关键事件 - 工商银行于2025年9月23日赎回全部境外美元优先股[2] - 赎回后工商银行在境外无已发行的美元优先股[3] - 工商银行已向港交所申请将相关境外美元优先股除牌[3] - 境外美元优先股除牌于2025年9月24日16:00后生效[3]

公司资本运作 - 工商银行于2025年9月23日完成赎回1.45亿股美元境外优先股 [1]

业绩相关 - 2025年9月23日赎回股份，已发行股份减145,000,000，占比100%[3] - 每股赎回价为USD 20.716[3] 股份数据 - 2025年8月31日已发行股份145,000,000，库存股为0[3] - 2025年9月23日结束，已发行股份和库存股均为0[3] 其他 - 股份发行等获董事会授权批准[4] - 已收取股份发行等应得款项[4]

银行季末揽储动态 - 临近季末和月末 银行揽储气氛逐渐浓烈 部分银行推出利率超过2%的大额存单产品引发市场抢购 [2] - 在国有大行及股份制银行大额存单年利率普遍进入"1"字头背景下 低风险高息产品吸引力凸显 但普遍存在额度有限现象 [2] - 这类高息产品更多是"季节性"产物 整体存款利率下行依然是主流趋势 [2] 民营银行高息产品策略 - 民营银行成为高息揽储主力 部分大额存单利率维持在2%以上 苏商银行2年期和3年期产品年利率分别达2.1%和2.3% 起购金额20万元 [5] - 上海华瑞银行18个月期和2年期大额存单年化利率分别为2.15%和2.35% 但仅限上海地区购买且部分产品已售罄 [5] - 众邦银行3年期和5年期大额存单利率分别为2%和2.05% 支持当日转让 富民银行和三湘银行等也有类似高息产品 部分额度售罄 [5] 国有大行利率对比 - 国有大行大额存单利率普遍偏低 交通银行山东省分行1年期利率1.4% 3年期利率1.65% 20万元起售 [5] - 工商银行和农业银行1年期和2年期利率均为1.20% 3年期利率1.55% 招商银行最高利率仅为1.40% [6] 产品供需状况 - 大额存单转让活动多在特定时段"限量"出售 由于风险低且利息较高 产品上架后基本"秒光" [6] - 在低利率背景下 锁定长期收益是投资者重要诉求 3年期和5年期产品基本下架 银行压降存款利率导致后续新产品利率继续走低 [6] - 民营银行通过高于行业平均水平的利率精准触达对收益敏感的储户群体 作为市场化竞争策略 [6] 行业趋势分析 - 定期存款短期化将是未来趋势 这是银行主动调节期限结构与客户增加流动性的双向结果 [7] - 2025年下半年和2026年高息定期存款到期后 难以用同类产品续接 部分银行大额存单额度可能供给不足 [7] - 大额存单可在保持收益基础上进行转让 支取灵活 能防范流动性风险 这一优势吸引众多投资者 [7] 银行净息差状况 - 商业银行净息差已降至1.42% 处于低位水平 上市银行净息差约为1.33% 同比下降13个基点 [9] - 二季度国有行 股份行 城商行 农商行息差分别边际变动-2bp 0bp -1bp -1bp至1.31% 1.55% 1.37%和1.58% [9] - 2025年内降息仍有空间 资产端继续承压 但监管引导银行挂牌利率下行 净息差下滑速度有望放缓 [9] 银行差异化策略 - 招商银行净息差1.88% 较行业平均水平领先40多个基点 活期存款占比超过50% 可压降空间更小 [10] - 该行对高成本存款严格控制占比较低 零售业务占比50%以上 零售业务收益较高 [10] - 经济增长确定性增强对信贷需求形成支撑 提振消费措施促进信用卡消费贷款和零售贷款 对称降息对息差下降有缓释作用 [10] 长期影响因素 - 银行净息差本质是资本投资回报率 周期5-9年 受技术 资本 劳动力 企业组织效率和全社会分配关系五大因素影响 [11] - 长期需改善社会分配关系 提高KTI增加值占比 通过教育提升劳动力单位产出 提升高附加值KTI服务业占比 [11]

市场表现 - 国有大型银行板块整体上涨2.23% 领涨个股为工商银行涨幅0.95% [1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点 [1] - 板块内个股表现分化 邮储银行上涨0.17% 而农业银行下跌1.20% [1] 成交情况 - 工商银行成交量为514.21万手 成交额达38.32亿元 [1] - 农业银行成交量最高达474.62万手 成交额为31.34亿元 [1] - 建设银行成交量最低为141.48万手 成交额12.48亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.25亿元 游资净流入3.04亿元 散户净流入3.21亿元 [1] - 农业银行主力净流出2.79亿元 占比8.91% 同时散户净流入1.79亿元 [2] - 建设银行主力净流出1.40亿元 占比11.20% 游资净流入8717.42万元 [2] - 邮储银行获主力净流入1045.81万元 游资净流入3778.22万元 [2]

亚洲品牌500强榜单排名 - 丰田 国家电网 三星名列前三 前十名还包括海尔 中国工商银行 本田 中国人寿 索尼 腾讯和华为 [1] - 中国共有217个品牌入选 占比43.4% 其中中国大陆178个 日本129个位居第二 韩国45个排名第三 [1] 行业分布变化 - 金融行业入选数量最多达71个 信息技术49个 传媒44个 食品饮料41个 汽车28个 [1] - 金融 汽车 零售行业入选数量上升 信息技术 传媒 食品饮料行业出现下降 [1] 消费者品牌忠诚度 - 日本消费者国民品牌忠诚度84%最高 韩国73%排名第二 中国大陆消费者本土品牌忠诚度从十多年前36%增长至71%排名第三 [2]

工作组织与责任落实 - 工商银行威海分行4月下旬组织各支行召开专项工作会议 部署受益所有人信息备案工作[1] - 要求各支行高度重视备案工作 将其视为维护金融秩序和预防洗钱及恐怖主义融资的重要举措[1] - 部署对存量账户进行筛选和提取目标对公单位清单 将通知任务分解至个人以压实责任链条[1] 业务培训与推广实施 - 组织各支行学习人民银行备案指南 统一规范客户通知话术[2] - 采用线上+线下联动模式：通过网点微信群发送流程海报 点对点微信电话通知财务人员 营业大厅张贴公告并提供一对一指导[2] - 客户经理利用上门对账 营销法人理财或三代社保卡机会提供上门备案指导服务[2] 进度管理与督导机制 - 以半年末为截止日倒排工期 细化每日底线目标[2] - 通过内控-专业-支行三级联动 每周对各支行备案进度进行全行通报[2] - 建立专项台账明确应备案和未备案详细清单 确保工作有条不紊完成[2]

战略合作框架 - 威海银行与工商银行山东省分行于9月23日签署全面战略合作协议 旨在整合资源优势并深化全领域合作 [1] - 合作基于长期互信及各自战略发展需求 覆盖公司业务 国际业务 养老金融等10余个核心领域 [1] - 双方遵循资源互补 优势叠加 互利共赢原则 共同提升金融服务质效并加大对山东省经济社会发展的金融支持力度 [1] 业务协同重点 - 合作领域包括银银平台和数字人民币等创新业务 旨在实现全方位协同发展 [1] - 威海银行将发挥网点全省全覆盖优势 积极融入省市发展大局以提升服务质效 [1] - 双方通过深化合作满足客户多元化需求 并为新时代社会主义现代化强省建设提供金融支持 [1]

银行板块市场表现 - 银行板块于9月24日再度活跃 [1] - 渝农商行股价上涨超过3% [1] - 齐鲁银行 邮储银行 工商银行 浙商银行股价均上涨超过1% [1]

银行板块表现 - 银行板块再度活跃，渝农商行涨超3% [1] - 齐鲁银行、邮储银行、工商银行、浙商银行涨超1% [1]