中软国际&深开鸿创新科技大会暨新产品发布会 - 公司于2025年5月24日举办创新科技大会暨新产品发布会，发布开鸿Bot系列产品、开鸿"1+1"安全数字底座5.0以及基于M-Robots OS的无人机/机器狗/机器车等产品 [2] 开鸿Bot系列产品 - 产品定位为"专为开发者打造的第一台开源鸿蒙学习平台"，主要面向北向应用开发、南向设备开发和系统二次开发三类开发者 [3] - 北向应用开发特点： - 通过ArkTS Project Manager插件打造首个开源鸿蒙应用IDE，集成开发全流程工具 [3] - 支持Windows环境无缝迁移、Kaihong BUS技术实现多设备一键部署、AI辅助编程（自然语言写代码、代码联想补全） [3] - 南向设备开发特点： - 集成完整编译工具链，支持系统/硬件驱动开发，支持本机及其他设备烧录，功能预计4Q25推出 [3] - 系统二次开发特点： - 预装永久激活的KaihongOS桌面版，提供二次开发包（56个Kits、140+源码仓），覆盖内核/硬件抽象/系统服务等多领域 [3] - 产品亮点：具备新交互、新智能、新生态、新安全四大功能，支持本地预览运行结果 [3] - 产品线及定价： - 当前推出开鸿BotBook和开鸿BotMini，起售价6999元 [3] - 未来计划：6M25发布开鸿BotStation，4Q25发布二代产品 [3] 开鸿"1+1"安全数字底座5.0 - 由KaihongOS操作系统和KaihongOS Meta超级设备管理平台构成，基于OpenHarmony打造 [4] - 5.0版本在安全、实时、AI和使能方面全面升级，推动开源鸿蒙生态落地 [4] M-Robots OS及"驭"系列机器人 - M-Robots OS是全国首款基于开源鸿蒙的分布式异构多机协同机器人操作系统，实现"开箱即用"和多形态机器人高效协作 [4] - "驭"系列机器人包括无人机、四足机器狗、移动机器人等，搭载M-Robots OS，赋能机器人与环境智能交互 [4]

可转债发行概况 - 公司获准向不特定对象发行不超过13.39亿元可转换公司债券，证券类型为可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 本次可转债发行总额13.39亿元，按面值发行，每张面值100元，发行数量1338.999万张 [3] - 债券期限为6年，票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年2.0%，每年付息一次 [3] 可转债核心条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2024年6月27日）起至到期日（2029年12月20日）止，初始转股价32.51元/股 [4][5] - 设置转股价向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包括到期赎回（110元含息）和条件赎回（连续30日至少15日股价≥转股价130%） [9] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [10] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额13.28亿元，2024年度使用2.23亿元，累计使用6.06亿元，未使用资金7.22亿元（含5亿元临时补流） [21][22] - 主要投向神州鲲泰生产基地（累计投入1.63亿元，进度28.25%）、数云融合实验室（累计投入5962万元，进度46.67%） [25] - 信创实验室项目因处于基础研究阶段，2024年未产生支出，计划2025年进入大规模投入期 [25] 公司经营与财务 - 2024年营业收入1281.66亿元同比增长7.14%，归母净利润7.53亿元同比下降35.76%，扣非净利润10.15亿元 [21] - 数云服务及软件业务收入29.65亿元同比增长18.75%，自有品牌业务收入45.81亿元同比增长12.21% [21] - 总资产453.74亿元较上年增长1.09%，加权平均净资产收益率8.47%同比下降6.18个百分点 [21] 重大事项进展 - 2024年5月因2023年度权益分派（每股派现0.435341元），转股价由32.51元调整为32.07元 [31] - 2025年2月触发有条件赎回条款，公司以100.13元/张价格全额赎回未转股可转债，债券于4月8日摘牌 [33] - 东方金诚维持公司主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [30]

OFA Group（至一建筑）上市及财务表现 - 公司于5月21日在美国纳斯达克上市 股票代码OFAL 发行价4美元 发行380万股 募资1500万美元 [1] - 总部位于香港 业务涵盖商业和住宅建筑的设计及装修服务 通过全资子公司Office for Fine Architecture Limited运营 [3] - 截至2024年9月30日的六个月营收125591美元 净亏损192862美元 同比收入下降5346% 运营亏损扩大14845% [5][6] - 成本结构中销售及行政费用同比增长9716% 薪资支出增长11257% 利息支出40735美元无同比数据 [6] Living Homeopathy International财务数据 - 公司为香港顺势疗法服务商 产品包括疗法制剂及个人护理用品 以LIVING品牌销售 [9] - 截至2024年3月31日财年营收851万美元 同比下降71% 净利润75万美元 同比下降333% [9][10] - 毛利率749% 运营利润同比下降284% 政府补贴同比减少100% 所得税费用下降31% [10] 其他企业赴美上市动态 - K-Tech Solutions（金电科技）拟发行200万股 发行价4-5美元 募资900万美元 [7] - Ultra High Point Holdings（UHP）计划募资1000万美元 发行价4-5美元 提供医院IT服务 [7] - Uptrend Holdings（UPX）拟发行150万股 募资700万美元 业务为建筑承包 [7] - Living Homeopathy International递交招股书 计划发行125万股 发行价4-6美元 代码LHI [8]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价9 81元 较上周下跌1 51% 周内最高价10 24元 最低价9 75元 [1] - 当前总市值63 31亿元 在IT服务板块市值排名59/119 两市A股排名2334/5148 [1] 股东大会及议案 - 2024年年度股东大会审议通过十项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告 财务决算报告 利润分配预案等 [1] - 表决结果合法有效 北京市盈科律师事务所出具法律意见书 [1] 公司治理动态 - 第六届董事会 监事会任期届满 换届选举延期以保障工作连续性 现任成员继续履职 [2] - 修订公司章程 变更第六届监事会非职工代表监事等议案获通过 [1] 股权激励调整 - 回购注销26名离职激励对象91 360股限制性股票 及501名激励对象因业绩未达标涉及的1 826 560股 合计1 917 920股 [2] - 回购后总股本从645 356 761股减至643 438 841股 注册资本同步减少 [2] 股份回购计划 - 自2025年5月30日起回购股份价格上限从11元/股下调至10 93元/股 [2] - 回购资金规模2 500万至5 000万元 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 利润分配方案 - 2024年度权益分派方案为每10股派现0 70元(含税) 以641 706 761股为基数 合计派发现金股利44 919 473 27元 [3] - 股权登记日2025年5月29日 除权除息日5月30日 [3]

股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘，ST易联众报收于4.3元，较上周4.35元下跌1.15% [1] - 本周最高价4.54元（5月22日），最低价4.29元（5月23日） [1] - 当前总市值18.49亿元，在IT服务板块排名114/119，两市A股排名4950/5148 [1] 股本与股东结构 - 截至2025年5月9日股东户数为1.85万户，较4月30日减少84户（减幅0.45%） [1][5] - 户均持股数量由2.31万股增至2.33万股，户均持股市值9.91万元 [1] 数字医疗业务进展 - 数字医疗业务覆盖29个省份，涵盖区域卫生、健康医疗大数据、智慧医院等解决方案 [3][5] - 产品包括区域医疗信息化和院内信息系统解决方案，涉及医共体、基层医疗、智慧影像等领域 [3] - 服务对象包括政府卫健部门、医院、基层医疗机构及患者群体 [3] 公司战略与业务布局 - 以数字科技为基础，聚焦人社、医保、卫生健康领域，提供整体解决方案 [4] - 依托三明医改和福建医保改革经验，参与国家级平台建设（如医保电子凭证、电子社保卡） [4] - 未来战略为"一体两翼、双轮驱动"，巩固数字政务基本盘，拓展大健康和大数据赛道 [4] 诉讼事项回应 - 针对二审进展问题，公司表示司法审理期限不确定，将持续追踪并推动诉讼进程 [2][3] - 强调将依法维护公司及股东权益，但未证实和解传闻 [2][3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，东华软件报收于9.28元，较上周的9.93元下跌6.55% [1] - 本周最高价出现在5月19日盘中，报9.91元，最低价出现在5月23日盘中，报9.27元 [1] - 公司当前最新总市值为297.47亿元，在IT服务板块市值排名9/119，在两市A股市值排名477/5148 [1] 公司公告 - 第八届董事会第三十五次会议审议通过多项向银行申请综合授信的议案 [2] - 向交通银行申请75,000万元综合授信额度，期限一年，业务品种涵盖短期流动资金贷款、保理、信用证等，其中快易付共同买方额度为50,000万元 [3] - 向北京农商银行申请不超过5亿元综合授信，期限一年，采用信用方式 [3] - 向厦门国际银行牵头申请不超过等值6亿元的银团贷款业务，期限不超过三年 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，天利科技报收于24.73元，较上周的26.39元下跌6.29% [1] - 本周天利科技5月20日盘中最高价报28.84元，5月23日盘中最低价报24.57元 [1] - 天利科技当前最新总市值48.87亿元，在IT服务板块市值排名73/119，在两市A股市值排名2907/5148 [1] 公司战略与业务发展 - 公司暂无并购重组计划，将聚焦主业提升盈利能力 [1] - 公司坚持按照"基本盘与创新业务协同发展"的思路推进各项工作 [4] - 公司鼓励各业务条线实现自我突破，并通过"赛马"及配套奖惩措施保障总体目标的落地 [4] 盈利能力与行业趋势 - 近几年来受各方面因素影响，公司主业盈利能力有一定幅度下降，整体趋势与行业及公司预判方向一致 [3] - 公司将紧盯行业发展趋势，提升硬实力与软实力，力争尽快实现主业突围 [3] 投资者关注事项 - 公司明确表示目前暂无并购重组计划 [5] - 公司目前暂无重组计划，后续如有涉及将严格履行信息披露义务 [6] - 公司对投资者关于并购重组的建议表示已收悉，但未提出具体实施计划 [1][5]

公司客户结构变化 - 蔚来汽车从2023年第一大客户（销售收入1.48亿元）降至2024年第五大客户（销售收入6374.83万元），年度销售占比大幅下滑13.9个百分点至3.09% [2][6][7] - 字节跳动在2024年成为公司第一大客户，销售收入1.41亿元，年度销售占比6.83% [7][9] - 2024年上半年公司前五大客户中蔚来汽车消失，新增贵州联广科技（销售收入7830.09万元）和中国电信（销售收入4428.65万元） [5] 客户合作状况 - 与蔚来汽车合作可能终止，截至2025年3月31日公司在手订单15.04亿元中未包含蔚来汽车订单 [9] - 与字节跳动1年期合作框架协议截止日为2025年10月22日，剩余订单金额1.25亿元（截至2024年10月31日），低于2024年对该客户销售收入 [9] - 公司2023年前五大客户合计销售收入4.72亿元，2024年前五大客户合计销售收入2.10亿元（1-6月） [5] 业务发展历程 - 公司成立于1998年，是IT基础架构解决方案提供商，主要产品包括H3C服务器、MS-O365、HP服务器等 [4] - 2015年开始与蔚来汽车合作，提供数据中心及数字化办公业务，将其作为拓展新能源汽车领域客户的成功案例 [4] - 2021-2023年受益于新能源汽车行业爆发，对蔚来汽车销售收入从5212.97万元增长至1.48亿元 [4] 财务数据表现 - 2024年1-6月前五大客户合计销售收入2.10亿元 [5] - 2023年度前五大客户合计销售收入4.72亿元，其中蔚来汽车1.48亿元、宝马集团1.29亿元、字节跳动1.08亿元 [5] - 2022年度前五大客户中包含宝马集团（1.61亿元）、蔚来汽车（1.38亿元）和字节跳动（5818.86万元） [5]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购宝德计算67 91%股份 交易对方包括59名股东 但不包括原控股股东霍尔果斯宝德(持股31 59%)及其一致行动人宝德研究院(持股0 50%) [1][3] - 交易同时拟向实控人余浩 控股股东申晖控股及战略投资者长江产业集团募集配套资金 其中实控人通过募配增持以巩固控制权 [1][4] - 本次重组是《上市公司重大资产重组管理办法》修订后的首批案例 体现资本市场并购重组主渠道作用 [3] 战略意义 - 交易将助力公司从IT服务向硬件算力领域拓展 实现软硬件一体化布局 [2][5] - 标的公司宝德计算是国内自主安全产品研发先驱 在高性能计算 保密 信息安全等领域有深厚积累 拥有国家级专精特新"小巨人"等资质 [5] - 战略投资者长江产业集团为湖北省战略性新兴产业投资主体 将带来电子信息产业资源赋能 [4] 业务协同 - 公司为全球TMT 金融等行业提供全生命周期信息技术服务 客户包括字节跳动 小米 三星等 2024年营收17 43亿元(同比+28 3%) 2025Q1营收5 06亿元(同比+37%) [5] - 宝德计算主要研发生产鲲鹏 昇腾等架构服务器及台式机 2024年营收100 08亿元 在昇腾服务器市场排名第三 鲲鹏服务器排名第四 [6][7] - 并购后将形成"软硬一体"全栈信创解决方案 强化产品生态 技术研发及客户资源协同 [8] 行业背景 - AI领域大国博弈加剧 美国对华为昇腾芯片及中国AI行业实施新禁令 倒逼国产化替代加速 [8] - 当前国内AI生态企业分散 需通过软硬件一体化突破技术封锁 完成AI应用向国产硬件的迁移适配 [8] - 交易将构建"技术自主可控+生态协同进化"体系 提升国产AI产业竞争力 [8]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] 股价波动情况 - 停牌前第21个交易日（2025年4月1日）收盘价为24.86元/股，停牌前一交易日（2025年4月30日）收盘价为29.00元/股，累计上涨16.65% [1] - 同期创业板指数下跌7.32%，申万IT服务Ⅱ指数下跌3.18% [1] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅为23.97%，剔除同行业板块因素影响后涨幅为19.83% [1] 信息保密措施 - 公司在交易磋商阶段采取了严格保密措施，控制知情人员范围并签署重大事项进程备忘录 [1] - 停牌后及时登记内幕信息知情人名单并上报深圳证券交易所 [1] - 重组报告书披露后将提交内幕信息知情人名单供证券登记结算机构查询交易情况 [1] 潜在风险 - 不排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性 [2]