香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（「本公司」） 日期為2025年9月22日的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關下文所述全球發售的詳細 資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。 本公告不得直接或間接於或向美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發 佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂） （「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。除非進行獲豁免遵守美國證券 法的登記規定或 ...

配售完成情况 - 配售事项于2025年9月22日完成交割 所有条件均已达成 [1] - 配售股份总数3161.93万股 配售价格为每股5.61港元 [1] - 股份由配售代理成功配售予不少于六名承配人 [1] 股权结构变动 - 配售股份占配售前已发行股份总数20.0% [1] - 占配售完成后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] - 存仓市值达2.27亿港元 占比20% [1] 股东结构特征 - 无承配人在交易完成后成为公司主要股东 [1] - 股份通过万基证券进行存仓操作 [1]

公司股权变动 - 股东于9月19日将股票存入Imagi Brokerage Limited 存仓市值达897.59万港元 占公司股份比例20% [1] - 公司完成配售事项 向不少于六名承配人配发及发行合共3095.15万股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股0.35港元 配售股份数量相当于公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] 资本运作完成 - 配售协议所有条件均已达成 配售事项于2025年9月19日正式完成 [1] - 本次配售股份占公司现有股本显著比例 显示资本运作进入实施阶段 [1]

股东持股变动 - 股东于9月16日将股票由希望证券转入中国银行(香港) 转仓市值为372.61万港元 占公司股份比例8.45% [1] 股份配售安排 - 公司于9月11日与配售代理签订协议 以每股0.35港元配售3095.15万股新股 [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约16.67% 总面值为30.95万港元 [1] - 配售所得款项总额为1083.3万港元 净额约1032万港元 [1] 资金用途规划 - 净额约50%用于偿还贷款 另50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

股票转仓 - 股东将股票由法国巴黎银行转入花旗银行 转仓市值5.25亿港元 占比3.89% [1] 配售完成 - 配售协议所有先决条件已获满足 包括获得上市批准 配售于2025年9月2日完成 [1] - 公司以每股29.28港元配售价向不少于6名独立专业或机构投资者配发及发行4002.56万股新H股 [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行H股数目的9.02% [1]

配售协议 - 山东黄金于2025年9月2日与配售代理订立H股配售协议 [1] - 配售价格为每股28.58港元 [1] - 配售股份数量最多达1.365亿股H股 [1] 资金募集 - 预计配售事项所得款项净额约为38.9242亿港元 [1] - 假设所有配售股份均获成功配售 [1] - 配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务 [1]

融资活动 - 公司拟以每股0.063港元价格配售最多2亿股新股 [1] - 配售价格较当日收市价折让约10% [1] - 配售股份相当于扩大后股本约14.29% [1] 资金用途 - 配售预计所得款项净额约1210万港元 [1] - 募集资金将用于集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司通过配售及认购协议出售补足卖方持有的52400000股股份 [1] - 配售价格为每股1645港元 较前一日收盘价1826港元折让约99% [1] - 认购所得款项净额预计约为46769百万港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额约90%将用于皮下注射多肽及口服多肽候选药物的肥胖症临床试验研发 [1] - 约10%将用作营运资金及其他一般公司用途 [1]

配售协议 - 公司与中金公司订立配售协议 向独立第三方承配人TruMed Health Innovation Fund LP配售500万股股份 配售价每股20.0港元 [1] - 配售股份占公告日已发行股份约2.25% 占配售完成后扩大股本约2.20% [1] - 配售价较8月15日收市价22.46港元折让10.95% [1] 资金用途 - 配售所得款项总额1亿港元 净额9900万港元 [2] - 净额60%用于偿还计息银行借款 改善财务状况并降低有息负债比率 [2] - 净额30%用于新管线研发（QX027N、QX031N及QX035N） [2] - 净额10%用于营运资金及其他企业用途 [2] 承配人背景 - 承配人TruMed为开曼群岛注册的医疗保健主题投资基金 由Ting WANG女士控制的普通合伙人管理 [1] - 基金拥有超过20名有限合伙人 [1] 财务影响 - 公司2025年上半年因研发开支增加银行借款 导致资产负债率上升 [2] - 通过偿还借款可减少财务开支并减轻整体财务风险 [2]

配售事项完成情况 - 配售事项于2025年8月15日完成 [1] - 合共6000万股配售股份以每股0.144港元成功配售 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] 资金运用安排 - 配售所得款项净额约830万港元 [1] - 资金将用于集团营运资金及一般企业用途 [1] - 具体用途包括员工成本、租金成本、采购及其他一般行政开支 [1] - 预期于2026年底前完成资金动用 [1]