瑞浦兰钧与Energy Vault合作协议 - 瑞浦兰钧与Energy Vault签署2026年供货协议 约定供应3GWh储能系统 [1] - 双方合作范围覆盖澳大利亚 美国和欧洲市场 [1] - 历史累计供货规模超过1.5GWh 项目已在美国 欧洲和澳洲成功交付 [1] 合作意义与行业影响 - 协议标志双方长期合作关系深化与升级 [1] - 展示瑞浦兰钧在国际储能市场的产品实力与交付能力 [1] - 合作将支持可再生能源大规模应用及能源系统稳定运行 推动全球清洁能源转型 [1]

核心合作动态 - 瑞浦兰钧与Energy Vault签署2026年供货协议 约定供应3GWh储能系统[1] - 合作市场覆盖澳大利亚 美国和欧洲 双方将深化区域合作[1] - 双方累计合作规模超1.5GWh 项目已在美国 欧洲和澳洲成功交付[1] 战略意义 - 合作标志双方长期关系升级 体现公司国际储能市场产品实力与交付能力[1] - 合作支持可再生能源大规模应用及能源系统稳定运行 推动全球清洁能源转型[1] 会议信息 - 鑫椤资讯主办会议将于2025年11月12-13日在上海举行[3]

公司核心人事变动 - 远景动力宣布任命万飚为全球首席执行官，其还将同时担任远景科技集团执行董事和首席技术官 [3] - 万飚拥有通信行业深厚背景，曾担任华为终端公司总裁、荣耀首任董事长等关键职务，具备丰富的全球化运营和供应链危机处理经验 [3] - 2024年以来，公司已吸引多位科技与汽车行业高管加入，包括原宝马高管方诺德担任美国和欧洲地区首席执行官，以及原特斯拉高管宋钢担任集成供应链高级副总裁 [4] 公司全球业务扩张 - 公司在全球范围内加速产能布局，2024年中国沧州、日本茨城、法国杜埃三座超级工厂相继投产 [4] - 法国工厂配套的雷诺R5车型成为欧洲B级电动车销量冠军，美国田纳西工厂建成了北美首条磷酸铁锂储能产线 [4] - 公司在储能领域表现突出，2024年海外储能出货量位列全球前三 [4] 行业人才流动趋势 - 新能源行业出现重要趋势，传统行业与科技行业之间的人才壁垒正在被打破 [5] - 随着产业进入规模化、全球化发展阶段，企业竞争扩展到供应链管理、全球运营和跨文化整合等综合能力 [6] - 来自消费电子、汽车等成熟行业的管理者，其全球化运营经验和供应链管理能力成为电池企业的宝贵资源 [6]

能源地缘政治的“三权”框架 - 全球能源博弈的核心围绕资源权、通道权、市场权展开，分别对应油气储量控制、运输通道控制以及定价规则与结算货币主导权 [1] - 该框架是理解能源与地缘互动的核心视角，俄乌冲突中四方势力的博弈即是“三权”拉扯的体现 [1][3] - 美国通过页岩革命实现了对资源、通道、市场的“三权统一”，从而重塑了全球能源格局 [1] 清洁能源对传统“三权”逻辑的改写 - 能源革命的关键在于趋势转向，清洁能源的优势已显现，中国光伏度电成本较2010年下降超90%，风电成本下降超60% [7] - 清洁能源的新“三权”逻辑正在形成，其核心竞争力从资源储量转向制造能力 [7] - 电力是AI、智能汽车等前沿产业的核心动力，强化了清洁能源的战略地位 [7] 中国在清洁能源时代的优势与挑战 - 中国已形成覆盖硅料、组件、风机、储能电池等全链条的清洁能源制造能力，具备制造优势 [8] - 中国清洁能源产业存在核心技术依赖隐患，但正在加速补齐短板，2023年多晶硅自给率达98%，风机轴承国产化率从五年前不足10%提升至40%以上 [9] - 相较于传统能源中国油气对外依存度超70%，清洁能源的资源禀赋遍布全国，产业链韧性更强 [8] 中美在能源转型中的路径对比 - 美国2023年油气开采投资占能源投资的65%，相关就业人口超1000万，存在强大的路径依赖，难以快速转向清洁能源 [10][11] - 美国清洁能源制造能力薄弱，2023年光伏组件自给率仅15%，远低于中国的85% [11] - 成本数据显示，中国在清洁能源发电成本上具有显著优势，2027年中国“固定轴光伏+50%储能”成本为39.3美元/兆瓦时，而美国为82.0美元/兆瓦时 [10] 能源转型的长期趋势与确定性 - 欧洲重启煤电与美国扩大油气开采属于短期战略选择，无法逆转全球能源转型的长期大方向 [7] - 历史上的能源替代均经历了数十年，但最终都深刻改写了地缘格局 [7] - 真正的竞争力源于对新能源逻辑的适应能力，制造实力已成为新核心 [13]

中国清洁能源产业领先地位 - 新疆米东区光伏项目是世界最大的单体光伏项目[1] - 福建省福清市海上风电产业园下线全球单机容量最大的海上风电机组，高度约为自由女神像的两倍[1] - 比亚迪在郑州的电动汽车和电池制造中心规模约为特斯拉美国最大工厂的10倍[1] - 中国掌控全球超过一半的电动汽车制造、70%的风力发电机组产能和80%的太阳能电池板生产[1] 中国清洁能源产业政策与优势 - 中国的主导地位建立在完善、明智且连贯的政策框架之上[1] - 中国利用庞大的国内市场拉动清洁能源需求，同时构建工业生态系统，推动供应链创新并降低成本[1] - 中国在能源系统和汽车电气化方面基本没有意识形态上的党派之争[3] 美国清洁能源产业政策与对比 - 美国能源政策往往随着国会和白宫权力更迭而剧烈摇摆[2] - 美国能源政策深受党派左右，过于政治化[3] - 美国推行扶持煤炭行业、扩大油气开采等以上世纪能源为主的政策[1] 全球能源格局与影响 - 美国从清洁能源领域的退却与中国的大举进军将对全球能源格局及应对气候变化的努力产生深远影响[2] - 过去五年清洁能源转型支出大幅增长，主因是各国希望提升能源安全水平[2] - 作为全球最大石油进口国，中国正努力减少对油气进口的依赖，并在新技术领域发挥引领作用[2]

公司核心动态 - 公司于2025年8月20日更新了其市场融资计划 通过该计划可发行高达5400万美元的普通股以筹集资金 [2] - 此次融资旨在为公司收购额外的铀矿权益、铀产品流和实物铀资产以及满足营运资金需求提供灵活性 [2] - 该融资计划由BMO Capital Markets、Canaccord Genuity和Raymond James等机构组成的财团牵头 将在加拿大和美国提交招股说明书补充文件后生效 [3] 公司业务定位 - 公司是全球唯一一家专注于铀领域的权益金和流融资公司 为投资者提供通过权益金、流融资、股权投资和实物铀资产参与铀价变动的途径 [4] - 公司被列为目前最值得购买的12支铀业股之一 获得了大量对冲基金的关注 [1] 战略目标 - 公司计划通过融资扩大其铀资产组合 同时维持资产负债表实力 以支持全球清洁能源转型 [3]

加拿大重大项目管理办公室首批项目 - 加拿大政府成立重大项目管理办公室MPO 旨在简化监管审批流程 吸引大规模资源和基础设施投资[1] - 首批五个旗舰项目总投资超过430亿美元 将推动社区连接 就业增长和国家实力建设[2] LNG Canada液化天然气项目 - LNG Canada Phase 2项目位于不列颠哥伦比亚省基蒂马特 通过将液化天然气产量翻倍成为全球第二大同类设施[2] - 项目合作伙伴包括壳牌SHEL 将供应亚洲和欧洲市场 预计碳强度比全球平均水平低60%[2] 达林顿小型模块化核反应堆项目 - 达林顿新核电项目将使加拿大成为首个运营小型模块化反应堆SMR的七国集团国家[3] - 四个SMR机组中的首个投产后可为30万户家庭供电 维持数千个工作岗位 巩固加拿大在核技术商业化领域的领先地位[3] 康特克尔港扩能项目 - 康特克尔码头扩建将使蒙特利尔港处理能力提升60% 增强加拿大东部贸易基础设施[4] - 项目预计每年产生1.4亿美元本地及国家经济效益 加强供应链 在魁北克和全国创造数千就业岗位[4] 麦克利文纳湾铜锌矿项目 - 萨斯喀彻温省的麦克利文纳湾项目将成为加拿大首个净零排放铜矿 与彼得巴拉廷克里族合作开发[5] - 由Foran Mining FMCXF控制的该矿预计创造400个岗位 支持关键矿物供应链和清洁能源转型[5] 红克里斯铜矿扩产项目 - 纽蒙特NEM红克里斯铜矿扩产将使加拿大年度铜产量增加15%[6] - 扩产将新增1500个工作岗位 并使温室气体排放减少超过70%[6] 项目审批与经济效益 - MPO将为项目批准提供最有效路径 助力投资者及时做出决策[7] - 该计划旨在吸引资本 提振就业市场 同时保障国家经济主权[7]

全球储能市场爆发 - 2024年至2025年8月中国储能企业海外订单总规模近250GWh 是2024年海外新型储能市场新增装机量81.5GWh的3.07倍 [11] - 储能系统集成新签订单暴增220% 储能电池飙升175% 逆变器量价齐升 [2] - 全球能源转型加速驱动需求爆发 清洁能源大变革趋势已成共识 [2][22] 中国储能企业海外订单排名 - 宁德时代以49.65GWh订单位居第一 覆盖美国、亚洲、中东、南美、澳大利亚 [13] - 海辰储能以33.72GWh订单排名第二 覆盖美国、欧洲、亚洲、中东 [13] - 阳光电源以27.83GWh订单排名第三 覆盖美国、欧洲、亚洲、中东、南美、澳大利亚 [15] 区域市场分析 - 中东地区签约规模达52.96GWh 欧洲为45.41GWh 澳大利亚36.14GWh 亚洲23.82GWh 印度15.91GWh 南美12.77GWh [26] - 美国市场因关税战订单骤降 上半年对美订单仅3.84GWh 同比下滑89.96% [23] - 智利市场异军突起 上半年中国企业拿下9.6GWh订单 是美国的2.5倍 [30] 阳光电源业务表现 - 2025年上半年储能业务营收178.03亿元 同比大增127.78% 毛利率接近40% [3] - 储能系统成为营收最大、利润贡献最多、盈利能力最强的部门 [3] - 维持全年发货40-50GWh指引 预计全球储能复合增长率保守20% 乐观30% [5] 储能产业链数据 - 2025年上半年中国锂电池出货量776GWh 同比增长68% 其中储能电池出货265GWh 同比增长128% [17] - 1-6月中国储能电池累计出口45.6GWh 同比增长174.6% 占全国电池总出口量的35.9% [21] - 1-7月逆变器累计出口3230万台 同比增1% 出口金额53.44亿美元 同比增6% 单价升至1181元/台 [21] 政策与市场驱动因素 - 德国推行动态电价 法国削减光伏上网电价补贴 欧洲储能2024-2029年CAGR有望达55% [41][42] - 澳大利亚推出23亿澳元"廉价家用电池计划" 安装补贴使投资回收期降至4-6年 [35] - 印度强制配储要求光伏项目按10%/2h配备储能 预计2032年需要411.4GWh装机 [34] 典型项目案例 - 沙特阿尔舒巴赫光伏电站启动2.6GW全容量商业运行 拉动配套储能需求 [27] - 阳光电源在智利获得多个GWh级订单 包括200MW/800MWh独立储能电站 [33] - 宁德时代在澳大利亚部署全球首个商业化8小时长时储能系统EnerQB 规模3GW/24GWh [37] 行业风险与挑战 - 国内储能系统价格三年暴跌近八成 2025年7月平均报价0.4462元/Wh [56] - 美国关税政策存在不确定性 缓冲期后关税可能升至82.4% [55][56] - 海外订单执行周期长达2-3年 部分项目可能延期或终止 [63]

核心观点 - 浙江前8个月进出口总值3.68万亿元同比增长5.5% 出口2.79万亿元增长7.7% 均创历史同期新高 进出口出口占全国份额分别达12.5%和15.9% [1] - 通过开拓新兴市场 激活民企活力 发力新三样等举措巩固外贸优势 8月电动汽车出口突破4万辆 [1][5] 新兴市场表现 - 对东盟拉美中东非洲四大新兴市场出口均实现两位数增长 分别达3900.4亿元增16.7% 3166.9亿元增10.7% 2639.6亿元增12.2% 2376.5亿元增11.8% 合计占全省出口比重提升2个百分点 [2] - 对一带一路国家进出口2.10万亿元增长8.6% 占全省进出口总值57.0% 占比提升1.6个百分点 对金砖成员国进出口7460.1亿元规模全国首位增长1.3% [2] 民营企业贡献 - 民营企业进出口3.02万亿元增长7.1% 占全省进出口总值82.0% 其中出口2.41万亿元增长8.7% 对全省出口增长贡献率达96.3% [3] - 有进出口实绩民企达10.9万家增长7.4% 专精特新小巨人企业超1000家居全国前列 科百特案例显示海关助力加工贸易突破 [3][4] 出口产品结构 - 机电产品出口1.31万亿元增长9.0% 占全省出口总值46.7% 占比提升0.5个百分点 [5] - 新能源汽车8月出口41418辆激增137.8% 占同期汽车出口总量57.4% 锂离子蓄电池8月出口32.9亿元增长43.7% 连续11个月保持两位数增幅 [5] - 劳动密集型产品出口8294.2亿元增长4.0% 高技术产品出口2318.7亿元增长8.2% 形成新兴领跑传统托底结构 [5]

文章核心观点 - 中国清洁能源转型的规模与速度可能推动全球化石能源使用在2030年首次出现结构性下降 [1] - 中国物美价廉的清洁能源产品正帮助众多发展中国家加速经济电气化进程 [1][4] - 中国通过产业规模化、创新和长期规划，证明脱碳可与产业升级、创造就业和改善生活质量协同发展 [2] 中国清洁能源转型的全球影响 - 2023年近四分之一发展中国家在中国清洁能源产品帮助下于经济电气化指标上超越美国 [1] - 巴西、智利、萨尔瓦多、肯尼亚、摩洛哥和纳米比亚的太阳能与风能发电占比已超过美国 [1] - 中国产品使撒哈拉以南非洲地区小型太阳能光伏组件价格低于柴油发电机且无需燃油 [4] - 中国太阳能板、风能发电机及电池正终结工业时代以来化石能源需求持续增长的时代 [4] 对发展中国家的具体助益 - 中国清洁能源产品推动非洲绿色工业化发展并提供实惠的绿色能源 [5] - 非洲市场对中国实惠太阳能板的需求大幅增长 [4] - 中国绿色崛起为新兴经济体打破增长与可持续性难以兼顾的困境提供范例 [2] 国际媒体与专家观点 - 报告指出中国可再生能源增长正迅速重塑全球能源选择并为化石燃料使用下降创造条件 [4] - 专家认为中国通过规模化、创新和规划实现脱碳与产业升级等多目标协同 [2] - 美国在能源转型方面的不作为给全球减碳努力带来不确定性 [6]