创新药概念股表现 - 新诺威（300765）尾盘20cm涨停 [1] - 常山药业（300255）涨超16%创出历史新高 [1] - 迈威生物、赛伦生物涨超10% [1] - 海创药业、神州细胞跟涨 [1]

市场整体表现 - A股市场震荡调整，沪指跌0.04%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.40% [1] - 港股三大指数走低，恒生指数跌0.27%，恒生国企跌0.53%，恒生科技跌0.42% [4] 板块表现 上涨板块 - 化工板块逆市拉升，氟化工概念涨2.70%，化肥农药涨1.62%，化工原料涨1.08% [2][7][8] - 丹化科技涨停（10.16%），保利联合涨停（10.05%），永和股份涨停（10.01%） [9] - 贵金属板块震荡走高，白银方向领涨，湖南白银、中润资源涨停 [12][13] - 现货白银大涨3.4%，一度站上36美元/盎司，创2012年以来新高 [14] - 固态电池概念涨1.48%，锂电正极涨1.36%，钠离子电池涨1.19% [3] - 创新药概念活跃，海辰药业20cm涨停，常山药业涨超14% [6] 下跌板块 - 宠物经济板块跌2.06%，教育板块跌1.03%，纺织服装板块跌1.00% [2] - K-12教育跌1.18%，网红经济跌1.31%，休闲用品跌2.85% [3] - 网络游戏跌1.08%，饲料跌1.10%，金融科技跌1.13% [3] 个股表现 - 港股新能源汽车股普跌：蔚来跌4.39%，小鹏汽车跌2.71%，理想汽车跌2.23% [5] - 小米集团跌2.03%，总市值13779亿港元；阿里健康跌2.59%，总市值727亿港元 [5] - 农药股走高：苏利股份涨停（9.98%），先达股份涨停（9.98%），长青股份涨停（9.95%） [10] - ST红太阳因原材料涨价宣布氯虫苯甲酰胺产品调价至30万元/吨 [11] 行业动态 - 化工行业受原材料供应紧张影响，部分产品价格大幅上涨 [11] - 贵金属行业受工业需求爆发和金银比修复驱动，白银价格突破关键阻力位 [14]

市场整体表现 - A股市场震荡调整 沪指跌0.04% 深成指跌0.13% 创业板指跌0.40% [2] - 港股三大指数走低 恒生指数跌0.27% 恒生国企跌0.53% 恒生科技跌0.42% [5][6] 板块表现 上涨板块 - 化工板块逆市拉升 氟化工概念涨2.70% 化工原料涨1.08% 工程机械涨0.84% [4][5] - 贵金属板块震荡走高 涨1.67% 湖南白银、中润资源涨停 [13][14] - 固态电池概念活跃 涨1.48% 锂电正极涨1.36% [5] - 创新药概念反复活跃 海辰药业20cm涨停 常山药业涨超14% [6][7] - 农药股走高 苏利股份、先达股份、长青股份涨停 [9][10] 下跌板块 - 宠物经济板块跌幅居前 跌2.06% [4][5] - 教育板块走弱 跌1.03% K-12教育跌1.18% [4][5] - 纺织服装板块下跌 跌1.00% [4][5] 个股表现 化工板块 - 丹化科技涨停 涨10.16% 总市值30亿 [8] - 保利联合涨停 涨10.05% 总市值471亿 [8] - 永和股份涨停 涨10.01% 总市值108亿 [8] 贵金属板块 - 湖南白银涨停 涨9.89% 总市值110亿 [15] - 中润资源涨停 涨9.99% 总市值83亿 [15] - 盛达资源涨6.86% 总市值103亿 [15] 农药股 - 苏利股份涨停 涨9.98% 总市值35亿 [10] - 先达股份涨停 涨9.98% 总市值47亿 [10] - 长青股份涨停 涨9.95% 总市值40亿 [10] 消息面 - 南京红太阳宣布氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨 因原材料成本上升 [11] - 白银价格大涨3.4% 创2012年2月以来新高 现货白银站上36美元/盎司 [16]

市场成交概况 - 非货币类ETF合计成交2002.95亿元，50只ETF成交额破10亿元 [1] - 上证公司债ETF、信用债ETF基金、信用债ETF成交额居市场前列，分别达93.03亿、75.85亿、65.00亿 [1] - 行业主题类ETF中港股创新药ETF、香港证券ETF、恒生科技指数ETF、恒生科技ETF表现突出 [1] 债券型ETF表现 - 上证公司债ETF(511070.SH)最新份额规模达1.14亿，紧密跟踪沪做市公司债指数 [1] - 短融ETF(511360.SH)最新份额规模达4.16亿，紧密跟踪中证短融指数 [2] - 政金债券ETF(511520.SH)成交额60.24亿，30年国债ETF(511090.SH)成交额54.17亿 [4] 行业主题ETF动态 - 恒生创新药ETF(520500.SH)最新份额规模3.65亿，紧密跟踪恒生创新药指数，权重股包括信达生物、药明生物等 [3] - 绿电ETF(159669.SZ)最新份额规模1.06亿，紧密跟踪绿色电力指数，权重股包括长江电力、中国核电等 [8] - 长江保护主题ETF(517160.SH)最新份额规模18.39亿，紧密跟踪长江保护指数，权重股包括华测检测、长江电力等 [8] 换手率与活跃度 - 基准国债ETF(511100.SH)换手率249.89%，0-4地债ETF(159816.SZ)换手率163.00%，沙特ETF(159329.SZ)换手率160.18% [7] - 恒生创新药ETF近5日日均换手率89.18%，近20日日均换手率70.75% [3] - 港股医疗ETF(159366.SZ)换手率125.01%，信创ETF基金(562030.SH)换手率100.11% [7] 振幅排名 - 中证2000指数ETF(159536.SZ)振幅10.50%，绿电ETF(159669.SZ)振幅10.46%，长江保护主题ETF(517160.SH)振幅9.29% [11] - 港股通创新药ETF(159570.SZ)振幅4.91%，港股创新药50ETF(513780.SH)振幅4.89% [11] - 绿电ETF当日振幅较上一交易日增长1115.76%，长江保护主题ETF当日振幅增长150.48% [8]

指数调整 - 上证50、沪深300、深证成指、创业板指等多个重磅指数迎来上半年例行调整 [4] - 沪深300调出华兰生物，创业板50指数调整5个样本，3个调出个股为医药生物行业 [5] - 上证180指数更换18只样本，白云山、益丰药房、华熙生物等个股被调出 [8] - 中证500指数更换50只样本，亿帆医药、安科生物等多只生物医药相关个股被调出 [9] - 创业板50指数更换5只样本，3个调出个股涉及医药行业，创业板指数更换8只样本，4个为医药生物相关行业 [10] 医药板块表现 - 申万一级31个行业分类中，A股医药生物行业以9.1%的涨幅位列第四 [12] - 港股Wind医药保健行业中，逾六成个股上涨，29只个股涨幅超100%，德琪医药-B涨逾500% [12] - A股逾40只医药生物个股跌超10%，*ST苏吴、*ST双成两只个股跌超50% [13] - 港股58只医疗保健个股跌幅超过10%，同源康医药-B、福森药业等多只个股跌幅超过50% [13] 行业分析 - 医药板块内部的分化加剧，受政策、研发进展、市场竞争等多种因素影响 [13] - 政策上医保控费、集采等举措影响企业利润，研发上创新药难度大、周期长、成本高 [13] - 行业集中度不断提升，中小企业生存压力增大 [13] - 6月券商金股中，医药生物板块时隔三年重新登顶行业推荐度榜首 [15] 估值与前景 - A股医药板块指数走势处于5年内底部位置，估值具有一定吸引力 [15] - 港股创新药板块指数走势处于5年内底部位置，已反转进入右侧上涨趋势 [15] - 2025年-2028年将是中国创新药企业集体步入盈利期的关键阶段 [16] - 创新药企业与跨国药企达成多项授权合作，带来更多发展机遇 [16]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出2.61亿元 创业板净流出6.85亿元 沪深300成份股净流入32.95亿元 [2] - 申万一级行业28个上涨 美容护理、综合和纺织服饰行业涨幅均超2% 通信、轻工制造等5个行业涨幅超1% [2] - 交通运输行业下跌0.58% 国防军工和公用事业分别下跌0.24%和0.12% [2] 行业资金流动 - 13个行业主力资金净流入 电子行业净流入22.99亿元居首 通信和电力设备行业净流入均超10亿元 [2] - 计算机、家用电器、社会服务和煤炭行业净流入金额均超1亿元 [2] - 18个行业主力资金净流出 国防军工和医药生物行业净流出均超11亿元 汽车等4个行业净流出超4亿元 [2] 个股资金流动 - 40股主力资金净流入超1亿元 其中15股净流入超2亿元 [3] - 沪电股份净流入5.39亿元创近期新高 连续5日累计净流入12.41亿元 [4] - 中际旭创净流入3.97亿元 CPO概念板块走强 [5] - 乐普医疗涨停成交30.24亿元 净流入3.97亿元创两年新高 [5] - 37股主力资金净流出超1亿元 其中12股净流出超2亿元 [7] - 千红制药净流出4.96亿元 股东减持1038.8万股 [7] - 掌趣科技大跌6.26% 净流出4.14亿元 [7] 尾盘资金动向 - 两市尾盘主力资金净流出2888.79万元 创业板尾盘净流出1.15亿元 沪深300尾盘净流入3.78亿元 [8] - 30股尾盘净流入超2000万元 其中10股超3000万元 [9] - 国芳集团尾盘涨停 净流入9777.12万元 [10] - 36股尾盘净流出超2000万元 其中13股超3000万元 [12] - 比亚迪、云内动力和五粮液尾盘净流出均超8000万元 [12] ETF动态 - 500质量成长ETF近五日上涨2.03% 市盈率16.85倍 最新份额5.5亿份 主力资金净流入42.7万元 [14]

港股市场整体表现 - 港股三大指数集体上涨 恒生指数涨0.6% 国企指数涨0.67% 恒生科技指数涨0.57% [1] 电子烟行业 - 电子烟监管体系升级 新修订许可证管理细则要求标注核定产能并淘汰不达标产能 [1] - 监管趋严推动合规企业市场份额和盈利能力提升 思摩尔国际涨12.87% 中烟香港涨8.75% 中国波顿涨5.84% [1] 核电行业 - Meta与Constellation Energy达成20年电力采购协议 用于AI数据中心运营 [2] - 全球核电装机潮爆发 中核国际飙涨11.91% 中广核矿业涨28.31% 中广核新能源涨3.51% 中广核电力涨1.57% [1][2] 医药行业 - 创新药重估趋势强化 ASCO年会中国药企表现亮眼 ADC/双抗/三抗成为焦点 [2] - 信达生物涨14.14% 再鼎医药涨12.22% 君实生物涨9.88% 泰格医药涨8.21% 康龙化成涨2.67% [2] 煤炭行业 - 煤炭股多数走高 金马能源涨24.14% 中国秦发涨4.17% 中煤能源涨2.73% 南戈壁涨3.17% [2] 券商行业 - 券商股涨幅靠前 中泰期货涨6% 光大证券涨4.72% 弘业期货涨5.02% 中金公司涨4.18% 中信证券涨3.58% [3] 消费行业 - 影视股、婴童用品股、奶制品股、体育用品及食品股等消费板块均有不同程度上涨 [4] 下跌板块 - 家电股逆市下行 TCL电子跌2.9% 美的集团跌2.58% [5] - 电信与5G概念走弱 中国电信跌1.89% 中国联通跌2.16% 中国铁塔跌1.38% [5] - 燃气股、港口运输股及物流股表现不佳 [5]

公司股价波动 - 广康生化股价在5月25日至6月3日五个交易日内累计暴涨68%，从26.53元涨至48元，创上市新高 [2][3] - 6月4日股价开盘大跌，盘中最大跌幅超16%，收盘跌幅13.16% [2][3] - 股价上涨受创新药概念炒作及氯虫苯甲酰胺供应紧缺预期推动 [3] 基本面与财务表现 - 公司2022年净利润9617万元，2024年降至3468万元，缩水64% [2][4] - 2025年一季度净利润1710.95万元，同比下滑3.17% [2][4] - 2022-2024年营业收入分别为6.6亿元、4.95亿元、7.23亿元，波动较大 [4] 资金与股东动向 - 5月28日游资大额买入，前五营业部合计买入3764.76万元 [5] - 5月30日机构资金占比64%，合计买入3648万元 [6] - 6月3日机构资金撤离，五机构席位合计卖出5742万元 [6][7] - 原始股东计划减持合计6%股份，按6月3日收盘价测算套现1.98亿元 [8][9] 公司业务与行业背景 - 主营业务为农药原药、中间体及制剂研发生产，是广东省定点农用化学品企业 [3] - 氯虫苯甲酰胺原药环评批复产能10吨/年，近期因供应缺口预期引发价格上涨 [3] - 创新药板块(BK1106)5月28日至6月3日上涨100点至1293点，创年内新高 [3] 实控人股权质押 - 实控人蔡丹群2025年1月质押200万股限售股，占其持股7.75%，用于个人融资 [9][10][11] - 质押原因为银行和券商普遍不接受限售股质押融资 [12]

市场表现 - 市场全天震荡反弹 三大指数小幅上涨 沪指涨0 43% 深成指涨0 16% 创业板指涨0 48% [1] - 沪深两市全天成交额1 14万亿 较上个交易日放量22 3亿 [1] - 市场热点集中在医药和消费方向 全市场超3300只个股上涨 [1] 数字货币概念 - 港股稳定币概念集体大涨 刺激数字货币概念批量加速 御银股份等多只前排个股实现连板晋级 [1] - 午后港股连连数字 众安在线等稳定币概念股持续深幅调整 导致霍普股份炸板回落 元隆雅图尾盘跌超4% [1] 无人机概念 - 乌克兰向俄罗斯境内空军基地发动大规模无人机袭击 刺激无人机概念热度升温 [1] - 永悦科技 中天火箭实现连板晋级 北交所莱赛激光等多只低位品种涨停 [1] 创新药行业 - 德国BioNTech公司通过收购普米斯生物获得的新一代抗癌药物BNT327 获得百时美施贵宝授权协议 里程碑付款最高可达111亿美元 [2] - 巨额BD授权协议刺激创新药概念整体热度提升 [2] 新消费概念 - 端午假期消费市场"新玩法"涌现 悦己消费在618开门红阶段表现亮眼 [2] - 港股新消费三姐妹泡泡玛特 老铺黄金 蜜雪集团日内再创历史新高 引爆新消费概念 [2] - 保健饮品概念人气股均瑶健康上演地天板 若羽臣 万辰集团 菜百股份创出历史新高 [2]

市场表现 - 节后A股三大指数集体反弹，创业板指以0.48%领涨，沪深两市成交额为1.14万亿元，较上一交易日放量22亿元 [3] - 创新药持续大涨，新消费再度走强，银行等金融股盘中活跃，汽车整车、钢铁、白酒、煤炭等板块跌幅居前 [3] - EDA概念强势反包，近三个交易日累计大涨7.73%，龙头股概伦电子近三日大涨37.38% [6] 外交与政策动态 - 外交部回应美方对华芯片出口管制等措施，称其严重破坏日内瓦共识，中方已提出严正交涉 [5] - 商务部表示中方已取消或暂停针对美"对等关税"的相关措施，但美方多项对华歧视性限制政策违背两国元首共识 [5] EDA行业分析 - 全球EDA市场近80%份额被新思科技、楷登电子、西门子EDA占据 [7] - 国产EDA厂商市场份额从2020年6.2%提升至2023年11.5%，预计2025年达14% [7] - 国内EDA龙头华大九天和概伦电子加速募资收购，平台整合节奏加快 [7] 创新药行业动态 - 周二7只创新药个股涨停，5只个股涨幅超10% [9] - 2025年ASCO年会上中国药企70项研究成果入选，一季度创新药license-out交易达41起，总金额369.29亿美元 [9] - 机构认为2025-2028年是中国创新药企业盈利关键阶段，板块行情具备中期持续性 [9] 市场展望 - 中金公司和银河证券预计市场短期维持震荡格局，板块轮动加快且成交额未明显放量 [11] - 中小盘成长股表现占优，高股息资产吸引力提升但配置仍偏结构性 [11] - 光大证券预计6月市场风格偏向防御与低估值板块 [11]