市场表现 - 沪指微跌0.07%报3359.9点，深证成指跌0.47%报10005.03点，创业板指跌0.84%报2009.89点，上证50指数涨0.31% [1] - 沪深北三市合计成交10919亿元，较此前一日减少近1900亿元 [1] - 港股反弹走高，恒生指数涨1.26%，恒生科技指数涨近1% [1] - 场内超3600股飘绿，石油板块回落，酒类股反弹，保险、银行板块拉升，航运概念强势，光刻机概念崛起，固态电池概念活跃 [2] 银行股 - 银行股盘中发力走高，厦门银行涨近3%，杭州银行、民生银行、浦发银行、交通银行等涨超2% [4] - 杭州银行、浦发银行、南京银行等盘中均创出新高 [4] - 5月社融保持稳定增长，银行信贷投放普遍在一季度靠前发力，对公、零售信贷均同比少增 [4] - 中信建投证券预计2025年信贷增速仍将保持在7%—8%左右 [4] 固态电池 - 固态电池概念活跃，海科新源连续两日20%涨停，科恒股份尾盘20%涨停，中一科技涨超18%，诺德股份等多股涨停 [5] - 第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19—20日举行 [5] - 工信部投入60亿元全固态专项研发资金，预计2025年底前进行中期审查 [5] - 宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期，宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建 [5] 酒类股 - 酒类股反弹，皇台酒业涨停，迎驾贡酒涨超7%，金种子酒涨近6%，山西汾酒、古井贡酒涨近4% [10] - 5月份以来多地"禁酒令"积极落实中，导致市场对白酒的担忧加剧 [7] - 东海证券指出白酒板块估值处于底部区间，建议关注高端酒和区域龙头 [7] 石油板块 - 石油板块回落走低，科力股份、通源石油跌约13%，贝肯能源跌停，潜能恒信跌超8% [8] - 通源石油近5个交易日已累计大涨约95%，公司发布风险提示称股票交易严重异常波动 [10] - 光大期货指出OPEC的闲置产能应足以缓冲潜在的伊朗供应中断冲击 [11] - IEA将今明两年的全球石油需求增长预期分别下调2万桶至72万和74万桶/日 [12] 新股表现 - 新恒汇上涨229%报42.12元/股，盘中最高至50元/股涨幅达290.6%，单签盈利超1.8万元 [2] 港股个股 - 李宁、中国人寿涨近5%，建设银行涨超3%，德翔海运大涨近36%，非凡领越涨近18% [3] - 吉星新能源跌近24%，联合能源集团跌超10%，中石化油服跌近5% [9]

市场表现 - 沪指微跌0.07%报3359.9点，深证成指跌0.47%报10005.03点，创业板指跌0.84%报2009.89点，上证50指数涨0.31% [2] - 沪深北三市合计成交10919亿元，较此前一日减少近1900亿元，超3600股下跌 [2] - 港股恒生指数涨1.26%，恒生科技指数涨近1%，李宁、中国人寿涨近5%，建设银行涨超3% [1][3] 行业板块动态 银行股 - 杭州银行、浦发银行、南京银行等盘中创出新高，厦门银行涨近3%，民生银行、交通银行涨超2% [4][5] - 5月社融保持稳定增长，中信建投预计2025年信贷增速保持在7%-8% [5] 固态电池 - 海科新源连续两日20%涨停，科恒股份尾盘20%涨停，中一科技涨超18%，诺德股份等多股涨停 [7] - 第五届中国国际固态电池科技大会举行，政策支持叠加新兴应用场景需求催化产业化加速 [8] - 工信部预计2025年底前进行中期审查，2025-2026年进入中试线落地关键期 [8] 酒类股 - 皇台酒业涨停，迎驾贡酒涨超7%，金种子酒涨近6%，山西汾酒、古井贡酒涨近4% [9][10] - 行业处于调整周期，新政推动转型升级，头部酒企品牌壁垒扩大市场份额 [11] 石油板块 - 科力股份、通源石油跌约13%，贝肯能源跌停，潜能恒信跌超8% [12][13] - 通源石油近5个交易日累计大涨约95%，公司提示市场情绪过热风险 [15] - IEA下调今明两年全球石油需求增长预期，但欧美夏季出行高峰或提振需求 [16] 个股表现 - 创业板新股新恒汇上涨229%报42.12元/股，盘中最高涨幅达290.6%，单签盈利超1.8万元 [2] - 德翔海运大涨近36%，非凡领越涨近18% [3] - 吉星新能源跌近24%，联合能源集团跌超10%，中石化油服跌近5% [15]

连板股表现分析 - 今日共44股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股4只，连板股晋级率50%（不含ST股、退市股）[1] - 全市场超3600只个股下跌，短线情绪持续低迷，利民股份、金时科技、渤海汽车2连跌停，人气股协鑫能科、贝肯能源、元隆雅图等跌停[1] - 午后部分资金尝试抄底，永安药业一度从跌超8%暴力拉升至涨超8%，楚天龙尾盘上演"地天板"[1] 连板股晋级率细分 - 5进6晋级率50%（1/2），山东墨龙（油气）晋级成功[2] - 3进4晋级率100%（1/1），诺德股份（固态电池）晋级成功[2] - 2进3晋级率40%（2/5），长城军工（军工）晋级成功[2] - 1进2晋级率15%（4/26），茂化实华（石油化工+光伏）、海科新源（固态电池）等晋级成功[2] 其他涨停股表现 - 昂利康14天7板（创新药）[2] - 楚天龙3天2板（稳定币）[2] - 天顺股份4天2板（物流）[2] 固态电池概念股活跃 - 固态电池概念股表现突出，诺德股份4连板，兴业股份6天3板，湘潭电化、海科新源2连板[1] - 国轩高科首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池PACK系统完成初步开发并开启装车路测[1]

市场表现 - 上证指数报3364 83点 涨0 08% 深成指报10032 64点 跌0 19% 创业板指报2015 47点 跌0 56% [1] - 全A市场上涨个股1941只 平盘268只 下跌3206只 成交额6863 5亿 [2] - 北证50指数报1363 90点 跌0 14% [2] 板块涨跌 - 领涨板块：白酒(+2 98% 主力金额11 02亿) PET铜箔(+2 22% 主力金额4 86亿) 保险(+2 16% 主力金额2 50亿) 港口航运(+2 06% 主力金额4 21亿) [3] - 领跌板块：可燃冰(-2 90% 主力金额-1 15亿) 贵金属(-2 76% 主力金额-3 29亿) 脑机接口(-2 74% 主力金额-4 92亿) [3] - 银行股持续走强 交通银行等多股创历史新高 [2] 机构观点 - 国金证券认为全A等权KDJ的J值-0 14触发历史极值 短线超跌反弹概率加大 建议关注中报预增的创新药和科技品种 [5] - 德讯证券指出沪指3400点调整后 低估值高股息及消费板块有望成为下半年市场主线 [6] 概念表现 - 活跃概念：固态电池 光刻机 军工 油气 稳定币 [2] - 弱势概念：短剧游戏(-2 46% 主力金额-13 94亿) 快手概念(-2 42% 主力金额-11 41亿) 影视院线(-2 38% 主力金额-5 82亿) [3]

市场指数表现 - A股三大指数早盘涨跌不一，沪指涨0.08%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.56%，北证50指数跌0.14% [1] - 全市场半日成交额6863亿元，较上日缩量1196亿元 [1] - 全市场超3200只个股下跌 [1] 板块表现 - 固态电池板块领涨，海科能源、诺德股份、湘潭电化、滨海能源涨停 [2] - 光伏概念股涨幅居前，赛伍技术、协鑫集成涨停 [2] - 白酒股反弹，皇台酒业涨停，迎驾贡酒、金种子酒涨超5% [2] - 脑机接口板块跌幅居前，爱朋医疗跌超10% [2] - 短剧游戏概念股集体调整，元隆雅图、川网传媒、中文在线、欢瑞世纪等多股跌超5% [2] 热点概览 - 并购重组板块上涨0.24%，股权转让板块上涨0.12% [3] - 固态电池、电子化学品板块表现平稳 [3] - PCB概念、机器人概念板块活跃 [3] - 国企改革板块有2只个股涨停 [3] 涨停个股 - 山东墨龙实现6连板 [4] - 茂化实华、湘潭电化、海科新源、兴业股份实现2连板 [5] - 诺德股份实现4连板，中京电子实现3连板 [7] 最强风口 - 芯片概念板块内9家涨停，2只连板股，最高连板数为3天3板，代表个股：中京电子、兴业股份 [6] - 专精特新板块内9家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，代表个股：海科新源、强力新材 [6] - 锂电池概念板块内8家涨停，4只连板股，最高连板数为4天4板，代表个股：诺德股份、海科新源 [6] 行业动态 - 固态电池：国轩高科首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用并开启装车路测，清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见，德尔股份及冠盛股份等均有固态电池量产线推进计划 [8] - 光伏：知情人士表示，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%-15%，低价销售将审计核查 [8] - 白酒：国泰海通研报指出，白酒产业或完全进入到库存周期后半段，能够提前适应快消品运作逻辑的企业竞争优势会愈发凸显 [8]

【导读】白酒股震荡拉升，固态电池 板块再度走强，海科新源开盘不到两分钟， 再度封上 涨停板，涨幅达20% 中国基金报记者 李智 一起来看下最新的市场情况及资讯。 6月20日早盘，A股三大指数 涨跌不一。 截至发稿，沪指涨0. 09 %，深成指 跌0.17 %，创业板指 跌0.46 %。 | 上证指数 | | 深证成指 | 北证50 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3364.98 | | 10034.53 | 1362.46 | | | +2.87 | +0.09% | -17.44 -0.17% | -3.33 | -0.24% | | 科创50 | | 创业板指 | 万得全A | | | 962.63 | | 2017.59 | 5102.01 | | | -0.31 | -0.03% | -9.23 -0.46% | -1.12 | -0.02% | 白酒股 震荡 拉升 从板块上看， 白酒股 震荡拉升，锂电池、固态电池、航空运输等板块表现活跃，而稳定币、软件、文化传媒等板块走低。 | | | Wind热门概念指数 | | | | | Wind中国行业指数 | | ...

上证科创板新能源指数表现 - 截至2025年6月20日09:36，上证科创板新能源指数成分股骄成超声上涨6.83%，海优新材上涨6.47%，万润新能上涨5.67%，芳源股份、固德威等个股跟涨 [1] - 科创新能源ETF(588830)上涨2.05%，最新价报1.05元 [1] 固态电池行业动态 - 近期固态电池行业迎来密集利好催化，第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展于6月19日—20日在合肥举办 [1] - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛、2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会等会议即将召开 [1] - 固态电池设备端近期迎多重利好消息，赢合科技、信宇人、长安汽车、上汽集团等多家头部大厂公布固态电池相关进展 [1] - 固态电池概念股有近60只，年内股价表现整体优于大盘，科恒股份、信宇人、金龙羽、金银河股价涨幅居前，均超50% [1] - 本周以来，33只概念股获杠杆资金加仓，比亚迪、杉杉股份、容百科技、亿纬锂能、宁德时代、先导智能获杠杆资金加仓金额居前 [1] 光伏行业现状与展望 - 知情人士表示，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%-15%左右，低价销售将审计核查 [2] - 东兴证券光伏行业2025年中期策略指出，全行业仍处于亏损阶段，产能出清仍在进行时 [2] - 行业自律与技术创新成为破局关键，随着自律机制完善与技术革新，光伏行业有望加速淘汰落后产能，优化供给结构 [2] - 硅料与电池片环节将成行业供给侧优化的核心抓手，硅料行业头部厂商集中，技术实力强、规模大，一体化程度相对低、利益相对一致，更容易达成减产协议 [2] - 电池片环节承担着光伏技术进步的重任，新技术不断涌现，各技术路线均需要持续技术迭代以维持自身产线竞争力 [2] 上证科创板新能源指数权重股 - 截至2025年5月30日，上证科创板新能源指数前十大权重股分别为晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源、天奈科技、孚能科技、容百科技、厦钨新能、派能科技、固德威，前十大权重股合计占比51.28% [2] 科创新能源ETF信息 - 科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157） [3]

中东局势与能源市场 - 国家主席习近平与俄罗斯总统普京就中东局势交换意见，提出四点主张：推动停火止战、保障平民安全、开启对话谈判、国际社会促和努力[1] - 美国总统特朗普已批准对伊朗攻击计划但暂不下令，福尔多核设施可能成为打击目标，白宫将在两周内决定是否行动[2] - 伊朗对以色列发动导弹袭击，击中贝尔谢巴医院和特拉维夫地区，伊朗外长称精准打击军事目标并否认蓄意攻击医院[3] - 布伦特原油期货隐含8美元/桶地缘风险溢价，若美国介入冲突溢价将进一步扩大[22] - 国际油价全线上涨，美油涨0.52%至73.88美元/桶，布油涨2.66%至78.74美元/桶[22] 中国政策与宏观经济 - 国务院副总理何立峰强调中国将推进高水平对外开放，打造国际一流营商环境[4] - 商务部加快稀土出口许可审查，已批准一定数量合规申请，并为加入CPTPP作好准备[4] - 广西暂停2025年消费品以旧换新补贴活动，恢复时间待定[4] - 三部门部署新能源汽车安全管理，要求企业不得夸大宣传和搞"内卷式"竞争[9] - 光伏行业计划三季度减产10%-15%，通过限产保价应对行业竞争[9] 金融市场表现 - A股单边下行，上证指数跌0.79%至3362.11点，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.36%，市场成交额1.28万亿元[5] - 香港恒生指数跌1.99%至23237.74点，恒生科技指数跌2.42%，南向资金净买入14.27亿港元[5] - 上交所制定提升沪市上市公司ESG评级专项行动方案，推出六大工作举措[5] - 欧股全线下跌，德国DAX跌1.12%，法国CAC40跌1.34%，英国富时100跌0.58%[18] - 泰国SET指数跌2.36%至1068.73点，创2020年3月以来新低，年内累计跌幅超23%[18] 行业与企业动态 - 港交所行政总裁陈翊庭表示港股IPO排队企业超160家，5月40多家企业递表[6] - 摩根士丹利更新焦点股名单，剔出泡泡玛特，新纳入中国财险[6] - 泡泡玛特因Labubu系列超预期发售导致二手市场价格暴跌50%，股价大跌超5%[6] - 京东计划四季度推出稳定币，首先应用于港澳站结算场景[10] - 华为开发者大会2025将发布鸿蒙操作系统和盘古大模型更新[11] 上市公司公告 - 台基股份实控人拟变更为湖北省国资委[8] - 众生药业创新药RAY1225注射液完成III期临床试验首例入组[8] - 顺丰控股5月速运物流业务收入同比增长13.36%[8] - 康达新材拟收购中科华微不低于51%股权，拓展半导体领域[8] - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加254%-332%[8] 国际金融与货币政策 - 英国央行维持利率4.25%不变，但内部意见分裂，8月可能降息25个基点[15] - 瑞士央行降息25个基点至0%，暗示可能进一步行动阻止瑞郎走强[16] - 挪威央行降息25个基点至4.25%，为疫情以来首次调整利率[16] - 联合国贸发会议报告显示2024年全球外国直接投资下降11%，亚洲吸引外资6050亿美元[17] - IMF警告欧洲经济增长可能停滞，呼吁推动单一市场改革[17] 商品与外汇市场 - COMEX黄金期货跌0.61%至3387.4美元/盎司，白银期货跌1.5%至36.36美元/盎司[22] - LME期铜跌0.37%至9619.50美元/吨，铝跌0.84%至2525.50美元/吨[23] - 人民币全球支付占比从4月的3.50%降至5月的2.89%[25] - 在岸人民币对美元收盘报7.1882，较上一交易日下跌14个基点[25] - 美元指数跌0.12%至98.78，欧元兑美元涨0.12%至1.1498[25]

市场表现 - 市场全天低开低走，创业板指领跌，沪指跌0.79%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.36% [1] - 沪深两市全天成交额1.25万亿，较上个交易日放量596亿 [1] - 全市场超4600只个股下跌，个股跌多涨少 [1] 板块涨跌 - 油气股逆势大涨，准油股份等多股涨停，油气、石油加工板块涨幅居前 [1] - 短剧概念股震荡走强，慈文传媒涨停 [1] - 固态电池概念股一度冲高，丰元股份涨停 [1] - 创新药概念股持续调整，常山药业20CM跌停，可控核聚变、稀土永磁、服装家纺、创新药等板块跌幅居前 [1] 指数数据 - 上证指数报3362.11点，下跌26.7点，跌幅0.79% [2] - 深证成指报10051.97点，下跌123.62点，跌幅1.21% [2] - 创业板指报2026.82点，下跌27.91点，跌幅1.36% [2] 封板数据 - 封板率71.00%，封板34只，触及14只 [5] - 昨涨停今表现2.02%，高开率68%，获利率57% [5]

市场表现 - 沪深两市半日成交额7878亿 较上个交易日放量448亿 [1] - 全市场超4600只个股下跌 个股跌多涨少 [1] - 沪指跌0.86% 深成指跌1.01% 创业板指跌1.1% [1] 板块涨幅 - 机器人概念股反弹 江苏雷利涨超10% [1] - 固态电池概念股冲高 丰元股份涨停 [1] - PCB概念股持续活跃 中京电子涨停 [1] - 游戏 PCB 电池 人形机器人等板块涨幅居前 [1] 板块跌幅 - 创新药概念股持续调整 常山药业20CM跌停 [1] - 可控核聚变 港口 军工 创新药等板块跌幅居前 [1]