募集资金基本情况 - 公司于2023年6月16日获得证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超过85亿元 [2] - 截至2023年9月20日，公司以每股11.81元的价格向13名特定对象发行719,729,043股A股股票，募集资金总额为84.9999999783亿元 [2] - 扣除发行费用（不含增值税）7180.994767万元后，实际募集资金净额为84.2819005016亿元，其中计入股本7.19729043亿元，计入资本公积77.0846100716亿元 [2] 闲置募集资金使用情况 - 公司于2025年10月29日召开董事会，同意使用不超过10.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] 募集资金专项账户管理 - 公司为规范闲置募集资金补充流动资金的管理，开设了专项账户 [3] - 公司、交通银行深圳分行（乙方）与独立财务顾问中信证券（丙方）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 截至2025年11月26日，专项账户（账号：443066436015003951432）余额为0元，该账户仅用于指定募集资金项目的存放和使用，存放金额为10.00亿元 [3] 三方监管协议核心条款 - 在履行程序并获得中信证券同意后，公司可将专户内暂时闲置的募集资金以符合规定的现金管理产品形式存放，并需及时通知中信证券 [4] - 现金管理产品不得质押，银行需按月（每月10日前）向中信证券提供产品受限情况及账户状态 [5] - 中信证券作为独立财务顾问，有权对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年度进行一次现场核查 [5] - 中信证券指定的主办人或项目组成员可随时到银行查询、复印账户资料，银行需及时提供 [6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具账户对账单，并抄送给中信证券 [6] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行需在付款后5个工作日内通知中信证券 [6] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格为每股19.68元，募集资金总额为人民币705,921,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币626,120,382.45元 [3] - 上述募集资金已于2020年6月2日到账，并由天健会计师事务所验证 [3] 募投项目结项安排 - 本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目” [2] - 该项目已达到预计可使用状态，满足结项条件 [4] - 公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金，节余金额为3,774.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [2][7] 募集资金使用及节余原因 - 项目实施期间，公司通过严格管控与监督，合理调度和优化资源配置，有效降低了项目成本费用，形成了资金节余 [6] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益，同时募集资金存放期间产生利息收入，共同贡献了节余 [6] 相关审议程序 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [8] - 该事项已获得保荐机构华泰联合证券有限责任公司的明确同意，且无需提交股东大会审议 [2][9]

融资活动总结 - 公司于2023年以每股11.81元的价格向13名对象发行7.20亿股股份 [1] - 此次发行募集资金总额为85.00亿元，募集资金净额为84.28亿元 [1] 资金管理动态 - 2025年10月29日，公司通过议案，同意使用不超过10.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该笔补充流动资金的使用期限不超过12个月 [1] - 为规范管理，公司在交通银行深圳华强支行开设专户，用于存放该10.00亿元资金 [1] 监管协议签署 - 公司近日与交通银行深圳分行、独立财务顾问中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 该协议旨在明确各方的权利和义务 [1]

公司持续督导保荐机构变更 - 公司于2025年10月31日公告变更持续督导保荐机构及保荐代表人 [1] - 因聘请中国银河证券股份有限公司担任2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 原保荐机构中信证券股份有限公司的持续督导工作由银河证券承接 [1] 非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币A股股票20,901,134股 每股面值1.00元人民币 每股发行价30.85元人民币 [1] - 本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元 扣除发行费用8,844,116.58元(不含税)后 募集资金净额为635,955,867.32元 [1] - 募集资金已于2020年8月25日经会计师事务所审验到位 公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金专户存储四方监管协议签订与账户开立 - 为规范募集资金管理和使用 公司 保荐机构银河证券及募投项目实施主体上海格尔安全科技有限公司 上海信元通科技有限公司分别与招商银行上海虹口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [2] - 协议对募集资金实行专户存储 与上海证券交易所相关范本不存在重大差异 [2] - 相关募集资金专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目” 自2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案后 该募投项目已完成结项 [2] - 上述专户将改用于新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”的募集资金存储和使用 [2] 募集资金专户存储四方监管协议主要内容 - 协议甲方为格尔软件股份有限公司及项目实施主体公司 乙方为招商银行上海虹口支行 丙方为保荐机构中国银河证券股份有限公司 [3] - 截至2025年9月30日 项目实施主体开设的两个专户存放募集资金金额分别为358.68万元和45.07万元 [3] - 专户资金仅用于指定募投项目 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3][4] - 保荐机构银河证券需履行督导职责 至少每半年度对募集资金存放和使用进行一次现场检查 并可采取现场调查 书面问询等方式行使监督权 [4] - 保荐代表人可随时到银行查询 复印专户资料 银行需及时 准确 完整提供 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单 并抄送给保荐机构 [6] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时 公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 若银行连续三次未及时出具对账单或未配合调查 公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 若公司因涉嫌发行申请或信息披露违规被立案调查等 保荐机构有权书面指令银行冻结专户资金 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出完毕或专户依法销户之日失效 [9]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币237,483.71万元 [1] - 截至2025年9月30日，公司累计投入项目募集资金104,267.05万元，累计使用75,060.61万元永久补充流动资金，募集资金可用余额为63,588.99万元 [1] - 公司累计获得利息收入及理财收益5,432.94万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为52,000.00万元 [1][13] 募集资金管理与存放 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并制定了专门的募集资金管理制度 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议履行不存在问题 [2][3][4] 募集资金使用与项目变更 - 2025年，公司将原募投项目"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"，变更募集资金金额为57,007.87万元，占募集资金总额的24.00% [7][8] - 项目变更旨在通过芯片测试研发和生产一体化，提高产品测试技术能力，控制产品质量，并支持车规业务规模发展 [8] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计5,703.70万元 [11] 募集资金投资收益情况 - 公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺，因此不涉及累计实现收益低于承诺的说明 [15] - "测试中心建设项目"作为研发能力提升项目，不产生直接经济效益，其效益体现在公司整体业绩中 [15] - "补充流动资金"等项目优化了公司财务结构和现金流，对经营业绩产生积极影响 [15] 日常关联交易情况 - 公司补充确认2024年度向关联方中芯东方集成电路制造有限公司购买原材料的关联交易，并增加2025年度日常关联交易预计金额不超过2,000.00万元 [20][25] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场价格协商确定，旨在保障公司产品生产供应 [26][29] - 该等关联交易事项已经公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [20][22][23]

公司资金管理 - 公司已于2025年11月26日将用于暂时补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 该笔资金的使用期限为自2025年1月3日董事会批准之日起不超过12个月 公司已按计划在期限内全额归还 [1] - 此次资金使用及归还严格遵循相关监管规定及公司募集资金管理制度 旨在保障募投项目的正常推进 未影响项目建设进度 [1] 公司治理与合规 - 闲置募集资金的规范使用与按期归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [1] - 公司注重募集资金的规范运作 此次资金归还动作进一步彰显了公司在财务内控及合规管理方面的规范性 [2] - 公司表示该举措有助于提高资金使用效率 保障募投项目资金需求 维护全体投资者的合法权益 [1][2]

非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行人民币普通股69,098,949股，每股发行价格为36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，资金已于2022年6月23日到账 [1] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与银行及保荐机构签订了监管协议 [1] 募集资金用途变更 - 2024年1月，公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 [2] - 原募投项目剩余募集资金余额为75,820.50万元（含利息及理财收入1,981.65万元），用途全部变更为油气技术服务项目 [2] 募集资金投资项目延期 - 2025年6月，公司董事会及监事会审议通过将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] - 项目实施主体、募集资金用途及投入金额均不发生变更 [3] 开立募集资金专项账户情况 - 2025年10月，公司董事会同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及子公司已完成专项账户开立，并与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，新开立的所有募集资金专项账户余额均为0.00元 [4] 募集资金专项账户具体信息 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007568），专用于数字化转型一期项目 [6] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217653），专用于数字化转型一期项目 [6] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007580），专用于油气技术服务项目 [7] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217788），专用于油气技术服务项目 [8] - 截至目前，上述所有专户余额均为0.00元 [6][7][8] 三方监管协议主要内容 - 协议主体为公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [6][7][8] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和查询 [9] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [10] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [10]

本次募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，已于2022年6月23日到账 [1] 募集资金用途变更与延期 - 2024年1月，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，将剩余募集资金用途变更为油气技术服务项目 [2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元，其中包含利息及理财收入1,981.65万元 [2] - 2025年6月，公司将数字化转型一期项目和油气技术服务项目的达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金专项账户开立情况 - 2025年10月，公司及全资子公司杰瑞装备新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及杰瑞装备与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，所有新开立的募集资金专项账户余额均为0.00元 [6] 专项账户具体信息与用途 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007568），专项用于数字化转型一期项目 [7] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217653），专项用于数字化转型一期项目 [8] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007580），专项用于油气技术服务项目 [9] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217788），专项用于油气技术服务项目 [10] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [7][9][10] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和书面问询 [11] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构，且需及时通知大额支取情况 [12] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币10亿元，发行数量1000万张，期限6年[2] - 扣除不含税发行费用1115.28万元后，实际募集资金净额为人民币9.89亿元[2] - 上述募集资金已于2025年11月20日到位，并经会计师事务所审验出具验资报告[2] 募集资金专户开立与授权 - 公司经2024年年度股东大会授权，于2025年11月11日召开董事会审议通过开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[3] - 公司董事会授权管理层及其授权人士全权负责办理专户开设及签署监管协议等具体事宜[3] - 募集资金专户分别开立在中信银行苏州分行、建设银行苏州吴中支行、招商银行苏州分行[5] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为公司、保荐机构东吴证券及各存放募集资金的商业银行[4][6][12][15][19] - 专户资金仅用于指定募投项目，包括高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目及补充流动资金项目[7][12][15][19] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，每半年进行一次现场检查[7][8][13][16][20] - 银行需按月提供专户对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时及时通知保荐机构[9][14][18][22] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[9][14][18][23]

未能按期归还募集资金的核心事件 - 公司未能按临时债委会协议约定，在2025年11月8日前将用于暂时补充流动资金的24,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2][5][7] - 临时债委会已召开会议并表决同意继续存续，本次延续期限为6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日 [2][7] - 截至公告披露日，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票16,401,479股，发行价格每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除发行费用后募集资金净额为939,998,210.25元 [3] - 公司于2024年4月28日通过议案，使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日 [6] 资金使用与归还计划 - 未能归还的24,000万元募集资金将继续用于暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资 [8] - 在经营层面，公司将力争维持并拓展业务规模、加大应收款项催收力度以增加现金流，并探讨其他可行的归还方式，目标在2026年4月底前归还资金 [7] - 公司正依法处理部分募集资金银行账户资金被冻结事项，积极与法院、申请人沟通协商，但目前没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]