财务表现 - 总资产达9833亿元 较年初增长14.79% [1] - 营业收入76.59亿元 同比增长7% 创13个季度新高 [1] - 利息净收入58.62亿元 同比增长12.22% [1] - 净利润33.94亿元 同比增长5.73% [1] 零售业务 - 个人存款余额2896.93亿元 较上年末增长401.35亿元 增幅16.08% [1] - 重庆地区市场占有率持续提升 [1] - 个人消费类贷款余额779.55亿元 较上年末增长19.98亿元 [1] 综合实力 - 首批入选上证580指数 [1] - 机构投资者数量实现翻倍增长 [1] - A股市值创近4年新高 H股市值创历史新高 [1] - 连续10年位列全球银行家前300强 [1] - 连续10个季度获评重庆市国资系统"赛马比拼"A档 [1] - 连续6年获评"小微企业金融服务监管评价一级行" [1] - 连续6年荣膺金融领域企业标准"领跑者" [1]

零售业务战略地位 - 零售业务已成为多家银行的战略性目标 数字化赋能成效日渐凸显 [1] - 多家商业银行将零售业务作为战略选择 加快向零售银行转型 零售业务在营收中占比持续提高 [4] 银行零售业务发展数据 - 沪农商行管理个人客户金融资产规模6873.33亿元 较上年末增长10.89% 非储蓄AUM余额2568.50亿元增长9.80% 个人存款余额4304.99亿元增长11.55% 零售贷款余额1914.21亿元增长4.21% [2] - 厦门银行2021-2022年9月新增32家支行 手机银行签约客户数增长近50% [2] - 民生银行管理零售客户总资产22113.24亿元 比上年末增加1186.64亿元 零售业务营业收入500.90亿元 在营业收入中占比49.01% 同比提升5.57个百分点 [3] - 南京银行个人存款总额2875.33亿元较年初增长19.60% 零售贷款总额2664.99亿元较年初增长11.84% [3] 数字化赋能措施 - 银保监会要求到2025年银行业数字化转型取得明显成效 数字化金融产品和服务广泛普及 [5] - 民生银行通过智能化客户经营触达3740.12万户客户 引导426.36万客户完成旅程节点 成功率11.39% 推广数字化营销平台覆盖5.75万户客户 [5] - 南京银行依托大数据赋能 通过线上+线下+企业微信联合运营 提供一体化综合金融服务 [6] 未来发展驱动因素 - 零售业务发展驱动来自产品管理带来的获客能力和息差空间 以及财富管理的资产配置能力和中收增长 [7] - 厦门银行坚持大零售转型 深化客群分层分类经营 大力发展财富管理 组建总行专业财富顾问团队 [7] - 贵阳银行全面推进大零售战略转型 稳步发展金融市场业务 [7] - 商业银行零售业务发展将更多来自大负债管理规模增长和管理能力提升 增加对利润贡献度 [8] - 产品管理和财富管理层面还有非常大发展空间 将继续提升对利润贡献度 [8] 发展建议 - 明确发展战略保持战略定力 持之以恒投入资源 借助金融科技深度转型 [8] - 积极开展与外部机构深度合作 中小银行应秉持开放银行理念开展跨界合作 [8]

银行卡定制服务 - 吉林银行推出DIY借记卡定制服务 卡面、卡号和材质均可定制 顶配套餐收费达1001元/张[1] - 定制服务收费差异化 根据客户层级和贡献情况调整金额 卡面定制费从100元至七八百元不等[1] - 多家银行布局定制服务 兴业银行2017年推出最高3888元信用卡 交通银行2022年推出照片借记卡 浦发银行提供个性化卡片和权益定制[2] 行业转型趋势 - 信用卡存量规模持续下滑 从2021年8亿张高点降至2025年一季度7.21亿张 连续10个季度减少 2024年单年减少4000万张[2] - 超40家银行信用卡分中心2024年终止营业 包括交通银行和广发银行等机构[3] - 行业从增量扩张转向存量深耕 通过差异化服务提升客户黏性 金融产品向场景化和体验式延伸[3] 客群特征与业务策略 - 定制服务拥有稳定客群 社交媒体出现结婚照、宠物照等个性化卡面分享[3] - 银行不再单纯追求发卡量 转向用户生命周期价值挖掘和客户体验升级[3] - 未来竞争聚焦三大维度：数据驱动的精准服务、数字化转型构建消费生态、优化风控模型提升资产质量[4]

银行DIY借记卡定制服务市场概况 - 多家银行推出DIY借记卡定制服务 客户可自主选择卡面设计 材质工艺 附加权益等个性化选项 叠加后单张借记卡费用可达数千元[1] - 交通银行 邮储银行 兴业银行 浦发银行等已涉足该领域 收费标准差异明显 浦发银行定制款借记卡费用区间为10元—5000元[2] - 吉林银行公告自2025年8月1日起对DIY卡面定制 卡号定制服务收费 DIY卡面定制费100元/张 金属材质卡另付388元/张 6位卡号定制收费238元/张 基础组合成本达338元/张[1] 产品设计与服务特点 - 个性化定制选项丰富 卡面设计支持个人照片 IP联名图案 艺术画作 材质提供塑料 金属 碳纤维等 部分支持水晶镶嵌及浮雕 镭射工艺[2] - 附加权益包括优先办理业务 专属客服 合作商户折扣 按类型和复杂程度单独定价 普通借记卡首发工本费多为5元/卡至10元/卡[2] - 银行通过差异化优惠拓展财富客户 私行客户权益选择 推动客户提升财富等级 增强黏性 实现产品交叉联动[3] 行业趋势与战略意义 - 反映出银行业零售业务从增量扩张转向存量深耕 注重通过差异化服务提升客户黏性 金融产品向场景化和体验式延伸[2] - 在净息差承压背景下 银行开拓新收入来源 聚焦中间业务收入 DIY银行卡服务是增收策略一环[3] - 服务价值体现在客户精细化运营 细分客群 丰富画像 筛选高品质需求群体 定向提供高阶产品服务[3]

人事变动 - 北京银行零售业务总监兼职工监事李建营将出任中荷人寿董事长 [1] - 中荷人寿现任董事长王健同样出身北京银行，曾任该行副行长 [2] - 中荷人寿由北京银行与法国巴黎保险集团各持股50% [2][3] 高管薪酬 - 李建营2024年税前薪酬达217.49万元，居北京银行董监高首位 [5][7] - 其薪酬显著高于董事长霍学文（69.85万元）和代行长戴炜（70.49万元） [7] - 另一职工监事吴文杰薪酬也达171.82万元，显示职工监事职位薪酬较高 [9] 零售业务表现 - 北京银行个人贷款2021-2023年增速分别为15.91%、8.69%、9.80%，2024年放缓至3.23% [10] - 个人银行营业收入从2021年182.80亿元增至2024年249.62亿元，累计增长36.55% [10] - 零售AUM达1.22万亿元，较年初增长17.25%，零售客户数突破3070万户 [10] 行业竞争格局 - 江苏银行在营收和净利润上已超越北京银行，仅总资产规模4.22万亿元仍领先 [11] - 宁波银行2024年营收666.31亿元，接近北京银行的699.17亿元 [11] - 北京银行提出"大零售、大运营、大科技"战略推动零售业务数字化转型 [12] 公司战略 - 北京银行将零售业务列为转型重点战略，打造"第二增长曲线" [10][12] - 李建营在业绩会上表示将推动个贷规模增长，并发展信用卡业务 [12] - 零售业务对全行营收增长的贡献显著高于公司整体水平 [10][12]

业绩表现 - 25Q1营业收入同比下降3.18%，增速较24A下降7.99pct [1] - 25Q1归母利润同比下降2.44%，增速较24A下降3.25pct [1] - 25Q1 PPOP同比下降2.24%，增速较24A下降6.73pct [1] 业绩驱动因素 - 正贡献因素：规模扩张、中收高增、成本收入比下降、拨备计提放缓 [1] - 负贡献因素：净息差收窄、其他非息负增、有效税率上升 [1] 规模扩张 - 25Q1末总生息资产同比增长15.29%，增速较24年末提升3.87pct [2] - 25Q1贷款同比增长10.38%，增速环比提升0.73pct [2] - 25Q1金融投资规模同比增长19.97%，环比24A提升7.21pct [2] - 25Q1存款规模同比增长19.11%，增速较24A上升0.91pct [2] - Q1单季度存款增量1505亿元，同比多增401亿元 [2] 中收表现 - 25Q1手续费及佣金净收入同比增长24.42%，增速较24A提升32.25pct [2] - 25Q1末零售客户数3100万户，同比增长5.36% [2] - 25Q1末零售AUM 1.26万亿，同比增长13.84% [2] 资产质量 - 25Q1末不良率1.30%，环比24Q4改善1BP [3] - 25Q1不良贷款新生成率0.94%，较24A下降3BP [3] - 25Q1末拨备覆盖率198.08%，较24Q4末下降10.67pct [3] - 25Q1末拨贷比2.57%，较24Q4末下降16BP [3] 关注点 - 25Q1其他非息收入同比下降17.67%，增速较24A下降33.06pct [3] - 测算25Q1单季度净息差1.29%，环比24Q4下降14BP [3] - 测算负债端成本率环比下降20BP至1.70% [3] - 测算资产端收益率环比下降34BP至2.99% [3]

核心观点 - 顾建忠回归上海银行担任党委书记，打破"建行系"近二十年格局，预示战略与组织变革 [4] - 顾建忠曾主导上海银行组织架构调整，推动资产规模从1万亿向3万亿跨越 [8] - 上海银行当前面临跨境业务优势削弱、零售增长乏力等挑战，需通过业务转型突破瓶颈 [15][16][21] 顾建忠的职业背景 - 70后元老，上海银行早期员工，37岁升任党委委员兼人力资源部总经理 [6][8] - 2011年与贺青搭档推动组织改革：拆分零售部门、设立区域总部、改革薪酬体系 [8] - 2015-2024年任职上海农商行期间，净利润翻番，资产规模从8千亿增至1.4万亿 [4][30] 上海银行现状分析 业务挑战 - 跨境金融：自贸区政策红利减弱，市场份额被国股行蚕食 [15] - 零售业务：养老金客户AUM占比47.81%，人均29.93万元，但总AUM仅万亿，增速落后江苏银行30% [16] - 私人银行：黑金客户不足6000人，AUM不足千亿，规模为江苏银行/宁波银行三分之一 [16] 局部亮点 - 消费金融：尚诚消金增资扩产，个人经营贷款占比8.7%高于城商行平均水平 [18][19] 未来战略方向 - 对公业务：强化中小企业服务、跨境贸易融资，提升传统业务附加值 [25][26] - 组织变革：可能推动薪酬改革与绩效激励，改变"佛系"文化 [27] - 国际化布局：响应政策要求，重点突破跨境人民币结算创新 [27] 行业与市场定位 - 上海银行总资产超3万亿，但面临房地产不良贷款拖累 [28][29] - 对比上海农商行：顾建忠任期内资产增长75%，2021年完成IPO [30] - 区位优势：总部迁回浦西，临港成为新发展热点区域 [30]

文章核心观点 4月15日北京银行发布2024年度业绩报告，资产总额、营收、净利润等指标表现良好，资产质量持续改善，股价涨幅创近十年最大，管理层在业绩会上就多领域问题作出回应，并阐述2025年发展策略 [1] 经营业绩 - 截至2024年末资产总额4.22万亿元，较年初增长12.61％ [1] - 2024年实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81％ [1] - 2024年归母净利润258.31亿元，同比增长0.81％ [1] - 2024年全年股价涨幅达43.69％，创近十年最大涨幅 [1] 收入结构 - 2024年利息净收入519.10亿元，同比增长3.10％，占比74.25％，同比降1.22个百分点 [2] - 2024年非息净收入180.07亿元，同比增长10.06％，占比25.75％，同比升1.22个百分点 [2] - 手续费及佣金净收入34.58亿元，同比下降7.84％，因代理及委托业务手续费收入减少 [2] 净息差情况 - 2024年净息差1.47％，同比降0.07个百分点，收窄幅度低于行业平均且放缓 [2] - 净息差收窄受年初贷款LPR重定价、存量按揭贷款利率调整及市场利率下行影响 [2] 2025年策略 - 强化负债成本管控，夯实负债稳定性，加大业务结构调整，完善定价管理体系 [3] - 推动非息净收入增长，包括投行轻型化、零售转型、特色业务发展和科技赋能 [3] - 强化负债成本优势，以数字化产品服务发展六大创新应用，发挥金融市场优势 [3] 资产质量 - 2024年逾期贷款358.49亿元，占比1.62％，较上年降0.1个百分点 [4] - 2024年不良贷款率1.31％，较年初降0.01个百分点 [4] - 资产质量“三下降三提升”，不良、逾期、公司贷款不良生成率下降，处置、现金收回、已核销现金清收金额提升 [4] - 以“优”字调布局，信贷结构转型升级 [4] - 以“严”字守底线，管理机制优化再造 [5] - 以“智”字赋能量，风险管控“两降两增一贯通”，提升数字化风控水平 [5] 零售业务 - 2024年零售业务营收249.41亿元，同比增长2.26％，全行贡献36.97％ [6] - 零售AUM达1.22万亿元，较年初增1788亿元，增幅17.25％ [6] - 储蓄存款7388.39亿元，较年初增1231.06亿元，增速19.99％ [6] - 个贷余额达7026.15亿元，规模保持城商行领先，结构优化 [6] 特色金融业务 - 科技金融贷款余额3642.79亿元，增幅40.52％ [7] - 普惠金融贷款余额3106.14亿元，增幅28.3％ [7] - 绿色金融贷款余额2103.5亿元，增幅43.11％ [7] - 文化金融贷款余额1166.38亿元，增幅32.39％ [7]

文章核心观点 4月14日北京银行披露2024年度业绩报告，零售业务表现亮眼且业务突破与责任践行共进，在重点领域发力服务消费扩容升级 [1] 零售贡献占比持续提升 - 2024年以数字化转型推动零售转型产出新价值，业务规模多项历史突破 [2] - 零售盈利能力稳健，营业收入249.41亿元同比增长2.26%，全行贡献36.97%，利息净收入239.61亿元同比增长4.66%，占比提升2.48个百分点 [2] - AUM达1.22万亿，较年初增长1787.78亿元，增速17.25%创历史最佳 [2] - 储蓄行内占比与市场份额双提升 [2] - 个贷余额7026.15亿元，个人经营贷与消费贷占比提升3.4个百分点 [2] - 零售客户突破3070万户，贵宾客户突破110万户，私行客户数突破1.7万户，手机银行客户规模近1800万户，月活用户超700万户 [2] 服务消费扩容升级 - 围绕重点领域做好金融服务助力美好生活 [3] - 制定服务国际消费中心城市建设行动方案 [4] - 加快京e贷数字化步伐，规模较年初增幅109% [4] - 信用卡打造“周末幸福生活”品牌激活周末经济，新增客户同比提升16% [4] - 消费分期累计放款同比增长53%，推出汽车分期差异化0首付政策，上线无纸化进件，家装分期1小时内审批放款 [4] - 联合北京市总工会搭建“工会会员普惠权益平台”，激活630万持卡工会会员消费动能 [4] - 提升外籍来华人士支付便利，布放外卡POS受理终端近1.2万台，交易金额超6千万元 [4]

核心观点 - 平安银行零售业务面临深度转型阵痛，2024年零售净利润同比下跌95%至2.89亿元，贡献率从半壁江山跌至0.6% [4] - 公司三年内三次更换零售业务分管领导，最新人事调整由深圳分行行长王军接任，因其在深圳分行实现零售存款占比全行20%的业绩 [4][6] - 零售条线员工经历大规模调整，2024年7月总行部分员工被要求回迁深圳总部，涉及信用卡研发中心、消费金融研发等部门 [7][8] - 公司采用"三高"模式（高利率、高收益、高风险）推动2016-2020年零售贷款年均30%增长，但逆周期下不良率攀升，2022-2024年信用卡贷款余额下降25% [11][12] - 转型期净息差从2023年2.38%降至2024年1.87%，零售利息净收入同比下跌20.8%，2024年营业总收入较2022年下降18.45% [14] 零售业务困境 - 行业普遍存在零售条线"赚不到钱、靠公司输血"现象，传统线下网点模式效率低下，中低净值客户服务缺失导致理财需求流向支付宝等平台 [15][16] - 部分银行为完成KPI将对公业务流水计入零售账户，如工资代发、结算资金划归，或通过企业主购买短期理财捆绑业绩 [17][18] 转型策略 - 公司提出两大"造血"抓手：互联网社区运营（数字营销生态、AI精准获客）和"团金"模式（集团内综合金融协同） [21][22] - 王军推广"中风险客群分层经营"模式，包含自营队伍管理机制优化和B2C生态创新，已在深圳分行验证效果 [22][23] - 集团内协同资源包括：共享2.4亿保险客户、私行AUM达1.98万亿元（股份行第二）、万里通积分与银行权益互通 [23][24] 人事与组织调整 - 2024年零售条线员工调整引发"变相裁员"争议，公司解释为加强管理、控制风险、提升协同效率 [9] - 招聘策略转向灵活化，如壹钱包岗位接受无经验新人带薪培训，校招未申报零售岗位者也可能被分配至该条线 [10]