港股指数表现 - 恒生指数涨0.19%至24906.81点 科技指数跌0.01%至5460.02点 国企指数跌0.08%至8888.08点 [2] 锂电池板块 - 赣锋锂业涨20.91% 天齐锂业涨18.19% 洪桥集团涨14.04% [4] - 宁德时代江西宜春矿区因采矿许可证到期停产 复产时间未定 [5] - 碳酸锂期货价格涨8%至81000元/吨 [5] - 分析师指出停产影响小于2025年1月 价格进一步上涨空间有限 [7] 纸业板块 - 建发新胜涨10.53% 理文造纸涨6.14% 玖龙造纸涨3.16% [8] - 理文造纸中期收入122亿港元同比跌2.2% 盈利8.11亿港元同比增0.7% [9] - 行业供过于求加剧 纸企采取以价换量策略 [9] 建材水泥板块 - 山水水泥涨11.11% 西部水泥涨6.22% 中国天瑞水泥涨5.36% [10] - 多个重大基建工程开工 包括新藏铁路全长2000公里总投资超3000亿元 [11] 加密货币概念板块 - 华检医疗涨27.55% 迷策略涨19.49% 蓝港互动涨14.75% [12] - 比特币突破12.2万美元逼近历史最高价 报121705.37美元涨2.22% [14] - 华检医疗启动以太坊金库战略 以均价3661美元买入5190枚ETH [16] 黄金板块 - 山东黄金跌7.99% 赤峰黄金跌6.86% 招金矿业跌4.77% [17] - 美国海关误传对金条征收关税 COMEX黄金回落至3418美元 [23] 影视板块 - 橙天嘉禾跌5.36% 欢喜传媒跌4.76% 柠檬影视跌1.05% [19] - 2025年暑期档电影总票房突破85亿元 [20] 个股异动 - 中慧生物首日涨157.98%至33.28港元 超额认购4006.64倍冻资2100亿港元 [21] - 鸿腾精密涨13.17%至3.61港元 GPT-5发布提振算力需求预期 [22] - 小鹏汽车涨5.36%至83.60港元 小鹏X9列入产品公告拟第四季度推出 [24]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.66%报24916.15点，恒生科技指数跌0.99%报5491.66点，国企指数跌0.61%报8926.67点，红筹指数涨0.42%报4283.09点 [1] - 大型科技股集体表现低迷但总体跌幅不大，阿里巴巴跌1.7%，百度、腾讯跌超1%，小米、京东、美团跌幅在0.7%以内 [1] - 半导体芯片股走低，权重中芯国际跌超5%，宏光半导体、华虹半导体跟跌 [1] - 黄金股逆势上涨，招金矿业、紫金矿业、潼关黄金涨超2% [1] - 重型机械股普涨，中联重科涨超4%，电力股、建材水泥股、高铁基建股多数上涨，中国中冶涨超6% [1] 公司业绩 - 中国移动上半年收入5438亿元，通信服务收入4670亿元同比增长0.7%，净利润842亿元同比增5% [2] - 中芯国际上半年销售收入44.6亿美元同比增长22%，二季度销售收入22.09亿美元环比下降1.7% [2] - 华虹半导体二季度销售收入5.66亿美元同比增加18.3%，净利润800万美元同比增加19.2% [2] - 美高梅中国上半年收入166.61亿港元同比增长2.73%，净利润23.83亿港元同比减少11.25% [2] - 信达生物上半年总产品收入超52亿元同比增超35%，第二季度产品收入超27亿元同比增长超30% [2] - 太平洋航运上半年营业额10.2亿美元同比减少21%，净利润2560万美元同比减少56% [2] - 亚洲水泥上半年收入24.96亿元同比下降7.2%，净利润1.14亿元同比扭亏为盈 [3] - 再鼎医药上半年总收入2.16亿美元同比增长15.35%，净亏损8916.5万美元同比收窄33.33% [3] - 德康农牧预计中期生物资产公允价值调整前利润同比增加至约11亿-14亿元 [3] - 华电国际电力上半年累计发电量约1.2亿兆瓦时同比降约6.41% [4] - 龙源电力前7个月累计完成发电量4598.12万兆瓦时同比下降0.6% [5] - 时代中国控股前7月累计合同销售额约32.02亿元同比减少37.78% [6] - 东风集团预计中期归母净利润下降90%到95% [7] 行业观点 - 市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修 [8] - 科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台 [8] - 新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期普遍呈上修态势 [8] - 新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间 [8] - 消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强 [8] - 港股科技、消费资产与当前产业发展趋势更契合、基本面更优，或吸引南下持续流入 [9] - 消费结构正在发生变化，AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注 [9] - 7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复 [9] - 国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望延续渐进式上行 [9]

港股指数表现 - 恒生指数上涨0.69% 连续4日上涨并突破25000点 [1] - 国企指数上涨0.55% 恒生科技指数上涨0.26% [1] - 市场情绪呈现逐步回升态势 [1] 科技股板块 - 阿里巴巴上涨2.14% 京东与百度均上涨1.7% [1] - 美团与快手股价飘红 小米逆势下跌近4% [1] - 大和证券预计第二季度智能手机出货量可能低于预期 [1] 行业概念股异动 - 脑机接口概念股午后异动拉升 南京熊猫电子放量上涨超19% [1] - 澳门博彩股全天表现活跃 机构看好行业强势复苏 [1] - 苹果概念股集体走强 高伟电子劲升9.6%领涨 [1] 上涨板块 - 黄金股、内房股、餐饮股、内银股同步上涨 [1] - 海运股、纸业股、燃气股共同呈现上涨态势 [1] 下跌板块 - 生物医药股集体回撤 创新药概念股结束连续上涨 [1] - 康方生物、诺诚健华、君实生物跌幅居前 [1] - 军工股、机器人概念股、钢铁股、光伏股普遍下跌 [1]

港股指数表现 - 恒生指数收盘上涨0.03% 盘中一度突破25000点 [1] - 恒生科技指数收盘上涨0.2% [1] - 国企指数收盘下跌0.21% [1] - 三大指数全天呈现窄幅震荡行情 [1] 科技股表现 - 腾讯控股上涨1.7% [1] - 快手和阿里巴巴涨幅均在1%以内 [1] - 美团下跌1.46% [1] - 百度、小米、京东收盘下跌 [1] 强势上涨板块 - 纸业板块涨幅居前 晨鸣纸业和玖龙纸业均大涨10.75% 刷新阶段新高 [1] - 煤炭股全天表现活跃 [1] - 钢铁股全天表现活跃 [1] - 军工股上涨 [1] - 苹果概念股上涨 [1] - 半导体芯片股上涨 [1] - 石油股上涨 [1] - 手游股上涨 [1] - 黄金股上涨 [1] 下跌板块 - 航空股午后跌幅明显扩大 国泰航空大跌9.66% [1] - 三大航空股均跌超1.3% [1] - 内银股走低 交通银行、农业银行、中信银行均跌2% [1] - 体育用品股多数下跌 [1] - 脑机接口概念股多数下跌 [1] - 风电股多数下跌 [1] - 濠赌股多数下跌 [1] - 内房股多数下跌 [1]

港股医药板块表现 - 康诺亚-B股价下跌4.96%至66.150港元 [1] - 绿叶制药下跌4.65%至3.900港元 [1] - 科伦博泰生物-B下跌4.48%至413.600港元 [1] - 三生制药下跌4.33%至30.900港元 [1] - 亚盛医药-B下跌3.37%至80.350港元 [1] - 歌礼制药-B下跌3.36%至11.520港元 [1] - 巨子生物下跌2.90%至55.200港元 [1] - 博安生物下跌2.87%至17.250港元 [1] - 百济神州下跌2.09%至182.400港元 [1] - 信达生物下跌1.72%至97.050港元 [1] - 再鼎医药下跌1.55%至30.500港元 [1] - 朋珠医药下跌1.41%至37.640港元 [1] 科技股与周期板块表现 - 阿里巴巴上涨2% [2] - 腾讯控股上涨1.79% [2] - 京东集团股价飘红 [2] - 美团下跌超1% [2] - 百度下跌超1% [2] - 小米集团下跌0.37% [2] - 纸业股持续上攻 玖龙纸业大涨超11% [2] - 钢铁股涨幅可观 马鞍山钢铁续刷阶段新高 [2] - 煤炭股表现强势 中国神华创历史新高 [2] - 苹果概念股多数走强 [2] - 石油股与黄金股表现活跃 [2] 消费与金融板块走势 - 餐饮股跌幅明显 百胜中国绩后跌超4% [2] - 九毛九与海底捞股价走低 [2] - 创新药概念股呈现高开低走行情 [2] - 脑机接口概念股下跌 [2] - 濠赌股集体走低 [2] - 内银股表现疲软 [2] - 半导体股齐跌 [2] 大盘指数动态 - 恒生指数午盘涨0.18% 盘中一度重回25000点 [2] - 国企指数微跌0.03% [2] - 恒生科技指数微涨0.03% [2]

港股市场整体表现 - 恒生指数午盘涨0.18%报24947.57点，恒生科技指数涨0.03%报5522.74点，国企指数跌0.03%报8948.78点，红筹指数跌0.17%报4221.26点 [1] - 市场呈现板块轮动，反内卷相关板块如纸业、钢铁、煤炭股涨幅抢眼，而餐饮、创新药、内银股等板块下跌 [1] 行业板块表现 - 大型科技股涨跌各异，阿里巴巴和腾讯涨近2%，美团、网易、百度跌超1% [1] - 纸业股持续上攻，玖龙纸业大涨超11%，钢铁股和煤炭股拉升明显，马鞍山钢铁续刷阶段新高，中国神华创历史新高价 [1] - 苹果概念股多数走强，石油股和黄金股表现活跃 [1] - 餐饮股跌幅明显，百胜中国绩后跌超4%，九毛九和海底捞走低，创新药概念股高开低走，脑机接口、濠赌股、内银股、半导体股齐跌 [1] 公司业绩公告：盈利预喜 - 创科实业上半年营业额78亿美元同比增7.5%，净利润6.28亿美元同比增14.2% [2] - 百胜中国第二季度收入28亿美元同比增4%，经营利润3.04亿美元同比增14% [2] - 上美股份预计中期收入约40.9亿-41.1亿元人民币同比增16.8%-17.3%，净利润约5.4亿-5.6亿元同比增30.9%-35.8% [2] - 时代天使预计中期净利润1340万-1480万美元同比增538.1%-604.8% [3] - 五菱汽车预计中期净利润约8400万元人民币同比大幅增加约298% [4] - 南方锰业预计中期净利润超1.5亿港元同比扭亏为盈 [5] 公司业绩公告：盈利预警 - 力量发展预计中期净利同比减少50%-55% [4] - 珍酒李渡预期中期股东应占净利润下降23%至24% [6] - 融创中国前7月累计合约销售额250.8亿元同比减少9.43%，7月合同销售金额15.3亿元同比增加8.51% [5] - 第四范式预期中期经调整净亏损同比收窄68%至73% [7] 机构市场观点 - 光大证券认为港股盈利能力较强，互联网、新消费、创新药等资产稀缺，估值偏低，长期配置性价比高，恒生指数突破前期高点后上涨阻力较小，在稳增长政策下市场或继续震荡上行 [8] - 华泰证券指出港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改，建议配置景气改善+低估值板块，尤其科技板块，短期交易围绕中报业绩，关注游戏、互联网电商龙头、创新药及非银金融 [8] - 中信证券研报认为市场对部分细分行业信心增强，财报披露前盈利预期在上修，科技股盈利预期小幅下调主要缘于外卖补贴扰动的互联网平台，新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修态势突出 [8] - 平安证券（香港）建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力科技板块，及政策支持的创新医药和消费属性中医药医疗板块 [9]

港股市场表现 - 港股三大指数直线拉升转涨 恒生科技指数涨0 19% 恒生指数现涨0 24% 国企指数涨0 1% [1] - 纸业 军工 煤炭 苹果等概念走强 [1]

港股市场表现 - 港股三大指数拉升转涨 恒生科技指数涨0.19% 恒生指数现涨0.24% 国企指数涨0.1% [1] - 恒生指数最新价24966.22 涨跌幅+0.26% [2] - 国企指数最新价8960.42 涨跌幅+0.10% [2] - 恒生科技指数最新价5531.63 涨跌幅+0.19% [2] 行业板块表现 - 纸业、军工、煤炭、苹果等概念走强 [1]

产业发展调研 - 调研广西博易特智能家居产业园项目、爱玛智慧出行产业园项目、广西茵诺圣药业有限公司、贵港龙派实业集团有限公司，关注平陆运河经济带贵港经济开发区和木业、新能源电动车产业、医药、现代纸业发展情况 [2] - 强调企业需加大科研攻关力度，利用人工智能赋能降本增效，提升产品附加值和核心竞争力 [2] - 地方政府需优化营商环境，加强招商引资，对接粤港澳大湾区和长三角，引进龙头企业推动产业高端化、智能化、绿色化发展 [2] 农业与智能化发展 - 调研广西扬翔集团股份有限公司，关注智能化养猪全产业链、养殖污染防治、AI智能烹饪市场开发运营 [2] - 肯定企业科技赋能和联农带农模式，鼓励推进产学研融合，打造AI+农场到餐桌全产业链 [2] - 建议以工业化思维推动现代化农业发展，提升农业组织化和规模化水平 [2] 乡村振兴与农文旅融合 - 调研港南区新塘镇山边村，关注乡村治理、民族团结和农文旅融合发展 [2] - 肯定党建引领和致富能人作用，强调因地制宜发展特色富民产业，推动农文旅融合和乡村旅游 [2] - 提出乡村振兴需结合铸牢中华民族共同体意识，建设宜居宜业和美乡村 [2] 经济发展与生态保护 - 贵港市上半年经济发展实现"双过半"，保持回升向好态势 [3] - 强调统筹推动城市内涵式发展和乡村全面振兴，培育新增长点和发展新动能 [3] - 要求严格平陆运河经济带贵港经济开发区环保标准，防控污染源，守牢生态环境安全底线 [3]

市场整体表现 - 7月底变盘导致8月市场预期悲观 恒指收盘跌1 07% [1] - 美国对全球实施"对等关税" 税率从10%至41%不等 叙利亚最高41% 巴西英国最低10% 日本韩国15% 越南20% 欧盟商品关税不足15%需补足 [1] - 美国将加拿大关税税率上调至35% 仅适用于未纳入美墨加协定的商品 墨西哥延长谈判90天 [1] 美国关税政策影响 - 美国商品平均关税税率将从13 3%升至15 2% 远高于特朗普上任前的2 3% [2] - 日本被迫购买美国大米导致农民不满 右翼势力崛起 泰国接受零关税美国农产品受冲击 [2] - 特朗普要求17家药企9月29日前降价 涉及礼来 辉瑞 默克等巨头 葛兰素 默克跌逾4% 诺和诺德跌5% 赛诺菲重挫逾7% [2] 行业动态 - 香港稳定币牌照仅批出2-3家 国泰君安国际跌超10% [3] - 美团 淘宝闪购 饿了么 京东发文抵制恶性竞争 不以显著低于成本价格销售 [4] - 工信部要求2025年9月30日前完成多晶硅行业节能监察 福莱特玻璃涨超4% [4] - 国家发改委推动扩消费 西锐私人飞机售价较21年提升26% 今日涨超6% 巨星传奇涨近8% [5] - 全国统一大市场建设推进 中通快递涨超7% 圆通国际快递涨超2% [6] 个股表现 - 英诺赛科入选英伟达800V架构供应商名单 大涨近31% [6] - 大悦城拟私有化退市 每股0 62港元现金 大涨近46% [6] - 玖龙纸业60亿元林浆纸项目签约重庆 涨近4% [6] - 金风科技中标9 54亿元风光制氢项目 罗马尼亚签署风机供货协议 [10] - 金风科技2025Q1营收94 72亿元同比增35 72% 净利润5 68亿元同比增70 84% [10] - 金风科技在手订单51091 24MW同比增51 81% 合同负债212 02亿元同比增约100亿元 [10] - 金风科技海外业务覆盖47国 外部订单近7GW 出口份额稳居第一 [10] - 金风科技预计全年风机出货量近30000MW 正回购不超10亿AH股 [11] 中药行业 - 国家药监局要求中药饮片必须标注保质期 [8] - 横琴粤澳合作区推行"澳门注册+横琴生产"模式 简化澳门中药进入内地流程 [8] - 港股相关品种：中国中药 白云山 同仁堂国药 固生堂 [9] 经济数据 - 经济学家预计7月美国非农新增就业11万人 失业率或从4 1%升至4 2% [7]