文章核心观点 - 双碳行业是实现碳达峰与碳中和国家战略目标所涵盖的经济活动总和，是战略性新兴产业，核心是构建绿色低碳循环发展的经济体系，推动能源与产业结构根本性转型 [1] - “十五五”期间是行业从“政策驱动”迈向“市场-技术双轮驱动”的关键转折期，机遇与挑战均呈指数级放大 [87][88] - 人工智能与数字技术将深度赋能双碳战略，驱动产业智能化革命，数字化将从辅助工具演变为重构生产力和商业模式的核心要素 [6][97] - 行业将聚焦构建新型能源系统，从单一电源建设转向涵盖大规模储能、智能电网、虚拟电厂等的系统性工程 [7][8][98] - 钢铁、水泥、化工等高碳排工业部门的深度脱碳进程将显著加速，技术路径多元化，并依赖绿色金融创新支持 [9][99] - 全国碳市场将成熟并成为核心调控工具，绿色金融产品创新活跃，ESG投资理念进一步普及 [10][100][101] - 国际绿色规则博弈加剧，欧盟CBAM等机制在带来挑战的同时，也推动中国产业链提升低碳竞争力并参与全球标准制定 [11][102] 行业产业链分析 - **上游（资源、材料与核心装备）**：是产业安全与成本基石，包括锂、钴、镍、稀土、硅料等关键矿产资源及核心生产设备与软件 [3][95] - 中国在光伏硅料、稀土永磁等部分环节具有显著优势，但在高端芯片、部分特种材料及精密仪器上仍存在“卡脖子”风险 [3][95] - “十五五”规划强调提升产业链供应链韧性，上游的资源保障、材料创新与装备自主化将成为国家战略支持重点 [3][95] - **中游（制造、集成与服务）**：是产业链的核心与价值创造主体，涵盖光伏组件、风电设备、储能系统集成、氢能装备及数字化解决方案服务商 [4][95] - 中国企业在此环节已形成全球性优势，光伏组件、动力电池的全球市场占有率领先 [4][95] - 发展趋势正从提供单一设备向提供“风光储氢”一体化、源网荷储协同的系统解决方案转变 [4][95] - AI赋能在此环节尤为关键，可用于优化电池管理系统、提升风机效率或通过碳管理SaaS平台提供碳核算服务 [4][95] - **下游（应用与运营）**：是需求拉动与价值实现终端，包括发电站、电网公司、高耗能工业企业、交通企业、建筑及个人消费者 [5][96] - 下游的转型需求、支付意愿和政策合规压力是拉动整个产业发展的根本动力 [5][96] - 电网公司对灵活调节资源的需求驱动了中游储能技术迭代，欧盟CBAM压力迫使出口企业创造巨大市场需求 [5][96] 行业发展主要趋势 - **趋势一：AI与数字技术深度赋能**：“人工智能+”行动将与双碳战略全面融合，应用从风光功率预测、电网调度延伸至工业工艺革新（如优化高炉参数）和碳足迹自动追踪 [6][97] - **趋势二：新型能源系统加速构建**：行业重心从光伏、风电等单一电源建设，转向涵盖大规模储能（特别是长时储能）、智能电网、虚拟电厂、分布式微网的系统性工程 [7][8][98] - **趋势三：工业部门深度脱碳提速**：钢铁、水泥、化工等行业脱碳将加速，技术路径包括氢基冶金、电炉短流程炼钢规模化应用，以及CCUS技术开展十万吨级乃至百万吨级全链条示范 [9][99] - **趋势四：碳市场成熟与绿色金融创新**：全国碳市场将在“十五五”期间完成对钢铁、水泥、电解铝等重点行业的覆盖，CCER市场将重启，绿色债券、可持续发展挂钩贷款等产品蓬勃发展 [10][100][101] - **趋势五：国际绿色规则博弈加剧**：欧盟CBAM等机制将中国制造业碳排放成本显性化，一方面迫使供应链加速转型，另一方面推动中国企业参与全球绿色标准制定，从“产品出海”升级为“技术与标准出海” [11][102] 行业市场规模与预测 - 报告将对“十四五”期间（2021-2025）行业市场规模进行全景回顾，包括投资、产值与主要细分赛道规模 [14] - 报告将对“十五五”期间（2026-2030）行业市场规模进行基于政策目标与市场动力的多情景预测 [14] - 报告将解析行业年复合增长率（CAGR）与关键驱动因子，包括政策、技术成本、碳价格、能源安全四重驱动 [14] 行业PEST环境分析 - **政治环境**：国家“1+N”政策体系强牵引，同时面临欧盟CBAM、美国《通胀削减法案》（IRA）等国际贸易规则变局带来的外部压力 [14] - **经济环境**：宏观经济增长中绿色投资占比持续提升，绿色金融规模扩大，转型金融兴起 [14] - **社会环境**：公众低碳意识觉醒，ESG理念从投资端向产业端穿透形成企业硬约束，同时面临就业结构转型与“公正转型”挑战 [15][16][17] - **技术环境**：核心低碳技术（光伏、锂电、氢能、CCUS）持续创新，数字化、智能化（AI for Science、数字孪生）对减碳效率有颠覆性提升，技术标准与知识产权成为国际竞争新焦点 [18][19][20][105] 行业竞争格局与重点企业 - **区域格局**：形成东部（技术/金融/市场）、中部（制造/转型）、西部（资源/基地）的三维发展格局 [59][60][61] - **市场集中度**：各细分赛道（光伏、风电、动力电池、储能等）将进行CR4/CR8指数测算与趋势分析 [62] - **重点企业分类**：包括央国企巨头（如国家电网、国家电投）、民营龙头企业（如宁德时代、隆基绿能）、外资/合资企业（如特斯拉、西门子能源）及专业服务商 [73][134] - **企业分析维度**：报告将对重点企业进行深度对标，涵盖核心竞争力、经营与财务分析、双碳战略布局及市场占有率 [135] 高潜力投资赛道识别 - 绿氢及衍生品：电解槽、燃料电池、合成燃料 [74] - 新型长时储能：液流电池、压缩空气、氢储能 [74] - 工业CCUS与循环经济：捕集技术、资源化利用 [74] - 碳数据与资产管理：SaaS平台、核查、绿色金融科技 [74] - 电网智能化与灵活性资源：虚拟电厂、智能终端、功率预测 [74]

市场表现与资金流向 - 11月20日，A股三大指数高开走低，全市场唯一的电网设备ETF（159326）收盘下跌0.56% [1] - 该ETF盘中交投持续活跃，单日成交额达1.77亿元 [1] - 尽管出现短暂回调，该ETF已连续6个交易日获得资金净流入，合计逆势“吸金”超3亿元 [1] - 该ETF最新规模达19.16亿元，创下历史新高 [1] 行业前景与政策驱动 - 天风证券表示，在政策推动下，电网设备行业迎来发展契机，行业景气度向好 [1] - 中央层面，“十五五”规划建议明确了新型能源系统的重要地位，指引了消纳、韧性、电气化的发展重心 [1] - 地方层面，多个省份发文重点提升新能源产业集群竞争力 [1] - 电力设备行业在政策东风的持续推动下，展现出广阔的发展前景和增长潜力 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [1] - 从申万三级行业分类看，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性 [1] - 该指数中，特高压权重占比高达64%，为全市场最高 [1]

行业规模与全球地位 - 中国新型储能装机容量已突破1亿千瓦 [3] - 中国新型储能装机规模占全球总装机容量的40%以上 [4] - “十三五”以来，中国新型储能装机规模增长超30倍 [4] 投资与产业链 - “十四五”以来，中国新型储能项目投资已超过2000亿元（约280亿美元） [4] - 新型储能项目投资带动产业链投资超1万亿元 [4] - 中国建造了世界最大、发展最快的可再生能源系统以及最完善的新型能源产业链 [3] 技术发展与阶段特征 - 新型储能系统具有部署灵活、反映迅速、建造周期短的优势 [4] - 该领域已从早期商业化阶段迈入规模化发展阶段 [4] - 固态电池和氢储能等新兴技术也在快速发展 [4] 政策支持与未来展望 - 国家能源局将加大力度支持新型储能技术创新，培育能源领域新质生产力 [4] - 新型储能未来将作为新型电力系统的重要组成部分 [3] 国际合作机遇 - 尼加拉瓜共和国对与中国在可再生能源领域合作表现出浓厚兴趣 [4] - 尼加拉瓜70%的能源来源于太阳能、风能和地热能等可再生能源 [5] - 尼加拉瓜已和中国企业就光伏与水电项目展开合作，并希望拓展更多合作机遇 [5]

文章核心观点 - 中央企业正通过建设大型清洁能源基地和特高压输电网络，重构国家能源格局，推动能源结构向清洁低碳加速转型 [1][2] - 能源企业通过自主创新在高端装备、核心材料及数字化技术领域取得关键突破，为能源体系绿色转型提供硬核支撑 [3][4][5] - 能源转型成果正通过完善的充电网络、多能互补模式等惠及民生，重塑城市脉络与百姓生活，并为经济发展注入绿色动能 [6][7] 大型清洁能源基地与输电工程 - 国家能源集团龙源电力宁夏腾格里“沙戈荒”新能源基地已累计向湖南输送绿电超9亿千瓦时 [1] - 国家电网特高压工程每年可为湖南输送超过360亿千瓦时绿色电能，显著缓解湖南电力紧张 [2] - 华能陇东能源基地通过“风光火储一体化”模式提升山东区外受电能力至3800万千瓦 [2] - 华润集团等建设的新疆天山北麓能源基地每年能将360亿千瓦时绿电直送川渝，提升重庆市供电能力20%以上 [2] - 三峡集团六座梯级水电站今年7月单月发电量达325.95亿千瓦时，可满足全国人口约7天生活用电 [2] - 中广核大亚湾核电基地累计上网电量突破1万亿千瓦时，其中输送香港电量累计超3200亿千瓦时，占香港总用电量四分之一 [2] 特高压与跨区域电网建设 - 国家电网已累计建成投运特高压工程41项，跨省跨区输电能力超过3.7亿千瓦，较“十三五”末提升30% [3] - 南方电网形成19条西电东送大通道，送电规模超过5800万千瓦，累计输送电量已突破3.5万亿千瓦时，其中清洁能源约占80% [3] 高端装备与核心技术创新 - 东方电气集团完全自主研制全球最大26兆瓦级海上风电机组，风机每旋转一圈可发出62度电，单机每年输出1亿度电 [3][4] - 该风电机组风轮扫风面积达7.7万平方米，供应链实现完全自主可控，应用了国机集团研制的全球最大单机容量主轴轴承 [3][4] - 宝钢股份激光耐热刻痕取向硅钢实现规模化应用，若全面升级电网变压器，年节电量可达900亿千瓦时 [5] - 中国建材成功量产世界最薄的1.5mm光伏玻璃，引领行业熔窑大型化、产品宽板化和薄型化趋势 [5] 数字化与智能化应用 - 中国中煤建成集团级生产运营智能管控平台，集团智能化煤矿、智能化采煤工作面占比分别达到75%、69% [5] - 中国中煤原煤生产综合能耗仅为行业平均水平的32.7% [5] - 中广核大亚湾核电基地将数字化仪控系统升级为国产全数字一体化控制系统，实现“零缺陷”运行 [5] 新能源基础设施与民生应用 - 中国石化北京石油已运营充电场站114座，其青云店油氢综合加能站日加氢能力达2吨 [6] - 南方电网建成充电站1.57万座，充电枪11万支，在经营区域4785个乡镇建成充电枪超过4.5万支，在全国率先实现乡镇充电桩全覆盖 [7] - 中国海油通过多能互补方式为涠洲岛每年贡献电能超过5400万千瓦时 [7] - 中建二局承建的红原雅克光伏电站年发电量达4.5亿千瓦时，采用“光伏+畜牧业”模式 [7] - 央企新能源累计发电并网装机容量约占全国的一半 [7]

会议概况 - 金砖国家生物质能源与材料国际会议于9月11日在中国石油大学举行 [1] - 会议旨在保障金砖国家间的长期合作与战略互信 [1] 会议组织与参与方 - 会议依托国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”金砖国家专项，由中石大教授张玉明牵头发起 [3] - 会议每年轮流在金砖国家项目承担所在国举办 [3] - 国内参与单位包括中国科学院过程工程研究所和南京林业大学 [3] - 国外合作方为巴西、俄罗斯、南非等国家的专家学者团队 [3] 会议核心议题与成果 - 与会各方就农业生物质定向热转化在“水—能源—粮食”可持续发展领域的研究进展进行汇报 [1] - 各方就深化金砖国家合作研究及常态化召开能源国际论坛达成一致意见 [1] - 与会专家围绕生物质能源清洁利用与新型能源系统等领域的合作提出建议 [4] - 各方在科研合作、人才培养等方向开展深入交流并达成初步共识 [4] 未来合作方向 - 国际合作与交流处负责人与外国专家在人才培养、合作交流模式及平台建设方面达成初步合作意向 [5] - 各方期待在金砖国家政府间合作专项框架下取得更多实质性合作成果 [4]

大会与演讲背景 - 2025年36氪产业未来大会在厦门启幕 聚焦人工智能、低空经济、先进制造、新能源、大消费五大核心赛道 [1] - 远景零碳综合能源总工胡洋发表主题为“AI+新能源 打造面向未来的新型能源系统”的演讲 [1][6] 公司业务概览 - 远景科技集团业务涵盖四大板块：远景能源（智能风电、智慧储能、绿氢解决方案）、远景动力（电芯制造）、远景智能（智能物联操作系统EnOS）、远景创投（碳中和基金） [7] - 远景能源2024年风机订单量全球第一 新增装机量全球第二 储能系统市场份额全球第四 并在赤峰打造全球最大绿色氢氨项目 [7] - 远景动力为拥有18年历史的电芯制造公司 总部位于日本 实现18年零事故 [7] - 远景智能的EnOS平台连接全球超845吉瓦能源资产 实际接入3.65亿个新能源智能设备 [7][8] - 公司为全球化企业 在20多个国家和地区设有运营和研发中心 拥有60多个制造基地 超50%员工为国际员工 [8] 行业洞察与公司战略 - 新型能源系统被视为实现全球零碳转型的核心 需解决发电侧（风电、光伏）与用电侧因分布式、波动性强导致的资源不匹配问题 [8] - 公司认为连接和协调发电侧与用电侧的关键在于打造新型电力系统 智能物联网平台与人工智能算法是核心 [8] - 公司在南方电网组织的技术比赛中 成为唯一同时获得发电功率预测和负荷功率预测精度双料冠军的企业 [8] 具体应用场景与案例 - 零碳产业园：公司在鄂尔多斯打造全球最大零碳产业园 通过AI精准预测解决“弃光弃风”问题 控制用电成本 并为产品提供“零碳绿码” [9] - 公司与耐克合作在太仓打造全球首个风光一体智慧零碳物流园 实现100%绿电供应 富余绿电可交易创收 [10] - 公司为星巴克中国咖啡创新产业园提供零碳综合能源服务 实现100%可再生能源使用及80%碳排放降低 年减碳量达7800吨 [11] - 大工业负荷项目：公司在赤峰的绿色氢氨项目首期32万吨工程投产 为全球规模最大、首个实现100%绿电直连的全动态运行绿色化工厂 [11] - 城市级能源系统：公司构建人工智能超级储充网络 目标实现充电网络、储能网络、智能微网、虚拟电厂“四网融合” [12] - 公司已在成都太古里落地全国首个高端充电场站 支持480千瓦超级快充 [12]

能源转型顶层设计特征 - 能源体系转型呈现政府主导特征但政策传导存在多重摩擦阻力表现为制度刚性与市场弹性间的动态张力[2] - 可再生能源配额制执行中地方政府需平衡传统化石能源利益诉求并受限于电网消纳能力与技术适配性约束[2] - 全局最优解战略导向与局部利益最大化行为选择冲突导致国家愿景与地方实践路径偏离例如西电东送跨区配置方案难以调动资源富集省份投资积极性[2] 三螺旋理论框架重构 - 经典三螺旋理论在能源转型领域面临适配性挑战因技术创新主体包含独角兽企业为代表的商业研发力量[3] - 市场调节需兼顾民生保障等社会价值目标需构建政策—市场—技术新型三螺旋协同模型[3] - 新模型引入双向反馈与自适应调节机制政策引导市场方向市场优化资源配置技术提升治理效能形成螺旋式上升协同效应[3] 治理机制实施路径 - 制度韧性培育需建立弹性监管框架通过立法明确碳中和目标法定约束力同时设计阶段性豁免条款为新兴技术预留试错空间可借鉴欧盟创新窗口机制[4] - 市场活力激发需创新金融工具与交易模式推广绿电交易增加碳金融衍生品构建跨区域电力期货合约体系并建立全国统一绿色电力认证平台[4] - 技术动能赋能需利用数字孪生技术提升电网运营效率智能算法优化可再生能源并网调度区块链确保绿证交易可追溯性人工智能驱动碳排放监测网络需关注技术标准互认问题[4]

文章核心观点 第十三届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2025）将于2025年4月10 - 12日在首都国际会展中心举办，展会规模大、规格高，涵盖全产业链，有众多亮点活动和主题论坛，为储能行业提供交流合作平台 [2][3] 展会基本信息 - 展会时间为2025年4月10 - 12日 [2][3] - 展会地点在首都国际会展中心 [2][3] - 主办单位为中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所 [3] - 六大展馆冠名商有SUNGROW、新浪智能等 [4] - 战略合作方有FF、HZAC [4] 展馆设置 - A1馆为系统集成馆，展示户储、工商储等多种储能类型 [5] - A3馆是储能应用馆，展示分布式能源与储能系统等内容 [5] - B1馆和A2馆为储能技术馆，分别展示钠电池等多种储能技术及锂电池等相关内容 [5] - A4馆是智能智造&国际馆，展示配电设备等内容及六大产教融合平台 [5] - B2馆是“储能+”解决方案馆，展示充电桩/站等相关内容 [5] - 展会还设立固态电池等特色展区 [5] 展商信息 - 展商包括海博思创、宁德时代、比亚迪等800多家企业，排名不分先后 [7] 主题论坛 - 40多个主题论坛涵盖政策、技术、市场、国际等方面 [8][13][14] - 政策方面包括最新储能政策解读等内容 [13] - 技术方面涵盖储能关键技术及其应用等内容 [13] - 市场方面有共享储能电站开发等内容 [14] - 国际方面包括全球储能市场投资机会分析等内容 [14] 展会亮点 - 规格高，由国家部委领导等组成“政产学研领袖矩阵” [17] - 规模大，超160000㎡展区集结全场景解决方案 [17] - 市场化，六大行业巨头冠名展馆，800+展商展品贯穿全产业链 [17] - 国际化，50+国海外市场联动，多国使馆支持 [17] - 专业化，有《储能产业研究白皮书2025》发布等硬核活动 [18] - 6大国家级产教融合平台首度联展 [19] 展会规模数据 - 500+储能新品全球首发 [20] - 800+展商/赞助商 [20] - 160000+平米展览面积 [20] - 4000+产业上下游企业 [20] - 200+专业观众人次 [20] - 200000+国内外合作媒体 [20] - 300+国际储能创新大赛项目 [20] - 100+合作单位 [20] - 40+主题论坛 [20] - 50+国家 [20] - 30+国际B2B采买团 [20] - 50+驻华使馆 [20]