大宗交易概况 - 北交所上市公司鼎佳精密（证券代码920005）于2025年9月10日发生一笔大宗交易[1] - 成交价格为57元/股 较当日收盘价51.34元溢价11.02%[1] - 成交数量3.46万股 成交总金额197.44万元[1] 交易参与方 - 买方为华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部[1] - 卖方为国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部[1] 交易特征 - 大宗交易成交价较收盘价呈现显著溢价 溢价幅度达11.02%[1] - 交易通过特定营业部渠道完成 未通过集中竞价交易系统[1]

新产品和新技术研发 - 控股子公司昆山飞博特获“一种MIM在线换模机构”发明专利[2] - 专利可解决MIM生产线换模效率低下问题[2] - 获专利体现公司研发能力，或提升竞争力[2] 其他信息 - 专利申请日2023.06.05，授权公告日2025.09.09[2] - 公告发布时间为2025年9月9日[6]

股权变动 - 公司新增发行股票300.00万股，2025年9月4日完成股份登记[1] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从67.33%降至64.89%[1] - 李结平、曹云等合计持股减少比例为2.43%[3] - 李结平、曹云等变动前后具体持股及占比情况[4]

公司上市及资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6000万元增至8300万元 股份总数由6000万股增至8300万股 公司类型变更为股份有限公司（上市）[1] - 公司经营范围新增电子专用材料制造 电子专用材料销售 电子专用材料研发业务[1] 治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 原监事会议事规则同步废止[2][3] - 在股东会审议前 第二届监事会及监事将继续履行原职责[2] - 需修订公司章程并办理工商变更登记 该事项尚需提交股东会审议[1][2][3] 募集资金管理 - 根据实际募集资金净额调整募投项目拟投入金额[3] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[4] - 向全资子公司昆山鼎佳和重庆鼎佳增资以实施包装材料加工和消费电子精密功能件生产项目[5] - 拟使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好的理财产品 期限不超过12个月[6] 审议程序 - 变更注册资本及公司章程等议案需提交股东会审议[1][2][3] - 调整募投项目金额、募集资金置换、子公司增资及现金管理等议案无需提交股东会审议[3][4][5][6] - 所有议案均不存在回避表决情况[2][3][4][5][6]

上市情况 - 公司于2025年7月31日在北京证券交易所上市[2] 募资情况 - 超额配售选择权行使前，发行2000万股，募资22320万元，净额19797.43万元[3] - 行使后新增发300万股，增募资3348万元，净额3063.71万元[3] - 本次共发行2300万股，募资25668万元，净额22861.14万元[4] 项目投入 - 苏州鼎佳项目调整后拟投入12722.27万元[6] - 昆山鼎佳项目调整后拟投入6695.69万元[6] - 消费电子功能件项目调整后拟投入3443.18万元[6] - 消费电子防护材料项目调整后拟投入0元[6] 决策情况 - 2025年9月4日相关会议审议通过调整议案[7][8][9][10] - 保荐机构对调整募资项目投入金额无异议[12]

募集资金情况 - 公司发行2300万股普通股，募资25668万元，净额22861.14万元[3][4] - 截至2025年9月1日，募资累计投入332.68万元，进度1.46%[7] 项目投资情况 - 苏州项目计划投资12722.27万元，已投190.09万元，进度1.49%[6] - 昆山项目计划投资6695.69万元，已投32.11万元，进度0.48%[6] - 重庆项目计划投资3443.18万元，已投110.48万元，进度3.21%[6] 资金管理情况 - 公司拟用不超2.2亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月[10][13] - 买理财经审议通过，资金可循环使用，不影响募投项目[13][16][17] - 保荐机构认为买理财合规，可提效增收，无异议[19]

上市与募资 - 公司2025年7月31日在北交所上市[2] - 超配权行使前发行2000万股，募资22320万元，净额19797.43万元[3] - 超配权行使后新增发300万股，增募资3348万元，净额3063.71万元[3] - 本次共发行2300万股，募资25668万元，净额22861.14万元[4] 募投与增资 - 《招股说明书》募投项目拟投入25455.58万元，实际净额低于此金额[5] - 拟向昆山鼎佳增资6695.69万元，增资后注册资本增至3000万元[5] - 拟向重庆鼎佳增资3443.18万元，增资后注册资本增至1000万元[7] 审议与合规 - 2025年9月4日，公司多部门审议通过增资议案[13][14][15][16] - 增资实施募投项目已通过审议，符合法规及用途[17] - 保荐机构对增资实施募投项目无异议[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价11.16元，募集资金总额2.232亿元，实际净额1.9797432401亿元[13] - 授予平安证券不超过300万股超额配售选择权，全额行使后发行2300万股，总额2.5668亿元，净额2.2861139948亿元[14] 募投项目情况 - 招股书募投项目拟投入2.545558亿元，调整后为2.286114亿元[18][19][20] - 募投项目投资总额3.025573亿元，缺口自筹，超出补流[20] 自筹资金投入情况 - 截至2025年9月1日，以自筹资金预先投入募投项目332.68万元[22] - 苏州鼎佳项目承诺12722.27万元，自筹投入190.09万元[22] - 昆山鼎佳项目承诺6695.69万元，自筹投入32.11万元[22] - 消费电子项目承诺3443.18万元，自筹投入110.48万元[22] 发行费用情况 - 本次募集资金发行费用合计2806.86万元，到位前已付341.40万元[23] - 审计及验资费拟置换213.77万元，律师费拟置换84.91万元，发行手续费及其他拟置换42.72万元[24]

上市信息 - 2025年7月31日公司股票在北京证券交易所上市[2] 募集资金 - 超额配售选择权行使前发行2000万股，募集资金总额22320万元，净额19797.43万元[3] - 行使后新增发300万股，增加募集资金总额3348万元，净额3063.71万元[3] - 本次共发行2300万股，募集资金总额25668万元，净额22861.14万元[4] 募投项目 - 募投项目拟投入资金从25455.58万元调整为22861.14万元[6][8] 资金置换 - 截至2025年9月1日，自筹资金预先投入募投项目332.68万元，拟置换332.68万元[9] - 募集资金发行费用合计2806.86万元，已用自筹支付341.40万元，拟置换341.40万元[10] 项目资金分配 - 苏州鼎佳项目调整后募集资金12722.27万元，自筹投入190.09万元，拟置换169.59万元[12] - 昆山鼎佳项目调整后募集资金6695.69万元，自筹投入32.11万元，拟置换12.46万元[12] - 消费电子项目调整后募集资金3443.18万元，自筹投入110.48万元，拟置换61.63万元[12] 核查与保荐 - 平安证券对公司使用募集资金置换自筹资金核查[19] - 平安证券保荐代表人为龙佳喜和汪颖[24]

制度通过 - 2025年9月4日公司董事会通过《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属公司[4] 制度内容 - 公司通过股东会对子公司行使权利[6] - 子公司及时报告重大事项并报审议[9] - 子公司按要求报送报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[12] - 子公司规范管理募集资金[12] - 子公司关联交易按制度执行[12] - 公司对子公司实施审计监督[15] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由其批准修订解释[18]