发行方案 - 拟申请注册发行总额不超过30亿元人民币的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 [1] - 发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券 [1] - 中期票据期限不超过3年 短期融资券期限不超过1年 超短期融资券期限不超过270天 [2] - 可分期发行 具体发行期限将根据发行品种、公司实际资金需求和市场情况确定 [2] - 发行利率将根据市场利率情况 通过簿记建档和集中配售方式确定 [2] - 面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于公司生产经营活动 [2] - 具体用途包括科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债和补充流动资金 [2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定与发行相关的全部事宜 [2] - 授权事项包括确定具体发行品种、金额、期限、利率、发行时机等 [2] - 授权范围包括签署相关协议文件及办理注册上市手续 [2] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 审批程序 - 发行方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1] - 需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施 [3] - 注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起24个月 [4] 公司影响 - 有利于优化债务结构、拓宽融资渠道和改善流动性 [3] - 对正常生产经营不存在重大影响 不会损害公司及股东利益 [3] - 公司将及时披露注册、发行及到期兑付情况 [4]

公司融资活动 - 公司建议发行总金额不高于人民币200亿元的多品种债务融资工具 [1] - 交易商协会接受注册通知书日期为2025年8月25日 注册本金额为人民币200亿元 [1] - 债务融资工具注册自通知书日期起2年内有效 可分多批次发行 [1]

债务融资工具注册核准 - 公司中期票据和超短期融资券获中国银行间市场交易商协会接受注册 注册金额合计不超过人民币10亿元 [1] - 中期票据注册金额为人民币5亿元 由中信银行和招商银行联席主承销 注册额度自2025年8月25日起2年内有效 [1] - 超短期融资券注册金额为人民币5亿元 由中信银行和招商银行联席主承销 注册额度自2025年8月25日起2年内有效 [1] 发行安排与管理 - 公司将根据资金需求及市场利率波动情况 在注册额度及有效期内择机发行中期票据和超短期融资券 [2] - 发行应按照有权机构决议及相关管理要求进行 发行完成后需通过交易商协会认可途径披露发行结果 [2] - 公司将严格按照非金融企业债务融资工具注册发行规则、信息披露规则及有关规则指引规定做好信息披露工作 [2] 审批程序 - 债务融资工具发行事宜经公司第二届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东会审议通过 [1] - 董事会会议于2025年6月19日召开 临时股东会于2025年7月7日召开 [1] - 公司于2025年8月26日正式收到交易商协会出具的《接受注册通知书》[1]

发行方案 - 公司拟申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据 具体注册和发行规模将以交易商协会注册金额为准 [1] - 发行最长期限不超过15年 具体期限根据资金需求及市场情况确定 在注册额度有效期内择机一次或分期发行 [1] - 发行利率参考公司信用评级和市场同期发行情况 由公司和主承销商协商设定区间 最终以簿记结果为准 [2] - 发行面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外） [2] - 采用主承销商组织承销团通过簿记建档集中配售方式公开发行 以余额包销方式发行且无担保 [2] 募集资金用途 - 募集资金主要用于公司及下属子公司调整债务结构、补充营运资金、项目建设及国家法律法规允许的其他用途 [2] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理发行事宜 包括发行期限、时间、额度、利率、承销方式等条款制定 [2] - 授权范围包括发行申报、注册、信息披露及签署相关法律文件 并可根据实际情况调整具体方案 授权有效期自股东大会审议通过后36个月内持续有效 [2] 决策程序 - 本次发行事项已经董事会战略委员会2025年第一次会议及第十届董事会第六次会议审议通过 尚须提交股东大会审议 [2] - 发行须获得中国银行间市场交易商协会批准并在接受注册后实施 [3]

债务融资工具发行 - 公司发行2025年度第九期超短期融资券 证券简称"上海电力股份有限公司2025年度第九期超短期融资券" 证券代码"012582003" [1] - 发行总额25亿元人民币 期限79日 票面利率1.64%（年化） 计息方式为固定利率 [1] - 起息日2025年8月20日 兑付日2025年11月7日 发行价格100元/百元面值 [1] 发行安排与资金用途 - 采用簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 承销商为中国银行股份有限公司 [1] - 募集资金主要用于偿还到期债券 [1] 公告信息 - 公告编号临2025-077 由上海电力股份有限公司董事会于2025年8月21日发布 [1][2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年8月28日 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 股东需提前30分钟签到 需出示证券账户卡、身份证明等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [2] - 股东发言需提前登记或现场举手申请 每次发言不超过5分钟 每人限2次 提问需围绕会议议题 [3] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及公布结果等环节 [6][7] 关联交易事项 - 全资子公司上海新昇向股东国盛集团申请借款10亿元人民币 用于集成电路用300mm硅片产能升级项目 国盛集团持股比例为19.87% 构成关联交易 [8] - 公司为上海新昇提供连带保证责任担保 借款利率综合考虑资金成本和融资成本 定价公允合理 [8] - 该项目于2024年启动 计划在上海和太原新增60万片/月300mm半导体硅片产能 借款专用于产能建设 [8][9] 债务融资计划 - 公司申请注册发行总额度不超过20亿元人民币的直接债务融资产品 包括公司债券、中期票据、短期融资券等品种 期限不超过5年 [10][11] - 募集资金用于生产经营、有息债务偿还、股权投资、项目建设投资等用途 授权有效期为股东大会通过后24个月内 [10][12] - 发行具体条款由董事长根据市场情况确定 包括规模、利率、期限及增信措施等 [12] 公司战略发展 - 300mm半导体硅片产能升级项目面向国家半导体行业重大战略需求 旨在提升技术能力和市场份额 巩固国内领先地位 [8][9] - 项目预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响 符合业务发展和战略规划需求 [9]

董事会决议公告 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过续聘会计师事务所的预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [1][2] - 会议审议通过拟注册发行不超过20亿元债务融资工具的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [2][17] - 会议审议通过制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [4] 续聘会计师事务所 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用合计105万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元 [12] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，67名从业人员受到各类处罚81人次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元，符合财政部相关规定 [8] - 董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [13] - 续聘事项尚需提交股东会审议通过 [15] 债务融资工具发行 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [17][20] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务或其他符合国家政策的用途 [17][20] - 发行方案需经股东会授权管理层决定具体品种、发行规模、期限、利率等条款 [21][22] - 发行需获得中国银行间市场交易商协会批准，注册后方可实施 [23] - 发行有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力 [23] 临时股东会通知 - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月27日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [28] - 会议将审议续聘会计师事务所和注册发行债务融资工具两项议案 [29] - 股东登记时间为2025年8月26日10:00-19:00，可通过邮件或信函方式登记 [35][37] - 会议地点为乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室 [27]

科技创新债券发行 - 公司成功发行2025年度第二期科技创新债券，具体发行金额未披露，但关联方复星联合健康保险股份有限公司参与认购并获配人民币0.3亿元 [1] - 中国银行间交易商协会已批准公司中期票据注册，注册金额为人民币40亿元，有效期2年，可分期发行 [1] - 公司已于2025年4月完成第一期中期票据发行，总额为人民币5亿元 [1] 担保事项概述 - 公司及控股子公司健嘉医疗为多家子公司提供连带责任保证担保，涉及南通健嘉(人民币2,000万元)、汕头健嘉(不超过人民币550万元)、西安健嘉(不超过人民币1,100万元)、扬州健嘉(人民币500万元)、复星安特金(人民币9,000万元)和美中互利(人民币1,000万元) [6][7][8][9] - 各项担保均有反担保措施，包括股权质押和设备抵押 [6][7][8][9] - 担保事项已通过公司第九届董事会第七十二次会议和2024年度股东会审议，在批准的额度范围内 [10] 担保额度及使用情况 - 公司股东会批准的担保额度为不超过等值人民币3,504,800万元，有效期至2025年度股东会结束 [11] - 截至2025年8月8日，公司实际对外担保金额约人民币2,393,074万元，约占2024年末经审计净资产的50.64% [30] - 所有担保均为公司与控股子公司之间或控股子公司相互之间的担保，无逾期担保事项 [30][31] 担保协议主要内容 - 各项担保均为连带责任保证或最高额连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息及其他应付费用 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 保证期间一般为自债务履行期限届满之日起三年 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 各项担保协议均在2025年8月7日或8月8日生效 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

融资概况 - 喀麦隆总统批准新增1250亿中非法郎（约216亿美元）贷款 用于青年 卫生和农业领域 [1] - 贷款债权方包括非洲开发银行 渣打银行和石油输出国组织国际发展基金（OPEC Fund） [1] - 贷款金额占2025年财政法案预算赤字的约三分之一 [1] - 截至2025年6月底 喀麦隆公共债务总额达141050亿中非法郎（约24319亿美元） 占GDP的43% [1] 农业领域 - OPEC基金提供2500万美元贷款 用于打造水稻全产业链 [2] - 项目计划在Yagoua Ndop和Nanga-Eboko灌溉区新增12万吨稻谷产量 [2] - 目标每年减少5000万美元的亚洲稻米进口成本 [2] 卫生领域 - 渣打银行提供2300万欧元贷款 由英国出口信贷担保局担保 [2] - 资金用于建设雅温得Jamot地区200张床位的胃肺医院和Mfou150张床位的精神病医院 [2] - 预计减少每年1000万美元国外就医支出 创造1000个直接就业岗位 [2] 青年就业领域 - 非洲开发银行提供136亿欧元贷款 用于提升极北大区青年技能与就业能力 [2] - 该地区贫困率达74% 项目计划培训35万名青年 其中女性占一半 [2] - 支持在8个县创办1万个微型企业 [2] 预期影响 - 项目实现后有望减少30%谷物贸易逆差 [3] - 创造数万直接和间接就业岗位 [3]

复星医药2025年度第二期科技创新债券发行 - 公司于2025年3月20日获得中国银行间交易商协会批准注册40亿元中期票据额度，有效期2年 [1] - 2025年4月已完成第一期5亿元中期票据发行 [1] - 近期完成第二期科技创新债券发行，关联方复星联合健康保险参与认购并获配0.3亿元 [1] - 具体发行详情可在中国货币网和上海清算所网站查询 [2] 复星医药为控股子公司提供担保情况 - 公司及子公司健嘉医疗为6家控股子公司提供总额1.315亿元的贷款担保 [6][7][8][9] - 南通健嘉2000万元贷款由健嘉医疗担保 [6] - 汕头健嘉550万元授信由健嘉医疗担保 [6] - 西安健嘉1100万元授信由健嘉医疗担保 [7] - 扬州健嘉500万元贷款由健嘉医疗担保 [8] - 复星安特金9000万元贷款由公司担保 [9] - 美中互利1000万元授信由公司担保 [9] - 各担保合同均约定连带责任保证，保证期间为债务到期后3年 [12][14][17][18][24][26][28][30] - 被担保方均提供股权质押或资产抵押作为反担保 [6][7][8][9] 公司担保授权及累计情况 - 2024年度股东会批准公司可新增担保额度不超过3504.8亿元 [11] - 截至2025年8月8日，公司实际对外担保金额约2393.07亿元，占2024年末净资产的50.64% [31] - 所有担保均为公司及控股子公司之间的内部担保，无逾期担保 [31]