非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行人民币普通股69,098,949股，每股发行价格为36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，资金已于2022年6月23日到账 [1] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与银行及保荐机构签订了监管协议 [1] 募集资金用途变更 - 2024年1月，公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 [2] - 原募投项目剩余募集资金余额为75,820.50万元（含利息及理财收入1,981.65万元），用途全部变更为油气技术服务项目 [2] 募集资金投资项目延期 - 2025年6月，公司董事会及监事会审议通过将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] - 项目实施主体、募集资金用途及投入金额均不发生变更 [3] 开立募集资金专项账户情况 - 2025年10月，公司董事会同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及子公司已完成专项账户开立，并与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，新开立的所有募集资金专项账户余额均为0.00元 [4] 募集资金专项账户具体信息 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007568），专用于数字化转型一期项目 [6] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217653），专用于数字化转型一期项目 [6] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007580），专用于油气技术服务项目 [7] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217788），专用于油气技术服务项目 [8] - 截至目前，上述所有专户余额均为0.00元 [6][7][8] 三方监管协议主要内容 - 协议主体为公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [6][7][8] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和查询 [9] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [10] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [10]

本次募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，已于2022年6月23日到账 [1] 募集资金用途变更与延期 - 2024年1月，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，将剩余募集资金用途变更为油气技术服务项目 [2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元，其中包含利息及理财收入1,981.65万元 [2] - 2025年6月，公司将数字化转型一期项目和油气技术服务项目的达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金专项账户开立情况 - 2025年10月，公司及全资子公司杰瑞装备新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及杰瑞装备与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，所有新开立的募集资金专项账户余额均为0.00元 [6] 专项账户具体信息与用途 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007568），专项用于数字化转型一期项目 [7] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217653），专项用于数字化转型一期项目 [8] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007580），专项用于油气技术服务项目 [9] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217788），专项用于油气技术服务项目 [10] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [7][9][10] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和书面问询 [11] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构，且需及时通知大额支取情况 [12] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [13]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.999亿元，扣除发行费用后净额24.874亿元，资金于2022年6月23日到账[1] - 募集资金专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会决议终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582亿元（含利息及理财收入1,981.65万元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目"[2] - 调整后募集资金总额25.073亿元，较原承诺投资额增加1,981.43万元，主要来自原项目利息及理财收入[2] 募集资金使用进度 - 截至2023年11月30日，原募投项目累计投入7.2117亿元，投资进度28.76%[5] 募投项目延期原因 - 数字化转型一期项目：海外业务收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元（增长148.83%），占比从27.64%提升至45.20%，公司优先使用自有资金建设海外产能，国内数字化硬件投入紧迫性降低[7] - 油气技术服务项目：国内市场竞争加剧，中东地区油服订单周期长，公司需审慎评估资源投入以避免浪费[8] 项目重新论证结论 - 数字化转型一期项目：已部署研发管理平台、CRM系统等10余个数字化系统，虽不直接产生效益，但可提升运营效率并降低成本[10][11] - 油气技术服务项目：国际油价回升带动需求，预计100%负荷时收益与可行性研究无重大变化，经济效益预期良好[11][12] 延期决策及影响 - 董事会批准将两项目预定可使用状态日期延至2027年12月31日，不改变实施主体、资金用途及投资总额[12][13] - 监事会认为延期符合监管规定且不影响股东利益[13]