文章核心观点 奥迪在上海国际车展展示19款车型，阐释在华双品牌战略深层逻辑与转型路径，强调安全与需求导向，以应对中国市场变化与挑战 [1][2][9] 车展车型情况 - 4月23日上海国际车展奥迪联合展台，奥迪携双品牌与两大本土合作伙伴呈现19款车型阵容，含5款全新量产车型 [1] - 车型基于PPE、PPC、ADP平台打造，专为中国市场研发，搭载高级组合驾驶辅助技术，首发车型未来数月登陆中国市场 [2] 转型策略 - 奥迪股份公司管理董事会主席高德诺以“豹子”比喻奥迪转型速度，打造高效能团队，聚焦软件定义汽车和高级辅助驾驶技术，兼顾速度与品质，坚守“品质至上”原则 [5] - 奥迪加速融入中国技术生态，一汽奥迪与上汽奥迪车型搭载华为ADAS系统，全新AUDI品牌与Momenta合作开发高阶辅助驾驶功能 [5] 智驾准则 - 针对“智驾大战”，奥迪提出安全至上与需求导向两大准则 [6] - 中国消费者平均年龄35岁，比全球市场年轻20岁，奥迪产品设计以用户需求为核心，融入中国年轻消费者数字化生活方式，同时强调安全是决策前提 [8] 双品牌战略 - 奥迪在中国推行“四环奥迪”与“AUDI字母标品牌”双品牌战略，是基于对中国市场长期洞察的顶层设计 [9] - 四环奥迪服务追求经典豪华与科技平衡的用户，AUDI字母标品牌触达年轻、热衷前沿科技的消费者，目前聚焦中国市场 [9] - 一汽奥迪基于PPE/PPC平台打造燃油与电动产品矩阵，上汽奥迪承载AUDI新品牌首款量产车型，双方优势互补，共同覆盖更广泛中国用户 [9] 应对市场挑战 - 奥迪中国总裁罗英瀚强调奥迪在中国市场深耕三十余年，保持可靠品质和长期发展承诺，消费者可信赖奥迪品牌 [11]

中国品牌汽车崛起与外资品牌市场份额变化 - 中国品牌乘用车市场份额从2020年38.4%大幅提升至2024年65.2% [1] - 外资汽车品牌在中国市场份额从2020年64%下降至2024年37%-39.5% [1] - 中国作为全球第一大汽车消费市场年销量超3000万辆 [1] 外资汽车品牌在华表现 - 大众汽车2024年中国市场销量292.8万辆占全球销量902.74万辆的32.4% [2] - 大众在华合资企业2024年投资收益17亿欧元占全球营业利润191亿欧元的8.9%较2023年下滑33.5% [2] - 丰田汽车在中国市场销量持续下滑但仍是重要市场 [4] 外资品牌战略调整与本土化举措 - 大众投入25亿欧元建设智能网联研发中心3000名本土工程师开发下一代车型 [6] - 大众与小鹏合作的两款电动车型2026年投产首款中型SUV搭载小鹏技术 [6] - 奔驰MBUX车机系统基于中国用户偏好开发并反向输出全球市场 [8] - 宝马"新世代车型"由上海团队主导设计2026年沈阳投产采用800V高压平台技术输出欧洲 [8] - 丰田在江苏常熟建设氢能研发中心整合中国研发力量形成"ONE R&D"独立体系 [8] - 日产与华为合作开发鸿蒙智能座舱利用通义大模型优化语音交互 [9] 外资品牌技术合作与研发模式创新 - 本田2025年与Momenta、DeepSeek、宁德时代合作推进智能化电动化 [11] - 上汽奥迪A5L Sportback采用华为乾崑智驾技术共同定义下一代智能汽车架构 [11] - 大众ID.CODE概念车续航1400公里配备V2X模块智能驾驶算法由中国团队自主开发 [11] - 丰田铂智7由中方团队完全主导研发建立RCE体制下放核心车型决策权 [10] - 奔驰长轴距GLE SUV采用端到端大模型优化智驾系统技术反哺全球 [10]

英特尔第二代AI增强SDV SoC发布 - 公司发布第二代AI增强软件定义汽车SoC，采用多节点芯粒架构设计，实现计算、图形、AI功能的灵活定制[1][3] - 性能大幅提升：生成式与多模态AI性能较上一代提升10倍，图形性能提升3倍，支持12路摄像头通道[9] - 能效优化：每瓦CPU性能提升61%，结合PC领域能源管理技术降低电动汽车功耗与电池成本[9] - 芯片将于2026年量产车型部署，2025年公布更多合作伙伴项目[9] 技术突破与行业解决方案 - 解决软件定义架构挑战：开放架构与灵活开发工具链支持软件复用与功能升级[9] - 可持续性创新：芯粒架构减少芯片面积，降低材料消耗[9] - 可扩展性突破：开放式芯粒平台支持单一架构覆盖入门级到豪华车型开发[9] 生态合作布局 - 与黑芝麻智能联合发布舱驾融合平台，整合AI增强SDV SoC与华山A2000、武当C1200芯片，支持L2+至L4级辅助驾驶[11] - 与面壁智能研发端侧原生智能座舱，推出车载纯端侧GUI智能体实现离线语音交互与个性化服务[13] - 与BOS Semiconductors合作集成AI加速器芯粒SoC Eagle-N，提升车载AI性能[13] - 生态合作伙伴包括德赛西威、深蓝汽车等上下游企业[10][13] 行业趋势与创新方向 - 语音交互将成为智能汽车核心入口，实现"所见即所得"体验[16] - L3级自动驾驶普及推动座舱与辅助驾驶深度融合[16] - 端侧大模型成为车载智能核心，提供"主动、私密、专有"服务模式[16] - 2025年上海车展主题聚焦创新与安全，行业向软件定义与生态协同转型[19]

美国汽车关税政策 - 美国对所有进口汽车加征25%关税 乘用车税率从2.5%升至27.5% 卡车税率从25%升至50% [2][3] - 关税适用于进口乘用车 轻型卡车及关键零部件如发动机 变速器等 零部件关税将于5月3日前实施 [3] - 2024年美国新车销量约1600万辆 近一半为进口车 主要供应国为墨西哥 韩国 日本 加拿大和德国 [3] 韩国汽车产业受影响情况 - 韩国对美汽车出口额达347亿美元 占其汽车出口总额近一半 现代汽车集团占据对美出口大头 [3][4] - 现代起亚在美国本土化生产比例不足35% 近2/3销售车辆为进口 面临27.5%关税 [4] - 韩国政府推出3万亿韩元(约20亿美元)援助计划 下调新车购置税至3.5%以刺激内需 [10] 车企应对措施 - 现代起亚等车企在一季度提前囤货 美国新车库存升至89天(健康区间60-80天) [5] - 现代汽车宣布暂不涨价策略 6月2日前维持现有车型建议零售价 [6] - 现代汽车集团计划2025-2028年在美投资210亿美元 创公司史上最大规模 [7][8] 本土化生产布局 - 现代将在美建立年产120万辆产能 投资90亿美元建设生产基地 [8] - 投资60亿美元提高零部件本土化率 包括电动汽车动力电池等核心部件 [8] - 佐治亚州电动车工厂HMG-MA已竣工 将创造8500个岗位 最终产能提升至50万辆 [8] 新兴市场拓展 - 现代汽车2025年在韩国投资24.3万亿韩元 聚焦电动化 软件定义汽车等技术 [10] - 印度子公司IPO募资33亿美元 为印度史上最大IPO 将加码印度市场投资 [11] - 计划在巴西投资11亿美元 目标2032年主导当地市场 同时酝酿重返俄罗斯 [11]

文章核心观点 2025上海车展期间跨国汽车供应商加大中国市场本土化投入 英特尔等企业有新动作和合作 各企业应对行业挑战并推动智能汽车产业发展[2][3][4] 英特尔相关情况 - 首次参加2025上海车展 发布第二代英特尔AI增强软件定义汽车（SDV）SoC 扩展智能座舱领域创新产品组合 宣布与多家公司建立合作关系[2] - 推出汽车行业首个多制程节点芯粒架构的二代SDV SoC AI性能比前一代提升10倍 每瓦CPU性能提升61% 音频性能提升两倍 2026年开始量产部署[3] - 汽车板块隶属客户端计算事业部（CCG） 在中国专门设立汽车事业部 其汽车事业部总经理Jack Weast从美国搬到中国[3] - 2025财年第一季度财报显示 英特尔产品总收入118亿美元 CCG业务季度收入76亿美元[3] - 与黑芝麻智能合作推出舱驾融合平台 不排斥和地平线等其他公司合作 平台开放支持[4] 黑芝麻智能相关情况 - 致力于为客户提供更贴合市场需求的产品 与英特尔合作发挥双方优势 提供具备高可扩展性的舱驾融合平台 满足从L2+到L4的场景需求[5] 保时捷相关情况 - 在2025上海车展宣布位于虹桥国际中央商务区嘉定片区的中国研发中心完成战略性架构升级 全新投建的上海办公新址计划今年下半年正式投入运营[5] - 2024年在全球交付310718辆新车 其中中国区交付56887辆[5] Unity中国相关情况 - 携三大创新技术亮相车展 成立车载游戏中心 展示全新车载游戏形态 推出车载游戏平台及硬件SDK 加速原生车载游戏生态建设[5][7] - 成立三年已与全球35家知名整车厂商达成合作 累计为77款量产车型提供实时3D座舱解决方案 市场占有率超过85%[7] - 推出以本地研发为核心的团结引擎 全面对接中国市场需求 已接棒Unity6成为贴合本地开发环境的实时3D技术平台[7] - 与多家国产SoC厂商建立合作 针对国产芯片实现底层优化 与主流地图厂商联手推动3D地图实时渲染量产落地 为主流智驾供应商提供3D HMI前台解决方案[7] - 其CEO张俊波认为未来AI上车应是实际场景 实现更自然、多模态交互能力 端侧AI可判断车内环境[8] Mobileye相关情况 - 今年首次亮相上海车展 展示基于复合人工智能系统（CAIS）的全面驾驶自动化解决方案 推动车企将此类功能普及至百万辆级规模的主流量产车型[8] - 自1999年成立向大众等汽车厂商销售驾驶辅助芯片 2014年在纽约证券交易所上市 2017年被英特尔以153亿美元并购 2022年分拆在纳斯达克再次上市 预计到2024年全球超2亿辆汽车搭载其EyeQ芯片和相关技术[9] - 2025年第一季度收入4.38亿美元 同比增长83% 受一级客户库存大幅减少影响 虽不受关税直接影响 但受美国关税对汽车行业间接冲击 预计收入和盈利能力仍在预期范围内[10] 博世相关情况 - 与地平线达成战略合作 基于地平线征程6B打造新一代多功能摄像头 基于征程6E/M打造博世纵横辅助驾驶升级版 相关方案获多家车企项目定点[10][11] - 基于征程6E/M的博世纵横辅助驾驶升级版芯片算力可达80TOPS或128TOPS 能实现多种功能 2025年底部署端到端算法 首款量产车型2025年6月上市 首个海外项目2026年第一季度量产[11] 安波福相关情况 - 旗下风河中国软件总部项目落地上海国际汽车城信息产业园 加强与中国芯片供应商、整车厂商等合作 开发适合中国市场“中国芯”的解决方案[11] 行业市场情况 - 一辆传统燃油车需汽车芯片600 - 700颗 电动车需1600颗 更高级智能汽车芯片需求量有望提升至3000颗 2024年中国新能源汽车制造商卖出全球70%电动汽车 全球车规级芯片供应链遍布全球[4] - 2024年1 - 11月智驾域控芯片市场上 英伟达Drive Orin - X平台以180.2万套装机量占39.4%市场份额居首 特斯拉FSD系统以116万套装机量占25.4%份额位列第二[11] - 英伟达CEO规划未来汽车业务将与数据中心、游戏并列成三大支柱业务 汽车行业收入将占33%达3000亿美元[12] - 随着美国对华半导体出口管制 地平线、黑芝麻智能等智驾芯片产品成全球整车厂新选择[12] - 中国新能源汽车发展培育出全面完善的供应链体系 是跨国公司开发新产品、应对市场升级和走向全球市场的重要资源[12]

英特尔汽车业务战略 - 公司首次参加上海车展并强调中国市场重要性[1] - 发布第一代SDV座舱SOC芯片 与PC市场酷睿芯片同源[1] - 与黑芝麻智能合作推出舱驾融合平台 整合华山A2000和武当C1200芯片[2][3] - 合作方案覆盖L2+至L4级驾驶需求 预计2024年二季度发布参考设计[3] 产品技术进展 - 新一代座舱SOC芯片性能提升：生成式AI性能最高提升10倍 图形性能最高提升3倍[3] - 采用Chiplet架构 实现不同功能模块匹配不同制程节点 降低30%-50%开发成本[4][15] - 第二代座舱SOC计划2026年量产[5] - 域控制器方案通过软件定义实现ECU数量从100个精简至50个[6][11] 合作与生态布局 - 与面壁智能合作推出车载纯端侧GUI智能体 支持离线语音交互与复杂指令理解[3] - 保持开放合作策略 不限于黑芝麻智能 未来将接入更多ADAS厂商芯粒[7][8] - 舱驾融合当前采用PCIe连接方案 未来将升级至Chiplet架构[9] 软件定义汽车架构 - 移植数据中心虚拟化技术 实现算力资源池化和动态迁移[7][12] - 工作负载整合案例：哨兵模式功耗从30W-40W降至4W[11] - 推动集中式电子架构 打破传统嵌入式ECU思维模式[10] 市场竞争策略 - 差异化优势在于Chiplet架构 支持多节点混合制程降低成本[15] - 信息娱乐产品已应用于全球3000万辆汽车 包括中国品牌[14] - 汽车业务隶属客户端计算事业部 共享AI PC技术资源[16] - 将中国视为全球汽车行业创新中心 重点布局该市场[17]

跨国汽车供应商本土化战略 - 安波福提出在中国开发自主可控技术体系及供应链国产化目标，涵盖智能驾驶技术及传统核心材料本地化采购 [3][4] - 安波福展示基于中国本土芯片的跨域融合解决方案，集成智能座舱、L2+ ADAS、自动化泊车等功能，降低成本并简化设计验证流程 [3] - 安波福旗下风河中国软件总部落地上海，开发"中国芯"解决方案，推出本土化RTOS和虚拟化平台，知识产权归属中国且不受出口管制限制 [4] 中国车企全球化布局 - Mobileye指出中国车企出海面临安全法规和市场环境挑战，公司凭借全球部署经验助力中国车企拓展海外业务 [4] - 安波福将支持中国车企出海列为战略重点，协助制定全球战略并解决法律合规、数据安全等问题 [5][6] - 中国汽车行业在技术迭代速度和创新方面具有显著优势，已完成从"制造"到"创造"的转型 [6] 技术发展趋势 - Mobileye展示基于CAIS的全面驾驶自动化解决方案，推动主流量产车型普及自动驾驶功能 [3] - 安波福预计中国汽车行业将沿智能化、电气化、数字化方向快速发展，并输出创新产品支持全球市场 [6] - 安波福英凯博新能源汽车技术生产基地将于2023年第三季度在上海投产 [4]

产品定位与核心价值 - 公司提出"软件定义功能，硬件决定边界"的理念，强调智能化汽车需要软件与硬件的协同[1] - bZ5定位为"丰田超感时空舱"，是继bZ3之后在智能化领域全面升级的全新产品[1] - 产品具备五维核心价值：全角度颜值、全守护安全、全沉浸智舱、全场景智能驾驶辅助、全保障QDR[1] - 原bZ3C更名为更具辨识度的bZ5[1] 价格与上市信息 - bZ5价格区间为13万元至16万元，计划于今年6月正式上市[1] - 13万级550公里长续航版全系标配200千瓦电机[1] - 配备L2级辅助驾驶+激光雷达的标杆车型定价16万级[1] - 提供上市前支付500元意向金冲抵5000元购车款的权益[1] 外观设计 - 以Reboot为研发理念，采用家族化"锤头鲨"前脸造型搭配钻石立体切割型面[3] - 溜背式车身与21英寸熏黑轮毂组合，平衡硬朗与优雅[3] - 车身侧面从三角切割面过渡到Y字型线条，轮拱处采用肌肉感设计[3] - 配备1.44平米全景天幕，前贯穿式LED视廓灯和锤形键盘元素尾灯[3] 安全配置 - 全系标配9个SRS气囊，电池安全采用"五重护甲"设计[6] - 控制系统实现四大冗余，标配Toyota Safety Sense智行安全系统[6] - 搭载DMS驾驶员监测系统、OMS乘客监测系统及车内生物监测系统[6] 智能座舱与驾驶辅助 - 搭载Toyota Space智慧空间，配备15.6英寸超薄窄边全高清触控大屏，支持200多个第三方APP[6] - 配备10个JBL扬声器和手势控制系统，支持歌曲切换、音量调节等功能[6] - 采用Momenta飞轮大模型5.0+Toyota Safety Sense构筑Toyota Pilot智能驾驶辅助系统[6] - 搭载544Tops大算力芯片和33颗智能感知硬件，实现30余项城市/高速导航驾驶辅助功能[6]

本土化战略升级 - 公司在中国市场全面升级本土化战略2.0 推出专为中国车企定制的高性能高性价比解决方案 涵盖云原生软件 边缘到云工具链及优化硬件[1] - 本土化战略2.0目标是以中国人才 中国供应链和中国创新构建100%自主可控的智能汽车技术体系[2] - 公司正全力全速推进本地化战略2.0 以中国技术 中国人才 中国速度 中国成本 中国供应链构建全面彻底完整的中国方案[3] 产能与研发投入 - 新建两大工厂：武汉连接器新工厂成为连接器系统最大高压产品系列智能化生产基地 英凯博上海自动化工厂提供高压配电铜铝母排本地化解决方案[2] - 年内落地主动安全产品线智能黑灯工厂 实现国产化关键组件供应[2] - 强化软件研发和基础测试能力：筹建中国数据中心和测试中心 继风河上海软件中心后进一步夯实本土技术底座[3] 供应链国产化进展 - 已与超100家本土核心供应商建立合作 国产化率快速提升[5] - 核心物料领域成功开发百余家本土供应链伙伴 国产化率提升迅猛 新目标为实现核心物料100%国产化[5] - 车展展示产品均为与本地生态链紧密合作成果 供应链体系高度国产化[5] 核心技术产品发布 - 推出基于中国本土芯片的跨域融合解决方案 助力汽车厂商和消费者成本效益最大化[4][6] - 发布风河实时操作系统(RTOS)和风河虚拟化平台Hypervisor 均在中国本土开发 知识产权属于中国 不含国外管控组件 不受出口管制限制[5][8] - 软件基座结合AI技术推出本地化智能汽车解决方案 涵盖端到端高级辅助驾驶 AI/ML感知系统 跨域融合数字基座及AI座舱[8] - 推出软件定义网络 系统级48V电气架构解决方案 为兆瓦闪充等前沿趋势提供底层支持和安全保障[8] 全球化赋能案例 - 风河云原生开发工具链(WRSD)帮助广汽显著缩短软件开发周期并降低成本[9] - 基于国产SoC芯片和风河RTOS开发的ADAS方案获国内头部新势力车企定点 助力客户车型安全性智能性舒适性全面升级并拓展欧盟市场[9] - 通过海外研发团队和产业链布局为客户提供多维度服务 包括路试数据采集合规 海外数据中心处理 当地化车辆维护 突发事件响应及ISA法规测试和NCAP欧洲预认证[9] 未来发展规划 - 预计至2027年实现国内供应链全球覆盖 支持本地客户出海布局[11] - 深化本土化布局 推动中国汽车产业从在中国制造上升到由中国创造 助力改写全球智能汽车产业格局[11] - 将融合共生共赢关系提升到新广度和新深度 在植根中国的同时服务全球市场[11]

第二十一届上海国际汽车工业展览会（2025上海车展）今日开幕，26个国家和地区的近1000家企业参 展，媒体日发布会超190场，全球首发车型超过100台。热闹的数字背后，是一个紧迫的议题，如何在贸 易壁垒高筑的当下重构采购体系。近日，标普全球（S&P Global）指出，地缘政治裂变，关税贸易战、 碎片化全球经济，以及复杂供应链的压力，持续破坏汽车制造商以往所依赖的稳定性。 具体到汽车采购领域，20世纪初，以福特生产模式为代表的垂直整合时代，再到以丰田"精益生产"体系 和供应链全球化为代表的全球采购崛起，以及2000年后，以成本驱动的全球化，汽车采购行业经历了长 足的发展。 但是，随着疫情、贸易冲突的挑战，供应链出现中断风险，传统依赖全球化分工的汽车采购模式遭遇空 前挑战，汽车采购被迫转向本地化。呈现转向贸易隔离成本战略、即时生产策略失效、软件采购核心等 趋势。 趋势1：从"最优到岸成本"到"贸易隔离型成本" 过去十年间，地缘政治冲突的加剧、贸易规则碎片化叠加可持续发展诉求，使得曾被视为黄金准则的全 球采购体系逐渐丧失可行性。整车企业的供应链半径持续收缩，采购战略重心从跨洲际的全球化布局， 转向以诸如北美自由 ...