产品发布计划 - 华为将于9月4日举办新品发布会 推出新款三折叠屏手机Mate XTs非凡大师 [2] - 苹果计划于北京时间9月10日凌晨1点举办秋季发布会 预计发布iPhone 17系列 [4] 市场表现数据 - 2025年第二季度华为手机出货量达1250万台 以18.1%市场份额位居中国市场第一 [4] - 2025年上半年华为手机总出货量达2540万台 保持中国市场销量首位 [4] 产品市场反响 - 2024年9月华为首款三折叠手机Mate XT非凡大师正式发售 起售价19999元 [4] - 新品在官网和第三方电商平台迅速售罄 出现"一秒没货"现象 [4] - 华为高管表示产品热销程度远超预期 [4]

光伏板块 - 光伏板块集体拉升 亚玛顿上演"地天板" 首航新能直线拉升20%涨停 亿晶光电 拓日新能 欧晶科技 大全新能盘中涨停 [3] - 工信部召开制造业企业座谈会强调依法依规综合治理光伏行业低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [3] 消费电子板块 - 消费电子股全线走强 板块指数放量涨逾4%创3个半月新高 奕东电子直线20%涨停 得润电子 新亚电子 福蓉科技快速涨停 工业富联涨停 [5] - 传音展示安卓首款三折叠屏概念机Phantom Ultimate G Fold 采用"G"字型折叠方案 [7][8] - 三星将在7月9日发布Galaxy Z Fold7和Z Flip7 并推出安卓首款量产三折叠屏手机Galaxy G Fold 对标华为Mate XT非凡大师 [9] - 华为预计9月推出Mate XT2 优化三折叠体验 三星Galaxy G Fold可能在9-11月上市 初期仅限中韩市场 [10] - 2024年全球折叠屏手机出货量1780万台 预计2027年增长至7000万台 2024-2027年复合增长率57.8% [10] - 苹果有望2026年推出折叠iPhone 带动折叠屏手机加速放量 看好折叠屏UTG盖板 铰链等核心增量环节及液态金属 3D打印新工艺 [10] 通信板块 - 通信股集体上攻 通信设备方向领涨 板块指数放量涨逾2%逼近历史高点 光通信 5G 6G板块走强 国际复材 亿晶光电 宏昌电子涨停 [11] - 截至2024年12月末全国5G基站总数4251万个占移动通信基站总数336% 5G移动电话用户1014亿户占移动电话用户总数567% [13] - 6G技术快速推进 中国信通院预计2025年6月启动标准研究 2025-2027年完成技术研究 2029年3月完成首个技术规范版本 [13] - 高通认为2025年是6G标准化关键年 6G将深度融合AI 云计算 边缘计算等前沿科技 苹果预计2029年中期实现6G商业化 三星预计2028年完成标准制定和小规模商用 2030年大规模商用 [13] - 华泰证券预计2025年上半年通信板块归母净利润同比增长7% 剔除三大运营商后预计增长38% 电信运营商利润稳健增长 光通信板块业绩有望持续兑现 [14] 市场整体表现 - A股早盘放量走强 上证指数涨058%至349316 深证成指涨127%至1056825 创业板指涨226%至217822 科创50涨131% 北证50涨115% 近4000只个股上涨 [1][2] - 盘面消费电子 通信 游戏 能源金属等板块涨幅居前 体育概念 地面兵装 银行 航海设备等板块跌幅居前 [3]

英伟达对华为的竞争定位 - 英伟达CEO黄仁勋称华为是中国最强大的科技公司 征服了每一个涉足的市场 [1][3] - 黄仁勋在英伟达年会上亲自体验华为三折叠手机并多次称赞其技术 [5] 华为AI芯片的技术进展 - 华为昇腾芯片在AI推理中表现达到行业领先水平 [7] - 昇腾910C加速卡2024年下半年已小规模出货 目前生产良率提升有望大规模出货 [7] 中国AI芯片市场竞争格局 - 中国AI芯片市场竞争十分激烈 [3] - 美国限制导致国内厂商只能购买性能缩水的英伟达中国特供版芯片 [9] - 华为昇腾910C的出现为国内厂商提供替代选择 [9] 华为的技术突破与行业影响 - 华为持续成功表明美国遏制中国科技发展措施效果有限 [9] - 华为在人工智能领域影响力逐年增长 成为不可忽视的存在 [9] - 华为通过核心技术研发突破垄断和卡脖子难题 [9]