三一集团印尼市场争议事件 - 印尼商业竞争监督委员会（KPPU）对三一集团关联公司开出4490亿印尼盾（约1.97亿人民币）罚款，指控其违反竞争法[1] - 违规行为包括强制本地经销商通过指定子公司采购设备，并绕过经销商直接销售终端客户，违反印尼分销法规[1] - 三一被指控将经销商视为"最终客户"并施加严苛付款条件，导致经销商无法完成采购计划[1] - 罚款具体分配：PT Sany Indonesia Machinery 3600亿印尼盾，PT Sany Heavy Industry Indonesia 570亿印尼盾，PT Sany Indonesia Heavy Equipment 320亿印尼盾[2] - 三一回应称正通过法律途径和大使馆渠道应对裁决[2] 三一印尼战略布局 - 印尼"灯塔工厂"一期投资2亿人民币，2022年投产，年产能3000台挖掘机（13-55吨），2024年完成二期扩产[3] - 2024年6月与印尼Jhonlin集团签订2000台挖掘机订单，价值18亿人民币，创全球工程机械行业单笔订单纪录[5] - 海外渠道覆盖400多家子公司、合资公司及经销商，2023年三一重工海外营收485.13亿人民币，同比增长12.15%，占总收入63.98%[5] 工程机械行业动态 - 行业复苏迹象显现，挖掘机出口同比大涨超70%，但内销连续13个月下滑[6] - 2024年2月开工率改善，市场预期回暖[6][9] - 新能源转型受关注，专家建议政策支持工程机械电动化发展[10] 市场数据追踪 - 挖掘机、装载机等产品销量数据按月更新至2025年[7][8] - 小松作业小时数及央视挖掘机指数显示2024年施工活跃度提升[9]

2025年7月挖掘机销售数据 - 2025年7月销售各类挖掘机17,138台，同比增长25.2% [1] - 国内销量7,306台，同比增长17.2%；出口量9,832台，同比增长31.9% [1] - 2025年1-7月累计销量137,658台，同比增长17.8%；其中国内销量72,943台（+22.3%），出口64,715台（+13%） [2] - 7月电动挖掘机销量仅9台，分吨级为：6吨以下2台、6-10吨级1台、18.5-28.5吨级4台、28.5-40吨级2台 [2] 2025年单月国内销量同比变化 - 6月销量8,136台（+6.2%），5月销量8,392台（-1.48%），4月销量12,547台（+16.4%） [4] - 3月销量19,517台（+28.5%），2月销量11,640台（+99.4%），1月销量5,405台（-0.3%） [4] 2024年单月国内销量同比变化 - 12月销量9,312台（+22.1%），11月销量9,020台（+20.5%），10月销量8,266台（+21.6%） [4] - 9月销量7,610台（+21.5%），8月销量6,694台（+18.1%），7月销量6,234台（+21.9%） [4][6] - 6月销量7,661台（+25.6%），5月销量8,518台（+29.2%），4月销量10,782台（+13.3%） [6] - 3月销量15,188台（+9.27%），2月销量5,837台（-49.2%），1月销量5,421台（+57.7%） [6] 2023年单月国内销量同比变化 - 12月销量7,625台（+24%），11月销量7,484台（-48%），10月销量6,796台（-40.1%） [6] - 9月销量6,263台（-40.5%），8月销量5,669台（-37.7%），7月销量5,112台（-44.7%） [6] - 6月销量6,098台（-44.7%），5月销量6,592台（-45.9%），4月销量9,513台（-40.7%） [6] - 3月销量13,899台（-47.7%），2月销量11,492台（-32.6%），1月销量3,437台（-58.5%） [6] 2022年单月国内销量同比变化 - 12月销量6,151台（-60.1%），11月销量14,398台（+2.74%），10月销量11,350台（-9.91%） [6] - 9月销量10,520台（-24.5%），8月销量9,096台（-26.3%），7月销量9,250台（-24.9%） [6] - 6月销量11,027台（-35%），5月销量12,179台（-44.8%），4月销量16,032台（-61%） [6] - 3月销量26,556台（-63.6%），2月销量17,052台（-30.5%），1月销量8,282台（-48.3%） [6][7] 2021年单月国内销量同比变化 - 12月销量15,423台（-43.5%），11月销量14,014台（-51.4%），10月销量12,608台（-47.2%） [10] - 9月销量20,085台（-22.9%），8月销量18,075台（-13.7%），7月销量17,345台（-9.24%） [10] - 6月销量16,965台（-21.9%），5月销量27,220台（-14.3%），4月销量4.11万台（-5.2%） [10] - 3月销量79,035台（+60%），2月销量24,562台（+255.5%），1月销量1.96万台（+97.2%） [10] 行业热点与动态 - 工程机械行业复苏迹象显现，2025年国内销量同比显著改善 [9] - 2024年12月1日起工程机械行业正式切换至"国四"排放标准 [11] - 2024年挖掘机出口大涨超70%，但内销连续13个月下滑 [11] - 2025年2月开工率改善，行业预期回暖 [11][13] - 专家观点：工程机械新能源化趋势明确，需政策支持 [13]

2025年7月装载机市场概况 - 2025年7月装载机总销量9000台，同比增长7.41%，其中国内销量4549台（+2.48%），出口4451台（+13%）[1][2] - 1-7月累计销量73769台（+12.8%），其中国内40171台（+20.4%），出口33598台（+4.85%）[2] 电动装载机细分市场 - 2025年7月电动装载机销量2391台，其中5吨级占比最高（1501台），其次为6吨级（733台）[3] - 3吨以下电动装载机销量18台，8吨及以上仅2台，滑移装载机4台[3] 2025年装载机月度同比变化 - 国内销量同比增速呈波动下行趋势：1月（-1.01%）、2月（+63%）、3月（+23.2%）、4月（+35.4%）、5月（+16.7%）、6月（+13.6%）[5] - 2024年7月国内销量4439台（+24.7%），为2025年同期增速（+2.48%）的基准参照[5][1] 行业周期特征 - 2024年1-6月国内销量同比增幅显著（1月+54.1%，2月-50.4%，3月-15.2%，4月+0.91%，5月+14.3%，6月+22.6%）[10] - 2023年行业深度调整，多数月份同比负增长（如11月-48.4%，6月-42.9%），2024年起复苏迹象明显[10] 历史峰值与低谷 - 2021年3月装载机销量达22772台（+52%），为近年高点；2022年4月销量8050台（-47%）为阶段低点[10] - 2022年11月出现异常峰值（10075台，+43.3%），但次年同期暴跌至5200台（-48.4%）[10] 政策与转型动态 - 工程机械行业自2024年12月1日起全面切换"国四"排放标准[10] - 新能源化进程加速，电动装载机已形成5-6吨级主力产品梯队（7月合计占比93.4%）[3][16]

2025年7月工程机械行业数据 - 2025年7月工程机械主要产品月平均工作时长为80.8小时，同比下降6.91%，环比增长4.58% [1] - 细分产品工作时长：挖掘机66.1小时、装载机99.4小时、汽车起重机115小时、履带起重机94.4小时、塔式起重机51小时、压路机42.8小时、摊铺机48.7小时、旋挖钻机58.6小时、非公路矿用自卸车125小时、混凝土泵车43.5小时、搅拌车68.6小时、叉车102小时 [1] - 2025年7月工程机械主要产品月开工率为56.2%，同比下降6.72个百分点，环比下降0.66个百分点 [2] - 细分产品开工率：挖掘机56.7%、装载机59.1%、汽车起重机72.8%、履带起重机57.9%、塔式起重机39.6%、压路机48.5%、摊铺机60.9%、旋挖钻机41.9%、非公路矿用自卸车41.6%、混凝土泵车38.1%、搅拌车34.2%、叉车56.4% [2] 2025年工程机械工作时长趋势 - 2025年6月工程机械主要产品月平均工作时长为77.2小时，同比下降9.11% [5] - 2025年5月工程机械主要产品月平均工作时长为84.5小时，同比下降3.86% [5] - 2025年4月工程机械主要产品月平均工作时长为90.1小时，同比增长3.20% [5] - 2025年3月工程机械主要产品月平均工作时长为90.1小时，同比增长6.53% [5] - 2025年2月工程机械主要产品月平均工作时长为46.4小时，同比增长70.3% [5] - 2025年1月工程机械主要产品月平均工作时长为74.6小时，同比增长3.61% [5] 2024年工程机械工作时长回顾 - 2024年12月工程机械主要产品月平均工作时长为93.9小时，环比下降2.91% [5] - 2024年10月工程机械主要产品月平均工作时长为88.9小时，环比下降1.24% [5] - 2024年9月工程机械主要产品月平均工作时长为90小时，环比增长3.99% [5] 行业动态与市场预期 - 2月开工率改善，工程机械行业预期"暖洋洋" [6][8] - 1月信贷开门红，国内需求回暖预期强化，工程机械行业"破冰"可期 [8] - 内销连续下滑13个月，今年出口大涨超7成 [6] - 工程机械行业复苏或已在路上 [5] 政策与行业趋势 - 工程机械12月1日起开启"国四"时代 [5] - 全国人大代表徐工机械总工程师、副总裁单增海：支持工程机械和商用车新能源化 [9] - 苏子孟会长：工程机械行业发展形势与当前主要工作 [9] 国际厂商动态 - 卡特彼勒正接近周期性转折点，下调评级至"中性" [5]

股权无偿划转 - 广西国资委将其直接持有的柳工集团80%股权无偿划转至广西国控集团[1][3][5] - 广西国控集团通过持有柳工集团80%股权成为柳工机械的间接控股股东[3][5] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化 控股股东仍为柳工集团 实际控制人仍为广西国资委[3][5] 广西国控集团基本情况 - 注册资本1100亿元 成立于1997年10月15日 为国有独资企业[7] - 经营范围涵盖现代农业、健康产业、文化旅游、房地产等领域的投资及管理 同时涉及私募股权投资基金管理等业务[9] 柳工机械公司概况 - 公司为中国制造业500强企业柳工集团的核心企业 中国工程机械行业领军企业之一[11] - 主导产品包括装载机、挖掘机、压路机等多种工程机械产品 广泛应用于国内外工程建设领域[11] 行业动态 - 工程机械行业复苏预期增强 2月开工率改善 行业预期"暖洋洋"[13][15] - 1月信贷开门红 国内需求回暖预期强化 工程机械行业"破冰"可期[15] - 内销连续下滑13个月 但出口大涨超70%[13]

工程机械行业进出口概况 - 2025年1-6月中国工程机械产品进出口总额296.5亿美元，同比增长9.1% [4] - 出口总额282.8亿美元，同比增长9.4%，占进出口总额的95.4% [4] - 进口总额13.7亿美元，同比增长3.6%，贸易顺差269.1亿美元 [4] - 工程机械主机出口203.1亿美元，同比增长8.2%，占出口总额的71.8% [4] - 零部件出口79.7亿美元，同比增长12.7%，占出口总额的28.2% [4] 主要产品类别表现 挖掘机 - 进出口总额49.9亿美元，同比增长21.5% [6] - 出口49亿美元，同比增长22.8%，进口0.9亿美元，同比下降20.3% [6] - 主要出口市场中俄罗斯、美国、沙特市场同比下降，印尼、几内亚市场增幅较大 [6] 铲土运输机械 - 进出口总额36.1亿美元，同比下降2.2% [7] - 出口34.9亿美元，同比下降2.2%，进口1.2亿美元，同比下降2.6% [7] - 俄罗斯、美国、蒙古市场持续下降，印尼、哈萨克、巴西等市场增长 [7] 起重机械 - 进出口总额27.6亿美元，同比增长13.8% [8] - 出口27.1亿美元，同比增长15%，进口0.5亿美元，同比下降29.5% [8] - 印度、俄罗斯、巴西市场出口额同比下降 [8] 工业车辆 - 进出口总额44亿美元，同比下降0.02% [9] - 出口43.2亿美元，同比下降0.3%，进口0.9亿美元，同比增长18.6% [9] - 电动工业车辆出口已超过工业车辆出口总额的50% [9] 区域市场表现 - 一带一路市场出口占比显著，如工程机械产品出口中一带一路市场占比75.29% [4] - 亚洲市场在多个品类中占比最高，如起重机械亚洲市场占比61.36% [8] - 欧洲市场表现分化，部分品类如工业车辆在欧洲市场同比增长22.95% [9] - 北美市场部分品类下滑，如铲土运输机械在北美市场同比下降9.57% [7] 行业趋势与热点 - 工程机械行业复苏迹象显现，业绩有所改观 [16] - 行业向电动化转型加速，新能源产品占比提升 [9][21] - 出口成为行业重要增长点，部分品类出口占比超过95% [4][6] - 内销市场持续调整，挖掘机内销连续下滑13个月 [16]

工程机械电动化转型 - 电动化成为工程机械行业从"燃油时代"迈入"充电时代"的必由之路，是实现国家"双碳"目标的重要路径 [1] - 合肥铂兰特科技针对燃油设备成本高、噪声大、尾气污染等痛点，提供整套电动化技术改造方案及移动供电站产品 [1] - 公司自主研发的大吨位油改电挖掘机及移动供电站已成功交付矿山客户，首月试用效果显著 [1] 电动化设备核心优势 - **经济效益**：电费比油费节省70%，单月节省11万元，年省132万元/台；单台单月机油、尿素维护成本节省1万余元 [1] - **环保性能**：实现零排放，月减排CO₂ 7万吨；噪音降低30分贝 [1] - **动力效率**：采用永磁同步电机驱动与川崎液压系统，电控系统集成化设计，结构紧凑且防护抗震等级高 [3] - **使用成本**：综合使用成本较燃油挖掘机节约60%以上，无发动机维护保养更简便 [6] 移动供电站技术亮点 - 充放电灵活易转场，采用特殊工艺架构提升防震、防水、防腐性能，适应恶劣工况 [4] - 内置高效BMS、EMS能量管理系统，提升能量转化效率；支持WEB端及APP实时监控 [4] - 安全性高：配备多重保障（过压、过流、漏电保护），变压器不进场，整车实时监测 [5] 行业动态与市场前景 - 工程机械行业复苏迹象显现，2月开工率改善，内销连续下滑13个月但出口大涨超70% [12][15] - 政策推动：国四标准切换（2023年12月1日），专家呼吁支持工程机械新能源化 [12][15] - 头部企业动态：卡特彼勒接近周期性转折点，评级下调至"中性" [12] 公司战略定位 - 合肥铂兰特科技定位为新能源行业排头兵，致力于提供"高品质、高价值、高回报"的清洁能源产品 [9] - 目标与国家"双碳"战略协同，推动工程机械电动化系列新产品落地 [9][10]

世界级水电工程 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资1.2万亿人民币，建设5个大坝，形成"梯级电站"，装机容量6000万-8100万千瓦（相当于3个三峡电站）[1] 高原施工需求 - 高原复杂地质条件下的大型水电工程需要大量岩石破碎、山体开挖及隧道掘进作业，对可靠、高效的基础施工机械有持续明确需求[3] 艾迪精密产品优势 隧道专用锤 - 破碎锤壳体前端大倒角设计及上围板平行设计，使其在隧道狭小空间操作更灵活，一体式加强型外壳适应极端角度打击，效率高且故障率低[6][7] 水下专用锤 - 配备自动感应防空打功能和专业送风系统，防止河水进入液压系统，加装自动润滑装置减少磨损并提高效率[10] 超大型破碎锤 - 设计寿命长达一万小时，具备超强打击力，性能稳定可靠，适用于矿山贯穿破碎作业，能高效利用挖掘机能量并保护液压系统[13] 行业动态 - 工程机械行业复苏迹象显现，内销连续下滑13个月但出口大涨超7成[15] - 2月开工率改善，行业预期回暖[18] 市场数据 - 挖掘机、装载机等主要产品销量数据及小松作业小时数、央视挖掘机指数等下游需求指标持续跟踪[16][17][18] 专家观点 - 工程机械行业关注新能源化发展，支持工程机械和商用车新能源化转型[19]

雅鲁藏布江下游水电工程概况 - 雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日在西藏林芝市举行开工仪式，采用截弯取直、隧洞引水方式建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元[1] - 工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地需求，中国雅江集团有限公司成立以推动项目成为"世纪工程、标杆工程"[1] - 7月22日雅下水电概念板块多支个股涨停，反映市场对项目带动的产业链机会高度关注[1] 已参与项目的上市公司 - **中国电建**：明确作为参研参试参建单位参与项目[3] - **海南华铁**：2023年9月在拉萨设立最大服务网点，已承接生活区搭建、变电站建设等前置工程[3] - **超图软件**：依托十余年水利行业经验，参与数字孪生项目建设，覆盖设计、建设、运营全周期[3] - **中钢天源**：子公司国家金属制品质量检验检测中心承担施工原材料检测业务[3] - **徐工机械**： - 与业主、设计院合作制定电动装备标准，开发20余种新能源工程机械[4] - 在先导工程中实现充换电一体式挖装运罐成套装备销售[4] 筹备参与项目的公司及业务方向 - **国泰集团**：民爆器材、爆破监理已进入西藏市场，为基建做准备[6] - **航天宏图**：商业雷达遥感星座可提供水利工程安全监测、遥感测绘服务[6] - **三一重工**：期待为墨脱水电站提供工程机械产品与服务[6] - **联检科技**：水利设施检测与加固服务[6] - **晨化股份**：聚醚胺、阻燃剂等材料可能应用于建设[6] - **阳光照明**：争取提供水电站照明解决方案[6] 工程机械行业动态 - 雅下水电开工推动工程机械需求，三一重工、徐工机械等龙头企业重点布局[6] - 行业复苏信号显现：2月开工率改善、出口同比增长70%，但内销连续13个月下滑[7] - 新能源转型加速：徐工推出电动化装备，行业12月起切换"国四"标准[7][4] 市场数据概览 - 挖掘机、装载机等销量数据覆盖2021-2025年月度统计（具体数值未披露）[8][9][10] - 下游需求指标包括小松作业小时数、央视挖掘机指数等时间序列数据[10][11]

挖掘机进出口情况 - 1-5月挖掘机进出口总额41亿美元，同比增长21.3%，其中出口40亿美元(同比增长22.3%)，进口1亿美元(同比下降10.8%)，贸易顺差39.1亿美元[1] - 出口方面：履带式和轮胎式挖掘机当月出口额均大幅增长，印尼市场持续增长，俄罗斯市场当月和累计出口增长显著[1] - 进口方面：累计进口额同比下降但5月单月进口额同比增长21.6%，履带式挖掘机进口占比超99%，主要进口来源国为日本[1] - 区域市场表现：一带一路地区出口额30.9亿美元(占比77.05%)，RCEP地区(不含中国)出口额9.7亿美元(占比24.27%)，亚洲地区出口额16.1亿美元(占比40.13%)[1] 铲土运输机械进出口情况 - 1-5月铲土运输机械进出口总额29.3亿美元(同比增长0.2%)，其中出口28.3亿美元(同比增长0.5%)，进口1.1亿美元(同比下降7.3%)，贸易顺差27.2亿美元[2] - 出口方面：累计出口额同比增长0.8%但单月出口额同比下降8.2%，俄罗斯、美国市场大幅下降，巴西、印尼、哈萨克市场单月同比下降[2] - 进口方面：累计进口额同比下降但单月进口额同比增长117.2%，履带式推土机单月进口额同比增幅达三位数[2] - 区域市场表现：一带一路地区出口额22.4亿美元(占比79.38%)，RCEP地区(不含中国)出口额4.6亿美元(占比16.37%)[2] 起重机械进出口情况 - 1-5月起重机械进出口总额22.8亿美元(同比增长13.5%)，其中出口22.5亿美元(同比增长14.4%)，进口0.4亿美元(同比下降25.8%)，贸易顺差22.1亿美元[3] - 出口方面：印度、巴西市场单月同比下降，俄罗斯市场持续下滑[3] - 进口方面：主要进口来源国为法国、德国[3] - 区域市场表现：一带一路地区出口额16.5亿美元(占比73.31%)，RCEP地区(不含中国)出口额3.5亿美元(占比15.71%)[3] 工业车辆进出口情况 - 1-5月工业车辆进出口总额36亿美元(同比下降1.2%)，其中出口35.3亿美元(同比下降1.4%)，进口0.7亿美元(同比增长15.3%)，贸易顺差34.6亿美元[4] - 行业特点：电动工业车辆出口已超过工业车辆出口总额的50%[4] - 出口方面：俄罗斯、荷兰市场持续同比下降[4] - 进口方面：单月进口额同比大幅下降38.9%[4] 路面施工机械进出口情况 - 1-5月路面机械进出口总额7.2亿美元(同比增长13.7%)，其中出口7.2亿美元(同比增长14%)，进口0.05亿美元(同比下降16.8%)，贸易顺差7.1亿美元[5] - 出口方面：俄罗斯、美国市场出口额同比持续下降，印尼单月同比增长，越南、阿尔及利亚等市场增幅达三位数[5] - 进口方面：进口量71台，进口额509.7万美元[5] 混合搅拌机械进出口情况 - 1-5月混合搅拌机械进出口总额10.1亿美元(同比增长24.6%)，其中出口10亿美元(同比增长24.5%)，进口0.12亿美元(同比增长27.9%)，贸易顺差9.8亿美元[6] - 出口方面：越南市场已连续三个月同比下降[6] - 进口方面：固体矿物质混合或搅拌机器进口额同比增幅达三位数[6] 凿岩掘进桩工及工具进出口情况 - 1-5月凿岩掘进桩工及工具进出口总额6.3亿美元(同比下降8.4%)，其中出口5.5亿美元(同比下降9.4%)，进口0.8亿美元(同比下降0.1%)，贸易顺差4.8亿美元[7] - 出口方面：中国香港、莱索托市场同比大幅增长，新加坡、美国市场单月同比下降[7] - 进口方面：单月进口额同比增长67.1%[7] 电梯与扶梯进出口情况 - 1-5月电梯与扶梯进出口总额10.1亿美元(同比增长12.4%)，其中出口9.9亿美元(同比增长12.8%)，进口0.15亿美元(同比下降7.6%)，贸易顺差9.8亿美元[8] - 出口方面：俄罗斯、阿联酋、沙特市场保持同比大幅增长，印度、马来西亚市场单月同比下降[8] - 进口方面：单月进口额同比增长47.4%，主要进口来源国为日本、韩国、瑞典等[8] 其他工程车辆及设备进出口情况 - 1-5月其他工程车辆及设备进出口总额7.5亿美元(同比下降10.7%)，其中出口7亿美元(同比下降11%)，进口0.42亿美元(同比下降3.9%)，贸易顺差6.6亿美元[9] - 出口方面：马来西亚、泰国市场持续同比大幅增长，俄罗斯、美国市场持续下降[9] - 进口方面：单月进口额同比大幅下降42.5%[9]