政策调整概述 - 商务部、海关总署决定将部分钢铁产品纳入《出口许可证管理货物目录（2025年）》，自2026年1月1日起执行 [1] - 政策调整涵盖了从原料到成品的全产业链条 [1] 政策背景与行业现状 - 2025年前11个月，中国钢材出口量达1.077亿吨，同比增长6.7% [1] - 中国钢铁工业深度融入全球市场，在国际供应链中地位日益提升 [1] 政策短期影响 - 政策精准限制钢坯等低附加值产品，直接冲击“以量补价”模式 [2] - 低附加值部分出口在政策实施后预计锐减 [2] - 企业出口方面增加了合规成本，相关质量要求促使企业转向高附加值产品以维持竞争力，从而对生产经营者带来一定压力 [2] 政策长期影响与行业转型方向 - 政策有助于驱动产业升级迭代，推动钢铁出口从“规模扩张”为主向“价值提升”转型 [1] - 有利于遏制低附加值产品的无序出口 [1] - 有助于企业应对国际贸易壁垒 [1] - 出口许可证管理还能促进企业绿色转型 [1] - 政策将促进钢铁行业从规模扩张向高质量发展进行转型 [2] - 企业为维持竞争力，会更加重视开发高附加值产品，推动技术创新 [2] - 政策可以更好地推动行业形成“靠技术、品质取胜”的良性竞争氛围，从而驱动产业的升级迭代，企业聚焦高质量发展 [2] - 在巩固传统市场份额的同时，还有助于推动高附加值产品的出口，提升行业竞争力 [2] 对行业供需格局的潜在影响 - 规范出口秩序有望优化国内产能，持续推动行业供需回归平衡 [2] - 通过规范钢铁产品出口秩序或推动国内产能供需平衡，钢铁行业有望迎来高质量、高回报的发展阶段 [2] 企业应对策略与发展建议 - 建议钢铁企业加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品 [3] - 国内部分领先企业已开始出口“绿钢”产品，通过全流程碳核查获得EPD环境产品声明，每吨钢碳减排50%，这种转型值得借鉴 [3]

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 陈雷鸣 中国金属材料流通协会执行会长兼秘书长 2025年12月12日，商务部、海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实 施出口许可证管理。这是我国自2009年取消钢材出口许可证管理制度16年后的再次实施，标志着中国钢 材出口管理进入新阶段。 一、政策背景：应对挑战与优化结构 此次政策调整是应对当前钢铁行业面临的多重挑战的必要之举。 2025年1-11月，中国钢材出口量达到1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过 2015年1.12亿吨的历史高位。 表面繁荣的数据背后却隐藏着结构性矛盾。2025年上半年，我国钢材出口呈现"量增价跌"的态势，出口 均价同比下降10.3%。 更为严峻的是，钢铁行业遭受的贸易摩擦案件大幅增加。2024年以来，中国钢铁行业已遭遇50余起反倾 销案件，处于历史新高。 越南、印度、韩国、印尼等国相继对中国的热轧板卷、中厚板等产品实施反倾销税，税率最高达 38.02%。 与此同时，低附加值初级产品出口激增。2025年上半年我国累计出口钢坯589万吨，达到去年同期的 ...

政策公告 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告 决定自2026年1月1日起对部分钢铁产品实施出口许可证管理 [1][2] - 这是自2009年取消钢材出口许可证管理制度16年后的再次实施 标志着中国钢材出口管理进入新阶段 [1][2] 政策背景与行业现状 - 2025年上半年中国钢材出口量达5815万吨 同比增长9.2% 但出口均价为699.3美元/吨 同比下降10.3% 出口金额为406.6亿美元 同比下降2.0% [1][3] - 当前出口模式呈现“以量补价”特征 低附加值初级产品出口激增 [1][3] - 钢铁行业遭受的贸易摩擦案件大幅增加 这种模式增加了能源消耗和碳排放 易引发更多国际贸易摩擦 [1][3] 政策目的与积极意义 - 有利于遏制低附加值产品的无序出口 出口许可证管理将增加其合规成本 倒逼企业调整产品结构 [2][3] - 有助于企业应对国际贸易壁垒 可引导企业优化出口市场布局 减少对已实施高额反倾销税的传统市场的依赖 拓展非洲、拉美等新兴市场 [2][3] - 能促进企业绿色转型 2025年是钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场的第一年 欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年起正式征收碳关税 [2][3] 对企业的建议与行业动向 - 企业应自2025年12月15日起申请2026年度许可证 需提前准备出口合同和产品质量检验合格证明等申领材料 [2][4] - 钢铁企业应加大研发投入 发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品 [2][4] - 国内部分领先企业已开始出口“绿钢”产品 通过全流程碳核查获得EPD环境产品声明 实现每吨钢碳减排50% [4]

政策核心内容 - 商务部与海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理[1] - 这是自2009年取消该制度16年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段[1] - 纳入管理的产品共涉及300个海关商品编号，涵盖了从原料到成品的全产业链条[1] 政策出台背景与目标 - 政策是落实2025年9月五部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案（2025～2026年）》的具体举措，该方案明确提出要强化钢铁产品出口管理[2] - 中国钢铁工业协会表示，此举旨在引导钢铁产品规范出口、推动行业高质量发展，维护世界钢铁供需格局与贸易平衡[1] - 目标是确保钢铁产品优先满足国内需求，协调贸易流向，整合贸易渠道，推动国际市场与国内市场形成良性互动[1] 当前行业出口状况与问题 - 2025年1-11月，中国钢材出口量达1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过2015年1.12亿吨的历史高位[2] - 2025年上半年钢材出口量达5815万吨，同比增长9.2%；但出口均价为699.3美元/吨，同比下降10.3%；出口金额为406.6亿美元，同比下降2.0%[3] - 存在结构性矛盾，表现为“以量补价”，低附加值初级产品出口激增，例如2025年上半年钢坯出口589万吨，达到去年同期的3倍，但出口均价下降15.3%[2][3] - 这种模式增加了能源消耗和碳排放，并容易引发更多国际贸易摩擦[2] 政策预期影响与行业应对 - 出口许可证管理将增加低附加值产品的出口合规成本，倒逼企业调整产品结构[3] - 有助于引导企业优化出口市场布局，减少对已实施高额反倾销税的传统市场的依赖，拓展非洲、拉美等新兴市场[3] - 2024年以来，中国钢铁行业已遭遇50余起反倾销案件，处于历史新高，涉及越南、印度、韩国、印尼等，反倾销税率最高达38.02%[3] - 企业应提前准备申领材料，自2025年12月15日起即可申请2026年度许可证[4] - 钢铁企业应加大研发投入，发展高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金等高端产品[4] - 部分领先企业已开始出口“绿钢”产品，通过全流程碳核查获得EPD声明，实现每吨钢碳减排50%[4]

根据第79号公告，纳入出口许可证管理的钢铁产品共涉及300个海关商品编号，涵盖了从原料到成品的 全产业链条。 2025年9月，工信部会同自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局等五部门联合印发《钢铁行 业稳增长工作方案（2025～2026年）》，明确提出要强化钢铁产品出口管理，维护出口竞争秩序，优化 钢铁出口产品结构。79号公告正是落实这一要求的具体举措。 中国金属材料流通协会执行会长兼秘书长陈雷鸣对第一财经记者表示，此次政策调整是应对当前钢铁行 业面临的多重挑战的必要之举。 2025年1-11月，中国钢材出口量达到1.077亿吨，同比增长6.7%，全年出口量有望达到1.15亿吨，超过 2015年1.12亿吨的历史高位。 不过，出口量增长的背后依然存在结构性矛盾，表现在出口价格下降，低附加值初级产品出口激增。陈 雷鸣表示，这种"以量补价"的出口模式，不仅增加了能源消耗和碳排放，也容易引发更多的国际贸易摩 擦，不符合我国钢铁产业高质量发展的长远目标。 纳入出口许可证管理的钢铁产品涉及300个海关商品编号。 2025年12月12日，商务部、海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产 ...

核心观点 中国特钢行业在“十四五”期间实现了全面高质量发展，表现为产量稳健增长、产业结构优化、技术研发突破、绿色智能制造升级以及国际竞争力显著增强，成功从传统材料供应商向高附加值、高技术含量的全球领先者转型 [1][13][15][27][29][31][34] 优特钢产量与重点品种 - **优特钢总产量持续增长**：2024年重点统计企业优特钢粗钢产量为7869万吨，较2021年增长19.3%，较“十三五”末增长14.5% 预计2025年产量将达7974万吨，较2021年增长20.9%，较“十三五”末增长16.0% [1][49] - **轴承钢产量保持高位**：2024年轴承钢粗钢产量为497万吨，较2021年增长12.2%，较“十三五”末增长25.2% 预计2025年产量为488万吨，较2021年增长10.2%，较“十三五”末增长22.9% [3][51] - **齿轮钢产量增长迅猛**：2024年齿轮钢粗钢产量为502万吨，较2021年增长39.1%，较“十三五”末增长35.7% 预计2025年产量将达560万吨，较2021年增长55.1%，较“十三五”末增长51.4% [5][53] - **工具钢产量稳步提升**：2024年工具钢粗钢产量为85万吨，较2021年增长44.1%，较“十三五”末增长2.4% 预计2025年产量为87万吨，较2021年增长47.5%，较“十三五”末增长4.8% [7][55] 研发投入与技术创新 - **研发费用大幅增加**：2024年重点统计企业研发费用为226亿元，较2021年增长29.9%，较“十三五”末增长61.4% 预计2025年研发费用为211亿元，较2021年增长21.3%，较“十三五”末增长50.7% [9][57] - **研发投入强度显著提高**：2024年研发投入强度为3.3%，较2021年提高1个百分点，较“十三五”末提高2.2个百分点，预计2025年将维持该水平 [11][59] - **关键材料领域连年突破**：自2021年至2025年，行业在高铁、核电、水电、医疗、航空航天、海洋工程、新能源等多个领域实现重大技术突破和进口替代，例如全球最薄“手撕钢”、大厚度齿条钢、万米科探井用管、航空发动机轴承钢、人形机器人用软磁材料等 [16][17][18][19][20][64][65][66][67][68] 产业结构与集中度 - **产业集中度大幅提升**：通过兼并重组，形成了以中信特钢、鞍钢等“超大集团”与众多“专业领航”企业并举的产业格局 [13][61] - **专业化产业集群涌现**：出现了以河冶科技、久立特材等“专精特新”企业及戴南不锈钢、黄石模具钢等多个专业化产业集群，覆盖了从不锈钢、电工钢到高温合金等完整特钢品种体系 [15][63] 绿色低碳发展 - **超低排放改造进展显著**：截至2025年2月底，特钢协33家会员单位完成全流程超低排放改造，70%的会员单位已全部或部分完成改造 [21][69] - **节能降碳技术广泛应用**：例如大冶特钢低碳加热炉使单台炉二氧化碳排放降低80%，能耗减少20%；邢钢“富氢熔融还原+电炉”工艺使污染物排放总量降低超61%，吨钢二氧化碳排放减少30%；天津钢管智能全氧燃烧技术使天然气需求降低26.8%，氮氧化物减排80% [22][70] - **循环经济与智慧减碳**：本钢分布式光伏项目年供“绿电”1000万千瓦时；青岛特钢余热供暖年碳减排60万吨；中信泰富特钢创建“无废工厂”，固体废弃物综合利用率近100%，水资源循环利用率达98%，并自主研发了获得国际认证的碳管理数字化平台 [23][24][25][26][71][72][73][74] 智能制造与效率提升 - **打造全球标杆“灯塔工厂”**：兴澄特钢成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”，通过AI质检和数字孪生技术使产品缺陷率降低45%，高端轴承钢研发周期缩短30% [27][75] - **智能化大幅提升生产效率**：兴澄特钢智能水冷产线操作人员从60多人减少至4人，运行效率提升90%；中信泰富特钢AI辅助研发系统将高端新品平均研发周期缩短56%；河钢石钢订单排产从48小时缩短至30分钟，钢水成分分析仅需2分40秒；邢钢应用机器人可降低超30%人力成本 [27][28][75][76] 海外发展与国际化 - **出口量质齐升**：2025年前三季度优特钢累计出口577万吨，预计全年有望突破700万吨，产品向高附加值转变，对“一带一路”国家出口显著增长 [29][77] - **出海模式多元化**：从产品出口转向“产品、技术、品牌、资本”协同出海，并在海外布局生产基地、研发中心和营销网络，例如中信泰富特钢在东南亚、沙钢在澳大利亚、龙腾特钢在赞比亚等 [29][30][77][78] 标准制定与品牌影响力 - **主导制定国际标准**：实现了从跟跑到领跑的跨越，例如兴澄特钢主持制定ISO 6819:2023和ISO 683-17:2023，填补国际空白；中信泰富特钢牵头编制全球首个特殊钢低碳PCR标准并获奖；太钢主导修订多项国际腐蚀和检测标准 [31][32][33][79][80][81] 新应用场景拓展 - **拓展高端化、绿色化新场景**：在新能源、高端装备、海洋工程、航空航天等领域成功开拓市场，例如大冶特钢研发16兆瓦以上风电轴承用钢和深中通道用钢；兴澄特钢研发氢能用超厚板；抚顺特钢量产新能源车压铸模具钢；中信泰富特钢供应机器人核心部件材料 [34][35][82][83]

文章核心观点 - 公司作为国内先进的全废钢电炉短流程特钢企业，通过构建“数字工厂”和一体化数智化管理系统，实现了绿色转型与智能制造，成为行业标杆 [1][3][7] 绿色环保与节能减排 - 采用绿色环保的电炉短流程炼钢技术，相较于长流程炼钢，省去了焦化、烧结、高炉等高排放环节，可实现二氧化硫、颗粒物等污染物减排75%以上 [1] - 污染物排放流程缩短75%以上，同口径碳排放降低75%，吨钢电耗较传统电炉降低30%以上 [6] - 通过技术创新高效回收炼钢、轧钢系统产生的余热用于发电供暖，生产用水全部采用城市中水，实现废水“零排放” [6] - 2023年获评国家级“绿色工厂”，2024年被授予双碳最佳实践能效标杆示范厂 [7] 智能制造与数智化升级 - 用60个智能场景构建起“数字工厂”，成功入选2024年卓越级智能工厂 [1] - 依托工业互联网平台，逐步建成数据驱动、智能产线、智能运营、智能决策的应用层级 [2] - 一体化“数智”系统包括智能装备、智能制造、智能运营和智能协同系统，使用后高创效产品比例可同比提升31% [4] - 在智能验质、智能炼钢、智慧产线等全生产流程中部署应用了109个工艺模型，形成100余项工艺技术创新 [3] 生产效率与自动化 - 棒材精整车间38台机器人协同作业，实现拆捆、修磨、打捆、贴标、入库全自动化，生产线所需人员从10多名减少至3名 [2] - 智能仓库系统实现出入库智能化运行，减少三分之二的劳动力，物料出库全过程用时不到2分钟 [2] - 通过“刚性计划、柔性调节、快速反应、精准保证”的一级管控，提升了订单交付能力和质量保障能力 [5] - 从接到销售订单到产品交付的各个环节均在生产管理系统中运行，实现了上下游动态高效衔接 [4] 产品与市场 - 打造出以轴承钢、齿轮钢、工模具钢为代表的高端产品集群，赢得国内国际用户一致好评 [3][7] - 公司在全球拥有1200多家客户，产品销往30多个国家和地区 [3] - 应用大数据和深度学习技术构建用户画像，实现需求驱动的精准营销，提高了营销效率并降低了营销成本 [5]

文章核心观点 - 公司作为特钢行业绿色转型与智能制造的标杆，通过采用电炉短流程炼钢和全流程数智化协同，实现了高效节能减排和智能化生产，持续领跑行业高质量发展 [1][7] 转型智能生产 - 公司构建60个智能场景的“数字工厂”，凭借全流程数智协同优势入选2024年卓越级智能工厂 [1] - 棒材精整车间部署38台机器人协同作业，生产线所需人员从10多名减少至3名，相关系统获国家重点研发计划支持 [2] - 智能仓库系统实现自动化运行，劳动力减少三分之二，出入库流程用时不到2分钟 [2][3] - 公司在全球拥有1200多家客户，产品销往30多个国家和地区 [3] 强化数据管理 - 一体化“数智”系统实现从销售订单到产品交付的全流程动态高效衔接，高创效产品比例同比提升31% [4] - 应用109个工艺模型，形成100余项工艺技术创新，打造以轴承钢、齿轮钢为代表的高端产品集群 [3][4] - 通过大数据和深度学习技术构建用户画像，实现需求驱动的精准营销，提高效率并降低成本 [5] 高效节能减排 - 电炉短流程炼钢技术使污染物减排75%以上，同口径碳排放降低75%，吨钢电耗较传统电炉降低30%以上 [1][6] - 智能化环保信息管控系统实时监控污染源排放数据，指导生产调整以高效利用资源 [6] - 对生产余热进行高效回收用于发电供暖，生产用水全部采用城市中水，实现废水“零排放” [6] - 2023年获评国家级“绿色工厂”，2024年被授予双碳最佳实践能效标杆示范厂 [7]

行业核心观点 - 特钢行业作为钢铁行业转型升级的先行军，正通过科技创新和结构优化，走出一条高端引领、韧性增长的高质量发展路径 [1] 行业运行基本情况 - 今年前三个季度特钢行业呈现稳中提质的发展态势，高端化转型步伐加快，效益指标显著改善 [2] - 1-9月重点会员企业优特钢粗钢产量达5855万吨，同比增长1.1%，其中重点品种粗钢产量为1032万吨，同比增长5.4% [2] - 细分品种中，齿轮钢同比增长11.2%，弹簧钢同比增长16.5%，工模具钢同比增长2.5%，印证了高端化、精细化转型趋势 [2] 市场价格与出口表现 - 1-9月特钢价格指数（SSPI）均值为133.0点，同比下降0.67%，但细分领域分化明显 [3] - 特殊质量钢价格指数均值为137.5点，同比上涨0.51%，优钢价格指数均值为111.3点，同比下降6.86%，呈现特钢稳、优钢降格局 [3] - 1-9月重点会员企业累计出口优特钢材577万吨，同比下降1.3%，其中板材和钢管出口下降，棒材、线材等品种保持增长 [3] 行业效益与质量提升 - 1-9月重点会员企业利润总额为160亿元，平均销售利润率达4.30%，同比提升2.63个百分点 [4] - 行业亏损面收窄至20%，同比降低12个百分点，标志着行业从规模扩张向质量效益转型取得实质性成效 [4] 行业发展挑战与机遇 - 行业面临全球经济增长放缓、贸易保护主义、产能过剩竞争加剧、原材料价格波动、环保成本上升以及部分高端技术依赖进口等挑战 [4] - 国家制造强国战略深入推进、双碳目标、新质生产力发展要求等为行业创造了多重政策红利和高端化、智能化、绿色化发展机遇 [4] 协会下一步工作重点 - 以自律协同为抓手守护市场生态，健全价格监测机制，深化产业链协同，支持优势企业兼并重组 [7] - 以创新驱动为核心培育新质生产力，组建创新联合体攻坚高端材料国产化，支持企业申报国家级创新平台 [7] - 以国际视野为导向拓展发展空间，优化出口结构拓展新兴市场，参与国际标准制定，建立贸易摩擦应对机制 [8] - 以标准引领为支撑筑牢质量根基，加快制定高端特钢、绿色生产、智能制造的团体标准 [8] - 以服务升级为保障赋能企业发展，建设行业大数据平台，推动数字化转型，建立分层分类服务机制 [8] - 以品牌宣传为纽带凝聚行业力量，办好行业展会论坛，加强国际交流合作提升行业影响力 [8]

文章核心观点 - 工业和信息化部等5部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，从供需平衡、产业结构优化、绿色低碳转型等方面提出10条举措，旨在推动行业质的有效提升和量的合理增长 [1][3] 行业现状与挑战 - 2024年钢铁行业亏损面较大，2024年前三季度行业利润总额973.4亿元，同比由亏转盈，但稳增长基础不牢固，压力仍然较大 [2] - 当前主要矛盾是供需失衡，供给总量过大，有效需求不足，房地产用钢需求短期内难以回升，传统建筑用材需求减少 [2] - 2024年中国粗钢产量约占全球53%，但行业利润率仅为0.4%，整体利润率微薄 [4] - 环保和"双碳"约束趋紧，年底前全国80%以上的钢铁产能将完成超低排放改造，2025年钢铁行业将纳入全国碳排放权交易市场 [2] 工作方案主要目标 - 2025年至2026年，钢铁行业增加值年均增长4%左右，经济效益企稳回升，市场供需更趋平衡 [3] - 目标包括产业结构更加优化，有效供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平显著提升 [3] 提升有效供给举措 - 首要举措是加强行业管理，促进优胜劣汰，实施产能产量精准调控，修订产能置换实施办法，加大产能减量置换力度 [4] - 继续实施产量压减政策，按照支持先进企业发展、倒逼落后低效产能退出的原则落实年度产量调控任务 [4] - 引导企业调整产品结构，深入细分行业，探索差异化发展道路，如龙腾特钢通过研发创新使PC钢棒成为重大工程首选材料 [4][5] 开拓市场需求方向 - 传统产业升级和新兴产业发展对钢材性能提出更高要求，如新能源产业推动耐腐、高强特钢的研发与应用 [6] - 宝钢股份开发出极薄规格高磁感无取向硅钢，铁损值小于9瓦/千克，产品应用于人形机器人、低空飞行器等领域，竞争力达国际领先水平 [6] - 加大"好房子"供给使高性能建筑用材需求倍增，推动新型建材和钢结构建筑发展 [6] 技术创新与绿色转型 - 方案提出增强高端产品供给能力，聚焦高性能轴承钢、齿轮钢等关键钢材，组织产业链协同攻关 [7] - 推进绿色低碳改造，支持钢铁企业实施能效改造升级和清洁能源替代，推动减污降碳协同增效技术路径研究 [7] - 通过科技创新和产业创新深度融合，供需两端协同发力，加快新旧动能转换，培育新质生产力 [7]