发行审核进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年9月18日经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需履行中国证监会注册程序 最终能否同意注册及其时间存在不确定性 [1] 募资用途与规模 - 拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元） 全部用于智能领域数据线建设项目 [1][2] - 智能领域数据线建设项目投资总额50,426.42万元 本次募集资金投入额50,000.00万元 [2] 发行条款 - 发行证券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券 期限为自发行之日起六年 [2][3] - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 [2] - 发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合法投资者 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东任凤娟持股36,110,800股 占比20.13% 其女汤晓楠持股29,906,000股 占比16.67% 其夫汤建康持股4,397,820股 占比2.45% 三人合计持股70,414,620股 占比39.24% [3] - 任凤娟控制的港汇科技持股592,100股（占比0.33%）和博宇投资持股129,410股（占比0.07%）为一致行动人 实际控制人合计持股71,136,130股 占比39.65% [3] - 任凤娟任董事长 汤晓楠任总经理 共同负责公司业务发展方向和经营决策 三人合计持股比例对公司股东大会决议及经营决策产生重大影响 [4] 中介机构 - 本次发行保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人为吕复星和李骏 [4]

发行方案核心条款 - 发行总额不超过82,766.42万元可转换公司债券 按面值发行 债券期限为6年 [2] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日股票交易均价 [4] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会可提议修正转股价格 [7] - 赎回条款：期满后5个交易日内赎回未转股债券 转股期内若连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价格70%时 持有人可回售 [10] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过82,766.42万元 扣除发行费用后用于特定投资项目 项目总投资额115,121.30万元 [15] - 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入 后续进行置换 [15] - 设立募集资金专项存储账户 按照《募集资金管理制度》管理 [16] 财务表现分析 - 2025年1-3月营业收入42,346.24万元 2024年度营业收入233,067.29万元 较2023年度222,774.00万元增长4.6% [19] - 货币资金2025年3月末为68,216.65万元 较2024年末75,896.04万元下降10.1% [18] - 应收账款2025年3月末为60,522.28万元 较2024年末60,277.29万元基本持平 较2022年末26,377.64万元增长129% [18] - 开发支出2025年3月末为33,456.72万元 较2024年末29,812.67万元增长12.2% 较2022年末2,183.27万元大幅增长 [18] - 2024年度归属于母公司净利润15,564.44万元 基本每股收益0.58元 [20] 子公司与合并范围 - 2025年3月新设重庆鼎华数科科技有限公司并纳入合并范围 [28][30] - 2023年10月转让上海鼎捷私募基金管理有限公司股权后不再纳入合并范围 [29] - 2024年3月上海鼎捷移动科技有限公司注销后不再纳入合并范围 [29] - 通过收购南京品微智能科技有限公司100%股权 将其子公司苏州品芯智能装备有限公司和深圳市易思达软件技术有限公司纳入合并范围 [30] 主要财务指标 - 2025年3月末资产负债率30.61% 2024年末为31.34% [31] - 2024年应收账款周转率4.44次 存货周转率12.88次 [31] - 2024年加权平均净资产收益率7.34% 基本每股收益0.58元 [31] - 2025年1-3月每股经营活动现金流量-0.52元 2024年度为0.18元 [31]

公司融资动态 - 长高电新于2025年8月14日收到深交所受理通知，涉及向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件 [1] - 深交所确认申请文件齐备并决定受理，后续需通过审核及中国证监会注册批复方可实施 [1] - 最终审核结果及时间存在不确定性 [1]

公司融资计划 - 公司建议以每股17 32港元的价格发行可转换债券 [1] - 可转换债券发行规模为88亿港元 [1] - 票息率设定为0 375% [1]