证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-123 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 ...

发行情况 - 2025年7月31日公司在北京证券交易所上市[5] - 发行价格为11.16元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股[3] - 公司总股本由8000.00万股增加至8300.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 最终发行股数2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，约占17.39%；向网上投资者配售1900.00万股，约占82.61%[7] 时间节点 - 超额配售选择权于2025年8月29日行使完毕[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的300.00万股股票于2025年9月4日完成登记[5] - 保荐机构于2025年9月1日将新增股票募集资金划付给公司[7] 股东情况 - 控股股东李结平发行前持股37115040股，占比61.86%；超额配售选择权行使后持股37115040股，占比44.72%[9] - 曹云发行后（超额配售选择权行使前）持股占比18.91%，行使后占比18.23%[10] - 闫锋发行后（超额配售选择权行使前）持股占比7.67%，行使后占比7.40%[12] - 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）发行后（超额配售选择权行使前）持股占比2.02%，行使后占比1.95%[12] 股份限售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[6] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长股东届时所持股份锁定期限24个月、12个月、12个月[10][11] - 若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为，自行为被发现后6个月内，股东自愿限售股份；若股东本人涉嫌，自行为被发现后12个月内自愿限售股份[10][11][12] - 自公司股票在北交所上市之日起6个月内，出现特定收盘价情况，股东股份锁定期自动延长6个月[10][11][12] 其他股东 - 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划行使后持股1,500,000股，占比1.81%，限售12个月[14] - 多家私募基金发行后（超额配售选择权行使后）持股及占比情况，限售6个月[14][15] 股份数量 - 本次发行前公司股份数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为80,000,000股，行使后为83,000,000股[16][17] - 限售股份本次发行前数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为61,000,000股，行使后为64,000,000股[16] - 无限售流通股本次发行后（超额配售选择权行使前）数量为19,000,000股，行使后为19,000,000股[17]

投资评级 - 报告未明确给出投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 核心观点 - 鼎佳精密是消费电子功能性产品领域的国家级专精特新"小巨人"企业，主营业务收入主要来自消费电子功能性产品，2022-2024年营业收入分别为3.28亿元、3.66亿元、4.07亿元，同比增速依次为-15.99%、11.47%、11.18%；归母净利润分别为0.53亿元、0.51亿元、0.59亿元，同比增速依次为17.46%、-30.01%、-3.03% [1] - 2025年上半年业绩显著改善，Q1-Q2分别实现营业收入1亿元、1.15亿元，同比增长20.36%、17.52%；归母净利润0.20亿元、0.17亿元，同比增长63.27%、13.42% [1] - 全球消费电子市场规模持续增长，从2018年的9195亿美元增至2023年的10276亿美元，预计2028年进一步攀升至11767亿美元 [2][7] - 公司拥有208项专利（含20项发明专利），通过模切多层组合异步加工一体成型等核心技术满足客户定制化需求，并横向拓展金属注射成型工艺研发 [2][14][23] - 下游绑定仁宝电脑（行业前二笔记本制造服务商）、台达电子、和硕科技、立讯精密等优质客户，产品最终应用于戴尔、惠普、联想等知名品牌 [2][14][24] - AI技术驱动消费电子行业新发展，AI PC中国市场新机装配比例快速攀升，预计AI笔记本电脑和台式电脑合计销售额从2023年的141亿元增长至2027年的1312亿元（增长8.3倍） [13] 行业分析 - 全球消费电子市场规模保持高位增长，2018-2023年复合增长稳健，预计2028年达11767亿美元 [2][7] - 笔记本电脑和平板电脑是功能性产品重要应用领域：2020年笔记本电脑出货量2.23亿台（同比增长28.61%），2021年达2.75亿台（历史新高），2024年约2.02亿台；平板电脑2020年出货量1.64亿台（同比增长12.76%），2024年约1.05亿台 [8] - AI PC成为新增长点，Canalys预计2026年AI PC出货量达1.54亿台，2028年达2.08亿台，2024-2028年复合增速42% [13] 公司财务与业务 - 2024年主营业务收入结构：功能性产品收入2.89亿元（占比70.91%），防护性产品收入1.14亿元（占比28.15%） [19] - 公司通过自主开发生产信息化与自动化系统提升产品稳定性并降低成本，同时拓展至汽车动力电池、新能源热管理系统领域 [1][14][23] - 获得"高新技术企业"、"江苏省专精特新企业"等称号，纳入"瞪羚计划"企业名录 [1][23] 产业链定位 - 上游为原材料供应商，中游为功能性及防护性产品加工制造，下游覆盖笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备、动力电池等 [18] - 受益于5G、物联网、AI等技术普及，消费电子行业持续扩张，带动上游功能性产品需求增长 [18]

超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权已于2025年8月29日行使完毕 由平安证券担任保荐机构及获授权主承销商 [1] - 超额配售股份数量为300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% 发行价格为11.16元/股 [1] - 超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1] 超额配售操作细节 - 超额配售选择权行使期间为上市后30个自然日（2025年7月31日至8月29日） [2] - 主承销商未在二级市场以竞价交易方式买入股票 [2] - 全额行使超额配售选择权后 总发行股数扩大至2,300.00万股 总股本增至8,300.00万股 [3] 募集资金变化 - 超额配售新增募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金22,320.00万元 [3] - 最终募集资金总额为25,668.00万元 [3] - 发行总股数占发行后总股本比例为27.71% [3] 战略投资者安排 - 战略投资者延期交付股份总量为300.00万股 实际获配总量为400.00万股 [3][4] - 员工资管计划限售期为12个月 其余战略投资者限售期为6个月 [4] - 股份登记需在行使期届满后3个交易日内完成 [4] 股份来源与合规性 - 超额配售股份来源为增发 未通过二级市场购回 [4] - 公众股东持股比例符合北交所上市规则要求（不低于25%） [5] - 律师事务所及主承销商确认实施过程符合发行公告及监管规定 [5]

平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，平安证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商已按本次发行价格 11.16 元/股于 2025 年 7 月 22 日（T 日）向网上投资者超 额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本 次发行的战略投资者延期交付的方 ...

超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权于2025年7月22日(T日)按发行价11.16元/股向网上投资者超额配售300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% [1][4] - 超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1][4][7] 内部决策程序 - 发行人董事会及股东大会审议通过了与本次发行相关的议案 包括申请公开发行股票并在北交所上市的议案 [4] - 承销协议明确授予主承销商行使超额配售选择权的权利 [4][5] 超额配售执行细节 - 主承销商平安证券在上市后30个自然日内未从二级市场买入股票 [5] - 全额行使超额配售选择权新增发行300.00万股 发行总股数扩大至2,300.00万股 [6] - 发行后总股本由8,000.00万股增加至8,300.00万股 发行总股数占发行后总股本27.71% [6] 资金募集情况 - 超额配售增加募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金23,320.00万元 [6] - 最终募集资金总额25,668.00万元 扣除发行费用2,806.86万元后净额为22,861.14万元 [6] 战略配售安排 - 战略投资者通过签署配售协议同意延期交付股份 总延期交付股数为300.00万股 [7][8] - 员工参与战略配售通过专项资管计划实施 限售期为12个月 [8] - 发行人需在超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请 [8] 股份来源与账户信息 - 超额配售选择权通过增发方式实施 增发股份总量300.00万股 [9] - 未通过竞价交易方式购回股份 变更类别股份总量为0.00万股 [9] - 超额配售选择权专门账户号为0899023327 [9] 合规性结论 - 超额配售选择权实施符合发行公告及北交所管理细则的相关规定 [9] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% 符合上市规则要求 [9]

平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 鼎佳精密按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数 扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,348.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额 22,320. ...

广东华商律师事务所 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 法律意见书 超额配售选择权实施情况的 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 广东华商律师事务所 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：平安证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"或"主承销商"）的委托，担任苏州鼎佳精密科技股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"鼎佳精密"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称" ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-077 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 二、超额配售选择权实施情况 鼎佳精密于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的 股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（300.00 万股）。 鼎佳精密在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，平安证券作为本次 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。 鼎佳精密按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数 扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行 总股数占 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-075 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 4 月 7 日经北京证券交易 所上市委员会审议通过，并于 2025 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2025〕1360 号文同意注册。 公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总 额为人民币 22,320.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用 2,522.57 万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 19,797.43 万 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2025 年 7 月 24 日 ...