会议基本信息 - 蓝帆医疗股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年9月22日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00 [1][6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 个人股东需出示身份证及股票账户卡进行登记 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件及股票账户卡进行登记 [4] - 股东可选择现场投票或网络投票一种表决方式 [2] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》 [2][10] - 该议案属于非累积投票提案 [2][10] - 议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小股东表决将进行单独计票 [2] 投票机制 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及申报价格 [6] - 互联网投票系统需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [6][8] 联系方式 - 会议联系人：王梓漪、赵敏 [4] - 联系电话：0533-7871008 [4] - 电子邮箱：stock@bluesail.cn [9] - 通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 [9]

核心观点 - 公司股票价格近期持续低于转股价格85%的阈值 预计可能触发可转债转股价格向下修正条件 [2][16] - 若触发条件 公司将按规定程序审议转股价格修正方案并履行信息披露义务 [2][17] 可转债基本情况 - 可转债发行总额10亿元 每张面值100元 共计1000万张 [3] - 债券于2021年4月23日在深交所挂牌交易 代码127031 简称洋丰转债 [4] - 转股期限自2021年10月8日起至2027年3月24日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.13元/股 [6] - 2021年因利润分配调整为19.94元/股 [7] - 2021年12月经股东大会审议下调至17.76元/股 [8] - 2022年因利润分配调整为17.57元/股 [9] - 2023年因利润分配调整为17.38元/股 [10] - 2024年因回购股份注销调整为17.69元/股 同年因利润分配调整为17.39元/股 [11] - 2025年因利润分配调整为当前17.09元/股 [12] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [14] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过 持有可转债股东需回避表决 [14] - 修正后价格不低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者 且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [14] 本次触发条件说明 - 2025年8月11日至9月3日期间 已有10个交易日收盘价低于17.09元/股的85%（即14.53元/股） [16] - 公司曾于2025年2月决定未来六个月（至8月10日）不行使向下修正权 [16] - 本次触发期间自2025年8月11日起重新计算 [16] 后续程序安排 - 若触发条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [17] - 需在次一交易日开市前披露修正或不修正的提示性公告 [17] - 未履行审议程序及信息披露义务视为不修正转股价格 [17]

核心观点 - 新疆天业股份有限公司宣布将"天业转债"转股价格从6.78元/股向下修正至5.60元/股 修正幅度为17.4% 新转股价格自2025年9月3日起生效 [1][3][5] - 本次转股价格下修因公司股价在2025年7月23日至8月12日期间连续30个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即5.76元/股） 触发募集说明书约定条款 [4] - 可转债于2025年9月2日停止转股 9月3日恢复转股 本次下修后六个月内（2025年9月3日至2026年3月2日）若再次触发下修条款 董事会将不再审议修正事宜 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券 债券期限6年（2022年6月23日至2028年6月22日） 票面利率逐年递增从0.20%至2.00% [1] - 可转债于2022年7月19日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"天业转债" 代码110087 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止 [2] - 初始转股价格为6.90元/股 经历次调整后当前转股价格为6.78元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 修正程序：由董事会提出方案并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [3] - 价格限制：修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 且不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [3] 本次触发及决策过程 - 公司曾于2025年1月22日决定不行使下修权利 并规定六个月内（至2025年7月22日）即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股价满足触发条件（收盘价低于5.76元/股） [4] - 2025年8月29日召开第二次临时股东大会 授权董事会办理下修事宜 董事会根据授权决定将转股价格修正为5.60元/股 [4][5] 价格修正依据 - 股东大会前二十个交易日（2025年8月4日至8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股 前一个交易日（8月29日）均价为4.55元/股 [5] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元 综合考虑上述价格因素后确定修正后转股价格为5.60元/股 [5]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31,000万元[2] - 可转债于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"武进转债" 债券代码"113671"[2] - 可转债存续期限为六年 从2023年7月10日至2029年7月9日 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.55元/股 因2023年年度权益分派调整为8.02元/股[2] - 因2024年年度权益分派 转股价格由8.02元/股进一步调整为7.93元/股[3] 转股价格修正条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[4] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避[4] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价中的较高者 且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[4] 转股价格修正触发情况 - 2025年8月14日至2025年8月27日期间 公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即6.74元/股）[7] - 若未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于6.74元/股 将触发转股价格修正条款[7] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告[7]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.1亿元[1] - 可转债于2023年8月3日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"武进转债" 代码"113671"[1] - 债券存续期限为6年 从2023年7月10日至2029年7月9日 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.55元/股 目前转股价格为7.93元/股[1] - 因2023年年度权益分派 转股价格由8.55元/股调整为8.02元/股[1] - 因2024年年度权益分派 转股价格由8.02元/股调整为7.93元/股[2] 转股价格向下修正条款 - 转股价格向下修正触发条件：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 当前转股价格7.93元/股的85%为6.74元/股 若未来连续20个交易日中有5个交易日收盘价低于6.74元/股 将触发修正条款[4] - 修正方案需经董事会提出并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东需回避表决[2] 转股价格修正程序 - 若决定向下修正转股价格 公司将在指定媒体公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等信息[3] - 转股价格修正日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后转股价格[3] - 触发当日需召开董事会审议决定是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露提示性公告[4]

公司股价表现 - 公司股票在2025年7月17日至8月25日期间有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%即6.86元/股 [1] 可转债条款触发情况 - 公司股价表现触发"汇通转债"转股价格向下修正条款 [1] - 公司第二届董事会第十四次会议审议决定本次不向下修正转股价格 [1] - 下一次触发修正条件期间从2025年8月26日重新计算 [1] 转股价格历史变动 - "汇通转债"于2023年1月11日上市 [1] - 初始转股价格为8.23元/股 [1] - 最新转股价格为8.07元/股 [1] 公司后续安排 - 若再次触发修正条款 董事会将再议是否行使修正权利 [1] - 公司提醒投资者关注后续公告 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），由董事长李明主持 [2] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于不向下修正"科华转债"转股价格的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 决议内容同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，发行总额73,800万元（每张面值100元），债券简称"科华转债"，代码"128124" [9] - 可转债于2020年8月20日在深交所挂牌交易 [9] - 初始转股价格为21.50元/股，转股期限自2021年2月3日起 [10] 转股价格历史调整 - 2020年12月24日因回购注销限制性股票，转股价由21.50元/股调整为21.51元/股 [10] - 2021年7月16日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.30元/股 [10] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价调整为21.31元/股 [11] - 2022年7月19日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.24元/股 [11] - 2023年5月10日因2022年度权益分派，转股价由21.24元/股调整为20.64元/股 [12] 转股价格向下修正条款触发情况 - 截至2025年8月22日，公司股票连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触发向下修正条款 [8][15] - 修正条款要求修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票均价，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [13] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决 [13] 不向下修正转股价格决议 - 董事会决定不向下修正转股价，且未来六个月（2025年8月23日至2026年2月22日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [3][15] - 决议基于对公司长期发展、股价走势、市场环境及行业前景的综合考量 [15] - 2026年2月23日后若再次触发条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议及披露义务 [15]

公司可转债转股价格触发下修条款 - 公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，已触发"科华转债"转股价格向下修正条款 [1][7] 董事会决定不向下修正转股价格 - 董事会审议通过不向下修正"科华转债"转股价格的议案，且未来六个月（即2025年8月23日至2026年2月22日）亦不提出向下修正方案 [1][7] - 自2026年2月23日开始重新起算，若再次触发下修条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元，债券简称"科华转债"，债券代码"128124" [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格历史调整情况 - 初始转股价格为21.50元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [2] - 2020年12月24日因回购注销部分限制性股票，转股价格由21.50元/股调整为21.51元/股 [2] - 2021年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股 [3] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价格由21.30元/股调整为21.31元/股 [3] - 2022年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.31元/股调整为21.24元/股 [4] - 2022年因行权及注销22,500股限制性股票，转股价格维持21.24元/股不变 [4] - 2023年因实施2022年度权益分派，转股价格进一步调整 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正权限属公司股东大会，修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有可转债的股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [6] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，转股申请按修正后转股价格执行 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在公司二楼会议室召开 应到董事9名且实到9名 会议由董事长周桂华主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 转股价格修正议案 - 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会提议向下修正"起帆转债"转股价格 以保障持续健康发展、优化资本结构并保护投资者权益 同时提交股东会审议 [1] - 提请股东大会授权董事会办理修正事宜 包括确定修正后转股价格、生效日期及相关手续 授权有效期自股东会通过至工作完成日 [1] 临时股东会议案 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2]

可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格为19.55元/股[2] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股[2] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股[2][3] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股[3][4] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股[4][5] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股[5][6] 转股价格向下修正条款 - 在可转换公司债券存续期间 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转换公司债券的股东应当回避[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者[8] 转股价格向下修正触发情况 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形[7][9] - 已触发"起帆转债"转股价格向下修正条款[9] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月21日召开四届董事会第二次会议 审议通过《关于向下修正"起帆转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正"起帆转债"的转股价格并提交公司股东会审议[7][9] - 提请股东会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等[9]