远景能源海外储能业务进展 - 与英国清洁能源公司Field签署两份设备供货协议，为苏格兰Holmston和Drum Farm项目提供磷酸铁锂电池储能系统（BESS），每座电站容量50MW/100MWh，并配备15年长期服务协议 [2] - Holmston项目已于夏季动工，Drum Farm项目预计初秋启动，均计划2026年底投运 [3] - 2025年在大储、工商储等板块多点开花，对外公布订单累计超2GWh，涉及13起合作 [4] - 合作案例包括：澳大利亚1.5GWh混合可再生能源项目、欧洲240MWh储能电站EPC协议、巴西拉美首个零碳产业园等 [5] 晶科储能海外市场突破 - 在意大利拿下两个5MWh电网级储能项目，采用蓝鲸G2液冷集装箱系统，分别于2025年10月和2026年3月交付，为意大利电网提供调频支持 [6][7] - 液冷技术将电芯温差控制在±2.5℃，结合多层级防火隔离与AI能源管理平台优化能效 [8] - 2025年对外披露订单规模超6GWh，包括希腊3GWh框架协议、澳大利亚1440MWh太阳能+储能项目等 [9][10] 亿兰科PCS产品技术亮点 - 集中出货近400台PCS设备，涵盖Monet系列125kW/50kW AC模块及STS模块，交付海外工商储集成商 [12] - 新品集成EMS能量管理系统与配电开关，实现市电/油机切换时间<10ms，支持电网状态实时监测与快速切换 [14] - 适配多能互补场景，兼容光伏逆变器、柴油发电机等，覆盖微电网、数据中心及工业负载 [15] 行业动态补充 - 华为近期斩获丹麦最大储能项目，远景与星巴克中国合作升级碳管理平台 [19]

储能行业发展现状 - 新型储能行业增速具有确定性，但受电力市场化改革深化、产业转型拐点、竞争加剧等因素影响，部分企业持续承压[1] - 工商业储能领域面临设备价格大幅下滑、政府标准升级、项目成本攀升、落地效率下降等多重挑战[7] - 江苏分时电价机制调整导致项目收益率下降约30%，客户可用容量缩减近50%，合同履约困难[7] 江苏北人储能业务表现 - 2023-2024年储能业务营收分别为1179.06万元和8772.16万元，2024年同比增长643.99%[4] - 储能业务收入结构：2024年储能系统销售占比74.92%（6571.99万元），合同能源管理占比25.08%（2200.17万元）[6] - 2024年储能业务毛利率为8.83%，较2023年的34.62%下降25.79个百分点[9] 业务细分与财务分析 - 储能系统销售2024年毛利率为-11.79%，主要因销售价格调整滞后、存货跌价准备计提压力上升[10][13] - 合同能源管理2024年毛利率达70.43%，但考虑存货减值后实际运营毛利率为33.86%[12] - 磷酸铁锂价格从2023年初0.82元/Wh跌至2024年0.35元/Wh以下，降幅57.32%，挤压利润空间[13] 经营挑战与调整 - 2024年两条储能PACK产线产能利用率低，固定成本占比从10.94%升至28.57%[13] - 因客户/政策/技术原因撤柜63个项目（191台设备），产生782.67万元费用并计提减值[14][15] - 工商业储能系统均价从1.10元/Wh跌至0.65元/Wh，电芯PACK制造长期微利[7]

储能行业公司注册动态 - 2025年1-6月新注册储能相关公司达48920家，同比增长18.91%，平均日增270家，累计超35万家[1][7][8] - 华能国际成立全资储能科技公司，注册资本50万元，业务涵盖储能技术服务、充电站等[1] - 中国能建间接全资持股青海青储储能科技公司，业务包含储能技术服务、风电服务等[2] - 海泰新能联合成立哈尔滨裕耀新能源科技公司，注册资本100万元，涉及光伏设备制造及储能技术服务[3] - 赣锋锂业通过子公司全资控股深圳赫力能源科技公司，注册资本500万元，业务覆盖储能及风电技术服务[4][5] 储能公司结构分析 - 新增公司中储能设备相关企业占比83.09%（41191家），同比增长15.19%，储能制造企业1588家，同比增2.78%[8] - 民营企业占比93.71%（38603家），国有企业973家同比减少，外资及港澳台企业共307家占0.75%[15] - 注册资本分布：100万元以内占39.72%（16156家），100-200万元占26.17%（10645家），5000万元以上仅2.69%（1094家）[15] 区域发展特征 - 广东和江苏新增储能公司均超5000家，河南（2396家）、浙江（2383家）、河北（2274家）、安徽（2260家）紧随其后[12] - 河南增速达64.90%居首，河北增速60.03%次之[13] - 4月新增量达峰值10048家，5月环比下降至7881家，6月回升至8526家[8][10] 行业运行状态 - 全行业12.77%企业（45141家）处于非正常经营状态，2025年上半年新增异常企业648家[8] - 储能设备公司4月新增8360家峰值，2月同比增速83.41%最高，5月环比下滑21.44%[10]

华为储能订单动态 - 华为数字能源获得丹麦最大储能订单之一Everspring储能系统项目，容量达132MWh，采用LUNA2000智能储能系统[3][4] - 该项目由哥本哈根能源公司主导，灵克宾农村银行提供资金支持，丹麦承包商Energrid担任EPC总承包商，计划2026年春季并网[5] - 2025年以来华为数字能源已签署6个储能订单，覆盖丹麦、意大利、柬埔寨等地区，总容量超1GWh[6] 丹麦储能市场发展 - 丹麦2024年底风电占全国电力消费53.21%，在经合组织国家中位居第一，高比例可再生能源并网带来电网波动等挑战[9] - 截至2024年丹麦BESS安装容量41MW/164MWh，预计2030年将提升至507MW/1083MWh[10] - 2025年5月能源巨头Ewii启动丹麦最大电池工厂，其他开发商如European Energy计划两年内建成1GWh项目[11] 技术应用与认证 - 华为智能储能系统采用"双站点蓝图"设计，其"磐石"电池包已通过DNV认证防火测试[4] - 华为此前在柬埔寨建成首个经TÜV SÜD认证的构网型储能项目[1] 行业趋势 - 丹麦储能从小规模示范迈向GW级赛道，技术、政策与资本形成共振[12] - 丹麦电网东西部结构差异明显，主要负荷和风电项目集中在西部电网(DK1)[8]

远景能源近期合作动态 - 公司与澳大利亚FERA Australia签署1GW风电和1.5GWh储能合作订单[1] - 与星巴克中国合作升级供应链碳管理平台，覆盖7500家门店及供应商全链碳足迹测算[2][4] - 星巴克咖啡创新产业园采用公司零碳综合能源解决方案，整合光伏、储能及数字化系统[5] - 中国7500家星巴克门店核心设备接入远景EnOS系统，实现能源、碳排放等智能化管理[6] 全球零碳产业园布局 - 公司在巴西、鄂尔多斯、江苏、西班牙等地打造零碳产业园[7] - 巴西项目为拉美首个零碳产业园[8] - 与武威市签订零碳产业园战略框架协议[8] 2025年储能订单统计 - 上半年累计公布12项储能合作，总规模达2.18GWh[7] - 欧洲Kallista Energy项目：120MW/240MWh磷酸铁锂储能电站[8] - 印度Juniper Green Energy项目：1GW风电机组配套320MWh储能[8] - 京能锡林郭勒项目：60MW/120MWh储能系统[8] 海外市场拓展 - 与印度尼西亚SUN Terra合作开发东南亚、澳大利亚储能解决方案[8] - 欧洲市场新增工商业储能项目[12]

电力市场改革与储能发展 - 国家能源局发布首份国家级《2024年度中国电力市场发展报告》，提出新型储能、虚拟电厂等新业态加速发展，为新型电力系统建设注入新动能[1] - 2025年全国统一电力市场体系逐步建成，储能项目盈利模式将发生结构性变化，数智化浪潮和储能技术成为重构能源体系的双重引擎[1] - 白皮书聚焦电力市场改革、数智化技术融合、虚拟电厂与商业创新等议题，探索储能参与电力市场的灵活调度和交易路径[1] 白皮书编制与参编单位 - 行家说储能联合产业头部企业启动《2025电力市场与数智化储能调研报告》编制，弘正储能、中车株洲所、海辰储能、联盛新能源等企业已率先成为参编单位[3] - 编委会将邀请新型储能产业各环节头部企业、标杆企业及隐形冠军共同参与，参编单位将深度参与白皮书编制并扩大行业影响力[3] 白皮书核心目录与内容 电力市场化改革对储能的影响 - 解读全国统一电力市场政策，分析现货市场、辅助服务市场与容量补偿机制，探讨电化学储能在电力交易中的角色与价值[4] 数字化技术赋能电化学储能 - 研究AI、大数据在储能中的应用，数字孪生与预测性运维技术，以及AI与储能技术融合的创新路径[4] 新电力市场下储能商业化模式 - 分析独立储能电站收益模型（现货套利+辅助服务）、光储融合协同模式、工商业储能与虚拟电厂(VPP)模式及其他新商业模式[4] 数智化储能技术发展与突破 - 探讨数智化技术赋能安全性、储能电池的数智化应用、箱体变革下储能数智化发展、构网型储能及工商业储能的数智化突破[4] 数智化储能多元化应用 - 分析2025年储能产业备案与并网项目、独立储能电站运营实践、光储/光储充一体化项目、源网荷储一体化项目及工商业储能标杆项目[4] 储能产品价格分析 - 研究EPC&储能系统价格、储能电芯价格及储能PCS价格的市场动态[5] 储能市场趋势与建议 - 预测2025-2030年储能市场规模及工商业储能装机量，分析企业战略布局方向[5] 储能供应链进展 - 梳理数智化储能产业链图谱，分析储能重点企业发展情况[5] 行业动态与参编邀请 - 往期精选案例包括远景能源1 5GWh储能+1GW风电项目、宁德时代与比亚迪同时拿下全球矿业巨头订单等[8] - 白皮书编写工作高效推进，邀请业界同仁贡献智慧、共塑未来、提升影响，共同打造行业权威指南[6]

市场行情 - 2025年1-6月用户侧储能并网项目总规模达1.8GW/4.6GWh，同比增长95.66%，百兆瓦时级项目数同比增1倍 [4] - 投资热情趋于理性，资本转向用电需求稳定的大型项目，中小项目被抛弃 [4] - 15家受访企业普遍表示市场维持增长态势，对完成全年目标充满信心 [7] 企业业绩表现 - 中车株洲所工商储收入同比超150%，落地多个高耗能企业、商业园区项目 [8][9] - 天合光能1-4月出货量同比增长超400%，归因于市场成熟度提升和客户覆盖扩大 [8][9] - 阳光电源同比增长超100%，强化浙江、广东等重点市场布局 [8][10] - 弘正储能一季度业绩接近去年全年水平，目标冲击1GWh装机量 [8][11] - 海尔新能源1-5月完成全年1GWh签约目标，同比增幅300% [8][11] - 新巨能上半年新签670MWh项目，推出储充一体投资租赁模式 [8][15] 产品趋势 - 主流趋势包括大容量电芯（500kWh+）、场景化定制、AI赋能、长时储能，超六成企业关注大容量化 [19] - 中车株洲所推出261kWh储能柜及构网型解决方案，计划年底发布长时储能产品 [20][21][22] - 融和元储天禄3.0Max液冷柜能量密度提升30%，峰谷套利收益增加20% [20][22] - 鹏辉能源擎天520储能柜体积能量密度提升32.5%，适配多场景 [20][23] - 海尔新能源液冷一体柜"星擎261"系统效率达90%，搭载AI电芯管理 [20][24] - 东方日升iCon液冷一体机搭载4S技术，占地面积仅1.6㎡ [20][25] 技术及场景化创新 - 采日能源推出星链系列261/835kWh户外柜及星汉系列3/6.25MWh集装箱系统 [20][27] - 精控能源OmniCube-L261支持光储柴网一体化，模块化扩容 [20][28] - 阳光电源PowerStack835CS定制化方案简化安装流程，成本更低 [20][30] - 亿兰科模块化PCS支持分簇管理，降低环流风险 [20][31] - 远景首创"远景公式"，通过EnOS平台实现虚拟电厂调度 [20][33] - 弘正储能Cosmos 2.0系统融合AI算法，提升电网交互能力 [20][34] 全球化布局 - 为恒智能覆盖全球38个国家和地区，项目规模达数百MWh [8][17] - GSL ENERGY加强欧美、中东、非洲市场投入，落地黎巴嫩4.6MW项目 [8][17] - 东方日升海外市场成为增长新引擎 [8][12]

远景能源与澳大利亚FERA Australia合作 - 远景能源与澳大利亚可再生能源企业FERA Australia签署1GW风电和1.5GWh储能合作订单 [1] - 合作框架为澳大利亚首个"风储联动"模式，涵盖风力发电机组、集装箱式储能系统、构网型储能功率变换系统（PCS）及混合电站控制器（HPPC） [3][4][5] - 首个示范项目落地维多利亚州，采用远景智能风机和构网型储能技术，旨在提升电网稳定性并探索混合能源系统价值 [5] 远景能源全球储能订单动态 - 上半年远景能源对外公布6起储能订单（不计中标），总规模达2.18GWh，覆盖法国、印度尼西亚、印度等市场 [6] - 法国Kallista Energy项目规模为120MW/240MWh，印度Juniper Green Energy项目配套320MWh储能系统 [8] - 本次澳大利亚订单为远景能源今年首次与澳市场合作 [6] 澳大利亚储能市场背景 - 澳大利亚政府计划2030年实现可再生能源占比82%，目标交付32GW容量，已启动六轮混合发电和储能项目招标 [9][10] - 政策简化（招标流程从9个月缩短至6个月）及州政府支持推动电池储能从试点转向规模化部署 [9][10] - 2025年上半年澳大利亚以33.86GWh订单规模占中企海外储能订单总量的24%，成为中企出海核心市场 [11] 行业趋势与展望 - 澳大利亚因政策、能源转型需求及市场创新成为全球储能企业战略布局高地 [8] - 中企加速抢占澳大利亚储能市场，未来订单、项目及技术输出进程值得关注 [12]

长时储能市场前景 - 新能源占比提升至15%-20%时，4小时以上长时储能将成为刚性需求 [1] - 2044年全球长时储能市场规模预计突破2230亿美元（约1.59万亿元人民币） [1] 传统储能电池的挑战 - 传统314Ah电池在1GWh储能电站中需超100万颗电芯，存在集成复杂度高、成本管控困难、安全可靠性不足等问题 [2] 海辰储能的技术突破 - 推出全球量产千安时专用电池∞Cell 1175Ah，实现从"通用产品"到"场景定制"的跨越 [3] - 同步开发1/2尺寸的∞Cell 587Ah，形成覆盖"多时长、多场景"需求的差异化产品矩阵 [5] - 2023年12月发布适配4小时以上场景的6MWh+系统，20尺集装箱4列4簇架构颠覆传统设计 [14] - 2024年12月发布∞Cell 587Ah，容量减半但可共用∞Pack平台和∞Power 6.25MWh系统平台，适配2小时场景 [14] 行业竞争格局演变 - 2022年储能电池扩产项目达26个，总投资额突破3000亿元 [5] - 行业从同质化内卷转向价值深耕，技术壁垒成为企业行稳致远的关键 [5] - 全球储能市场由"政策驱动"转向"价值驱动"，产品迭代速度决定厂商生存半径 [6] 海辰储能的研发闭环 - 从280Ah到587Ah、1175Ah的演进形成"研发—产品—场景"闭环 [10] - 2021年280Ah电池首次将实验室指标转化为可复制的商业交付标准 [9] 专利布局与技术生态 - 截至2024年12月底，全球专利申请量突破3900件，发明专利授权超690件，覆盖20余个关键市场 [13] - 专利布局聚焦材料体系、电池设计、系统架构设计及制造工艺突破等核心领域 [12] - 系统性专利备案构建防御体系，为客户规避底层经营风险 [16] - 核心技术包括低导热高安全隔热技术、梯度热控应力适配技术、SEI膜靶向修复电解液技术等 [17] 研发战略与行业影响 - 研发节奏与量产节奏高度耦合，构筑电芯到系统的全栈能力 [20] - 技术传导路径验证从"单点突破到系统放大"的有效性 [14][20] - 为产业链提供可直接引用的性能基准和工艺参考 [20]

宁德时代储能订单动态 - 公司与Vanda RE签署框架采购协议 为Vanda Solar & Battery Project项目提供2 2GWh电池储能系统 占该项目总储能容量4 4GWh的50% [2][3] - 2025年以来公司已公开储能订单累计达47 6GWh 包括美国德克萨斯州550MW/1100MWh项目 南澳大利亚州250MW/1000MWh项目等 [7][8] - 与阿联酋马斯达尔合作RTC项目规模达19000MWh 与Quinbrook合作长时储能系统规模达24GWh [8] 东南亚光储一体化项目进展 - Vanda RE项目包含2GW光伏电站及4 4GWh储能系统 建成后将成为东南亚最大光储一体化项目之一 位于印尼廖内群岛 预计2027年完工 [5] - 项目符合印尼本土化要求 宁德时代 隆基绿能 天合光能等已在印尼建厂 其中宁德时代合资工厂总投资60亿美元 一期年产能6 9GWh 远期规划达40GWh [6] - 印尼计划到2034年新增69 5GW新能源装机 其中可再生能源42 6GW 配套部署10 3GW储能 [10] 东南亚区域能源互联规划 - 新加坡为核心的区域电网拟互联25GW可再生能源和储能 已与泰国 老挝建立水电 光伏连接 计划引入印尼太阳能 越南风能等 [10] - 印尼苏拉威西莫罗瓦利工业园区规划200MWac山地光伏及80MW/80MWh储能项目 由新加坡胜科集团与印尼企业联合投资 [10] - 亿珑能源与印尼BPKN签署10亿美元离网型光储项目合作协议 覆盖偏远农村和岛屿地区 [11]