公司上市计划 - Aura Minerals Inc正寻求在美国上市 募资约2.1亿美元 [1] - 公司将在交易中发行810万股股票 预计7月15日定价 [1] - 公司已在加拿大和巴西交易所上市 此次上市旨在扩大投资者基础 [1] 公司市值表现 - 公司市值今年增长一倍多 多伦多市值达27亿加元（合20亿美元） [1] - 市值增长部分得益于同期金价上涨41% [1] 公司基本信息 - 公司为黄金和铜矿商 总部位于美国佛罗里达州椰林 [1]

股东减持 - 控股股东一致行动人南京天鼎计划减持不超过3,724,392股(占剔除回购股份后总股本1.54%) [1] - 南京天鼎当前持股8,883,168股(占比3.67%) 减持目的为满足员工资金需求及激励作用 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 实施期为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] 上市及融资历史 - 2021年2月IPO发行2661万股 发行价18.08元/股 募集资金净额4.24亿元 [1][2] - 2022年非公开发行1752.8万股 发行价44.50元/股 募集资金净额7.69亿元 [2] - 2023年定向增发募集资金净额8.69亿元 三次累计募资达21.41亿元 [3] 财务表现 - 2024年营业收入85.72亿元 同比增长25.67% 但归母净利润1.68亿元同比下滑44.32% [4] - 扣非净利润1.41亿元同比降48.55% 基本每股收益0.68元/股同比降54.36% [4] - 2023年营收68.21亿元同比增61.59% 归母净利润3.02亿元同比增60.80% [5] 现金流状况 - 连续四年经营性现金流为负 2021-2024年净流出额分别为3.85亿/3.38亿/6.42亿/4.59亿元 [3][4] - 2024年现金流净流出同比改善28.45% 但2023年同比恶化89.98% [4][5] 募投项目 - IPO募集资金中3.74亿元用于年产7万吨铝型材项目 3000万元用于研发中心升级 [2] - 非公开发行及定向增发资金未披露具体用途 [2][3]

2024年年度报告 - 2024年营业收入29.46亿元，同比增长4.32% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润6537.77万元，同比下降82.56% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.49亿元，同比下降50.23% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，上年同期为-7902.15万元 [1][2] - 年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.92元(含税)，合计派发3300.45万元 [2] 2025年第一季度报告 - 2025年第一季度营业收入9.26亿元，同比增长107.46% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，上年同期为-5177.26万元 [3][4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.24亿元，同比增长415.27% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比下降64.09% [3][4] 公司上市及募资情况 - 2020年7月13日在深交所创业板上市，首次公开发行2650万股，发行价格19.66元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额5.21亿元，净额4.42亿元 [5] - 2021年8月18日向特定对象发行股票13,746,351股，发行价格106.21元/股，募集资金总额14.60亿元，净额14.51亿元 [6] - 2022年10月25日发行可转换公司债券募集资金12.10亿元，净额11.95亿元 [7] - 2023年10月27日向特定对象发行股票13,379,204股，发行价格26.16元/股，募集资金总额3.50亿元，净额3.36亿元 [7] - 上述4次募资合计募集资金约35.41亿元 [7]

股东减持计划 - 蔡丽萍、蔡建斌、盈发投资计划减持公司股份不超过300万股、120万股、42.44万股，分别占总股本的0.46%、0.18%、0.07% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持期间为2025年7月23日至2025年10月22日 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行前取得及资本公积金转增股本取得的无限售流通股 [2] 股东持股情况 - 截至公告日，蔡丽萍、蔡建斌、盈发投资分别持有公司股份2766.9万股、691.7万股、2121.9万股，占总股本的4.25%、1.06%、3.26% [2] - 公司总股本为6.52亿股（截至2025年6月20日） [2] 公司实际控制人及关联关系 - 公司实际控制人为张建国、蔡丽红，两人为夫妻关系 [3] - 蔡丽红与蔡丽萍、蔡建斌为兄弟姐妹关系 [3] - 广东九丰投资控股有限公司的股东为张建国、蔡丽红，盈发投资的执行事务合伙人为蔡丽红 [3] 公司IPO及募资情况 - 公司于2021年5月25日在上交所主板上市，发行新股8296.99万股，发行价34.57元/股，募资总额28.68亿元，净额26.77亿元 [3] - 募资用途为购建2艘LNG运输船及补充流动资金 [3] - 保荐机构为中金公司，保荐承销费用1.63亿元 [3] 可转债发行及募资 - 公司非公开发行可转债1200万张，每张面值100元，募资总额12亿元，净额11.8亿元 [4] - 募集资金于2023年2月28日全部到账 [4] 累计募资金额 - 公司两次募资金额合计40.68亿元 [5]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [1] 募投项目 - 募集资金将用于超融合导体线缆研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1]

股东减持计划 - 股东张跃康计划通过集中竞价方式减持不超过165,300股，占总股本比例不超过0.17% [1] - 减持期间为2025年7月18日至2025年10月17日，减持原因为个人资金需求 [2] - 张跃康为公司实际控制人尹剑平的一致行动人，持有股份均为IPO前取得并于2024年9月10日起上市流通 [2] 公司股权结构 - 张跃康为尹剑平配偶张芸芳的兄长，当前持股165,300股，占总股本0.17% [2] - 实际控制人尹剑平和昆山国译投资管理中心承诺在减持期间不减持股份 [2] 上市及募资情况 - 公司于2021年9月10日在科创板上市，发行新股2389万股，发行价12.04元/股，保荐机构为招商证券 [2] - 首次募资总额2.88亿元，净额2.36亿元，比原计划少2.43亿元 [3] - 2023年发行可转债募资4.8亿元，扣除发行费用后净额4.67亿元 [4] - 上市以来两次募资合计7.68亿元 [4] 财务表现 - 2024年营业收入7.92亿元，同比增长14.46%，但归母净利润3023.76万元，同比下降52.89% [6] - 2023年归母净利润6419万元，同比下降24.85% [7] - 2024年扣非净利润1828.02万元，同比下降66.92% [6] - 2023年经营活动现金流净额6780.84万元，同比下降47.05% [6]

融资计划 - 顺丰控股拟通过配售和发行可转债募资至多44亿港元 [1] - 配售4,200万股H股，每股价格区间42.05-43.45港元，较周三收盘价46.20港元折让6%-9% [1] - 发行2026年7月8日到期的港元计价可转债，募资25.5亿港元 [1] 融资条款 - 可转债为零息债，换股价较配售价高出9%至19% [1] - 配售和可转债锁定期均为90天 [1] 资金用途 - 募资所得将用于加强国际和跨境物流能力 [1] - 资金将投入先进技术和数字解决方案的研发 [1] - 部分资金用于优化资本结构和一般公司用途 [1]

控股股东一致行动人减持计划 - 控股股东一致行动人华智投资持有公司股份14,000,000股(占公司总股本比例5.9584%) [1] - 华智投资计划减持不超过2,291,800股(占公司总股本比例0.9754%) [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 减持时间为2025年7月15日至2025年10月14日 [1] - 减持原因为自身资金需求 [1] 公司股权结构 - 公司控股股东为吴友华 [1] - 实际控制人为吴友华、曾玉仙夫妇 [1] - 曾玉仙持有华智投资83.63%的股份并享有100%表决权 [1] IPO及可转债发行情况 - 2021年11月1日在深交所主板上市 [1] - IPO发行4000万股新股，发行价格14.55元/股 [1] - IPO募集资金总额5.82亿元，净额5.18亿元 [1] - 2023年发行可转债730万张，每张面值100元 [2] - 可转债募集资金总额7.3亿元，净额7.2亿元 [2] - IPO及可转债合计募资13.12亿元 [3] 募集资金用途 - IPO募集资金拟用于5个项目 [2] - 包括大规格管带机数字化加工生产线技术改造等项目 [2] - 补充流动资金也是募集资金用途之一 [2] 分红及转增情况 - 上市4年累计分红1.14亿元 [3] - 2024年每10股派2.5元现金并转增4股 [3] - 2023年每10股派2.5元现金 [3] - 2022年每10股派1元现金 [3] - 2021年每10股派1元现金 [4] 中介机构情况 - IPO保荐机构为招商证券 [2] - 招商证券获得保荐及承销费用3773.58万元 [2] - 可转债主承销商也是招商证券 [2]

控股股东减持计划 - 控股股东周建清拟通过集中竞价交易减持不超过2,110,000股（占总股本0.9993%），通过大宗交易减持不超过4,220,000股（占总股本1.9987%），合计减持不超过总股本的2.9980% [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，集中竞价减持在任意90日内不超过总股本1%，大宗交易减持不超过总股本2% [1] - 周建清当前直接持有公司股份67,732,718股（占总股本32.08%），均为无限售条件流通股，无一致行动人 [1][2] 公司IPO及历史募资情况 - 公司于2020年9月15日在上交所主板上市，发行2000万股（占总股本25%），发行价23.31元/股，募集资金总额4.66亿元，净额4.14亿元 [2] - 2022年11月发行可转换公司债券384万张（面值100元/张），募集资金总额3.84亿元，净额3.77亿元 [3] - 2024年向特定对象发行A股11,584,068股（发行价32.89元/股），募集资金总额3.81亿元，净额3.75亿元 [4] - 三次募资合计金额达12.31亿元 [5] 2025年第一季度财务表现 - 营业收入4.33亿元，同比下降23.92% [5][6] - 归母净利润0.33亿元，同比增长2.49%；扣非净利润0.33亿元，同比增长19.81% [5][6] - 经营活动现金流量净额1.26亿元，上年同期为-0.16亿元，现金流显著改善 [5][6] 募集资金用途 - IPO募集资金中1.76亿元用于武汉汽车座椅骨架产业化项目二期，1.12亿元用于黄山汽车零部件扩建项目，9185.14万元用于上海技改项目，3439.30万元用于黄山研发中心建设项目 [2]

股东询价转让计划 - 利扬芯片首发前股东黄兴、扬致投资、扬宏投资、黄主、谢春兰拟通过询价转让方式合计减持6,582,643股，占总股本的3.25% [1] - 具体减持比例：黄兴0.86%、扬致投资0.78%、扬宏投资0.64%、黄主0.58%、谢春兰0.39% [1] - 减持原因均为"自身资金需求"，其中扬致投资减持其持股的90.25%，黄主仅减持其持股的18.42% [2] 转让规则与股东结构 - 本次转让通过机构投资者询价方式进行，受让方需锁定6个月，不通过二级市场减持 [2] - 出让方均非控股股东，但扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为实控人一致行动人，合计持股超5% [3] - 扬致投资为公司高管持股平台，扬宏投资为实控人控制的员工持股平台 [3] 公司股权与上市信息 - 控股股东黄江通过兄弟黄主(持股3.12%)、黄兴及配偶谢春兰形成一致行动关系 [4] - 公司2020年科创板IPO发行3410万股(占总股本25%)，发行价15.72元，募资净额4.71亿元 [4] - 2024年发行可转债募资5.2亿元，两次累计募资10.56亿元 [5][6] 财务表现 - 2024年营收4.88亿元(-2.97%)，净利润转亏6161万元(2023年盈利2172万元)，扣非净亏损6568万元 [6][7] - 经营活动现金流净额2.04亿元(+3.98%)，显示营运资金管理能力稳定 [7] - 2025年Q1营收1.3亿元(+11.22%)，但亏损扩大至758万元，经营活动现金流同比下降22% [7][8]