电商平台双11战略布局 - 电商平台进入双11筹备阶段 具体节奏尚未公布但竞争策略已显现[2] - 双11常态化趋势下 AI与即时零售成为电商寻求新增长点的关键方向[2] AI技术应用与升级 - 淘宝上线"AI万能搜"产品 结合大模型深度思考与用户购物偏好分析[2] - AI将降低用户搜索精准度要求 转向理解搜索背后的购物行为与趋势[2] - 阿里妈妈升级商家工具万相台无界版 推出万相台AI无界版[2] - AI技术预计将助力双11期间人、货、场连接 帮助商家挖掘新客群与增长机会[2] 即时零售业务表现与发展 - 淘宝闪购8月前三周带动淘宝APP月活同比增长25%[2] - 闪购人群订单数同比提升200%[2] - 平台预计双11期间将有数千家品牌入驻淘宝闪购[3] - 未来三年计划引入百万品牌门店 预计闪购与即时零售将为平台带来1万亿交易增量[5] 线上线下融合战略 - 平台积极推进"远近场结合"模式创新 整合商家线上线下资源与货盘[3][4] - 引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购 解决跨渠道流量切换与价格体系挑战[3] - 计划改造用户下单流程 支持选择正常快递或即时零售配送[4] - 新模式对品牌物流履约、库存分发及线上线下协同能力提出新要求[4]

电商平台双11战略布局 - 电商平台进入双11筹备阶段 具体节奏尚未公布但竞争策略已初步显现[1] - 阿里妈妈举行双11增长策略发布会 重点关注AI与即时零售的创新应用[1] - 双11活动呈现常态化趋势 平台聚焦通过技术突破实现新增长[1] AI技术赋能电商生态 - 淘宝上线"AI万能搜"产品 结合大模型深度分析用户购物偏好[1] - AI技术降低用户搜索精准度要求 转向理解搜索背后的购物行为趋势[1] - 阿里妈妈升级商家工具至万相台AI无界版 强化人货场智能连接[1] - AI技术预计为广告营销和电商内容创造新机遇[1] 即时零售业务表现与规划 - 淘宝闪购业务8月前三周带动APP月活同比增长25%[3] - 闪购用户订单数同比提升200%[3] - 平台计划在双11期间引入数千家品牌入驻淘宝闪购[3] - 未来三年目标通过百万品牌门店入驻实现1万亿交易增量[4] - 平台将整合商家线上线下资源与货盘 头部品牌积极接入闪购体系[3] 线上线下融合创新 - 淘宝推进"远近场结合"模式创新 用户可在旗舰店选择快递或即时配送[4] - 该模式预计带动平台流量和效率快速上涨[4] - 品牌需应对物流履约、库存分发及线上线下协同的新要求[4] - 天猫品牌线下门店将积极接入淘宝闪购体系[3]

博览会概况 - 第四届国际地理标志产品博览会将于9月26日至28日在泸州国际会展中心举办 聚焦"强化地标赋能·惠享美好生活"主题 拟邀请马来西亚担任主宾国 [1] - 博览会共策划18项活动 展出和活动面积4.5万平方米 设置3大展馆共42个展区 预计800余家企业参展 近100位重要嘉宾出席 [1] 国际合作 - 设置主宾国馆和全球好物馆 国外企业近百家参展 集中展示17个国家近100款海外地理标志产品 [1] - 举办"国际经贸代表团走进地标博览会"系列活动 预计迎来4个国家近50名外国嘉宾 [1] 跨界融合 - 创新构建"地标产品+文旅载体+消费矩阵"融合模式 包括长江之滨汽车博览会 老泸州大河街沉浸式演出 龙卦山红楼梦新玩法 群星演唱会等活动 [2] - 打造"夜宵 夜演 夜游 夜娱"消费新场景 川货电商节携手近50名主播构建直播矩阵 推出全球地标沉浸式"云逛展"体验 [2] 供需对接 - 邀请阿里巴巴 美团 京东等近150家头部平台企业及大型商贸流通企业作为核心采购商参展 [2] - 组织"优品选品"产销对接会 新品发布会及省区市特色产品推介活动 搭建高效精准对接平台 [2] 区域协同 - 首次设立成渝双圈地标馆线上馆 汇聚超过300款成渝地区地标精品 吸引100余家区域企业参展四川重庆馆 [3] - 设立叙永主题馆 浙江丽水馆和对口帮扶专区 展销处州白莲 龙泉灵芝 乡城松茸 盐源苹果和苍溪猕猴桃等地标产品 通过订单签约和消费帮扶激活区域协同发展 [3] 惠民活动 - 举办首届"四城论健 膳林对决"药膳大赛 促进地标食材与道地药材创新融合 [3] - 联动七大地标街区商圈及文旅景区 实施"酒城九惠"引客激励措施 全域发放近50万元"酒城地标消费券" [3] - 提供免费赏泸韵 饮泸酒 喝泸茶 品泸味等体验活动 打造可感知可参与可享受的消费新体验 [3] 产业成效 - 泸州成功推动"泸州老窖酒"等入选《中欧地理标志协定》互认名录 构建泸酒 泸茶 泸果 泸药 泸竹多品类特色地标矩阵 [4] - 2024年泸州地理标志产业总产值达455亿元 带动就业30万人 [4]

平台销售表现 - 过去一年累计销售农特产品102亿单 平均每天2448万单发往全国 [1] - 近三年累计销售农特产超200亿单 平均每天增长一万单 [1] - 货架场景带动农特产品成交额同比增长54% 搜索场景增长95% [1] - 专项活动扶持下特色农品销量大幅增长：广东荔枝成交额增419% 烟台苹果增168% 菏泽芍药增63% 青州绿植增124% 蒙阴蜜桃增46% 北流百香果增76% 丹东草莓增64% [7] - 进口水果增长显著：智利车厘子成交额增109% 泰国榴莲增88% [7] - 寿光彩椒通过平台活动售出1000万斤 成交额同比增长64倍 [7] 消费群体特征 - 90后为消费主力 购买量占比38% 80后占21% 60后占16% [4] - 男性消费者下单量占比52% 高于女性 [4] - 广东消费者订单量占平台农产品总订单量10% [4] - 消费偏好集中于坚果零食、粮油米面、水果蔬菜三类 [4] 商家生态与扶持 - 农特产品店播商家数量同比增长51% [1][10] - 年销售额破百万元农货商家达4.68万个 同比增长42% [10][11] - 九大商家扶持政策累计补贴超165亿元 [10] - 生鲜免佣政策覆盖超21万商家 累计减免佣金8亿元 [10][11] - 农货商家数量前三省份：广东、山东、河南 [10] - 农产品销量前三省份：江苏、山东、福建 其中江苏年销售683万款农产品 [10] 内容生态与创作者 - 超546万名创作者带货农产品实现动销 [1][13] - 扎根家乡的村播达人数量同比增长13% [13][16] - 典型案例：@烟台苹果霞姐57岁跨界成为"苹果女王" @陈丽容用粤式英语带火茂名荔枝 @马斯诺单条视频卖出1.8万单贝贝南瓜 [13][16] 平台策略与产业影响 - 通过短视频、直播、商城、搜索等多渠道开拓农产品增量市场 [1] - 直播间农特产商品讲解总时长累计3574万小时 [1] - 开展产地溯源直播、短视频征文等助农活动覆盖广东、山东、广西、辽宁等产区 [7] - 推动农产品产业带数字化升级 优化经营模式 加速区域品牌焕新 [10] - 电商热销带动部分品类地头收购价格上浮 助益菜农增收 [7]

电商平台竞争策略 - 拼多多推出香港免运费服务后引发消费热潮 有用户购买超过500件商品[3] - 淘宝香港站推出零门槛包邮政策使参与用户数量激增近一倍[3] - 电商平台通过低价策略与情绪价值双重驱动营销 非必需品购买占比达50%[3] 物流基础设施发展 - 香港全区自提点数量截至8月底突破2000个 覆盖菜市场、药材铺等传统业态[3] - 私人集运商对每件包裹首公斤支付4-5港元佣金 电商平台自营服务支付约2.5港元[3] - 日均处理200件包裹的自提点月收入可达1.8万港元[3] 传统零售业态转型 - 鲤鱼门郑记生果店转型自提点后 水果生意与自提收入各占一半 日均处理100余件包裹[4] - 新蒲岗酒水供应商将仓库改造成自提点 每月额外收入5000-10000港元[6] - 传统商铺通过增设自提点维持运营 部分店铺营业时间调整至下午1时[4] 香港零售市场变化 - 2024年本地零售业总销货价值同比下跌3.2% 网购占比持续攀升[6] - 自提点竞争趋白热化 未来需通过选址优化和服务升级提升竞争力[6] - 低门槛商业形态成为新港人观察香港经济转型的重要窗口[7]

Temu全球市场扩张与业绩表现 - Temu在墨西哥电商市场二季度流量份额达15.98%，超越Mercado Libre的15.16%和亚马逊的14.7%，首次登顶 [1] - 公司通过直接与工厂合作的“超扁平供应链”实现极致低价策略，例如同款连衣裙在Temu售价5.99欧元，而其他平台售价15欧元 [2] - 2025年上半年Temu全球GMV约350亿美元，同比增长50%，在巴西市场7月访问量达4.097亿次，环比增长70%，流量份额13.4%位居首位 [2] - 公司在波兰以1810万用户超越本土巨头Allegro成为市场份额第一，在法国线上购物排名攀升至第四位 [2] 航空物流网络新布局 - “海口→塞浦路斯→罗马”货运航线于9月8日开通，由塞浦路斯欧亚航空运营，每周1班B767全货机，出港货物以跨境电商为主 [3] - 美兰机场今年已累计运营4条国际货运航线，联通5个国际货运航点，截至9月8日完成国际货邮吞吐量约1.6万吨，其中跨境电商货物6932吨、853万单，总价值超6亿元 [3] - 新航线初步构建起以海口为辐射点，覆盖欧洲、西亚等地区的国际货运航线网络，提升其国际物流枢纽地位 [3] 菜鸟网络跨境物流合作升级 - 菜鸟与卡塔尔航空货运于9月10日宣布开启长期战略合作，将每周中国至欧洲核心航线的货运航班增加一倍以上，以提升运力密度和稳定性 [3] - 合作旨在为速卖通等跨境电商平台提供更灵活的发货时间和履约确定性，助力应对大促高峰并提升海外消费者体验 [3] - 此次合作基于2021年以来的合作基础，是菜鸟继2023年推出“全球5日达”产品后，在跨境物流领域的又一重大举措 [3] 行业影响与趋势 - Temu的成功扩张为电商企业开拓新兴市场提供了借鉴，其独特商业模式打破了墨西哥市场由亚马逊和美客多长期占据85%份额的格局 [1][4] - 新航线的开通拓展了欧亚货运路径，而菜鸟的合作则为跨境电商物流服务质量提升注入新动力 [4] - 这些动态从电商市场突破、物流路径拓展和服务升级不同维度，持续推动全球贸易与物流行业的创新发展与格局重塑 [4]

全球化电商趋势 - 全球化生意步入高难度高回报新阶段 独立站渠道在全球电商格局中占比快速提升 AI驱动的运营变革成为效率升级与体验优化的核心动力 [1] - 同质化竞争日趋激烈 转化效率逼近瓶颈 用户忠诚度难以沉淀 [1] - 新技术红利与效率窗口已经打开 [1] Shopify平台战略地位 - Shopify是极少数在B2C和B2B领域同时获权威认可的平台 凭借全渠道整合+开放生态的独特架构 贯通DTC B2B 社交与线下多种场景 [3][16] - 荣获Forrester Wave™ B2C解决方案能力第一和B2B创新与生态最高分 持续引领电商领导者阵营 [3][19][22] - 在AI产品化落地方面稳居北美SaaS第一梯队 技术实力与业务适配性已获广泛验证 [23] 活动核心内容架构 - 首次将B2C B2B与零售三大解决方案纳入同一战略框架下系统展示 [3] - 提供三大板块交流分享：全球发展战略解读 头部商家实战经验分享 独立站运营关键问题拆解 [4] - 以沉浸式实战场景打破传统产品发布单向输出的局限 让技术真正可感知可上手 [23] 技术解决方案亮点 - Sidekick Analysis实现数据驱动的经营决策 精准识别流量变化 销售趋势与用户行为 降低人工分析成本 [23] - Sidekick Theme Editing以可视化无代码方式降低页面定制门槛 快速优化站内用户体验与视觉表达 [23] - POS一体化无缝整合线上与线下交易场景 统一库存 订单与客户管理 消除数据孤岛 [25] 参与者与生态价值 - 汇聚Shopify亚太及大中华区高管 技术专家与生态负责人 全面解读多市场多阶段多场景的复杂业务需求 [28] - 头部品牌亲临现场分享全球化拓展 独立站增长与品牌建设的一线实战经验 包括Belffin 莎莎国际 Suunto FUNNYFUZZY等企业代表 [2][28] - 设立Shopify Plus及生态合作伙伴展区 提供SEO定制诊断 站点速度评估及一对一咨询等专属服务 [28] 会议议程设计 - 主旨演讲涵盖商业未来新机遇 从中国到全球重塑出海新格局 以及从Shopify Horizons到AI的战略方向 [9] - ShopTALK上半场聚焦打造极致消费者体验 包括客户体验助力转化 第一方数据与会员经营的增长新范式 品牌数字化转型 [14] - ShopTALK下半场专注提升运营精细化与效能 包括9大独立站转化率提升策略 GEO时代的SEO新战场 以及自动化交易方案 [14]

9月10日，2025年中国国际服务贸易交易会（以下简称"服贸会"）在北京开幕。在当天举办的2025电子商务大会上，亚马逊中国副总裁、亚马逊 全球开店亚太区市场及合作拓展负责人邱胜在演讲中说，AI正在成为产品创新的加速器，为卖家的业务全链条赋能。 文｜记者 王莉 孙绮曼 邱胜表示，借助AI，卖家能够基于大数据敏锐捕捉消费趋势，把握应用需求。在创意开发阶段，AI不仅提供了灵感，还能生成设计方案，大幅缩 短创意周期；在业务决策中，依托数据分析和趋势预测，卖家能做出更科学的商业决定；在供应链的智能库存管理、物流配送等各个环节，AI显 著提升资源配置的效率，帮助卖家降低成本，高效履约。 ...

文章核心观点 - 当前“反内卷”与上一轮供给侧改革在解决供需结构性失衡的核心矛盾上相似，但并非简单重复，而是在宏观经济环境、行业特征、成因及实施路径等方面存在显著差异，是新历史条件下的延续和深化 [15] 反内卷与供给侧改革的相似点 - 工业企业产能利用率显著下降，供给侧改革前期从2013年四季度的76.8%降至2016年的72.9%，反内卷前期从2021年四季度的77.4%震荡下降至2025年二季度的74.0% [5] - 工业品价格大幅下跌，供给侧改革时期PPI负增长持续54个月，反内卷时期截至2025年7月PPI负增长已持续34个月 [6] - 企业利润下滑，供给侧改革时期2015年工业企业利润同比下降2.3%，利润率创2009年新低至5.76%，反内卷时期2025年前7个月利润同比下降1.8%，利润率创2001年新低至5.15% [7][10] - 经济下行压力加大，供给侧改革前期GDP同比增速从2012年四季度的8.1%回落至2015年四季度的6.9%，反内卷时期GDP增速中枢已降至5%左右 [13] 反内卷不同于供给侧改革的四个方面 宏观经济环境不同 - 供给侧改革时期需求仍有韧性，房地产经历去库存后进入上行周期，2016年初房地产投资触底反弹，基建投资维持约15%-20%较高增速，同时2017年出口同比增长7.9%，增速比上年提高15.6个百分点 [16] - 反内卷时期需求不足问题更为严重，处于人口总量减少及房地产供需形势逆转阶段，2025年1-7月房地产投资、商品房销售面积、政府土地出让收入分别同比下降12.0%、4.0%和4.6%，均连续40个月以上负增长，同时关税战不利影响可能显现，美对华实际关税税率高达40% [19] 行业特征不同 - 供给侧改革集中在中上游传统行业如钢铁、煤炭、水泥，且以国企为主，煤炭、钢铁行业国有企业占比分别高达74.0%和53.2% [21][29] - 反内卷覆盖面更广，上中下游行业均有覆盖并向“新三样”、平台经济等新领域扩散，且以民企为主，“内卷”领域民企占比几乎都超过80%，纺织、农副产品加工等行业甚至超过90% [21][24][25][27][29] - “内卷式”竞争主要集中三大类行业：与地产链密切相关的原材料制造业如水泥、玻璃；贴近居民终端需求的下游消费品制造业如食品制造业；与新兴产业重叠度较高的装备制造业如汽车制造、电气机械和计算机电子制造业 [24] - 新能源汽车领域2025年1-7月销量同比增长38.5%，但均价从2023年的18.4万元持续下降至2025年1-7月的16.1万元，降幅2.3万元；光伏行业综合价格指数比2022年高点下跌77.2%，2024年64家上市公司从盈利1049.6亿元转为亏损297.6亿元；锂电池领域碳酸锂价格比2022年高点下跌86.9%，2024年超60%企业毛利率下滑 [27][28] - 平台经济领域电商平台通过低价策略、补贴大战争夺市场，外卖平台自2025年2月开启价格战，饿了么已累计亏损超1500亿元 [28] 原因不同 - 供给侧改革起因主要是“四万亿计划”等刺激政策退坡后部分传统行业产能过剩，2009年基建投资同比增长42.2%，2010年房地产投资同比增长33.2% [32] - 反内卷成因更复杂，包括房地产持续深度调整拖累上下游行业；经济增长动能和发展模式转变造成摩擦性失业；技术创新的跳跃式发展导致非主导技术产能过剩；新兴产业从扩张期向稳定期过渡导致产业集中度提升引发中小企业淘汰压力；平台算法机制裹挟商家参与活动引发线上低价竞争 [32][33][34][35] - 平台企业通过垄断地位向产业链纵向施压转嫁成本，例如某头部新能源汽车车企要求部分供应商从2025年起降价10%，其应付账款周转天数从2022年的109天延长至2025年上半年的141天 [36] - 面对需求下行，供给侧改革时期企业投资随盈利恶化而回落，制造业投资增速从2014年初的8.2%下滑至2015年末的-14.4%；反内卷时期制造业利润多数为负，但投资却保持在10%左右较高增速，形成“越亏越投”困境 [38] 实施路径不同 - 供给侧改革以“三去一降一补”为抓手，聚焦传统行业提质增效，适度借助行政手段，如2016年文件要求用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，用3至5年时间退出煤炭产能5亿吨左右 [40][43] - 反内卷侧重统一大市场建设等制度优化，更注重科技创新和新质生产力培育，治理手段向法治化和市场化过渡，如新修订《反不正当竞争法》提供法律依据，工信部修订光伏制造行业规范提高准入门槛，行业协会通过自律机制如2025年7月1日起十大光伏玻璃厂集体减产30% [41][44] - 反内卷更须注重长效治理机制建立，如推动“国资-财政-社保”联动改革，优化地方政绩考核体系，分类施策进行供给侧引导 [45]

文章核心观点 - AI技术被滥用生成虚假图片 成为电商"仅退款"新工具 对商家造成巨大经营压力 折射出电商生态深层矛盾 [3][6][28] AI造假图泛滥现状 - AI作假图仅退款集中在服饰、食品、日用品三大类目 [8] - 服饰类买家使用AI生成破损衣物图片申请退款 部分图片甚至保留"豆包AI生成"水印 [9] - 食品类成为P图重灾区 包括榴莲、水蜜桃、香蕉和面包等商品被AI篡改品质状态 [11][12][13][15][17] - 日用品类出现同一商品不同破损部位的矛盾图片 部分图片存在光线异常或未去除AI水印 [19][21][23] - 商家要求拍摄动态销毁视频后 出现伪造的"左手扔垃圾时凭空多出右手"的诡异视频 [26] 平台审核机制缺陷 - 平台智能客服机械式通过AI假图退款申请 审核系统存在明显漏洞 [28] - 淘宝商家在收到AI图片后仅要求提供面单 包装丢弃情况下仍快速通过退款 [41][42] - 抖音平台48小时"坏了包退"保障 AI客服自动判定赔偿金额 附图片后无需人工审核 [44][46][47] - 拼多多24小时"坏了包赔"服务 部分订单客服未回复即自动退款 最长处理时间约2小时 [49][51][53] 技术验证实验结果 - 实验在淘宝、抖音、拼多多三大平台测试6件商品 包括透明饭盒、牛油果等易伪造品类 [32] - 使用豆包AI生成假图 指令简单如"给盒子p出挤压裂痕"或"把水果部分p成坏的" [35][36][38] - 所有平台均成功获得仅退款 全程最快仅需几分钟 证明AI技术滥用存在重大漏洞 [42][47][53] 法律规制与治理方案 - 《民法典》第566条规定合同解除后需恢复原状 不退货仅退款构成不当得利 [58] - 虚构商品问题可能触犯《刑法》第266条诈骗罪 职业羊毛党伪造物流单号涉第280条伪造证件罪 [59][61] - 已有案例显示使用假图退款8.5元商品最终倒赔400元 [62] - 平台单方面制定仅退款规则可能违反《电子商务法》第35条和《网络反不正当竞争暂行》规定 [64] 平台治理措施进展 - 淘宝2025年8月9日调整仅退款策略 上线"AI鉴诈师"通过动态验证和用户行为分析识别欺诈 [67] - 1688平台经抽检合格商品取消仅退款 [67] - 京东实施风险等级划分 对高风险商家启用"保证金前置"制度 [68] - 抖音电商推出"商家权益保护计划"为恶意退款提供法律援助 [68] - 技术方案包括建立消费者诚信等级制度 利用AI识别图片篡改痕迹 构建图像溯源与反欺诈系统 [64][65]