新能源轻卡市场动态 - 宇通轻卡与东风华神近期分别实现氢燃料物流车和新能源轻卡批量交付 显示新能源轻卡市场活跃度提升[1] - 国氢科技 宇通和氢动科技联合交付200台氢燃料电池物流车 这是继2024年交付360辆氢燃料冷藏车后三方再度合作的批量交付项目[2] - 东风华神向湖北天华物流公司交付第三批20台新能源4.2米轻卡 用于十堰市寿康永乐物流园的绿色物流配送[10] 氢燃料电池物流车合作项目 - 国氢科技表示将持续加大研发投入 聚焦燃料电池系统性能提升与成本优化 并与宇通深化多车型多场景技术协同[4] - 宇通强调深耕氢能领域16年 坚持核心技术自主研发与产业链协同 此次200台交付是推动氢能商用车规模化应用的重要里程碑[6] - 氢动科技指出从去年360台到今年200台的顺利交付得益于宇通整车高品质和国氢科技燃料电池系统高可靠性 将优化运营服务体系探索商业化路径[8] 新能源轻卡区域市场推广 - 东风华神新能源车型凭借技术积淀与可靠品质获得市场卓越口碑 天华物流积极响应双碳战略寻求环保高效运输方案[12] - 东风华神与天华物流的合作在十堰及湖北区域为新能源商用车推广树立新标杆 未来将持续深耕新能源技术提供绿色智能高效运输解决方案[14] 行业竞争与发展 - 新能源轻卡竞争进入深水区 福田推出新造型 江淮 重汽 比亚迪等企业持续发力[17] - 新能源自卸车7月销量达2094辆创历史最高 徐工摘冠 东风销量暴涨超5倍[17] - 专用车巨头上半年毛利达14.6亿元 反内卷取得显著成效[17]

市场整体表现 - 2025年7月新能源轻客实销2.54万辆 环比增长4% 同比增长22% 同比增速较6月扩大12个百分点 [3] - 2025年1-7月累计销量14.60万辆 同比增长15% 净增长约1.91万辆 [9][24] - 7月新能源渗透率达62.66% 创2025年单月新高 1-7月累计渗透率59.49% 较去年同期提升超6个百分点 [7] 区域市场表现 - 广东省1-7月上牌量2.68万辆 占全国总量18.34% 全国26个省级行政区上牌量超1000辆 [12] - 河南/安徽/重庆/云南/北京等地实现翻倍增长 广东/四川/陕西/山西出现下滑 [14] - 纯电动车型占比达99.989% 燃料电池车型仅上牌1辆 混合动力车型不足20辆 [16] 企业竞争格局 - 远程汽车7月销5387辆获月榜销冠 同比增85% 前7月累计销2.61万辆居行业第二 [18][26] - 上汽通用五菱1-7月累计销3.28万辆居首 同比增58% 市场份额22.47% 提升6.06个百分点 [26][28] - 大通/福田/江铃7月同比增速达130%/148%/132% 1-7月累计增速分别为64%/44%/91% [20][26] 历史走势特征 - 2025年5-7月实现"3连增" 7月销量2.54万辆为历史第二高 仅比3月峰值少不足40辆 [5] - 行业呈现降-增-增-降-增-增-增波动走势 2024年3月起持续保持月销超2万辆高位 [3][5]

招标项目概况 - 辽宁省抚顺市2025年纯电动公交车（第二批）采购项目公开招标 预算资金18952.5万元（折合1.895亿元） [1][2] - 招标内容包含115台10.5米级低入口纯电动公交车 30台11米纯电动无站立公交 35台12米低入口纯电动公交车 总计180台车辆 [1][3][5] - 项目划分为1个标段 仅由一家中标企业获得全部采购订单 [1][3] 招标范围与要求 - 采购需求包括三种车型规格：10.5米级（115台） 11米无站立公交（30台） 12米低入口（35台） [3][5] - 合同履行期限要求中标人在签订合同后55日内交付全部车辆至指定停车场 并完成车辆上牌手续 [5] - 投标人资格要求为具有独立承担民事责任能力的生产厂商 且不接受联合体投标 [3][6] 招标流程安排 - 招标文件获取时间为2025年8月26日至9月3日 可通过现场或电子邮箱方式领取 售价600元 [4][7] - 投标文件递交截止时间和开标时间均为2025年9月16日9时30分 地点在抚顺市亿程广场305室 [4][7] - 公告期限为自发布之日起5个工作日 供应商质疑需在权益受损后7个工作日内提出 [8][9] 采购主体信息 - 招标人为抚顺交通产业（集团）有限公司 项目资金来源为自筹资金 [1][2] - 采购代理机构为辽宁启运招投标服务有限公司 联系方式包括电话024-53888071和邮箱qiyunzbgs@163.com [11][12]

新能源自卸车市场整体表现 - 2025年7月新能源自卸车销量达2094辆 环比增长5% 同比增长67% 创历史最高月销量 [3][4] - 2025年1-7月累计销量1.24万辆 同比增长71% 但增速较1-6月缩窄1个百分点 [22] - 新能源自卸车在新能源重卡市场占比12.57% 较上月提升1.55个百分点 但1-7月累计占比12.89% 较去年同期21.07%下降超8个百分点 [6] 细分领域渗透率与技术路线 - 新能源自卸车在自卸车市场渗透率达44.45% 较上月提升6.65个百分点 较去年同期提升10.54个百分点 [10] - 1-7月纯电动车型占比96.23% 其中换电车型3307辆 混合动力占比1.49% 燃料电池占比2.28% [12] - 新能源自卸车渗透率34.63% 高于牵引车市场3.31个百分点 高于重卡整体市场11.75个百分点 [10] 区域市场与企业竞争格局 - 销量前五省份（云南/四川/河北/河南/广东）合计占比近50% 主要城市包括成都/广州/石家庄/昆明等 [12] - 徐工以615辆获7月销量冠军 陕汽284辆/三一271辆/重汽254辆分列2-4位 头部企业差距较小 [18] - 徐工/陕汽/东风/远程7月同比分别增长156%/154%/573%/191% 多家企业实现翻倍增长 [18] 头部企业市场份额变化 - 1-7月徐工累计销量2890辆 同比增长104% 市场份额23.37% 较去年同期提升3.8个百分点 [22][24] - 三一累计2360辆增94% 份额19.09% 重汽2283辆增90% 份额18.46% 陕汽1379辆增89% 份额11.15% [22][24] - 福田/东风/联合重卡累计增速达134%/138%/827% 市场份额分别提升1.41/1.29/0.67个百分点 [22][24] 市场竞争与行业动态 - 2025年市场参与者达25家企业 与2024年全年持平 显示行业持续吸引力 [20] - 3-7月销量均处历史前五高位 徐工/三一/重汽三家企业轮流获得月销量冠军 竞争激烈 [8][16][26]

东风汽车控股股东吸收合并 - 东风集团股份与东风投资于2025年8月22日签署吸收合并协议[1] - 吸收合并后东风投资直接持有东风股份55%股权 成为直接控股股东[4] - 实际控制人仍为国务院国资委 未发生变化[4] - 吸收合并对财务状况无影响 不损害中小投资者利益[4] 新能源商用车行业动态 - 新能源轻卡领域竞争加剧 多家企业包括江淮/重汽/比亚迪发力[5] - 宇通客车2025年上半年净利润超19亿元 同比增长15.6%[7] - 专用车巨头上半年毛利达14.6亿元 反内卷成效显著[7] - 氢燃料电池重卡招标30辆 预算金额近4000万元[7] - 公交车动力电池更新采购项目金额达1400万元[7]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收97.5亿元，毛利达14.6亿元 [1] - 总资产231.5亿元，同比提升2.1%，净资产144.1亿元 [1] - 经营活动现金流量净额9.3亿元 [1] 全球半挂车业务 - 全球半挂车业务营收69.24亿元，毛利11.29亿元，生产5.3万台各类半挂车 [3] - 中国半挂车业务销量同比提升10%，营收同比提升11%，毛利率提升2.4% [5] - 星链半挂车中国市场经营利润同比提升74% [5] - 全球南方半挂车业务销量同比提升13.0%，毛利率提升4.6% [14] - 欧洲子公司英国SDC营收同比增长8.7% [17] - 北美半挂车业务实现销量7,888台 [17] 星链计划与运营效率 - 星链计划进入IMP2阶段，反内卷取得初步成效 [4] - LTP集团整体产量提升21%，人均产量提升20%，单台直接人工与制造费用下降15% [5] - 国内销量同比增长12% [8] - 液罐车业务集团国内营收同比增长超30% [11] - 雄起LTP集团整体人效同比提升22.5% [11] 区域市场突破 - 泰国市场半挂车销量同比增长44.0%，营收激增63.5% [14] - 越南市场营收同比大幅增长270% [14] - 澳洲市场销量同比增长16.4%，毛利率提升2.3% [16] 新能源业务进展 - EV·DTB业务营收8.68亿元，三大产品线大幅增长：渣土车增142.55%、搅拌车增86.26%、冷藏车增69.8% [19] - 好马配好鞍产品交付1704列，同比增长25% [19] - 启动汉诺威计划，开发EV-RT2.0纯电动头挂列车，聚焦短途重载工程场景 [21] 产品与技术创新 - 发布欧冠系列高端液罐车，融合欧洲技术与中国场景智慧 [12] - 成立DTB·水泥搅拌车业务集团，构建新型集团化作战体系 [19] - 规划纯电动头挂列车产品型谱，开展正向研发 [21] 战略发展方向 - 加速演化成星链半挂车全价值链运营者，推进星链与雄起计划融合 [23] - 通过第三次创业将跨洋运营进化为无国界企业，强化全球供应链韧性 [23] - 逐梦纯电动头挂一体化产品，推动EV-RT和EV-Trailer标准全球化 [23]

招标项目概况 - 武汉市公共交通集团有限责任公司发布2025年度公交车动力电池更新采购项目二次招标 预算金额1400万元人民币 划分1个标段[1][2] - 项目资金来源为自筹资金 开标时间确定为2025年9月16日09时30分 地点位于武汉市武昌区民主路618号和璟国际4楼6号会议室[2][5] - 招标范围涵盖公交车动力电池更新采购 要求投标人须是动力电池生产制造商或客车整车制造商或动力电池生产制造商授权的具备动力电池销售资格的代理商[2][4] 投标资格要求 - 投标人须在中国境内合法注册并具备独立法人资格 需提供2024年度财务审计报告或银行资信证明[2] - 投标人需具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 提供2025年1月以来任意三个月份缴纳税收及社保的证明材料[4] - 投标人不得被列入"信用中国"网站失信被执行人名单 且单位负责人不得与招标人存在直接控股或管理关系[4] 招标流程安排 - 招标文件获取时间为2025年8月26日08时30分至2025年9月1日17时00分 通过发送邮件至3169338033@qq.com线上领取[5] - 投标文件递交截止时间为2025年9月16日09时30分 需在武汉市武昌区民主路618号和璟国际4楼6号会议室现场递交纸质文件[5] - 招标代理机构为湖北省工程咨询股份有限公司 招标人联系方式为027-83668950（刘工）[6][8] 行业动态关联 - 宇通客车2025半年报显示净利润超19亿元 同比增长15.6%[12] - 牵引车市场7月实销3.5万辆 实现同比"4连增" 福田汽车逼近行业前二 徐工和三一继续呈现翻倍增长[12] - 新能源重卡市场获500辆大单落子西南地区 另出现2040万元招标17辆新能源客车的项目[12]

市场概况 - 第398批新车公示共有14家车企参与新能源轻卡底盘申报 共申报26款车型 数量不及第397批但竞争激烈程度相当[3] - 纯电动车型以22款申报数量占据主流地位 占比达84.6%[6] - 换电轻卡成为新热点 本批公示有3款换电轻卡底盘参与申报 包括江淮轻卡HFC1040PVSEV2 陕汽轻卡SX1040SEV381N和东风轻卡EQ1040EACBSEVJ[6] 企业申报情况 - 福田汽车申报5款底盘车型 包括卡文汽车BJ1040EVA2ZB和BJ1040EVA2ZA 奥铃BJ1049EVJAB和BJ1049EVJAC 以及欧马可BJ1049EVJAA[4][9] - 中国重汽申报4款底盘车型 包括唯一1款氢燃料载货汽车底盘ZZ1047G3415Z145FCEV[4][6] - 飞碟汽车申报3款车型FD1048D66BEV FD1045W78BEV和FD1121W78BEV[4] - 江淮汽车 比亚迪商用车和开瑞汽车各申报2款车型[4] - 宇通汽车 潍柴新能源 徐工汽车 陕汽轻卡 远程新能源 一汽解放 东风轻卡和庆铃汽车各申报1款车型[4] 产品技术特征 - 福田新申报车型采用更加方正驾驶室设计和前卫扁平前脸造型 整体观感更年轻化[10] - 福田驱动电机采用自研产品 功率覆盖140千瓦和230千瓦两个版本 其中卡文汽车BJ1040EVA2ZA和奥铃BJ1049EVJAB可自由选择功率版本[12] - 动力电池选择呈现多元化 卡文汽车BJ1040EVA2ZB和奥铃BJ1049EVJAC搭载宁德时代三元锂电池 其他3款福田车型匹配宁德时代磷酸铁锂电池[12] - 中国重汽氢燃料底盘ZZ1047G3415Z145FCEV搭载佛山绿动氢能质子交换膜燃料电池系统 储能装置采用中创新航磷酸铁锂电池[17] - 江淮汽车插电混动底盘HFC1043P4PHEV1采用柴油/电混合方案 搭载自研发动机HFC4DB4-2E功率103千瓦 电池由陕西煤业化工提供电芯 江淮华霆负责总成[19] 供应链动态 - 主机厂着力推动供应链自主化 江淮通过持股子公司江淮华霆掌控电池总成 中国重汽采用自研驱动电机总成[19][12] - 电池配套格局呈现多元化趋势 尽管宁德时代仍占据优势 但弗迪电池和中创新航等品牌持续冲击市场[21]

高州市氢燃料电池自卸车招标项目 - 采购30辆8×4标载氢燃料电池自卸车 最高投标限价3900万元 折合单车限价130万元[1] - 中标人需在合同签订后120天内完成交付、上牌及保险购买 并提交完整凭证[1] - 投标人需为车辆生产厂家或授权经销商 具备生产制造或销售资质及厂家授权[3] 投标资格与流程要求 - 投标人需满足《政府采购法》二十二条要求 包括独立民事责任能力、良好商业信誉、健全财务制度等[3] - 禁止关联企业同时投标 以广州公共资源交易平台登记时间靠前者为准[3] - 采用电子招标方式 文件通过广州交易集团有限公司网站获取 投标截止时间为2025年9月16日9时[3] 行业动态与关联招标 - 宇通客车2025半年报显示净利润超19亿元 同比增长15.6%[7] - 西南地区落地500辆新能源重卡大单 具体车企未披露[7] - 牵引车7月实销3.5万辆 实现同比"4连增" 福田汽车逼近行业前二 徐工和三一继续翻倍增长[7] - 另有一汽解放2025半年报发布 及2040万元新能源客车招标项目[7]

核心观点 - 东风康明斯与东风商用车联合向德邦快递交付百辆智能驾驶车辆及载货车 彰显智能驾驶技术实力并推动物流行业高效化转型 [1][3][14] 智能驾驶技术应用 - 东风天龙智能驾驶车辆搭载Z14发动机 通过嬴彻科技ULRS感知算法实现超长距三维感知 提升制动效率及响应速度 [7] - Z14发动机采用高强度含钼铸铁缸体缸盖 增强抗热性和抗磨性 减少零部件数量 降低养护成本并延长发动机寿命 [9] - 智能驾驶技术解决长途干线物流效率低 安全风险高等痛点 为行业带来更智能 高效 可靠的产品 [6] 动力系统性能优势 - 东风天锦载货车配备D7.0和D4.5 FE发动机 以优异燃油经济性 低维护成本及出色耐久性契合高效出勤与降本增效诉求 [12] - 发动机顶置凸轮轴 齿轮室等集成创新设计 显著降低相互摩擦概率 提升耐用性 [9] - 年轻化卡友群体对车辆个性化 驾驶舒适性有迫切追求 东康动力总成提供高效低成本运营保障 [10] 行业合作与市场影响 - 东风康明斯与东风商用车保持战略协同 在传统动力及智能驾驶领域深度合作 此次交付为提升物流智能化运营水平的重要里程碑 [14] - 德邦快递选择东康发动机基于对产品卓越性能 可靠品质及智能化解决方案的高度信任 预计新车队将显著提升运输效率和服务质量 [16] - 公司以客户价值为中心 通过领先动力技术助力客户降本增效 未来将持续深化产业链协同创新 推动物流运输行业发展 [18][19]