宏观战略指引 - 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报为汽车产业提供顶层指引 强调建设现代化产业体系 巩固壮大实体经济根基 加快高水平科技自立自强 引领发展新质生产力 [2] - 全会提出坚持智能化 绿色化 融合化方向 加快建设制造强国 质量强国 交通强国 网络强国 构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系 [3] - 公报四次提及“融合” 其中坚持智能化 绿色化 融合化方向以及推动科技创新和产业创新深度融合与汽车产业高质量发展息息相关 [7] 产业发展方向与转型 - 汽车产业作为国民经济支柱产业 正推进智能化 绿色化转型 并实现科技创新与产业创新深度融合发展 [3] - 全球汽车产业经历前所未有的变革 迈入“新汽车”时代 智能化成为引领产业变革 决定车企未来的核心引擎 推动智能网联汽车迈入规模化发展关键期 [3] - 融合化发展将成为汽车产业增强自主创新能力 抢占科技发展制高点的重要部署 [7] - 科技部为加快高水平科技自立自强 从四方面作出部署 包括加强原始创新和关键核心技术攻关 推动科技创新和产业创新深度融合 [8] 车企战略与技术布局 - 吉利控股发布“智能汽车全域AI”技术体系 以算力 算法 数据为支撑 实现雷神AI电混2.0 AI数字底盘 AI智能架构等技术成果量产上车 [4] - 比亚迪推出“天神之眼”高阶智能驾驶系统 形成“电动化+智能化”双轮驱动架构 [4] - 北汽集团推出“元境 AI”大模型中枢平台 灵活接入DeepSeek 豆包等顶尖垂类模型 [4] - 中国一汽提出战略转型目标 以“AI+”三年专项行动计划加速全体系智能化转型 构建企业“智能生命体”OpenMind 并通过“一汽·七星云工作台”支持超2万名员工在线协同作业 [5] - 东风汽车构建以“太极大模型”为核 “天元架构”“天元OS”为基 “天元智驾”“天元座舱”为元的“一核双基双元”体系 坚持乘商并举 “单车智能+车路云星一体化”并行 [6] 行业领袖观点与未来展望 - 中国一汽总经理刘亦功表示 AI正在引领产业创新与科技创新的深刻变革 将根本性重建产业底层逻辑 重塑产品价值模式 重筑科技创新范式 重构用户体验生态 [5] - 东风汽车董事长杨青表示 人工智能 大模型等技术让汽车从移动工具转变为第三生活空间 未来汽车将成为“超级大脑”和“物理身体”融合的具身智能体 具备“自主”“共情”“融合”新特征 [5] - 比亚迪集团高级副总裁杨冬生表示 智电融合是创新下半场的真正开端 全球汽车工业正从“单点创新”转向整车智能下的“系统创新” 汽车将成为能源网络 智能体网络 用户体验网络的交汇点 [9] - 《节能与新能源汽车路线图3.0》预判 未来5—15年 共性支撑技术将向智能化 集成化 跨域融合转型 智能底盘 电子电气架构 汽车芯片 车用操作系统等技术将向融合化方向发展 [9][10]

行业发展趋势 - 智能网联汽车产业已从技术探索阶段迈入规模化发展的关键期，中国在政策支持、基础设施、自动驾驶技术和车路协同等领域取得突破性进展 [1] - 2025年被视为“AI+汽车”商业化的拐点，AI正引领产业创新与科技创新的深刻变革，将重建产业底层逻辑、重塑产品价值模式、重筑科技创新范式、重构用户体验生态 [2][3] - 汽车行业正经历从硬件主导到软件定义的转变，价值链发生改变，智能驾驶技术从软件驱动2.0迈向数据驱动3.0，L2级辅助驾驶已全面普及，城市NOA从高端选配变为标配 [2][6] 企业战略与进展 - 北汽集团L3级自动驾驶测试里程已超11万公里，构建“一核三环”安全体系，与小马智行合作的Robotaxi实现千台示范运行，在智能座舱领域推出行业首创“元境 AI”大模型中枢平台，并已在极狐、北京越野多车型落地 [5] - 中国一汽提出战略转型目标，以“AI+”三年专项行动计划为抓手，加速全体系智能化转型，构建企业“智能生命体”OpenMind，通过“一汽·七星云工作台”支持超2万名员工在线协同，红旗品牌推出“司南智驾”和“灵犀座舱”，建成25座智能化工厂，直采超16万条工业设备数据 [6] - 小米集团的总体战略是“人车家全生态”，将汽车视为智能移动空间的重要节点，通过生态互联调用AI算力以提供丰富场景应用 [3] - 宝马集团坚持“自主创新与开放合作”双轮驱动，将中国视为全球最大单一市场、技术创新前沿和产业转型关键驱动力，深化本土合作 [7] 技术创新与商业模式 - 在AI大模型驱动下，汽车行业正发生效率革命，辅助驾驶系统成本快速下降，高阶功能如组合驾驶辅助（NOA）、端到端等渗透率快速提升，AIAgent智能体规模化上车 [3] - 地平线创始人预测，随着L4/L5级自动驾驶技术成熟，月度收费模式将成为可能，自动驾驶企业将从硬件销售转向服务运营的价值重构 [4] - 四维图新CEO指出，智能网联车增长动能已发生转换，2025年是AI从场景试验走向商业化、规模爆发的拐点 [3] 生态合作与行业挑战 - 行业领军者强调需从单打独斗转向共生共长的协同进化，开放合作是推动产业共进的关键力量，北汽与20多家头部企业建立战略合作，构建“开放共生”生态格局 [7][8] - 面临三大挑战：芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未完全自主可控；重复建设、标准不一、数据壁垒制约产业整体效能；L3级及以上自动驾驶、车路云一体化等前沿领域的商业闭环仍有待突破 [8] - 建议聚焦算力、数据、算法、操作系统、芯片、域控传感、整车集成七大核心要素，共创开源技术平台，共建标准法规体系，共育智能网联人才，凝聚“政产学研用”合力打造中国式智能网联解决方案 [8]