市场整体表现 - A股三大指数午间收盘均小幅上涨 沪指涨0.11% 深成指涨0.73% 创业板指涨0.21% [1] - 沪深两市半日成交额达1.68万亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] 猪肉概念板块 - 猪肉概念盘中走强 牧原股份逼近涨停 傲农生物涨停 京基智农及立华股份跟涨 [3] - 邦基科技涨4.87% 京基智农涨4.73% 天康生物涨4.53% 温氏股份涨4.02% 东瑞股份涨3.83% 巨星农牧涨3.51% [5] - 国家发改委监测显示全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 [5] - 国家发改委会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储 华储网公告8月25日收储1万吨 [5] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块大幅调整 包钢股份及北方稀土跌幅超5% [6] - 中航泰达跌9.03% 包钢股份跌6.02% 北方稀土跌5.96% 中国稀土跌5.89% 华宏科技跌5.51% 奔朗新材跌5.45% 中科磁业跌5.23% 广晟有色跌5.13% [8] - 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布 标志稀土行业供改启动 [8] - 7月磁材出口量大增 后续仍有较大恢复空间 叠加季节性旺季未至 价格继续看涨 [8][9] - 稀土板块预计迎来估值业绩双升 实现戴维斯双击 [9] 其他板块表现 - 游戏及华为昇腾板块涨幅居前 [3] - 银行板块跌幅居前 [3]

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨 沪指涨1.51% 深成指涨2.26% 创业板涨3% 科创50指数涨3.2% [3] - 两市超3200只个股上涨 沪深两市成交额约3.14万亿元 [3] 稀土行业 - 稀土概念集体大涨 金力永磁涨20% 领益智造/包钢股份/北方稀土/正海磁材均大涨 [3] - 8月以来稀土主要品种价格走高 供给端持续收紧 需求端结构性爆发导致产品供不应求 [3] - 稀土出口量大涨 稀土企业有望赚取超额利润 [3] 白酒行业 - 白酒板块走势强劲 舍得酒业涨10% 水井坊/酒鬼酒/古井贡酒/贵州茅台/五粮液上涨 [3] - 行业处于主动去库存磨底期 政策短期形成冲击 但需求结构不同于上轮 [3] - 后续随宏观经济和居民消费信心修复 行业有望进入修复态势 [3] AI算力行业 - AI算力板块集体狂欢 中际旭创涨14.74% 寒武纪涨超11%市值逼近5800亿 [4] - 海光信息/中科曙光/新易盛/剑桥科技/天孚通信均大涨 [4] - 头部云厂商2025年资本开支展望乐观 海外算力高速发展 [4] - AI发展推动大型数据中心建设 拉动光器件产品需求稳定增长 [4] - 光模块可靠性要求提高且迭代周期缩短 行业技术门槛显著提升 [4] 其他行业表现 - 部分地产/消费/军工股表现不俗 博纳影业涨10% 中国卫星涨10% 万科A涨超9% [4] - 华策影视/三只松鼠上涨 [4] - 军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升 重新步入上行周期 [5] 下跌板块 - 部分美容护理概念走弱 丸美生物跌超6% [6] - 部分高位人气股如同洲电子下挫 [6]

中国稀土集团声明 - 公司针对网络流传的"中国稀土集团与蚂蚁集团、中国人民银行共建全球首个稀土人民币稳定币"信息进行严正辟谣，称该信息为虚假编造[1][4] - 公司明确表示从未与任何机构就"稀土人民币稳定币"开展合作、磋商或计划，并指出该信息系不法分子恶意编造[1][4] - 公司已向有关部门反映情况，要求停止侵权行为，并保留追究法律责任的权利[1][4] - 公司强调所有重大合作事项均以官方渠道披露为准[1][4] 网络不实信息 - 部分网络媒体传播关于公司参与稀土人民币稳定币的不实信息，严重误导公众并扰乱金融秩序[1][4] - 公司呼吁社会公众和投资者不信谣、不传谣，警惕非法金融活动[1][4]

虚假信息澄清 - 中国稀土集团严正声明从未与蚂蚁集团、中国人民银行就稀土人民币稳定币开展任何形式的合作、磋商或计划 [1] - 相关网络流传信息系不法分子恶意编造 严重误导公众并扰乱金融秩序 [1] - 公司已向有关部门反映并要求立即停止侵权、诈骗等不法行为 [3] 官方信息渠道 - 公司强调任何对外重大合作事项均以官方渠道披露为准 [3] - 提醒社会各界和广大投资者警惕非法金融活动并注意防范风险 [1]

蚂蚁集团澄清虚假信息 - 公司于8月11日发布声明澄清网络传言 [1] - 网络消息称蚂蚁集团与中国人民银行、中国稀土集团共建全球首个稀土人民币稳定币 [1] - 公司明确表示从未与相关机构有此类合作计划 [1] - 提醒公众注意甄别信息，谨防受骗 [1]

全球稀土资源博弈 - 稀土资源成为国际战略博弈核心要素 关税和技术封锁无法替代关键资源掌控作用[1] - 中国通过对钐 镨 钕等高端稀土实施出口许可管理 精准控制资源流向[3] - 稀土价格出现极端波动 钐价从每公斤100元飙升至6000元 涨幅达60倍 氧化镨钕价格接近54万元/吨 金属镨钕突破65万元/吨[3] 美国军工产业危机 - 美国国防企业面临稀土断供危机 库存告急 生产停滞 订单延误等问题蔓延至整个国防体系[4] - F-35战机永磁电机依赖中国提供的高纯度钐钴磁体 稀土价格上涨将削弱其市场竞争力[3][7] - 五角大楼向MP Materials公司注资并推出补贴政策 暴露美国在稀土产业链上的短板[4] 美国稀土产业困境 - 美国加州Mountain Pass矿区虽拥有稀土储量 但缺乏精炼能力和完整制造产业链[5] - 华尔街资本对稀土项目持观望态度 风投机构担心回报周期过长 银行不愿提供贷款支持[5] - 环保法规严格制约产业发展 放射性废渣和酸性废水处理问题可能导致项目叫停[9] 海外资源拓展挑战 - 美国将缅甸作为稀土替代来源 但克钦邦矿区每年超三分之一时间停产 安全形势复杂[9] - 缅甸稀土运输成本极高 道路崎岖且面临武装袭击风险 原矿加工仍需依赖中国[11] - 海外拓展难以解决根本问题 精炼技术和产业配套能力需要长期积累[13] 产业链重构难度 - 重建稀土产业链需大量资金投入 并面临环保审批 技术人才短缺 设备落后等多重困难[5] - 美国推出"兜底采购"政策通过高价采购支撑军方需求 但增加资金压力并推高装备成本[7] - 制造业回归不等于产业链复原 中国在精炼技术 产业配套和制度设计方面具有综合优势[13][15]

中美外交关系动态 - 王毅外长与美国国务卿鲁比奥举行上任以来首次正式会谈 时长约一小时 释放中美关系缓和信号 [1] - 特朗普公开表示中国在贸易协议中"非常公平" 双方近期保持良好沟通 美国财长确认未来几周将与中国官员会晤推动经贸讨论 [12] - 中美会谈为元首会晤铺平道路 若成行将成为中美关系关键转折点 [12] 中欧关系与稀土贸易争端 - 欧洲议会以523票支持 75票反对 14票弃权通过决议 强烈谴责中国稀土出口限制措施 称其"毫无正当理由"且具"胁迫性质" [1] - 中国驻欧盟使团回应称稀土出口不应成为争议焦点 欧洲企业通过审批程序可保障正常需求 并已为欧企设立"绿色通道"简化流程 [2] - 中国商务部发言人提出"少指责多沟通 少保护多开放 少焦虑多行动 多商量少贴标签"的对外关系原则 [4] 稀土行业格局与战略地位 - 中国掌控全球约60%稀土开采量和90%稀土永磁体产能 这些材料广泛应用于新能源汽车 风力发电 芯片制造及军事装备领域 [2] - 美国 印度 日韩等国加大对中国高性能永磁体采购 全球稀土需求持续攀升 中国主导地位不断巩固 [10] - 欧洲提出2030年实现稀土本地化开采加工目标 但实际操作面临重大困难 [4] 中欧战略博弈与分歧 - 王毅在布鲁塞尔与欧盟代表进行四小时战略对话 明确表示中国不接受俄罗斯在乌克兰失败局面 并否认对俄财政军事援助 [5] - 欧盟推进"对华去风险"计划 在化工 医疗和战略物资储备领域寻求削弱对中国供应链依赖 [7] - 欧盟委员会主席冯德莱恩同时批评中国"产能过剩"和"限制市场准入" 又承认中国过去五十年经济增长超十倍 帮助八亿人脱贫 成为清洁能源和高科技产业领跑者 [7] 地缘政治格局变化 - 中俄关系保持稳定 中美关系逐步缓和 而美欧因关税争端频繁摩擦 特朗普已对加拿大 日本 韩国采取强硬措施 [14] - 欧洲原希望在中美角力中保持平衡提升话语权 但中美关系转暖可能降低欧洲战略价值 [12] - 中欧经贸对话会议被中方取消 释放重要信号 欧洲高估自身筹码并低估中国立场坚定性 [9]

中美关税战进展 - 5月12日中美发布日内瓦经贸联合声明，达成降低关税共识，美方宣布取消91%的加征关税，中方相应取消反制措施，全球主要股指应声上涨[4] - 美国贸易代表办公室召开听证会，计划对中国岸桥起重机征收100%关税，其他装卸设备加征20%-100%不等关税[6] - 休斯敦港测算显示，若实施新关税，订购8台中国起重机将面临270%累计税率，成本增加超3亿美元[7] 中国制造业优势与美方依赖 - 全球大型起重机市场由中国振华重工主导，日本三井、芬兰科尼和德国利勃海尔合计产能不及中国[9] - 中国控制全球60%稀土开采量和90%精炼加工能力，美国F-35战斗机、特斯拉电动车等高科技产品依赖中国稀土[13] - 中国4月对7类稀土实施出口管制并加强打击走私，美国短期内难以摆脱依赖，新建稀土矿平均需18年投产[15][18] 美国"金穹"导弹防御计划 - 特朗普宣布投入1750亿美元打造"金穹"系统，整合太空拦截技术并承诺任期内完成部署[20] - 项目原名"铁穹"，升级后需具备拦截各类导弹能力并部署太空传感器，技术实现仍存困难[22] - SpaceX否认参与关键部件开发，五角大楼准备多套备选方案[22] 中美经贸矛盾焦点 - 美国在起重机关税、稀土管制等问题上采取对抗措施，但港口现代化建设和军工产业仍高度依赖中国供应链[7][16] - 特朗普16日表态"愿意访华"的同时推动对华加税和军事项目，反映政策矛盾性[11][25]

中国收紧稀土技术及人才管制 - 中国要求稀土企业上报技术专长人员名单以防商业机密泄露[1] - 管制范围涵盖稀土上下游企业包括加工和磁铁制造企业[1] - 该举措引发美国高度关注反映其对中国稀土动作的敏感性[1] 中美稀土贸易摩擦升级 - 中国4月对7类中重稀土物项实施出口管制作为反制措施[1] - 美国希望中方取消稀土出口禁令但未获回应[4] - 美国可能通过放宽乙烷出口换取中国稀土出口许可[6] 美国乙烷出口困境 - 美国乙烷出口商被限制在中国卸货否则面临2倍罚款[4] - 美国约50%乙烷出口依赖中国市场但近期需申请许可证[7] - 乙烷积压导致美国企业将运输船作为临时仓储[10] 欧盟寻求稀土问题解决方案 - 欧盟请求中国理解磁铁短缺对欧洲企业的严重影响[14] - 欧盟高层计划访华重点讨论稀土出口问题[14] - 欧盟采取协商态度与美国强硬立场形成对比[17] 稀土供应链竞争格局 - 中东和俄罗斯乙烷成本比美国高5%但供应更稳定[11] - 中国在稀土产业链占据主导地位掌握关键加工技术[1][12] - 美国缺乏稀土替代供应渠道加剧其战略焦虑[11][17]

美欧贸易冲突 - 美国设定7月9日为关税暂缓期截止日 若谈判失败欧盟对美出口关税可能升至50% [1] - 当前美国对欧盟钢铝产品征收50%关税 汽车领域25% 其他商品10%基准关税 [1] - 50%关税将影响3210亿美元美欧商品贸易 可能导致美国GDP下降0.6% 物价上涨0.3% [1] - 欧盟准备两轮反制措施 第一轮涉及210亿欧元美国商品 第二轮涉及950亿欧元涵盖飞机汽车等 [1] 欧盟对中国让步 - 欧盟在稀土问题上态度软化 寻求中国加快稀土出口许可审批 [3] - 中国占全球稀土开采61% 提炼92% 欧盟99%稀土和98%稀土永磁体依赖中国进口 [3] - 欧盟在中欧电动汽车关税磋商上释放善意 意识到中国在该领域优势明显 [3] 德国汽车行业影响 - 德国汽车工业占该国GDP5% 2024年欧盟向美出口75万辆汽车价值389亿欧元 [5] - 美国同期仅向欧盟出口16.9万辆汽车价值78亿欧元 [5] - 贸易冲突升级将导致德国车企损失惨重 [5] 稀土供应链格局 - 中国在稀土供应链占据绝对优势 从开采到永磁体制造近乎垄断 [7] - 欧盟自身稀土储备有限 美国澳大利亚等国在重稀土分离提纯技术落后中国20年 [7] - 短期内难以找到替代中国的稀土供应来源 [7] 中欧贸易关系 - 中欧贸易对双方都至关重要 欧盟若跟随美国对抗中国将面临双重压力 [7] - 中国在电动汽车领域具有明显优势 欧盟需要重新评估对华贸易政策 [3][7]