解中小金融机构风险 强化行刑衔接机制与"双罚"制度 [1] - 所有金融机构均强化对"一把手"监督 央行开展下级单位"一把手"全覆盖谈话 金融监管总局实施任前谈话制度 [2] 政策性银行战略聚焦 - 进出口银行着力巩固政策性业务主体地位 开展专项数据治理和分类督导检查 目标提升政策性业务占比"第一比例" [3] - 中国信保建立健全政策性项目专题研究机制 强化对储备项目和"小而美"项目专项激励 [8] 国有商业银行主业部署 - 工商银行研究谋划高质量发展体系 优化集团股权管理 加强境内综合化子公司风险管控 [3] - 农业银行加强乡村振兴系统谋划 加大重点领域融资供给 强化县域网点队伍建设 [4] - 中国银行完善境外机构布局 制定"1+X"服务"走出去"企业方案 加大共建"一带一路"国家授信支持 [5] - 建设银行构建跨区域合作机制 制定粤港澳大湾区等区域金融服务方案 加大资源政策倾斜 [5] - 交通银行修订8项招投标制度 建立专家库和完善集体审议机制以防控廉洁风险 [5] 保险机构整改重点 - 中国人寿集团制发以案促改工作办法 调整不适宜任职干部 全系统通报王滨案等典型案例 [6][7] - 中国太平集团坚持"立足港澳、深耕大湾区"战略 支持香港国际金融中心建设 推动金融"五篇大文章"落地 [8] 金融反腐动态 - 今年以来至少32名金融单位干部被查 其中上半年23人 包含13名银行一级分行行长 [2][9][10] - 被查分行行长涉及工商银行河南省分行原副行长许杰等多人 覆盖国有大行及政策性银行地方分支机构 [10] 监督机制强化 - 进出口银行将"一把手"监督纳入巡视重点 新任党委书记与分行"一把手"开展监督谈话 [11] - 交通银行修订"一把手"监督管理办法 建立直属机构干部监督档案 [12]

行业整体趋势 - 手机银行APP市场进入存量竞争阶段 整体流量在6.5亿至7.0亿间平稳波动 变化率介于-1.2%至4.6% [2] - 用户粘性显著下滑 单机单日有效使用时间从4.93分钟降至2.70分钟 单机单日使用次数从4.54次降至2.86次 [4] - 精细化运营成为银行APP突围关键 需通过用户洞察、智能技术应用及场景化布局提升用户连接 [6][7] - AI技术助力构建智能化闭环体系 推动服务模式从被动响应向主动预见跃迁 [9] 银行梯队格局 - 国有大行占据流量优势 农业银行以2.4亿MAU居首 工商银行(1.89亿)与建设银行(1.06亿)形成第一梯队 [11][13] - 股份制银行中招商银行以7001.1万MAU领先 平安银行(2864.2万)和中信银行(2374.5万)位列第二梯队 [11][16] - 城商行MAU集中在90万至400万 江苏银行(349.6万)、北京银行(328.8万)和宁波银行(296.3万)领先 [19][20] - 农商行及农信社共17家进入TOP50 福建农信以795.1万MAU居首 四川农信(548.9万)和云南农信(531.7万)紧随其后 [25][27] 机构表现分析 - 国有银行环比增长分化 农业银行MAU增长4.8% 中国银行增长3.5% 邮储银行增长2.0% 而交通银行下降5.0% [12][13][15] - 股份制银行普遍下滑 仅华夏银行增长2.5% 广发银行(-31.0%)和兴业银行(-11.5%)跌幅显著 [16][17] - 城商行表现亮眼但差异大 齐鲁银行增长27.3% 甘肃银行增长14.8% 兰州银行增长17.7% 而宁波银行下降16.9% [19][20] - 民营银行表现不佳 微众银行MAU下降27.3%至141.3万 网商银行跌出TOP50且下降64.7% [22][24] - 农商行及农信社增长有限 17家中仅6家实现正增长 深圳农商行增长15.5% 安徽农金增长12.6% [25][27] 优秀案例策略 - 农业银行通过数字金融场景生态构建 实现MAU 23794.9万且增长4.8% 深耕教育、政务、养老及绿色金融领域 [28][29] - 招商银行迭代"双子星"战略体系 推出APP13.0版本应对客户需求及AI技术趋势 [31] - 江苏银行聚焦财富管理需求 升级基金管家式服务 以349.6万MAU领跑城商行 [33] - 北京银行推行"科技+场景+服务"战略 推出智能财富管理及养老金融服务 MAU达328.8万 [35]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26404.18点，较香港收盘价26484.68点下跌80.50点，跌幅0.30% [1] - 当日最高价26430.39点，最低价26319.63点，振幅0.42% [1] - 成交量达6604.63万股，平均价格26375.01点 [1] 主要成分股价格变动 - 腾讯控股ADR报648.343港元，较港股650.000港元下跌1.657港元，跌幅0.25% [2][3] - 阿里巴巴ADR报170.695港元，较港股172.000港元下跌1.305港元，跌幅0.76% [3] - 汇丰控股ADR报107.287港元，较港股107.100港元上涨0.187港元，涨幅0.17% [2][3] - 建设银行ADR报7.261港元，较港股7.300港元下跌0.039港元，跌幅0.54% [3] - 小米集团ADR报59.114港元，较港股59.450港元下跌0.336港元，跌幅0.56% [3] 其他重要个股表现 - 网易ADR报234.854港元，较港股234.400港元上涨0.454港元，涨幅0.19% [3] - 美团ADR报101.870港元，较港股102.300港元下跌0.430港元，跌幅0.42% [3] - 京东集团ADR报136.852港元，较港股137.600港元下跌0.748港元，跌幅0.54% [3] - 快手ADR报75.294港元，较港股78.150港元下跌2.856港元，跌幅3.65% [3] - 比亚迪股份ADR报107.318港元，较港股108.200港元下跌0.882港元，跌幅0.82% [3]

银行取消监事会趋势 - 齐鲁银行股东大会表决通过不再设立监事会及其下设专门委员会[1][2] - 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行五家国有大行于4月29日集体宣布撤销监事会[2] - 招商银行、兴业银行、北京银行等股份制银行和城商行陆续跟进取消监事会[2] 法律与监管背景 - 新公司法自去年7月1日起施行 允许公司设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权[2] - 国家金融监督管理总局发布通知 金融机构可按公司章程设置审计委员会替代监事会[2] 取消监事会的原因 - 监事会整体监督效能与制度设计初衷存在差距 不同银行间效能分化明显[3] - 监事会信息获取滞后 依赖管理层提供过滤后数据 导致监督沦为事后追认[3] - 风险识别能力薄弱 多数银行监事会未能提前预警信贷违规、资金挪用等风险[3] - 整改约束力不足 监事会监督建议无法律强制力 极少内容转化为整改措施[3] 审计委员会的优势 - 提升银行治理效率 减少机构冗余 精简公司治理结构[4] - 董事会对经营和监督全面负责 权责更加清晰 激励与约束机制更为一致[4] 潜在挑战与风险 - 监督与被监督对象同属董事会 容易形成同体监督[4] - 审计委员会成员大多由独立董事担任 独立性不足或专业能力有限可能制约作用发挥[4] - 原则性规定需转化为具体可行操作方案 涉及流程重塑、权责划分等内部治理机制调整[5] 实施进展与人员调整 - 多家银行已着手进行相关人事调整 齐鲁银行职工监事和外部监事相继辞职[5] - 原监事会人员安置与职责过渡需时间 综合考虑监事个人意愿、股东意见及董事会席位等因素[6]

公司治理结构变革 - 工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行五大国有银行于9月25日同日公告不再设立监事会，相关公司章程修订获国家金融监督管理总局核准 [2][6] - 邮储银行虽未发布公告，但同日披露的股东大会资料显示拟不再设立监事会及下设专门委员会，相关议案已通过董事会审议待股东大会审批 [7] - 自公司章程核准之日起，各银行监事会及监事依法撤销，监事会议事规则同时废止，原任监事均确认与银行无不同意见且无其他需告知股东事项 [6][7] 职权承接安排 - 董事会审计委员会将全面承接原监事会职权，包括行使《公司法》及其他法律、监管法规规定的监督职能 [6][7] - 审计委员会通常由具备财务、法律等专业背景的独立董事组成，在财务监督和合规审查方面具备更强专业能力 [8] 人事变动情况 - 五大行监事长已于2022年9月至2024年2月期间相继辞任：工商银行黄良波（工作变动）、农业银行王敬东（年龄）、建设银行王永庆（年龄）、中国银行张克秋（年龄）、交通银行徐吉明（岗位调整） [8] - 邮储银行监事长陈跃军于9月23日因达到法定退休年龄辞任 [7] 政策背景与行业影响 - 2024年12月国家金融监督管理总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》，明确金融机构可在董事会设审计委员会行使监事会职权而不设监事会 [8] - 撤销监事会旨在提高公司治理效率，解决传统监事会职能有限、与董事会职责重叠的问题，通过简化治理层级降低管理成本并提升决策效率 [8]

公司治理结构变革 - 五大国有银行及多家股份制银行、城商行、农商行不再设立监事会 涉及超过20家上市银行 [1] - 变革源于2024年7月实施的新《公司法》及国家金融监督管理总局12月发布的配套《通知》 [1] - 金融机构可在董事会设置由董事组成的审计委员会行使原监事会职权 [2] 治理结构优化效益 - 精简银行治理结构并降低管理成本 特别有利于资源有限的中小银行 [2] - 减少治理层级可提高决策效率 增强银行对市场变化的反应能力 [2] - 使中国银行治理结构更接近国际主流模式 提升公司治理现代化水平 [2] 审计委员会职能强化 - 审计委员会由具备财务审计专业背景的独立董事组成 可提升监督专业性 [3] - 消除原监事会与审计委员会的职能重叠 避免重复监督并优化资源配置 [3] - 审计委员会直接隶属董事会 促进监督与决策紧密结合并优化内控体系 [3] 监督机制转型要求 - 审计委员会成员需具备更高独立性、专业能力和勤勉尽责精神 [3] - 银行需重视审计委员会建设以确保有效履行原监事会监督职责 [3] - 需警惕监督力量弱化风险 防止出现内部监督缺位问题 [3]

平台建设背景与目标 - 峰峰矿区召开数字工商联平台数据贷工作推进会 旨在通过数字化手段优化营商环境 为民营经济发展注入金融活水 [1] - 平台定位为政银企连接纽带 重点解决民营企业融资难融资慢问题 [3] 金融机构参与与共识 - 6家银行机构参会包括建行峰峰支行 工行峰峰支行 农行峰峰支行 中行峰峰支行 邮政银行峰峰支行和河北银行 [1] - 金融机构一致认为需加大平台推广力度 丰富金融产品 优化平台功能 让更多企业享受数字化金融服务 [3] 政府端工作部署 - 要求银行从金融供给端发力 运用数字工商联平台资源 将传统线下一对一上门对接迭代为高效清单式推送 [4] - 通过精准筛选匹配 实现平台惠企政策与金融产品直达目标企业 大幅提升服务响应效率 [4] - 要求区金融办 工商联与金融机构构建常态化沟通机制 各部门各银行强化协调联动 [4] 银行端实施要求 - 银行机构需加强信息共享 提供点对点专业指导 全程协助企业完成平台注册与使用 [4] - 要求银行从金融供给端持续创新优化金融产品体系 针对企业不同成长阶段和行业特性提供差异化金融服务 [4] - 强调做到能贷尽贷应贷尽贷 以精准服务助力企业发展 [4] 未来发展规划 - 峰峰矿区将以会议为契机持续深化数字工商联平台应用 通过部门联动和金融创新优化营商环境 [5] - 最终目标是为民营经济发展注入强劲金融动能 助力区域经济高质量发展 [5]

公司治理结构变更 - 中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行均于2025年9月25日公告公司章程修订获国家金融监督管理总局核准 不再设立监事会 [1][2][3][4] - 五家银行均于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议通过撤销监事会及公司章程修订议案 [1][2][3][4] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 行使《公司法》规定的监事会职权 [1][3][4] 具体实施时间及人员变动 - 建设银行自2025年9月23日起正式实施新章程 林鸿等5名监事离任 [3] - 交通银行自2025年9月25日起执行新规 王学庆等5名监事职务终止 [4] - 中国银行魏晗光等4名监事 农业银行邓丽娟等6名监事 工商银行黄力等3名监事同步离任 [1][2][3] 监管核准与规则更新 - 国家金融监督管理总局统一核准五家银行公司章程修订 [1][2][3][4] - 工商银行同步更新股东会议事规则、董事会议事规则及专门委员会工作规则共4项制度 [2] - 交通银行明确表示此项调整不影响公司治理及经营管理有效性 [4]

委员会组成 - 董事会薪酬委员会至少3名董事，独立董事占多数[4] - 设主席1名，由独立董事担任[4] - 主席和委员由提名委员会提名，董事会任命[6] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[6] 会议安排 - 每年至少召开两次会议[11] - 会议通知提前7日发出，全体同意可豁免[11] - 半数以上委员出席方可举行[13] - 表决方式为举手或记名投票，过半数通过[13] 会议记录与决议 - 建立会议记录制度，专人记录[14] - 书面记录10个工作日内提供审阅，5个工作日反馈[16] - 需提交董事会的议案及结果，主席或授权委员签发[16] - 决议需落实的，办公室书面通知相关人员[16] 工作组设置 - 下设工作组，由办公室牵头、人力等协助[18] - 负责日常运作、会议安排及记录等工作[18][19] 重大事项处理 - 重大事项提交书面报告，可建议董事长开会[21] - 高级管理人员提交报告由行长或负责人签署[21] 规则制定与修订 - 规则制定及修订需董事会审议，全体董事过半数批准[23]

委员会组成 - 提名委员会至少由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会设主席1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，通知提前7日发出，可豁免[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数表决通过[13] 职责权限 - 结合公司战略每年评估董事会架构等并提建议[8] - 有权要求高管提供信息，必要时可聘中介[9] 会议记录 - 会后10个工作日内提供记录供审阅，5日内可反馈意见[14] 议案报送 - 需提交董事会的议案及表决结果，经主席或授权委员签发报送[14] 保密与工作安排 - 参会人员负有保密义务，下设工作组负责日常运作[15][17] 重大事项处理 - 重大事项需提交书面报告并可建议开会[19] 规则制定与修订 - 规则制定及修订需董事会审议，经全体董事过半数批准[21]