逛古荔贡园，探 烟火城墟，来茂 南畅游一"夏"！ _南方+_南方 plus 千年贡园，古老 沧桑却生机盎 然。今年夏天， 茂南羊角镇禄段 古荔园凭借荔枝 市集、徒步、亲 子游玩等活动， 变身潮玩地标； 与此同时，"不 是洱海去不起， 而是茂南露天矿 更有性价 比""滴，油城墟 卡！"等热语频 传，茂南旅游热 潮持续升温—— 一段充满年代感 的工业记忆，为 「荔」刻出发 畅「you」城墟 千年荔红映油 城，一湖碧水润 茂南。 在茂名大地上， 像千年古荔一般 焕发新生的还有 一段工业记忆。 茂南区金塘镇 的"油城墟"作为 茂名"百墟千村 振兴计划"特色 墟之一，依托国 家级矿山生态修 复典范——露天 当地文旅新地标 注入了灵魂。 矿生态公园，以 环湖观光蒸汽火 车为主线，沿线 实施圩街改造， 布局建设籺街和 村史馆、微型加 工厂、露营基 地、萌宠庄园等 节点17个，并联 动7个行政村， 形成了"一带一 路一核七村"的 活力文旅路线。 环湖观光火车轨 道如时光纽带， 串起谭屋村、上 垌村等七个村 落，穿越稻田与 葱郁树林，将上 世纪50年代工业 符号"1958号环 湖观光火车"化 作流动的历史展 厅。当列车驶过 露 ...

水生蔬菜种植 - 三岔河镇是陆良县水生蔬菜种植核心区 种植面积近万亩 农技人员分组下田进行技术指导 帮助农户科学防治病虫害 [1] - 陆良县种植水生蔬菜1 84万亩 采用"农技指导+无人机植保"的科学管护模式 效率大大提高 [4] - 农技人员提供精准服务 及时发现并处置各类病虫害问题 确保早发现早防治 农户使用植保无人机播撒肥料 [1][4] 智慧农业 - 重庆南川区大观镇蔬菜智慧工厂采用智能水肥系统 保水效率比传统土壤提升45% [6] - 智慧工厂配备智能环境监测系统 200多个传感器实时采集温湿度 光照 二氧化碳等数据 形成"数字健康档案" [8] - 10亩智慧工厂亩产值最高达15万元 是传统种植模式的2到3倍 带动300多户村民增收 [10] 渔业发展 - 博斯腾湖结束100多天禁渔期 正式迎来开湖捕鱼季 年产量约4000吨 夏季捕捞将持续到9月 [12][16] - 千岛湖"水上夏收"期间 渔工捕获上万条鲢鳙鱼 游客见证渔业丰收 [18] - 淳安县推进"保水渔业"产业 创新"以鱼护水 以鱼净水 以鱼富民"的可持续发展模式 [18]

反不正当竞争法修订 - 增加公平竞争审查制度规定 重点治理平台"内卷式"竞争 [4] - 明确市场监管部门反不正当竞争职责 完善协调机制 [5] - 平台经营者需建立不正当竞争举报处置机制 保存记录并报告 [6][9] - 明确商标/字号混淆类不正当竞争行为标准 [6] - 规定数据权益侵害和恶意交易的构成要件 [7] - 禁止平台强制商家低于成本价销售 [9] - 禁止滥用平台规则实施虚假交易/评价等行为 [9] 民用航空法修订 - 新增"发展促进"章节 支持大飞机/发动机核心技术研发 [15] - 优化低空空域资源配置 建设低空飞行服务监管平台 [15] - 完善适航审定体系 建立分级管理方式 [15] - 加强航班延误服务保障 明确需提供食宿安排 [16][17] - 要求公布运输总条件格式条款 保障旅客知情权 [16][17] - 新增开放航权规定 推进高水平对外开放 [15] 海商法修订 - 将国内港口间海运纳入调整范围 统一法律适用 [19] - 缩短海上货物运输索赔时效至1年 [18] - 新增电子运输记录法律地位 支持航运数字化 [19] - 增设船舶油污损害责任专章 [20] - 明确国际海运合同适用条件（装/卸货港在中国） [20] 渔业法修订 - 新增转产转业渔民就业创业扶持政策 [22][27] - 调整渔具管理方式 从准用目录改为禁用目录 [26] - 明确娱乐性垂钓不属捕捞作业 禁止违规垂钓 [24] - 加强渔港建设维护服务 [25] - 完善禁渔区制度 明确范围/时间/作业类型 [26]

渔业法修订草案二次审议稿主要内容 - 增加渔业安全生产规定，强化行业安全标准 [1] - 新增转产转业渔民就业创业扶持及社会保障权益维护条款 [1] - 加强全链条监管与水产品质量安全法律衔接 [1] - 明确渔业船网工具指标可随船转让，优化资源配置 [1] - 界定娱乐性垂钓和手工采集水产品不属于捕捞作业，同时禁止违规垂钓并设定法律责任 [1] - 强化渔港建设、维护和服务管理要求 [1] - 完善禁渔区及禁渔期制度，细化区域范围、时间及作业类型限制 [1] - 渔具管理从准用目录调整为禁用目录，鼓励使用推荐渔具 [1] - 修订法律责任条款，规范船舶没收情形及罚款幅度 [1] 立法进程背景 - 草案初次审议于2024年12月由十四届全国人大常委会完成 [1] - 二次审议稿根据多方意见形成上述九项核心修改 [1]

千岛湖保水渔业 - 浙江杭州淳安千岛湖进行水上夏收 一网捕获8万斤鲢鳙鱼 [1] - 鲢鳙鱼是保水渔业的生态主力军 通过科学捕捞实现水质净化和渔业增收 [3] - 淳安县创新打造"以鱼护水 以鱼净水 以鱼富民"的可持续发展模式 [3] 罗源湾鲍鱼养殖 - 福建罗源湾海域养殖3万吨鲍鱼迎来丰收季 [5] - 采用吊笼垂直养殖方式 增加单位面积产量并避免缺氧死亡 [5] - 鲍鱼生长到七八个月时进行分苗 将大小相近的集中养殖以提高饵料利用率 [5] 鲍鱼生态特性 - 鲍鱼对海水温度敏感 超过25℃进入夏眠阶段 超过29℃死亡率上升 [6] - 未达上市规格的鲍鱼需"南鲍北养"北上避暑 待10月海温下降后返回 [6][8] - 达到规格的鲍鱼需在海温升高前收获上市 [10] 鲍鱼夜间采收 - 夜间采收因气温较低 鲍鱼活跃度高且肉质更好 [10] - 渔民从晚上七八点工作至凌晨二三点完成采收 [10] - 采收后鲍鱼直接运往海鲜市场或加工厂进行后续处理 [10]

农业产业发展 - 2024年中国粮食产量首次突破1.4万亿斤 亩产提升5.1公斤 [1] - 2025年粮食总产量预计达1.426万亿斤 大豆油料扩种持续增效 棉糖果生产稳中向好 [1] - 生猪产能调控成效显现 猪肉进口下降 畜产品和水产品供应稳定 [1] 农产品进口与贸易 - 中国农产品进口规模持续扩大 价差驱动型进口特征突出 玉米、牛肉和大豆受国际价格下行影响显著 [2] - 应对进口冲击需采取差异化策略 玉米坚持进口配额管理 深化与巴西、阿根廷农业合作 [2] - 牛肉产业需降本增效 实施差异化竞争策略 [2] 气候变化与粮食安全 - 全球气候变化深度影响中国粮食产业链安全 产后环节粮食损失增加 [2] - 需实施全链条增产计划 参与全球气候治理和粮食治理 推动农业科技"走出去" [2] 农业碳排放与低碳发展 - 中国单位农业GDP温室气体排放强度和人均排放水平低于美国、西欧、巴西及全球平均水平 [3] - 减缓农业碳排放需生产消费两端协同 生产端推动低碳技术研发 消费端引导低碳膳食结构调整 [3] 农业科技与竞争力 - 需加快形成农业领域新质生产力 提升农业科技自立自强能力 [3] - 把握粮食安全主动权 增强农业产业竞争力 [3]

股票期权激励计划 - 公司于2025年6月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式 [1] - 自主行权通过通证券股份有限公司系统申报，行权股票于T+2交易日上市交易 [1] - 本次可行权人数为123人，其中核心管理级人员、核心技术（业务）骨干等115人 [1] - 可行权股票期权数量为386.32万份，占激励计划总量的38.17%，占授予时公司股本总额的0.7690% [1] 行权安排 - 公司明确禁止行权期间包括年度报告、半年度报告公告前十五日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内等敏感期 [2] - 公司需以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变化等信息 [2]

报告行业投资评级 - 维持对农林牧渔行业“超配”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 4月能繁母猪存栏量持续回落，预计今年生猪产能总体回升压制猪价，倒逼能繁母猪存栏量进一步去化，生猪养殖板块估值处历史低位，关注产能去化预期带来的低位布局机会 [5] - 肉鸡养殖价格回落，盈利承压大，但养殖成本压力预计同比下降，关注盈利边际改善机会 [5] - 饲料原料成本压力同比降低，海大集团等龙头巩固国内地位同时推进国际化战略 [5] - 宠物国内市场扩容，国产龙头有望提升市占率，当前宠物龙头估值较高，关注成长性能否兑现高估值问题 [5] - 个股可重点关注牧原股份、温氏股份、圣农发展、立华股份、海大集团、中牧股份、依依股份等 [5] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - SW农林牧渔行业跑输沪深300指数，2025年6月6日 - 6月19日，行业下跌1.11%，跑输约0.22个百分点 [5][12] - 多数细分板块录得负收益，仅养殖业上涨1.51%，种植业、动物保健、农产品加工、渔业和饲料分别下跌2.15%、2.77%、3.51%、4.15%和4.92% [5][13] - 超过七成个股录得负收益，约77%个股负收益，涨幅榜*ST贤丰居首涨36.57%，跌幅榜安德利居首跌28.73% [14][17] - 估值方面，截至2025年6月19日，行业指数整体PB约2.58倍，近两周先回升后回落，处于2006年以来估值中枢约57.3%分位水平，仍处历史低位 [5][18] 行业重要数据 - 生猪养殖：价格上，2025年6月6日 - 6月19日，全国外三元生猪平均价由14.2元/公斤先回落至13.96元/公斤再回升至14.22元/公斤；产能上，截至2025年4月末，能繁母猪存栏量4038万头，环比回落0.02%，同比回升1.3%，是正常保有量103.5%；成本上，截至6月19日，玉米现货价2415.69元/吨、豆粕现货价3016元/吨，近两周均回升；盈利上，截至6月20日，自繁自养生猪养殖利润19.4元/头、外购仔猪养殖利润 - 186.79元/头，盈利较上两周回落 [5][19][27] - 禽养殖：鸡苗方面，截至6月20日，主产区肉鸡苗平均价1.86元/羽、蛋鸡苗平均价4元/羽，均价较上周回落；白羽鸡方面，截至6月20日，主产区白羽肉鸡平均价7.12元/公斤，养殖利润 - 1.21元/羽，价格和盈利较上周回落 [5][29][31] - 水产养殖：截至6月19日，鲫鱼全国平均批发价22.21元/公斤、鲤鱼全国平均批发价15.48元/公斤，近两周均价持续回升 [34] 行业重要资讯 - 政策层面出台“组合拳”调控生猪产能，将对全国能繁母猪存栏量在现有基础上调减100万头左右，降至3950万头，此前已有部门出手调控能繁母猪产能 [36] 公司重要资讯 - 牧原股份2024年年度权益分派方案，以现有总股本剔除已回购股份后的5,368,356,239股为基数，向全体股东每10股派5.742689元现金（含税），股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为6月26日 [37][38] - 圣农发展2025年5月销售收入15.40亿元，较去年同期变动 - 3.24%，较上月环比增长0.44%，家禽饲养加工板块和深加工肉制品板块销售有不同变动 [39] - 仙坛股份2025年5月鸡肉产品销售收入46,872.94万元，销售数量5.24万吨，同比变动幅度分别为14.22%、8.67%，环比变动幅度分别为4.93%、5.31% [40] - 益生股份2025年5月白羽肉鸡苗、益生909小型白羽肉鸡苗销售数量和收入有不同变动，种猪销售数量10,849头，销售收入2,572.29万元，同比变动分别为207.08%、196.81%，环比变动分别为221.17%、170.21% [41] - 新希望2025年5月销售生猪133.39万头，环比变动 - 16.42%，同比变动 - 2.41%，收入19.72亿元，环比变动 - 13.43%，同比变动 - 6.01%，商品猪销售均价14.59元/公斤，环比变动 - 0.75%，同比变动 - 5.38% [42] 行业周观点 - 维持“超配”评级，关注生猪养殖产能去化、肉鸡养殖盈利改善、饲料龙头国际化、宠物龙头成长性等机会，推荐关注牧原股份等个股 [5][43][45]

公司战略与产业布局 - 天马科技构建覆盖种苗繁育、智慧养殖、加工出口、食品消费等环节的鳗鱼全产业链，产业规模全球领先[2] - 公司推进"食品+饲料+养殖"三大业务板块协同发展，横向拓展智慧养殖、种业提升、动物营养领域，形成一二三产融合的现代渔牧生态圈[5] - 数字化转型成果显著，布局"渔光互补"、AI水质监测系统等前沿技术，形成智慧渔业发展模式[2] 行业地位与荣誉 - 公司是国家企业技术中心、水产健康养殖示范区等国家级平台载体，中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位[3] - 副董事长陈加成获"福建省非公有制经济优秀建设者"称号，体现企业在民营经济中的示范效应[5] - 作为闽商代表在金融赋能对接会上发言，获大会重点推介[1][2] 金融与产业协同 - 福建省金融对接会现场签约金额超600亿元，显示金融机构服务产业升级的积极态势[2] - 公司提出渔业工业化转型需配套创新金融工具，呼吁金融机构提供智慧渔业、设施农业等领域的定制化支持[4] - 倡议构建涵盖中长期信贷、风险保障的多元金融赋能体系，解决农业企业从资源型向科技型转型的融资痛点[4] 可持续发展与全球化 - 公司响应"双碳"战略，通过绿色工厂建设、资源循环利用推动产业链绿色转型[5] - 以"科技引领、创新驱动"突破国际技术壁垒，形成全球鳗鱼产业链生态圈，实现"一条鳗鱼游天下"的产业愿景[2] - 战略定位为"智慧+绿色+国际化"海洋产业体系，目标参与全球渔业竞争[5]

海产品价格监测 - 青岛市选取7家代表性单位作为海产品应急价格监测定点单位 包括3家大型超市 3家农贸市场和1家海产品加工企业 [1] - 监测品种包括带鱼 鲅鱼 虾 虾皮 干海带 牡蛎 鳗鱼 鲳鱼等 监测内容为品种价格和销售量 [1] 价格变动情况 - 本周海产品鱼类价格较上周小幅下跌 其他海产品价格较上周基本持平 [1] - 农贸市场带鱼平均价格13元/500克 较上周下降17.04% 超市价格为18.83元/500克 较上周下降5.38% [2] - 农贸市场鲅鱼平均价格10.67元/500克 较上周下降20.96% 超市价格为18.5元/500克 较上周下降3.5% [2] - 农贸市场牡蛎平均价格6.67元/500克 较上周持平 超市价格为7.9元/500克 较上周上涨8.37% [3] 销售量变动情况 - 农贸市场带鱼总销售量1310斤 较上周上涨6.5% 超市总销量28.5斤 较上周下降28.75% [2] - 农贸市场鲅鱼总销量1296斤 较上周上涨9.27% 超市总销量29.6斤 较上周下降2.2倍 [2] - 农贸市场海明虾总销量1570斤 较上周上涨7.53% 超市总销量319.95斤 较上周上涨2.23倍 [2] - 农贸市场牡蛎总销量14322斤 较上周上涨9.51% 超市总销量110.28斤 较上周上涨1.80倍 [3] 出口情况 - 鳗鱼出口价格159元/kg 出口量11.4吨 较上周上涨14% [1] - 小鲳鱼出口价格8元/kg 本周无出口量 [1] 市场供需状况 - 受部分超市打折促销和替代品影响 集市 超市整体销量较上周略有上涨 [1] - 受客户订单需求增加影响 鳗鱼出口量较上周上涨 [1] - 民生需求的主要海产品资源供给充足 品类丰富 [1]