报告背景与目的 - 报告由深圳市企业联合会与前瞻产业研究院联合编撰发布，旨在分析深圳龙头企业的发展状况[1] - 分析基于6600+产业研究经验和六大自研数据库，围绕企业总体规模、经营效益、创新能力、社会贡献、国际化发展五个领域进行[4][5] - 目标是推动深圳企业高质量发展，提升其影响力和品牌形象[5] 评估指标体系 - 企业总体规模指标包括营业收入、资产规模、利润总额和净利润，反映企业经营成果和市场地位[6] - 企业经营效益指标包括销售利润率、资产收益率等，体现企业管理水平和获利能力[6] - 企业创新能力指标包括研发费用、研发人员数量、专利拥有数量等，代表企业核心竞争力[6] - 企业社会贡献指标包括纳税总额和雇员人数，体现企业对公共财政和就业的贡献[6] - 企业国际化发展指标包括海外营收、海外利润、海外专利等，反映企业国际化程度和竞争力[6] 总体经营状况 - 2025年深圳500强企业总营收增至111140亿元，同比增长0.44%，扭转了2024年的大幅下降趋势[7] - 2025年500强企业营收门槛持续攀升至7.52亿元，较2024年的6.64亿元增长13.23%，创五年新高[7][8] 头部集聚效应 - 头部区间企业营收从61206亿元增至67481亿元，同比增速达10.25%，显著高于500强企业总体增速[10] - 2025年500强企业总资产增至616086亿元，同比增速27.09%，其中头部区间企业总资产增速达32.63%[11] - 利润向顶端企业高度集聚，头部3家千亿级企业利润规模远超其余497家企业的总和约5680亿元[14] 民营企业表现 - 民营企业在500强中数量占比达70%，营收占比超45%，新上榜企业中民营企业占比超70%[15] - 2024年民营企业营业收入为52448亿元，同比增长10.38%，利润总额从4501.45亿元增长到5002.10亿元，增幅11.12%[18] 制造业核心地位 - 制造业以207家企业占据数量首位，占比41.40%，营收38998.66亿元，占比35.09%，新上榜32家、名次上升79家[21] - 智能网联汽车资产规模8649.84亿元，增速14.22%，智能终端资产4861.14亿元，增速19.39%，增长势头强劲[23] - 高端医疗器械和机器人资产增速分别为17.57%和16.79%，而高端装备与仪器资产同比下降2.50%[23]

城市级云控平台与基础设施建设 - 全面完成鄂尔多斯市“一朵云”云控基础平台建设，实现对车辆、道路、行人、环境、交通事件等全要素感知与智慧融合 [1] - 建成150个智能路口，构建覆盖全域的“交通神经网络”，实现车端、路端、云端数据的智慧融合 [1] - 实现智能网联汽车道路全时段全域开放，形成“一地审批、全域通行”运行机制 [4] 城市场景规模化示范应用 - 打造“1+N”智能网联汽车产业布局，投放42辆自动驾驶车，覆盖城市观光巴士、公共交通、环卫清扫、新型零售、物流配送、警用等场景 [2] - 综合测试里程超20万公里，服务52万人次，累计配送快递单件120万件 [2] - 开通机场、火车站自动驾驶摆渡专线，部署2辆接驳车，打造“一场一站”智驾体验专线 [2] 商用车与矿用车商业化应用 - 以康巴什为研发总部，卡尔动力科技有限公司完成343辆智能网联重卡的规模化部署，累计运营里程已突破3000万公里，货物运输量突破2600万吨 [2] - 鄂尔多斯市已部署202辆智能网联矿卡，煤炭运输量超1.6亿吨公里，实现特定区域无人化运行 [3] - 联合研发的无人驾驶宽体车在终端煤矿投入使用，开拓“车路云一体化”项目应用新场景 [3] 跨区域协同与政策支持 - 鄂尔多斯市与包头市组建内蒙古智能网联汽车测试互认联盟，开通“鄂尔多斯万利陆港—包头河西陆港”智能网联重卡测试专线，规划覆盖G6/G7高速的“千里智慧货运走廊” [3] - 印发《鄂尔多斯市关于推动智能网联汽车产业高质量发展的若干政策（试行）》，在科技创新、人才引育、车辆购置及产业培育等方面给予奖励补贴 [4] - 康巴什区以探索井工矿智能矿用产品安全测试方法为出发点，编制完成《智慧无人矿山车辆与装备实验室和测试场建设方案》 [3]

产品与技术升级 - 2025款小鹏P7被定义为未来AI豪华轿跑，完成外观与内饰全面升级并配装先进电驱动系统[2] - 新款P7搭载的智能语音助手小P在实验室环境下实现97%在线率，并在同类产品中全球得分最高[2] - 车辆构建具备整车升级能力的OTA云平台，可通过远程升级持续优化性能与功能[2] - 采用AEB+AES智能主动安全系统，公司花费半年时间重写主动安全架构与软件代码实现突破性升级[2] - 与华为联合研发追光全景AR-HUD技术，解决行业看不清、易眩晕、有遮挡的通病[2] - 公司自研的图灵AI芯片应用于G7 Ultra、全新P7 Ultra等量产车型，率先开启L3自动驾驶算力时代[6] - 本地端VLA+VLM大模型的部署让车辆实现大脑更聪明、小脑更敏捷，提升组合驾驶辅助的安全性与体验感[6] 国际市场与出口表现 - 公司以技术全球化、生产本地化、服务生态化为核心，目标2025年底前将业务扩展至60个国家和地区[2] - 未来10年计划将海外销量占比提升至50%[2] - 今年9月公司出口量突破5000辆，环比增长65.8%，同比增长79.4%[4] - 今年1-9月公司出口量达29723辆，同比增长125.2%[4] - 欧洲为关键市场，已在挪威、丹麦、瑞典等14国推出多款智能化领先车型[4] - 公司取得中国品牌中高端纯电动车型出口量第一、欧洲市场高端纯电动车型销量第一等多项荣誉[4] - 将在全球关键市场布局研发中心与生产基地，构建覆盖全价值链的本地化运营体系[4] 空地一体化智慧生态 - 公司致力于打造空地一体化智慧生态，将智能汽车、飞行汽车及机器人等创新领域深度融合[5] - 飞行汽车陆地航母已拿到超7000辆订单，并于10月12日在迪拜完成全球首飞[5] - 在国内市场依托低空经济政策，开始探索通勤、应急救援等多元场景[5] - 人形机器人IRON自2024年11月发布后应用于工厂物流场景，预计2026年实现L3级别工业机器人量产[5] - 该布局旨在打破空间局限，通过多场景智能出行解决方案推动交通体系与城市发展深度融合[5] 发展战略与核心竞争力 - 公司选择不卷价格卷科技，以自研技术筑起护城河，并通过情绪价值建立深度情感链接[6] - 未来将从四个方面践行使命：技术上依托全栈自研长期投入，借销量增长分摊研发费用[6] - 组织上优化流程与工具，提升运营效率与决策质量，构建能打胜仗的体系[6] - 商业化层面打造爆款产品矩阵，通过供应链整合与平台化生产提升毛利率[6] - 全球化方面以制造本地化+技术输出+产品深耕推进，全力打造第二增长曲线[6] - 智能网联汽车的市场竞争既是创新力比拼又是生态力共赢[6]

行业发展趋势 - 车联网技术特别是C-V2X已成为智能网联汽车全球竞争的新焦点，多国正加快其落地部署[1] - 全球多国已开始采用C-V2X技术并形成共识，中国是最早提出并推动该技术标准研究及应用建设的国家[3] - 5G-A技术与C-V2X是互补关系，5G-A擅长处理大带宽业务如高清地图下载和车载娱乐，而C-V2X专精于低时延、高可靠的近场实时安全信息交互[6] 技术应用与价值 - C-V2X车联网首要解决智能网联汽车安全问题，通过车端与路侧协同赋能车辆安全高效运行[3] - 该技术能提供道路上如突然出现的行人、施工管制等实时信息，这是智能网联汽车运行所需的关键数据[3] - 在无锡实现了全域交通指挥数字信号服务智能网联汽车，信号灯、潮汐车道、动态限速等信息以数字化方式通过路侧设备直接发送至车辆，提供准确及时的交通指挥信号[4] 公司业务与解决方案 - 中信科智联拥有完整的C-V2X产品系列及车路协同、智能网联、智能驾驶、智能座舱等解决方案[3] - 公司推出了面向城市道路、高速道路、矿山场景、机场等一系列场景的"车路云一体化"解决方案[4] - 在智能座舱领域，公司以国产自主技术为核心构建了覆盖全场景的创新解决方案体系，面向不同级别车辆推出高、中、低配多种方案[7] 项目实施与市场覆盖 - 公司累计完成超2000公里智慧高速车路协同改造[4] - 在北京市高级别自动驾驶示范区完成了超500个路口的车路协同路侧基础设施部署[4] - 在浙江德清完成了300多个智能化路口改造，并实现业内首发公交专用道动态分享应用，提升车辆出行效率[5] 市场挑战与战略 - 行业面临的主要问题是路侧覆盖率和车端渗透率"两率"较低，但目前路侧覆盖率在试点城市已有显著提升[5] - 当前车端渗透率仍相对较低，公司正探讨率先推动营运车辆C-V2X车端渗透率提升，以等效多辆私家车效果[6] - 提升渗透率需推进车企C-V2X前装上车以提升前装渗透率，并鼓励全面后装以提升用户后装渗透率[6] 未来发展方向 - 智驾与智舱的发展趋势是舱驾一体，融合独立功能，打通硬件软件壁垒，统筹管理所有智能功能以确保安全[7] - 公司通过从车载通信到智能网联场景创新应用，再到智能驾驶和智能座舱部署，实现了智能网联汽车全栈式布局[7]

车路云一体化技术应用与价值 - 通过道路传感器和5G网络实现车路协同感知，提升恶劣天气或视线受阻情况下的行驶安全与效率 [1] - 停车场地图与实时动态车位信息直接传送至车辆，减少寻找车位时间，缓解拥堵并提高停车场资源利用率 [1] - 技术本质是信息世界与物理世界融合，使"聪明"的车行驶在"智慧"的路上 [1] 政策推动与试点进展 - 2024年起，北上广深等20个城市在五部委部署下开展车路云一体化应用试点 [1][3] - 交通运输部推动用三年左右时间实现85%繁忙国家高速公路和25%繁忙普通国道的数字化转型 [3] - 北京市规划近100亿元车路云一体化新基建项目，武汉市170亿元项目获备案，福州、鄂尔多斯等多城市启动招标 [3] - 全国已建成17个国家级测试示范区，开放测试道路超过35000公里，发放测试牌照超过10000张 [5] 试点项目具体成效 - 北京经开区实现600平方公里设施智能化部署，超30家车企的800余辆自动驾驶车辆运行，市民可常态化使用App打车 [4] - 车路云平台攻克十大功能场景，包括匝道协同汇入汇出，支撑智慧公交、无人配送等八大应用系统 [5] - 智慧公交通过信号优先和编队行驶技术，提升准点率并降低能耗，北京、广州试点线路日均载客量较传统公交增长 [5] - 为个人车辆提供自动寻桩-无感充电-预约离场服务，提高新能源车充电效率 [6] 产业规模与增长预期 - 预计2025年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元，2030年达25825亿元 [2][10] - 2030年中国智能网联车市场规模有望突破5万亿元，车路云一体化相关市场规模超14万亿元 [10] 当前挑战与制约因素 - 道路升级成本高昂，平均每公里投资达数十万乃至百万元，可持续商业模式尚不明确 [2][7] - 车企参与度较低，部分单车数据未接入统一平台，因基建覆盖不完整且车企资金压力大 [7][8] - 组织架构分散、行业标准不统一，导致车企难以对接多区段分包商的数据 [8] 商业模式与变现路径探索 - 数据变现有三种可能：向自动驾驶公司出售清洗后的路侧数据、与运营商分成流量收益、对路权直接收费（如武汉按年收取自动驾驶牌照费用） [11] - 建议轻量化投资，复用智慧城市算力，快速覆盖全城后再与地图公司、车企等合作创造商业价值 [10] - 商业化可分三层：政府投资传统基建升级、通信运营商承担基础网络、社会化融资建设路侧算力设备 [13] - 参考高速公路"主体借债、运营偿债"模式，打造多方参与收益机制 [12][13] 未来发展方向与战略定位 - 车路云一体化是新型基础设施体系，可与汽车、交通、城市链接，形成智能网联汽车、智慧交通、智慧城市发展方案 [9] - 按规划，到2030年新型城市基础设施建设将取得显著成效 [9] - 通信运营商视车联网为突破点，仅对每台车收费10元即可带来庞大收益 [13]

行业与公司 * 行业为智能网联汽车与智能驾驶产业 涉及公司包括整车厂如蔚来 小鹏 理想 吉利 华为 问界 北汽 广汽 长城汽车 以及供应商如地平线 大疆 商汤 速腾聚创等[1][2][6][9][12][16] 核心观点与论据 行业发展阶段与市场表现 * 2025年被视为智能驾驶元年 全场景融合功能大规模放量 数据驱动的人工智能大模型成为主流开发范式[1][3] * 2025年上半年乘用车上险量达655万辆 L2级辅助驾驶渗透率达62.1% NOA功能车型增速达102% 渗透率达到20% 市场接受度高[1][4] * 增程车型的L2渗透率高达99.4% 而纯电动车为5.7%[4] * 行业目标为到2030年实现35%的L3 L4级自动驾驶渗透率[11] 感知硬件性能提升 * 激光雷达实现大规模量产 包括192线 128线及500线产品 感知精度显著提升 装配率达到7.9% 全国装配95.3万个[1][5] * 摄像头从300万 500万像素升级至800万像素 并从单目改进为双目[1][5] * 毫米波雷达装配率达57.8% 全国装配1,639万个[1][5] * 128线激光雷达成本已降至3,000元左右 未来几年有望进一步降价20%至30%[16] 技术架构与系统演进 * 国内自驾系统从2024年的两段式方案转向2025年的一段式方案 提升角色性能和流程速度 例如地平线Orin方案[7] * 电子电气架构倾向于基于中央大脑的架构 以实现更高效的数据处理[1][7] * 企业倾向于通过多云交互和网联能力进行局部建模处理 替代高成本 低鲜度的高精度地图[3][17] * 智能驾驶应用场景从2024年的快速路扩展到2025年的复杂城市环境[8] 政策与法规环境 * 工信部已小范围批准北汽 广汽等三家企业试点L3级车型 但未公开[1][9] * 预计2027年底《道路交通安全法》修订完成 L3国标发布后将加速发展[1][10][11] * 若政府迟迟不放开L3级车型生产许可 将影响企业动力[1][9] 芯片与算力需求 * 全场景NOA及初级L3功能需要700-1,000 TOPS以上算力 但有厂商声称用200 TOPS即可实现 源于软硬件耦合开发[12] * 蔚来 小鹏 理想 长城汽车等积极自研芯片 以提高算力利用率并降低对外部供应商依赖[1][12] * 第三方芯片厂商的黑盒子合作模式会导致系统通信效率降低 数据无法闭环 使车企处于被动[14] * 高端智驾芯片代工方面 14纳米已国产化 7纳米预计2025年底至2026年初全国产化 现有产能可满足需求[18] 技术路线与成本 * 未来5-10年 纯视觉与多传感器融合路线将并行发展 高端车型采用以激光雷达为核心的融合方案 低价位车型主要依赖纯视觉方案[15][16] * 激光雷达国产供应商已占据全球主要市场份额 技术迭代和规模化生产实现成本下降是决定市场话语权的重要因素[16] 存储与系统性能 * 车企对高性能存储需求增加 存储延迟是端到端大模型部署的关键瓶颈之一[13] * 端到端大模型可压缩到200毫秒 激光雷达设备可能达300毫秒[13] 其他重要内容 * 智能网联汽车产业占全国GDP比重已超过10% 远超房地产行业的6.3% 政府高度重视该领域[19] * 高精度地图厂商在行业中的定位和影响下降 主要因成本高和鲜度难以保证[3][17] * 国产芯片在汽车中的应用显著增加 涵盖智能驾驶 座舱及车身操控等领域[2]

合作与量产里程碑 - 小马智行与北汽新能源联合打造的第300台极狐阿尔法T5 Robotaxi正式下线，标志着合作进入规模化量产新阶段[2] - 该车型自今年7月启动量产，搭载小马智行第七代自动驾驶量产方案，具备全天候、全场景、全时段自动驾驶能力[2] - 双方已在正向研发、产线建设、供应链体系与道路测试等方面实现全面打通[3] 技术能力与商业化路径 - 第七代Robotaxi实现“生产即导向运营”闭环，每一台下线车型都具备全无人驾驶能力，可直接投入测试与服务运营，缩短技术验证周期[3] - 车型已获得北京、深圳等地的智能网联汽车道路测试许可，为后续规模化运营奠定基础[3] - 公司计划率先在国内一线城市部署，并同步规划中东、欧洲市场的出行服务，推动L4级技术全球应用[3] 成本与安全突破 - 通过采用车规级零部件与产线前装，小马智行将自动驾驶套件成本较前代降低70%，打破L4量产化的成本壁垒[4] - 依托北汽新能源全冗余底盘及超过5500万公里的实测积累，联合构建了“安全性超人类驾驶员10倍”的技术基石[4] - 2024年7月，北京被列入首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，推动技术加速落地[4] 应用场景拓展 - 公司积极拓展新场景，打通亦庄至机场、高铁站等交通枢纽的自动驾驶接驳服务[5] - 启动24小时全天候测试，探索夜间出行方案，并以极狐阿尔法T5 Robotaxi为载体推动北京亦庄的常态化示范运营[5]

行业整体表现 - 前三季度北京工业和信息软件业合计实现增加值超1.3万亿元，占全市GDP比重达35.1%，对全市经济增长的贡献率达到58.2% [1] - 规上工业实现产值突破2万亿元，增加值同比增长6.5%，高于全国平均水平0.3个百分点 [1] - 信息软件业1-8月营收突破2.3万亿元，同比增长14.8%，领先全国平均水平2.7个百分点，实现利润总额4315.7亿元，同比增长21.3% [1] 投资与资本支出 - 工业重点产业完成投资708.8亿元，高技术制造业投资占全市制造业投资比重超过八成，汽车制造业、通用设备制造业投资分别增长45.4%和37.9% [1] - 信息软件业实现投资超1500亿元，同比增长1倍，贡献近九成全社会固定资产投资增量 [1] - 高精尖产业资金通过4个批次、21个政策方向靶向投放，累计支持企业超600家、金额达21亿元 [3] 创新与研发投入 - 1-8月全市大中型工业、信息软件业重点企业研发费用分别同比增长10.5%、5.0%，创新投入强度持续加大 [2] - 前三季度工业和信息软件业在京新设企业数量同比分别增长18.2%和65.0% [2] - 北京量子计算产业创新中心成立，"无极一号"离子阱量子计算装置综合性能达到业界一流水平 [2] 重点产业发展 - 规模以上高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长9.9%和17.9% [2] - 汽车制造业增加值增长13.4%，全市生产整车104.2万辆，同比增长21.7%，其中新能源汽车45.9万辆，同比增长1.5倍 [2] - 机器人、生物制造、空天技术、智能网联汽车等前沿领域呈现蓬勃发展势头，着力打造"人工智能第一城"成效显著 [2]

项目概况与战略意义 - 中汽中心智能网联科技创新基地于10月24日在天津开工，标志着中国智能网联汽车全价值链科技创新基础设施建设迈出关键一步 [2] - 该基地是衔接“十四五”和落地“十五五”智能网联领域布局的关键行动，旨在打造集标准研究、技术研发、测试验证、监管支撑于一体的综合性科技创新平台 [3] - 项目对推动智能网联汽车产业高质量发展具有重要的里程碑意义，并为区域产业转型升级打造创新发展新引擎 [2][3] 项目规模与投资 - 智能网联科技创新基地总投资近20亿元，整体占地达140余亩，总建筑面积约10万平方米 [6] - 项目建设遵循“一次规划、分步实施、滚动投入”原则，分两期进行建设 [6] - 基地是中国首个覆盖智能网联汽车全价值链技术创新的综合性基地 [6] 技术能力与设施规划 - 基地规划建设覆盖智能驾驶、智能座舱、信息安全、车联网、人工智能、低空经济等领域的36个先进试验室集群 [6] - 重点建设“驾、舱、网、信”四大领域先进测试能力集群，实现智能网联汽车研发测试技术领域全覆盖 [7] - 智能驾驶方向建立覆盖主动安全、驾驶辅助、自动驾驶的世界一流评价体系，智能座舱方向建设全球首个“五感一体”座舱试验室群 [7] - 网联架构方向自主研制全球首个汽车通信性能紧缩场测试系统，信息安全方向构建汽车全生命周期信息安全综合服务体系 [7] 建设进度与未来展望 - 基地预计于2026年底完成主体结构封顶，2027年年中达到竣工验收条件，2028年正式投入使用 [8] - 未来基地将突破智能网联核心技术瓶颈，推动产业链资源整合，助力中国从“汽车大国”向“汽车强国”迈进 [8] - 项目将强化中汽中心的全球服务能力，为中国汽车品牌国际化进程提供支撑，并为全球产业发展贡献中国智慧和中国方案 [8]

行业发展趋势 - 智能网联汽车产业已从技术探索阶段迈入规模化发展的关键期，中国在政策支持、基础设施、自动驾驶技术和车路协同等领域取得突破性进展 [1] - 2025年被视为“AI+汽车”商业化的拐点，AI正引领产业创新与科技创新的深刻变革，将重建产业底层逻辑、重塑产品价值模式、重筑科技创新范式、重构用户体验生态 [2][3] - 汽车行业正经历从硬件主导到软件定义的转变，价值链发生改变，智能驾驶技术从软件驱动2.0迈向数据驱动3.0，L2级辅助驾驶已全面普及，城市NOA从高端选配变为标配 [2][6] 企业战略与进展 - 北汽集团L3级自动驾驶测试里程已超11万公里，构建“一核三环”安全体系，与小马智行合作的Robotaxi实现千台示范运行，在智能座舱领域推出行业首创“元境 AI”大模型中枢平台，并已在极狐、北京越野多车型落地 [5] - 中国一汽提出战略转型目标，以“AI+”三年专项行动计划为抓手，加速全体系智能化转型，构建企业“智能生命体”OpenMind，通过“一汽·七星云工作台”支持超2万名员工在线协同，红旗品牌推出“司南智驾”和“灵犀座舱”，建成25座智能化工厂，直采超16万条工业设备数据 [6] - 小米集团的总体战略是“人车家全生态”，将汽车视为智能移动空间的重要节点，通过生态互联调用AI算力以提供丰富场景应用 [3] - 宝马集团坚持“自主创新与开放合作”双轮驱动，将中国视为全球最大单一市场、技术创新前沿和产业转型关键驱动力，深化本土合作 [7] 技术创新与商业模式 - 在AI大模型驱动下，汽车行业正发生效率革命，辅助驾驶系统成本快速下降，高阶功能如组合驾驶辅助（NOA）、端到端等渗透率快速提升，AIAgent智能体规模化上车 [3] - 地平线创始人预测，随着L4/L5级自动驾驶技术成熟，月度收费模式将成为可能，自动驾驶企业将从硬件销售转向服务运营的价值重构 [4] - 四维图新CEO指出，智能网联车增长动能已发生转换，2025年是AI从场景试验走向商业化、规模爆发的拐点 [3] 生态合作与行业挑战 - 行业领军者强调需从单打独斗转向共生共长的协同进化，开放合作是推动产业共进的关键力量，北汽与20多家头部企业建立战略合作，构建“开放共生”生态格局 [7][8] - 面临三大挑战：芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未完全自主可控；重复建设、标准不一、数据壁垒制约产业整体效能；L3级及以上自动驾驶、车路云一体化等前沿领域的商业闭环仍有待突破 [8] - 建议聚焦算力、数据、算法、操作系统、芯片、域控传感、整车集成七大核心要素，共创开源技术平台，共建标准法规体系，共育智能网联人才，凝聚“政产学研用”合力打造中国式智能网联解决方案 [8]