股价表现 - 中国光大控股早盘股价上涨4.26%至12港元 成交额达1.43亿港元 [1] 债务融资计划 - 公司与光大银行及光大证券签订承销协议 计划发行总金额不超过200亿元人民币的多品种债务融资工具 [1] - 此次关联交易旨在通过债务融资工具筹集资金 以支持公司业务发展和资本运作 [1] - 光大银行和光大证券作为主承销商 将负责组织和协调此次发行工作 [1] 投资组合情况 - 旗下光控青岛投资于2016年4月成功投资上海微电子装备有限公司 投资后光大控股占比11.98% [1] - 公司近年来投资典型案例包括盛美半导体、上海微电子等 [1] - 以上公司为历史投资项目 部分项目可能已经退出 [1] 市场传闻 - 近期市场上有关上海微电子"借壳"传闻再度发酵 [1]

股价表现与交易动态 - 中国光大控股高开逾3% 截至发稿涨3.3%报11.89港元 成交额803.76万港元 [1] 债务融资计划 - 公司与光大银行及光大证券签订承销协议 计划发行总金额不超过200亿元人民币的多品种债务融资工具 [1] - 关联交易旨在通过债务融资工具筹集资金 以支持公司业务发展和资本运作 [1] - 光大银行和光大证券作为主承销商 负责组织和协调此次发行工作 [1] 历史投资组合 - 旗下光控青岛投资于2016年4月成功投资上海微电子装备有限公司 投资后光大控股占比11.98% [1] - 公司历史投资项目包括盛美半导体、上海微电子等 [1] - 部分历史投资项目可能已经退出 [1] 市场传闻 - 近期上海微电子"借壳"传闻再度发酵 [1]

二、进一步提升撤标报备合规意识。《通知》明确要求披露撤标或变相撤标公告的，簿记管理人应将披 露情况汇总并说明原因，相关材料加盖公司公章或授权部门业务章后于交易流通首日前报备。协会将强 化抽查检查，对于未按要求报备，或报备材料存在未说明原因、未按规定用印等不符合要求的，将视情 况采取相应自律措施。 三、持续做好发行披露工作。主承销商应辅导发行人做好发行时间安排，切实提升发行披露质量。重大 （重要）事项、发行条款变更等发行前流程须在发行披露日前一个工作日办结完成。 （文章来源：新华财经） 新华财经北京9月28日电交易商协会28日发布关于做好债务融资工具发行工作的提示称，《关于规范银 行间债券市场簿记建档发行及承销有关工作的通知》（中市协发〔2025〕146号，以下简称《通知》） 施行以来，簿记发行规范持续提升。为确保相关机构合规有序开展发行工作，现就有关事项提示如下： 一、严格落实分销信息线上录入要求。各承销机构应高度重视并按《通知》要求做好分销信息录入，确 保信息真实、准确、完整、及时。对未按《通知》执行的承销机构，协会将视情况采取相应自律措施。 ...

| 单位: 1 | | --- | | (乙元 5 | 新华财经北京9月23日电交易商协会23日公布的2025年8月债务融资工具发行统计数据显示，银行间市场 8月份共发行1139只债务融资工具，金额为8035亿元；其中，超短期融资券发行2523亿元，短期融资券 发行466亿元，中期票据发行3985亿元，定向债务融资工具499亿元，资产支持票据发行493亿元。 截至2025年8月末，银行间市场熊猫债发行规模累计8149亿元，年内发行1125亿元，包括国际开发机构 325亿元和境外非金融企业1125亿元。 此外，创新产品发行情况显示，8月份，绿色债务融资工具、乡村振兴票据、资产支持商业票据、可持 续发展挂钩债券和科创票据／科创债分别发行138亿元、59亿元、160亿元、70亿元和772亿元。 （文章来源：新华财经） | 时间 | | 日数 | | | --- | --- | --- | --- | | 2025.1 | 673 | 1,059 | 9,221 | | 2 | 500 | 757 | 6,031 | | 3 | 703 | 1,124 | 9,009 | | 4 | ୧୧3 | 1,115 | 10 ...

关于优化债务融资工具成熟层企业机制有关事项的通知 中市协发〔2025〕182号 各市场成员： 为进一步提升注册发行工作质效，增强服务实体经济的能力，交易商协会在《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》（协会公告〔2023〕15号 发布，以下简称《注册工作规程（2023版）》）的基础上，进一步优化成熟层企业服务便利机制，不断提升债务融资工具市场服务实体经济的能力和水平。 现就有关事项通知如下： 一、优化成熟层企业标准 （一）《注册工作规程（2023版）》第七条第（二）项及第八条总资产报酬率指标由3%调整为2.5%。 （二）《注册工作规程（2023版）》第七条第（二）项中"若资产规模超过3000亿元，可适当调整资产负债率、总资产报酬率财务指标要求"的资产规模要 求，由3000亿元调整为2500亿元。 （三）《注册工作规程（2023版）》第七条第（三）项关于信息披露成熟的要求，由"不少于3期，发行规模不少于100亿元"调整为"不少于3期或发行规模不 少于100亿元"。 （二）延长第一类企业注册通知书有效期。统一注册模式下，第一类企业注册通知书有效期由2年延长至3年。 （三）精简第一类企业受理环节。注册要 ...

债务融资工具注册 - 公司债务融资工具获中国银行间市场交易商协会接受注册 [1] - 注册有效期为通知书落款之日起2年内 [1] - 联席主承销商为招商银行股份有限公司等机构 [1]

债务融资工具注册 - 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》[1] - 债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效[1] - 由招商银行股份有限公司等机构担任联席主承销商[1]

债务融资工具注册 - 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》接受债务融资工具注册 [1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 债务融资工具由招商银行股份有限公司等机构担任联席主承销商 [1] 发行安排与信息披露 - 公司将根据相关法律法规和交易商协会要求择机发行债务融资工具 [1] - 发行将结合公司资金需求和市场情况 [1] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [1]

核心业绩表现 - 资产总额突破2.25万亿元 较上年末增长11.82% [1] - 存款总额12520.04亿元 较上年末增长9.92% [1] - 贷款总额11005.33亿元 较上年末增长9.82% [1] - 营业收入211.57亿元 较上年同期增长2.25% [1] - 净利润93.28亿元 较上年同期增长3.81% [1] 业务结构优化 - 债务融资工具发行98单 总金额793.42亿元 [2] - 债务承销规模294.20亿元 [2] - 供应链金融投放较上年同期增长64.53% [2] - 资产托管规模突破1.2万亿元 较上年末增长7.4% [2] 战略领域发展 - 科技贷款余额2017.94亿元 较上年末增长19.57% [3] - 普惠型小微企业贷款余额1680.28亿元 [3] - 绿色信贷余额1444.68亿元 较上年末增长35.63% [3] 风险管理能力 - 不良贷款率0.98% 同比下降0.16个百分点 [4] - 不良贷款拨备覆盖率289.94% 同比提高17.43个百分点 [4] - 建立全流程数字化风控体系 [4] 行业地位提升 - 英国《银行家》杂志全球银行1000强排名第101位 较上年上升11位 [2] - 连续多年获安徽省政府支持地方发展考核"优秀"等次 [2] - 小微企业信贷政策导向效果评估获安徽省银行业最高等次 [3]

政策核心调整 - 总资产报酬率指标从3%降至2.5% [1][2] - 资产规模要求从3000亿元降至2500亿元 [1][2] - 信息披露要求从"不少于3期且发行规模不少于100亿元"调整为"不少于3期或发行规模不少于100亿元" [2] - 重要行业和关键领域企业可豁免总资产报酬率要求 [2] - 统一注册模式下成熟层企业发行挂网时间缩短至1个工作日 [2] - 第一类企业注册通知书有效期从2年延长至3年 [3] 企业影响 - 更多企业可纳入成熟层享受注册发行便利 [2][4] - 民营企业被明确支持享受成熟层企业流程便利 [5] - 企业融资成本和时间成本预计显著降低 [3] - 发行效率预计提升约20% [3] 市场机制优化 - 实行注册要件与信息披露问题一次性反馈机制 [3] - 主承销商服务国家战略情况纳入日常评价体系 [5][6] - 分层分类管理有助于风险定价更精准 [4] - 鼓励主承销商参与债券做市并加强金融服务 [5] 战略意义 - 支持国家重大战略和关键领域企业融资 [2][4] - 提升直接融资比重和服务实体经济能力 [1][4] - 抓住全球信用债发行窗口期降低融资成本 [5] - 形成良性市场生态并增强资源配置效率 [4][5]