行情回顾 - 市场全天震荡走强 三大指数均创出年内新高[1] - 个股跌多涨少 沪深京三市超2700股飘绿 连续两日逾百股涨停 今日成交1.93万亿[1] 雅江电站概念 - 概念持续爆发 中国能建、中国电建、中国交建等多股涨停[1] - 中国电建、中国能建等个股继续一字涨停 南矿股份、华建集团等三连板[3] - 柳钢股份16天10板 最新价7.41元 涨跌幅+9.94% 流通市值189.90亿[4] - 四方新材12天7板 最新价17.02元 涨跌幅+10.02% 流通市值29.33亿[4] - 华建集团3天3板 最新价11.58元 涨跌幅+9.97% 流通市值110.37亿[4] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿[14] - 参照三峡水电站静态投资1352.66亿元/动态投资2485.37亿元 雅鲁藏布江水电站总投资远超我国诸多重大基建工程[4] - 水电工程建设流程包括围堰、导流施工、清淤、土方开挖、大坝施工、机电及金属结构设备安装调试[4] - 电力将以外送消纳为主 西南水电资源丰富 西北、西南电网发电量远大于用电量 2023年比值分别达到125%、111%[5] - 预计特高压直流输电线路配套建设需求较多 参照甘肃-浙江线路 单条柔直设备投资额约100亿元 整体设备投资额约500亿元[5] 煤炭板块 - 板块午后集体大涨 潞安环能、晋控煤业、山煤国际等涨停[6] - 焦煤期货主力合约7月22日午后涨停[6] - 潞安环能最新价12.60元 涨跌幅+10.04% 流通市值376.92亿[7] - 晋控煤业最新价14.32元 涨跌幅+9.98% 流通市值239.67亿[7] - 山煤国际最新价10.08元 涨跌幅+10.04% 流通市值199.83亿[7] - 近期"反内卷"预期持续加强 预计煤价走势偏强 叠加用煤旺季来临 板块中长期预期不悲观[7] - 随着保费持续增加及政策推动险资增配权益 险资有望将配置目标外溢至股息率具有性价比的煤炭红利标的[8] 固态电池 - 板块今日修复 德新科技、豪鹏科技涨停 先惠技术涨超15%[9] - 蜂巢能源董事长透露2025年四季度将在量产线试生产半固态电池[9] - 德新科技最新价18.77元 涨跌幅+10.02% 流通市值43.48亿[10] - 豪鹏科技最新价74.89元 涨跌幅+10.00% 流通市值43.33亿[10] - 先惠技术最新价57.98元 涨跌幅+15.48% 流通市值72.75亿[10] - 半固态电池优势综合且技术工艺成熟 成本相对可控 是当前阶段合适的过渡方案[10] - 2024年上半年国内半固态电池装车量达2.2GWh[10] 其他热点 - 光伏、军工、机器人等均局部活跃[11] - 大消费、医药等跌幅居前[11] - 东数西算/算力板块因黄仁勋表示将开始向中国市场销售H20芯片[17] - 机器人板块因宇树科技开启上市辅导及黄仁勋称AI下一波浪潮将是机器人系统[17] - 军工板块因9月3日将举行阅兵及北约同意将军费提高到GDP5%[17] - 光伏板块因多晶硅主力合约涨停[17] - 工信部即将出台钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案[18] 历史新高公司 - 基康技术涨幅29.99% 核心概念雅江电站概念[19] - 五新隧装涨幅29.99% 核心概念雅江电站概念[19] - 铁拓机械涨幅29.99% 核心概念雅江电站概念[19] - 高争民爆涨幅10.01% 核心概念雅江电站概念+民爆[19] - 长城军工涨幅10.01% 核心概念军工[19]