公司展会活动 - 柳工将于9月23日至26日在北京中国国际展览中心（顺义馆）N111-N123展位参展BICES 2025工程机械展 [1][6][7] - 展会首日10:50-12:00将首发大型智慧绿色矿山解决方案及多款电动设备，包括135吨级电动挖掘机9135FE、纯电动矿机DW120AE、纯电动压路机6626EE和纯电动平地机4280DE [8][9][11][12] - 现场设置全工况模拟区（矿山/港口/水利/市政/高空作业）和越野拉力赛互动专区，并提供新一代T系列装载机/F系列挖掘机的静动态展示及技术讲解 [17][19] 行业趋势与数据 - 工程机械行业呈现复苏迹象：内销连续下滑13个月但出口大涨超7成，2月开工率改善且行业预期回暖 [22][26] - 行业于2024年12月1日起全面切换"国四"排放标准，新能源化转型获政策支持（如人大代表提案支持工程机械新能源化） [22][26] - 市场监测数据涵盖2019-2025年挖掘机/装载机销量、小松作业小时数及央视挖掘机指数，用于追踪周期变化 [22][23][24][25][26] 企业战略与产品 - 柳工定位"智慧·绿色·延伸人类力量"，聚焦电动化与智能化设备研发，推出多款纯电动产品应对不同工况需求 [3][9][11][12] - 通过抖音线上直播实现"云逛展"，同步展示装备细节与技术创新，强化品牌传播与用户互动 [14]

会议基本信息 - 会议主题为"新机遇·新动能·新生态"，聚焦宏观政策、新基建机遇及电动化、智能化、数字化技术革命 [1][11] - 会议时间为2025年9月23日13:00-16:00，地点为中国国际展览中心（新馆）[2][12] - 主办单位为中国工程机械工业协会铲土运输机械分会和工程机械配套件分会，指导单位为中国工程机械工业协会 [2][11] 会议议程安排 - 11:00-12:00举行分会换届筹备会，地点为E2-210会议室 [2][12] - 13:00-16:00举行联合年会，地点为W105会议室（近南登录大厅）[2][12] - 会议内容包括行业政策趋势分析、企业专家主题研讨及两个分会理事会换届选举 [5][6][7][8][14] 参会人员范围 - 面向铲土运输机械和工程机械配套件行业制造商、供应商、经销商、用户及媒体单位 [4][13] - 每家单位邀请2～3名负责人参会 [4][13] 行业背景与热点 - 行业处于"十四五"收官与"十五五"规划酝酿的关键转型期，正迈向高质量发展 [1][11] - 内销连续下滑13个月，但2024年出口大涨超7成，挖掘机行业周期复苏受关注 [19] - 2025年2月开工率改善，行业预期回暖，电动化与国四标准切换成为焦点 [19][22] 数据监测指标 - 销量数据涵盖挖掘机、装载机等主要产品，时间序列自2021年至2025年按月统计 [19][20][21] - 下游需求指标包括小松作业小时数及央视挖掘机指数，2025年数据更新至2月 [21][22] - 市场动态显示2025年1月信贷开门红，强化国内需求回暖预期 [22] 行业权威观点 - 协会会长苏子孟分析行业发展形势与重点工作 [22] - 企业专家代表（如徐工机械总工程师）呼吁支持工程机械新能源化 [22]

工程机械行业整体进出口表现 - 2025年1-7月工程机械产品进出口总额351.6亿美元，同比增长10.6% [4] - 出口额335.2亿美元，同比增长10.8%，占进出口总额的95.3% [4] - 进口额16.4亿美元，同比增长5.4%，贸易顺差318.8亿美元 [4] - 主机出口额241.2亿美元，同比增长9.7%，零部件出口额94亿美元，同比增长13.8% [4] 分产品类别进出口情况 - 挖掘机进出口总额59.5亿美元，同比增长22.9%，出口58.4亿美元（增长24.2%），进口1.1亿美元（下降19.8%） [6] - 铲土运输机械进出口总额42.9亿美元，同比增长0.9%，出口41.4亿美元（增长0.8%），进口1.4亿美元（增长4.6%） [7] - 起重机械进出口总额33.1亿美元，同比增长16.3%，出口32.2亿美元（增长16.5%），进口0.8亿美元（增长7.5%） [8] - 工业车辆进出口总额52.1亿美元，同比增长0.6%，出口51.1亿美元（增长0.4%），进口1亿美元（增长14.3%） [10] - 路面施工机械进出口总额10.2亿美元，同比增长10.3%，出口10.1亿美元（增长10.9%），进口0.08亿美元（下降33.2%） [11] - 混合搅拌机械进出口总额14.5亿美元，同比增长25.5%，出口14.4亿美元（增长25.6%），进口0.14亿美元（增长11.9%） [12] - 凿岩掘进桩工机械进出口总额9亿美元，同比下降4.5%，出口7.9亿美元（下降4.2%），进口1.1亿美元（下降6.2%） [13] - 电梯与扶梯进出口总额14.6亿美元，同比增长10.2%，出口14.4亿美元（增长10.2%），进口0.23亿美元（增长10.8%） [14] - 其他工程车辆及设备进出口总额11.9亿美元，同比下降0.1%，出口11.4亿美元（增长0.3%），进口0.53亿美元（下降8.4%） [15] 区域市场表现 - 亚洲市场出口额142.6亿美元，占比42.6%，同比增长15.7% [4] - 欧洲市场出口额47.99亿美元，占比14.3%，同比增长66.4% [4] - 拉丁美洲市场出口额35.19亿美元，占比10.5%，同比增长11.3% [4] - 北美洲市场出口额26.36亿美元，占比7.9%，同比下降6.1% [4] - 一带一路地区出口额占比72.4%，RCEP地区（不含中国）出口额占比23% [4] 月度趋势与市场动态 - 7月单月工程机械出口额同比增长13.1%，较累计增速（10.8%）有所加速 [4] - 俄罗斯、美国、蒙古等市场出现下降趋势，而印尼、哈萨克斯坦、巴西等市场表现分化 [7][8][11] - 电动工业车辆出口占比超过50%，成为重要增长动力 [10] - 部分产品进口量值较小但出现大幅波动，如路面机械进口数量增长45% [11]

挖掘机指数总体表现 - 8月全国工程机械平均开工率达43.42% [3] - 全国17个省份开工率超过50% [3] - 10个省份工作量环比增长 其中西部地区省份占一半 [6] 区域开工率排名 - 综合开工率前十省份为浙江、海南、江西、福建、安徽、青海、宁夏、辽宁、广东和新疆 [3] - 中部地区综合开工率48.12% 挖掘设备开工率52.88%和桩工设备开工率42.79%均居全国第一 [14] - 西部地区综合开工率47.69%居全国第二 吊装设备开工率77.97%和港口设备开工率43.88%均居各地区第一 [17] - 东北地区综合开工率46.40%居全国第三 路面设备开工率61.55%居各地区首位 [20] 设备工作量变化 - 路面设备工作量同比增长4.06% 环比增长5.81% [8] - 摊铺机工作量同比增长1.41% 环比增长9.74% [8] - 压路机工作量同比增长5.89% 环比增长3.34% [8] - 港口设备工作量同比增长18.33% 环比增长1.48% [11] - 正面吊工作量同比增长9.97% 环比增长2.21% [11] - 堆高机工作量同比增长28.68% 环比增长0.72% [11] 外贸表现 - 外贸月度出口、进口连续3个月实现双增长 [11] - 西部地区外贸增长势头强劲 成为全国外贸增长关键力量 [17] 细分设备区域表现 - 东北地区压路机开工率61.90%、堆高机开工率50.70%、履带起重机开工率73.72%、摊铺机开工率61.03%、混凝土搅拌站开工率38.49%均居各地区同类设备第一 [20] - 西部地区正面吊开工率43.81%、汽车起重机开工率78.98%、泵车开工率37.72%均居各地区同类设备第一 [17]

2025年8月工程机械行业销售数据概况 - 2025年8月挖掘机总销量16,523台，同比增长12.8%，其中国内销量7,685台增长14.8%，出口8,838台增长11.1% [1] - 2025年1-8月挖掘机累计销量154,181台，同比增长17.2%，其中国内累计销量80,628台增长21.5%，出口累计73,553台增长12.8% [1][2] - 电动挖掘机8月销量31台，主要集中于18.5-28.5吨级（14台）和40吨级以上（4台） [2] 装载机销售表现 - 2025年8月装载机总销量9,440台，同比增长13.3%，其中国内销量4,774台增长18.3%，出口4,666台增长8.69% [3][4] - 2025年1-8月装载机累计销量83,209台，同比增长12.9%，其中国内累计销量44,945台增长20.2%，出口累计38,264台增长5.3% [4][5] - 电动装载机8月销量2,477台，其中5吨级占比最高达1,529台，6吨级720台 [5] 其他工程机械品类销售情况 - 平地机8月销量683台同比下降12.4%，其中国内108台增长16.1%，出口575台下降16.3% [7] - 汽车起重机8月销量1,434台下降4.65%，其中国内736台增长28.2%，出口698台下降24.9% [8] - 履带起重机8月销量273台增长43.7%，其中国内88台增长51.7%，出口185台增长40.2% [10] - 随车起重机8月销量1,664台增长7.29%，其中国内1,313台增长24.2%，出口351台下降28.9% [12] - 塔式起重机8月销量424台下降9.79%，其中国内219台下降29.1%，出口205台增长27.3% [13] 叉车及路面机械销售表现 - 叉车8月销量118,087台增长19.4%，其中国内70,174台增长19.3%，出口47,913台增长19.6% [15] - 不含电动步行式仓储车辆的叉车8月销量47,731台增长13.4% [15] - 压路机8月销量1,312台增长14.1%，其中国内476台增长6.49%，出口836台增长18.9% [16] - 摊铺机8月销量118台增长20.4%，其中国内80台增长37.9%，出口38台下降5% [17] 高空作业设备销售分化 - 升降工作平台8月销量13,430台下降18.7%，其中国内4,040台下降40.9%，出口9,390台下降2.93% [19] - 高空作业车8月销量490台增长88.5%，其中国内485台增长99.6%，出口5台下降70.6% [21] 累计销量数据汇总 - 2025年1-8月叉车累计销量976,026台增长12.9% [15] - 压路机累计销量12,172台增长20.7% [16] - 摊铺机累计销量1,117台增长33.5% [17] - 升降工作平台累计销量119,485台下降30.5% [19] - 高空作业车累计销量3,334台增长40.5% [21]

三一集团战略动向 - 三一集团高层于9月10—11日率队赴西藏林芝市开展深度考察 拜访林芝市政府及中国电建等重点战略客户[1] - 考察聚焦雅下水电工程战略推进 涵盖客户对接 办公选址 办事处揭牌 服务中心运营及工程实地调研等关键环节[3] - 此次行动进一步夯实三一在雅下水电工程中的服务支撑与战略落地[3] 工程机械行业动态 - 内销连续下滑13个月 但今年出口大涨超7成[4] - 2月开工率改善 行业预期"暖洋洋"[4][7] - 1月信贷开门红 国内需求回暖预期强化 行业"破冰"可期[8] 政策与行业趋势 - 工程机械于12月1日起如期切换至"国四"标准[4] - 行业专家提出支持工程机械和商用车新能源化[12] - 卡特彼勒正接近周期性转折点 评级被下调至"中性"[4]

公司欧洲本地化战略进展 - 首台折臂式随车起重机在德国威尔伯特工厂下线并交付斯洛伐克客户 标志着欧洲本地化战略取得重要进展[1] - 产品型号ZLK7600V803采用"中国技术+欧洲制造"模式 结合斯堪尼亚底盘与中联重科起重机技术 符合CE认证和欧洲道路运输法规[1] - 本地化生产提升产品交付效率及适应性 获得欧洲客户充分肯定[2] 海外制造网络布局 - 收购德国威尔伯特后实现从单一建筑起重机械制造转向综合产业基地 覆盖建筑起重机械、混凝土机械、工程起重机械[1] - 新建匈牙利高机工厂和德国二期工厂 加速完善覆盖多品类高端装备的欧洲制造网络[2] - 海外已建设13个研发制造基地和30多个一级业务航空港 产品服务覆盖170多个国家和地区[2] 行业动态与市场数据 - 工程机械行业出现复苏迹象 内销连续下滑13个月但出口大涨超7成[3] - 行业于12月1日起如期切换至"国四"标准[3] - 2月开工率改善 行业预期回暖[3][8] - 卡特彼勒接近周期性转折点 评级被下调至"中性"[3] - 市场数据包含挖掘机、装载机销量及小松作业小时数、央视挖掘机指数等多项指标[4][5][6][7]

会议背景与主题 - 行业处于"十四五"规划收官与"十五五"蓝图酝酿的关键转型期 正迈向高质量发展阶段[1][11] - 会议主题为"新机遇·新动能·新生态" 聚焦宏观政策与新基建机遇、电动化/智能化/数字化技术革命 以及整机与零部件协同生态构建[1][11] 会议组织与时间地点 - 指导单位为中国工程机械工业协会 主办单位为铲土运输机械分会与工程机械配套件分会[2][11] - 会议时间为2025年9月23日13:00-16:00 与中国（北京）国际工程机械展览会（BICES 2025）同期举办[2][12] - 地点设于中国国际展览中心（新馆）北京市顺义区裕翔路88号[2][12] 会议议程安排 - 11:00-12:00举行两个分会换届筹备会 地点E2-210会议室[2][12] - 12:00-13:00为会议报到时段 地点W105会议室[12] - 13:00-16:00召开联合年会 主会场设于临近南登录大厅的会议室[2][12] 参会人员范围 - 面向铲土运输机械和工程机械配套件行业的制造商、供应商、经销商、用户及媒体单位[4][13] - 每家单位受邀2～3名负责人参会[4][13] 会议核心议题 - 行业领导将解读国家政策并分析未来发展趋势[5][14] - 企业专家将围绕主题深度探讨行业现状与未来走向[6][14] - 完成铲土运输机械分会第八届理事会及配套件分会第六届理事会的换届选举[7][8][14] 会议报名信息 - 会议免费参加 需于2025年9月16日前通过邮件提交参会回执[9][15] - 铲土运输机械分会联系人：史燕（18622243928）陈宝庆（13602030767）邮箱ccma_em@163.com[10][16] - 配套件分会联系人：于爱玲（15002257680）邓艳芳（15122595158）邮箱ccma_pc@163.com[10][16] 行业数据监测维度 - 挖掘机销量数据覆盖2021年至2025年月度统计[20][21] - 装载机销量数据同样涵盖2021年至2025年完整月度序列[21] - 小松作业小时数与央视挖掘机指数作为下游需求关键指标持续更新至2025年[22][23] 行业热点与动态 - 内销曾连续下滑13个月 同期出口大涨超70% 反映行业周期特性[20] - 国四排放标准于2024年12月1日如期实施 推动技术升级[20] - 2025年2月开工率改善 行业显现复苏迹象[20][23]

行业整体表现 - 2025年上半年工程机械行业延续复苏态势 国内需求在超长期国债发行 设备更新政策深化落地及新能源转型加速驱动下实现增长 海外市场在矿产开发和能源基建领域需求旺盛 出口市场保持高景气度 [1] - 主要上市公司中 三一重工营收同比增长14.96%至445.34亿元 净利润同比增长46%至52.16亿元 徐工机械营收同比增长8.04%至548.08亿元 净利润同比增长16.63%至43.58亿元 中联重科营收微增1.3%至248.55亿元 净利润增长20.84%至27.65亿元 [2] - 山河智能营收同比下降6.32%至34.11亿元 建设机械营收下降14.91%至11.22亿元且亏损4.47亿元 厦工股份营收大幅下降22.08%至3.11亿元 净利润暴跌43.82%至0.03亿元 [2] 企业细分业务表现 - 徐工机械土石方板块收入同比增长22.37% 占营收比重31.05% 挖机公司内销占有率提升 出口收入增长20% 后市场收入增长29% 经营性现金流翻倍增长 [3] - 三一重工挖掘机械销售收入174.97亿元（同比增长15%）毛利率32.74% 混凝土机械收入74.41亿元（同比下降6.49%） 起重机械收入78.04亿元（同比增长17.89%） 履带起重机国内市占率超40% [5][6][7] - 三一重工路面机械收入21.59亿元（同比增长36.83%） 无人摊压机群在21个省份51个项目实现规模交付 桩工机械收入13.41亿元（同比增长15.05%） 旋挖钻国内市场份额第一 [8] - 中联重科起重机械收入占比33.69% 土方机械出口销售规模同比增长超33% [8] - 柳工土石方机械收入占比64.09% 国内业务收入96.58亿元（同比增长15.69%） [8] 国际化发展情况 - 三一重工海外销售收入263.02亿元（同比增长11.72%） 占主营业务收入比重达60.26% [8] - 徐工机械境外收入占比46.61% 境内收入占比53.39% [4] - 柳工海外业务收入85.23亿元（同比增长10.52%） 占比46.88% 成为业绩增长压舱石 [9] - 山推股份海外业务收入39.02亿元（同比增长7.66%） [9] - 安徽合力海外营业收入40.16亿元（同比增长15.20%） 海外收入占比提升至43% [10] 企业战略与创新 - 徐工机械呈现国际化 新能源 后市场三大增量增长高于收入总体增长的结构向好态势 [2] - 柳工以智慧绿色破局行业新常态 全面推进三全战略 创新双循环发展模式 加速海外布局升级 [9] - 安徽合力围绕新产业新业态新模式创新赋能改革破局 浙江鼎力在复杂外部环境下展现稳健韧性 [9][10]

补贴政策核心内容 - 淘汰补贴对象为装配柴油动力发动机 符合国二及以下排放标准并于2016年3月31日及以前生产且已在本市编码登记的叉车 装载机 挖掘机 [2] - 新购置补贴对象为完全依靠新型能源（电力 氢燃料电池）驱动的叉车 装载机 挖掘机 不含插电式混合动力或拖电式机械 [3] - 补贴原则按照"总额控制 用完即止"实施 [4] 补贴申请条件 - 申请淘汰机械补贴需满足机械已在天津市进行编码登记（不含2025年9月30日后登记） 须交付拆解企业拆解并获得拆解证明 已拆解机械需办理编码注销登记 [5] - 申请淘汰并新购新能源机械补贴需满足淘汰机械符合补贴条件 新购置机械为新能源机械且在本市编码登记 新旧机械所有人一致 新购数量不得多于淘汰数量 [6] 补贴标准明细 - 叉车淘汰补贴标准：微型（P<37kW）0.6万元/台 小型（37<P<75kW）1万元/台 中型（75<P<130kW）2万元/台 大型（P>130kW）3.5万元/台 [8] - 装载机淘汰补贴标准：微型（P<37kW）0.3万元/台 小型（37<P≤75kW）0.9万元/台 中型（75<P<130kW）1.3万元/台 大型（P>130kW）1.7万元/台 [8] - 挖掘机淘汰补贴标准：微型（P<37kW）0.6万元/台 小型（37<P≤75kW）1.5万元/台 中型（75<P≤130kW）2万元/台 大型（P>130kW）5.7万元/台 [8][9] - 淘汰并新购新能源机械补贴为淘汰补贴与新购补贴之和 [9] - 新能源叉车补贴：微型1万元/台 小型2万元/台 中型2.7万元/台 大型4.2万元/台 [10] - 新能源装载机补贴：微型2.4万元/台 小型3.1万元/台 中型5.7万元/台 大型11.3万元/台 [10][11] - 新能源挖掘机补贴：微型1.8万元/台 小型6.4万元/台 中型11万元/台 大型23万元/台 [11] 申请流程与时限 - 申请人需在2026年9月30日24时前通过"天津生态环境"微信公众号小程序提交申请 [12] - 审核通过后需打印表格并提交至区生态环境部门 材料不完整需在2026年10月20日17:00前补正 [13] 指定拆解企业 - 天津市有6家指定拆解企业：天津新能再生资源有限公司 天津安盛津安报废机动车拆解有限公司 格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司 天津万星再生资源有限公司 天津璟晟再生资源利用有限公司 天津恒信达再生资源利用有限公司 [14][15] 行业动态背景 - 工程机械行业出现复苏迹象 内销曾连续下滑13个月但出口大涨超7成 [17] - 行业于2024年12月1日起正式切换至"国四"排放标准 [17] - 2025年2月开工率改善 行业预期回暖 [17][20] - 卡特彼勒接近周期性转折点 评级被下调至"中性" [17] - 专家观点支持工程机械和商用车新能源化发展 [21]