市场表现 - A股市场全天震荡调整，沪指跌0.68%至3380.82点，深成指跌1.62%至10186.45点，创业板指跌1.91%至2043.25点，沪深两市成交额缩量1643亿至1.15万亿，超3800只个股下跌 [1] - 板块分化明显：合成生物概念股逆势大涨，食品消费股反弹，ST板块走强；软件开发、跨境支付、算力、鸿蒙概念等板块跌幅居前 [1] - 美股三大股指涨跌不一：道指涨0.65%至42322.75点，标普500涨0.41%至5916.93点，纳指跌0.18%至19112.32点 [2] - 欧洲股市全线上涨：英国富时100涨0.57%至8633.75点，法国CAC40涨0.21%至7853.47点，德国DAX涨0.72%至23695.59点 [3] - 国际油价下跌：WTI原油跌2.42%至61.62美元/桶，布伦特原油跌2.36%至64.53美元/桶 [3] 政策动态 - 两办印发《城市更新行动意见》，提出八项任务包括老旧小区改造、城中村更新等，并强调完善用地政策和多元化投融资模式 [4][5] - 央行等四部门推进科技金融，要求投早、投小、投长期、投硬科技，构建与科技创新相适应的体制机制 [6] - 最高法与证监会联合发文，明确打击编传虚假信息等扰乱市场行为，支持对"小作文"等虚假信息追责 [7][8] - 央行拟延长"互换通"利率互换合约期限至30年，并推出LPR为参考利率的合约，推动金融对外开放 [9] 中美经贸 - 商务部表示中美同意建立经贸磋商机制，将适时发布磋商进展 [10] - 商务部回应美国限制中国芯片，称其做法损害全球半导体供应链，中方将坚决维护企业权益 [11] - 商务部敦促美国停止232关税措施，指其破坏多边贸易体制 [12] 行业与公司 - 资金流向：有色金属、食品饮料、化学制药等行业获主力资金净流入，互联网服务、软件开发、半导体等行业净流出 [17] - 个股表现：川宁生物涨停且主力净流入5.52亿（占比27.77%），东方财富主力净流出10.16亿（占比11.09%） [18] - 焦点公告：京源环保子公司签订3.65亿元算力集群合同，恒瑞医药完成6亿元回购 [16] 国际动态 - 中国对巴西等5国试行免签政策，2025年6月起实施，涵盖商务、旅游等30天内入境 [13] - 中金公司分析美元资产避险能力下降，黄金配置价值提升，中欧股票或具相对韧性 [14] - 中信证券指出4月社融增速受低基数影响，但企业融资需求仍弱，需政策进一步引导 [15]

国内公司动态 - 阿里巴巴第四财季营收2364.5亿元，宣布派发46亿美元股息，同时提示淘天利润可能受即时零售等投资影响 [3] - 长和集团出售港口交易面临商务部审查，要求各方不得规避监管 [6] - 证监会发布《上市公司募集资金监管规则》，强调募集资金需专款专用 [8] 国际公司动态 - Coinbase客户数据遭窃并拒绝黑客2000万美元勒索，同时面临SEC对其虚报用户数量的调查 [5] - 伯克希尔哈撒韦Q1大幅减持银行股，保持苹果持仓不变且未新建仓任何股票 [8] - 卡塔尔财富基金计划未来10年向美国追加5000亿美元投资 [6] 行业政策与趋势 - 央行拟扩展"互换通"产品类型，将利率互换合约期限延长至30年 [5] - 中办、国办联合印发城市更新行动意见，重点推进城镇老旧小区改造 [9] - IEA上调2025年石油需求增长预测至74万桶/日，供应增长预期调至160万桶/日 [9] 国际贸易与谈判 - 日本与美国启动第三轮贸易谈判，美国考虑修改美日贸易协定 [4] - 欧盟加速与美国贸易谈判进程，要求关税降幅超过英国 [4] - 商务部敦促美国停止232关税措施，呼吁通过对话解决分歧 [6] 商品市场 - 现货黄金价格反弹2%，原油价格大幅下跌近2 5% [6]