山东省上市公司整体表现 - 309家A股山东企业上半年合计营收超14800亿元 其中258家盈利 [1] - 67家港股山东企业上半年营收超7500亿元 其中49家盈利 [1] 新兴产业发展态势 - AI算力 绿色能源与算力融合 高端新材料 生命科学数智化 低空经济等赛道快速崛起成为经济发展新引擎 [1] - 中际旭创上半年实现归母净利润39.95亿元 同比增长69.40% [2] - 海尔生物上半年实现净利润1.43亿元 [2] 山高控股业务表现 - 上半年实现营业收入25.03亿元 其中新兴产业收入占比96% [1] - 净利润4.76亿元人民币 同比暴增506% [1] - 总资产规模达675.31亿元 其中新兴产业资产规模约519.76亿元 占比76.97% [1] - 通过控股山高新能源和战略持股世纪互联构建"绿电+算力"生态闭环 [1] - 2022年以46.85亿港元控股山高新能源切入绿色能源赛道 [2] - 2023年底以2.99亿美元战略投资世纪互联成为其单一最大股东 [2] - 2024年主导落地乌兰察布源网荷储一体化项目 [2] 传统优势产业升级 - 万华化学通过技术革新实现营收909.01亿元 净利润61.23亿元 [3] - 华鲁恒升 鲁西化工 齐翔腾达等化工企业上半年营收均超百亿 [3] - 海尔智家通过明星爆品及多品牌协同实现营收1564.9亿元 同比增长10.2% 净利润120.3亿元 同比增长15.6% [3] - 潍柴动力上半年创造归母净利润56.43亿元 [3] - 钢铁 医药 纺织等行业相关企业表现优异 [3] 发展模式特点 - 山东企业在新赛道崛起得益于"耐心资本"战略支撑 [2] - 耐心资本基于长期主义的科学管理和合理布局 与创新企业建立"发展共同体" [2] - 山东高速集团以交通基础设施投资运营为主体 以工程建设和产融结合为支撑 布局新能源 智慧交通 算力基础设施等前沿领域 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场会议形式并提供网络投票方式 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台参与表决 [2] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25 [2] 会议议程议案 - 议案一审议2025年半年度利润分配方案 拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税） [3][4] - 议案二涉及取消监事会并修订公司章程 公司不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [5] - 议案三关于修订公司相关制度 [1] 利润分配方案详情 - 截至2025年6月30日 公司母公司报表期末未分配利润为730,018,048.09元 [4] - 以总股本254,254,250股计算 合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税） [4] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [5] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5] - 明确法定代表人相关责任条款 新增第九条关于法定代表人民事活动后果及追偿规定 [7] - 修订股东权利条款 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会计账簿及会计凭证 [15] - 调整股东大会职权范围 删除原监事会相关条款并明确股东会授权限制 [28] - 完善股份收购规定 明确不同情形下股份收购的决议程序及处置时限 [10][11] - 新增控股股东义务条款 要求维护公司控制权稳定并遵守股份转让限制性规定 [26][27] 股东会议事规则 - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案 较原规定3%门槛有所降低 [35] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [36] - 会议记录需保存不少于十年 由董事会秘书负责保管 [37]

股价表现与趋势 - 公司股价自8月中旬财报公布后出现68%的跳空下跌 进一步远离5月16日创下的53378美元历史高点[1] - 当前股价47539美元 若上涨65%可达到50629美元 基本收复8月跌幅[2] - 股价正测试历史看涨趋势线 近期回调受到市场关注[1] 技术指标信号 - 股价在过去10个交易日中有80%时间位于200日移动平均线上方 过去两个月亦有80%时间维持该态势[2] - 过去三年出现五次类似技术形态 其中60%案例在一个月后实现上涨 平均涨幅达65%[2] - Schaeffer波动率指数(SVI)为22% 处于年度波动范围的低9百分位 显示期权市场预期波动率较低[4] 外部环境因素 - 公司股价表现受到特朗普关税政策持续影响[1] - 联邦上诉法院最新裁决动向值得密切关注[1]

北交所整体交易表现 - 9月2日北交所总成交量16.39亿股，成交额378.01亿元，较上一交易日增加97.49亿元[1] - 196只个股上涨，占可交易个股71.79%，73只个股下跌[1] - 134只股票成交额超亿元，60只个股换手率超10%，其中15只换手率超20%[1] 涨幅领先个股表现 - 恒进感应收盘涨停，涨幅29.99%，换手率29.81%，成交额4.60亿元[1][2] - 宏裕包材收盘涨停，涨幅29.98%，成交额3.29亿元[1][2] - 舜宇精工上涨21.14%，换手率48.82%，成交额6.04亿元[1][2] - 吉冈精密上涨20.06%，换手率39.76%，成交额5.56亿元[1][2] - 数字人上涨19.55%，换手率29.46%，成交额3.67亿元[1][2] 成交额居前个股 - 荣亿精密成交额10.02亿元居首，换手率41.51%，收盘价28.31元[1][2] - 贝特瑞成交额9.32亿元，上涨5.49%，换手率2.97%[1][2] - 纳科诺尔成交额5.76亿元，下跌2.67%，换手率6.90%[1][2] - 鼎智科技成交额5.44亿元，上涨5.55%，换手率8.07%[1][2] - 华密新材成交额5.43亿元，上涨9.83%，换手率14.51%[1][2] 跌幅较大个股 - 戈碧迦下跌7.59%，成交额5.18亿元，换手率7.70%[1][2] - 路桥信息下跌6.70%，成交额1.54亿元，换手率4.15%[1][3] - 创远信科下跌5.12%，成交额3.43亿元，换手率12.29%[1][2] - 倍益康下跌4.87%，成交额1.27亿元[4] - 利尔达下跌4.87%，成交额3.44亿元[2] 高换手率个股 - 舜宇精工换手率48.82%居首[1][2] - 荣亿精密换手率41.51%[1][2] - 吉冈精密换手率39.76%[1][2] - 科创新材换手率31.41%[2] - 恒进感应换手率29.81%[2]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份约372万股 占公司总股本比例0.84% [1] - 回购最高成交价格16.35元/股 最低成交价格12.48元/股 [1] - 回购支付资金总额约5000万元人民币 [1] 营业收入构成 - 风电塔筒法兰业务占比最高达37.26% [1] - 风电轴承业务占比16.43% 位列第二 [1] - 算力行业业务占比11.45% 机械行业配套占比11.22% [1] - 其他业务占比13.34% 其他行业占比10.27% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为74亿元人民币 [1]

市场表现 - A股市场震荡回调 三大指数下跌 机器人概念午后走高 机器人指数ETF(560770)上涨0.40% 秦川机床和华东数控等多股涨停 丰立智能和拓斯达等涨超5% [1] - 两市成交额快速突破2万亿元 较昨日此时放量超900亿元 连续第15个交易日突破2万亿元 [1] - TMT成交额占全部成交额比例约40% 较年初Deepseek驱动和2023年GPT驱动时的成交额占比新高仍有空间 [1] 机构观点 - 科技板块调整更多是情绪扰动 前期涨幅较大赛道短期内或将存在波动 [2] - 赚钱效应极致聚焦于算力产业链 抱团现象强化 [3] - 若后续资金出现高切低或增量资金有新开仓意愿 6月以来涨跌幅相对落后但近一月盈利未明显下调且后续具备潜在催化的细分科技方向值得关注 包括机器人、半导体设备、电池等行业 [6] 产业发展 - 机器人产业加速推进 技术侧AI大语言模型与视觉语言模型融合迭代提升理解能力 多模态传感器融合提升感知能力 [3] - 产业侧智元机器人和宇树科技获得中国移动1.24亿元订单 为国内人形机器人领域最大单笔订单 标志行业从技术验证进入规模化量产阶段 [3] - 优必选Walker S系列进入部分车企参与质检流程 工业场景渗透加速 [3] - 中国信通院预测2045年后我国在用人形机器人数量将超过1亿台 覆盖工业制造、家庭服务、医疗辅助、特种作业等多个场景 整机市场规模可达约10万亿元级别 [7] 产品信息 - 机器人指数ETF(560770)追踪中证机器人指数 覆盖机器人产业链各个领域 [6] - 标的指数前十大成份股包括汇川技术(权重9.65%)、科大讯飞(9.00%)、石头科技(5.76%)、大华股份(4.98%)、中控技术(4.26%)、大族激光(4.08%)、双环传动(3.27%)、机器人(3.26%)、云天励飞(3.22%)、科沃斯(2.89%) [7] - 该ETF基金还配置场外联接基金(A:020481 C:020482) [8]

项目建设与产能扩张 - 山东神州机械欧式智能起重机制造项目一期基本竣工 二期加速推进 [1] - 项目建成后可年产各类起重机1000余台（套） [1] - 预计实现年产值5.5亿元 税收1200万元 带动120余人就业 [1] 生产效率提升 - 通过数字化改造实现钢卷开平到主梁焊接全流程自动化 [1] - 生产模式升级为高度柔性化智能生产线 综合生产效率提升36% [1] - 焱鑫矿用建成国内首条锚具自动化生产线 实现全流程自动化 [2] 产业转型升级 - 新泰市建立企业梯次培育清单 健全包保帮扶工作机制 [1] - 支持企业数转智改 推动传统产业向高端化智能化绿色化转型 [1] - 东都镇整合资源优化产业布局 构建智能起重机/高端矿用材料/新型砼结构构件完整产业链 [2] 技术改造成果 - 上半年工业技改投资同比增长14.3% 实施技改项目112个 [2] - 新培育省级专精特新企业17家 创新型企业15家 [2] - 3家企业获评省先进级智能工厂 6家企业入选省智能制造优秀场景 [2] 产品应用领域 - 焱鑫矿用生产的矿用锚索锚具主要用于煤矿井下巷道岩层支护施工 [2]

股价与融资交易表现 - 9月1日公司股价下跌1.25% 成交额2.42亿元 融资买入1732.31万元 融资偿还3158.54万元 融资净流出1426.23万元[1] - 融资余额2.25亿元 占流通市值9.11% 处于近一年90%分位高位水平[1] - 融券交易零操作 融券余额为零 但处于近一年90%分位高位水平[1] 股东结构与持股变化 - 股东户数5565户 较上期增长33.81% 人均流通股8620股 较上期减少25.27%[2] - 金信稳健策略混合A持股96万股 较上期增持2.2万股 位列第八大流通股东[3] - 诺安多策略混合A新进持股34.67万股 位列第十大流通股东 永赢半导体产业智选混合退出十大股东[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.52亿元 同比增长1.17%[2] - 归母净利润448.49万元 同比下滑46.10%[2] - 上市后累计现金分红5351.72万元[3] 公司基本信息 - 成立于2006年9月22日 2022年9月21日上市 注册地址江苏省南京市江宁区[1] - 主营业务为磁悬浮流体机械及核心部件研发生产销售[1] - 收入构成：磁悬浮空气产品84.85% 其他补充业务10.75% 磁悬浮特殊介质产品4.32% 合同能源管理0.09%[1]

公司股价表现 - 9月2日股价上涨5.7%至6.12元/股 成交额35.13亿元 换手率10.00% 总市值414.43亿元 [1] 主营业务构成 - 媒体代理业务占比75.47% 机械制造业务占比20.00% 数字营销服务占比2.16% 金属材料贸易占比1.71% 其他业务占比0.34% [1] 基金持仓情况 - 广发中证传媒ETF联接A(004752)二季度增持85.07万股 现持有2611.3万股 占流通股比例0.45% 当日浮盈861.73万元 [2] - 广发中证传媒ETF(512980)二季度增持85.07万股 现持有2611.3万股 占基金净值比例3.57% 为第八大重仓股 当日浮盈861.73万元 [4] 基金业绩表现 - 广发中证传媒ETF联接A今年以来收益29.55% 近一年收益67.67% 成立以来收益2.03% 最新规模7.29亿元 [2] - 广发中证传媒ETF今年以来收益30.88% 近一年收益72.33% 成立以来收益1.26% 最新规模25.63亿元 [4] 基金经理信息 - 基金经理罗国庆累计任职9年328天 现任基金资产总规模675.65亿元 任职期间最佳基金回报82.12% 最差基金回报-48.08% [3][5]

公募基金调研活跃度 - 8月163家公募机构参与调研 覆盖771家公司 调研次数达8338次 环比增长144.73% [1] 行业调研分布 - 医药生物行业获1373次调研 覆盖100只个股 为最热赛道 [2] - 电子行业获1312次调研 覆盖108只个股 个股平均调研频次较高 [2] - 机械设备行业获769次调研 电力设备行业获735次调研 计算机行业获639次调研 分列第三至第五 [2] 重点调研公司及领域 - 医药生物领域迈瑞医疗、百济神州、爱博医疗被高频调研 关注创新药研发、医疗设备更新及集采政策 [2] - 电子领域水晶光电、紫光国微、工业富联被重点调研 关注光学元件、智能终端制造等技术迭代 [2] - 通信行业天孚通信获87次调研居个股榜首 关注高速光模块产能扩张、硅光技术商业化及海外需求 [3] - 机械设备板块大元泵业、电力设备板块欧陆通等中小市值个股获较高调研频次 [3] 机构调研特征 - 134家公募机构调研次数超10次 占比超80% [4] - 博时基金以200次调研居首 嘉实基金177次、华夏基金149次、国泰基金147次等20家机构超100次 [4] - 调研集中于政策支持与技术革新交叉领域 如医药生物创新药、电子行业AI算力基建 [4] - 电子行业调研总次数略降但机构对光学技术、AI芯片等前沿领域关注度未减 [4] - 机械设备、电力设备等中游制造板块调研频次提升 反映对库存周期触底及资本开支回暖的关注 [4]