配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 配售代理以每股17.01港元的价格成功配售923万股股份 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] - 配售所得款项总额约为1.57亿港元 [1] - 配售所得款项净额约为1.55亿港元 [1] 资金用途分配 - 配售所得款项净额的60%用于现有管线的研发及商业化 [1] - 配售所得款项净额的30%用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合 [1] - 配售所得款项净额的10%用于营运资金及一般企业用途 [1]

公司动态 - 中国健康科技股东于8月1日将股票存入昌利证券，存仓市值达646万港元，占公司已发行股本16.52% [1] - 公司完成配售事项，按每股0.28港元发行1700万股配售股份，占扩大后已发行股本16.52% [1] - 配售股份发行对象为不少于六名承配人，符合配售协议条款 [1] 股权结构变化 - 配售完成后公司已发行股本扩大，新增股份占比16.52% [1] - 股东存仓股份比例与配售股份比例相同，均为16.52% [1]

股东持股变动 - 南方锰业股东将股票存入信诚证券，存仓市值达2.63亿港元，占公司股份16.67% [1] 配售协议执行 - 公司配售协议条件已达成，于2025年7月28日落实 [1] - 配售代理以每股0.224港元向Honor Aim Limited配售8.23亿股 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股份总数16.67% [1]

股价表现 - A股股价收报93.00元人民币 单日跌幅3.40% 前一交易日收报96.27元人民币 跌幅2.61% [1] - H股股价收报101.70港元 单日跌幅3.79% 前一交易日收报105.70港元 跌幅5.63% [1] 配售方案 - 拟新增发行境外上市外资股（H股） 依据股东大会对董事会增发股份的一般性授权 [1] - 发行对象为不少于6名独立境外投资者及境内合格投资者 均需符合独立性要求 [1] - 发行数量上限为76,336,682股H股 占现有H股数量387,076,150股的20% 需扣除1,078,548股预留转股股份 [2] - 实际配售股数确定为73,800,000股H股 最终数量以香港联交所调整为准 [2] 定价与资金用途 - 配售价格定为104.27港元/股 较前一日收盘价112港元折价6.9% [3] - 募集资金净额约76.5亿港元 扣除发行相关费用后 [3] - 约90%资金用于全球布局和产能建设 [3] - 约10%资金用于补充一般运营资金 [3] 中介机构 - 独家整体协调人、独家全球协调人及牵头账簿管理人为Morgan Stanley Asia Limited [2] - 联席账簿管理人包括Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited [2]

股票转仓 - 股东于7月31日将股票由富途证券国际香港转入中银国际证券 转仓市值为1.24亿港元 占公司股份比例11.04% [1] 股份配售与认购 - 公司、童友之博士及卖方KT International Investment Limited与中银国际订立协议 卖方以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占已发行股本约4.62% [1] - 卖方作为委托人按每股2.08港元认购价认购2067.3万股新股份 公司有条件同意发行该等股份 [1] - 配售及认购事项旨在补充集团一般业务及增长策略的长期资金 同时扩大股东基础及资本基础 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约4034万港元 拟用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

配售协议 - 公司于2025年7月31日与配售代理订立配售协议，计划发行7380万股新H股 [2] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份的16.01%和2.51% [2] - 配售价为每股104.27港元，较前一日收盘价112.00港元折让6.90% [2] 资金募集与用途 - 预计募集资金净额约76.5亿港元（每股净价103.62港元） [2] - 90%资金用于加速全球布局和产能建设 [2] - 10%资金用于一般公司用途 [2]

融资方案 - 公司通过配售代理发行7380万股新H股 占发行后H股总数约16.01%及总股本约2.51% [1] - 配售价定为每股104.27港元 较前一日收盘价112.00港元折让6.90% [1] - 预计募集资金净额约76.5亿港元 每股净价约103.62港元 [1] 资金用途 - 约90%募集资金（约68.85亿港元）将用于加速全球布局和产能建设 [1] - 约10%募集资金（约7.65亿港元）将用于一般公司用途 [1] 交易安排 - 配售协议于2025年7月31日签订 配售代理需尽力促使承配人认购新股 [1] - 配售股份均为新发行H股 完成后将扩大公司H股股本基数 [1]

融资计划 - 公司拟通过配售7380万股新H股筹集资金 配售股份数量为7380万股 配售价为每股104.27港元 较最新收盘价折价6.9% 预计募集资金总额约为77亿港元 [1] - 配售资金将用于加速推进全球布局和产能建设 驱动公司长期发展 [1]

股东持股变动 - 宜搜科技股东于7月29日将股票由法国巴黎银行转入港股通(沪) [1] - 转仓市值为1 13亿港元 占公司股份比例5 21% [1] 配售及认购协议 - 公司于2025年7月24日与控股股东Growth Value LTD 及配售代理订立配售及认购协议 [1] - 控股股东拟出售6578 7万股配售股份 配售价为每股5 26港元 [1] - 配售价较最后交易日收市价6 17港元折让约14 7% [1] - 公司拟按相同价格向控股股东发行6578 7万股认购股份 [1]

股东股票存仓 - 7月29日美中嘉和股东将股票存入法国巴黎银行 存仓市值达3 11亿港元 占公司已发行H股比例18 38% [1] 配售协议 - 公司与国泰君安国际订立配售协议 配售代理将促使不少于6名独立第三方承配人以每股5 54港元认购4872 36万股配售股份 [1] - 配售股份数量占现有已发行H股18 38% 占现有总股本6 63% 配售后稀释至H股的15 52%及总股本的6 22% [1] 股份上市安排 - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖许可 配售股份根据一般授权发行 [1]