全球气候变暖与绿色低碳转型 - 全球气候变暖导致极端高温、干旱、暴雨等灾害性天气从偶发事件变为常态 [1] - 绿色低碳转型是应对极端气候风险、实现可持续发展的必然选择 [1] - 构建绿色低碳发展与数字化智慧治理深度融合的协同体系是有效支撑 [1] 绿色低碳与数字化融合的现状与问题 - 数字化赋能绿色转型的协同机制不完善，数字技术应用分散且缺乏统筹规划 [2] - 智慧电网、智慧城市、智慧工厂等数字化基础设施缺乏系统性绿色低碳导向 [2] - 城市绿色基础设施智慧化水平不足，传统管理模式导致热岛效应缓解作用有限 [2] - 智能建筑发展较快但与城市能源管理结合不紧密，区域建筑碳排放管控能力不足 [2] - 智慧交通系统以缓解拥堵为重点，与绿色出行、充电设施管理协同不足 [2] - 绿色低碳政策缺乏大数据与AI驱动的效果评估机制，难以动态调整 [3] - 碳排放权交易市场数字化水平有待提高，需建立智能化交易监管体系 [3] - 绿色金融领域技术融合不足，缺乏智能化风险评估与数据共享机制 [3] - 绿色消费政策与智慧化场景结合不紧密，缺乏数字化激励引导机制 [3] - 兼具数字技术与绿色低碳能力的复合型人才稀缺，产学研用协同育人机制需加强 [3] 推进"两化融合"的建议 - 建立跨部门跨领域协同机制，整合多领域数据资源，推动数字技术系统集成应用 [5] - 支持建设"工业互联网+绿色制造"示范工厂，实现碳足迹全流程追踪 [5] - 加快智慧电网、智慧城市等协同建设，优先布局可再生能源供电的数据中心 [5] - 建设城市信息模型平台，整合建筑、交通、能源等数据以支撑绿色决策 [5] - 推广数字化碳管理系统，利用区块链等技术实现碳排放全流程数字化管理 [5] - 推动城市绿地、口袋公园等智能化改造，建设统一监测与调控平台 [6] - 推广智能建筑管理系统，实现能耗实时监测和智能调控，提高能效水平 [7] - 建设城市建筑能耗监管平台，形成区域建筑碳排放动态管控体系 [7] - 完善智能建筑标准，将低碳要求纳入新建智能建筑评价指标 [7] - 建立基于大数据和AI的政策效果评估机制，提升政策调整科学性 [8] - 加快碳市场数字化升级，运用区块链强化碳交易数据真实性和可追溯性 [8] - 推动绿色金融与数字技术深度融合，创新设计绿色信贷、债券等产品 [8] - 实施绿色智能消费促进行动，健全数字化激励和智能奖励机制 [8] - 推动高校完善数字技术与绿色低碳相关专业设置，培养复合型人才 [8]

市场展望 - 机构预计下半年市场存在预期差 可能开启下一阶段上涨行情并突破2024年下半年阶段性高点 [1][14] - 银行股因高股息支撑被持续看好 预计后续趋势性上涨 [15] - 国内改革推进叠加全球政策拐点确认 市场向上空间进一步打开 [16] 宏观经济与政策 - 工信部发布2025年两化融合工作要点 重点推进"人工智能+制造"行动 支持大模型在工业场景应用 [5] - 国家医保目录调整启动 新增商保创新药目录聚焦高临床价值药品 [5] - 财政部调整保险资金考核指标 新增5年周期净资产收益率指标 权重20% [6] - 金融部门将研究适配性政策支持汽车经销行业 结合以旧换新等促消费政策 [7] 国际动态 - 美国计划自8月1日起对墨西哥和欧盟输美产品征收30%关税 [8] - 欧盟延长对美关税反制措施暂停期至8月初 寻求协商解决 [7] 金融市场数据 - 美股主要股指收跌：道指跌0.63%至44371.51点 标普500跌0.33%至6259.75点 纳指跌0.22%至20585.53点 [3][4] - 大型科技股分化：英伟达涨0.5%市值达4.02万亿美元 Meta跌1.3%因欧盟反垄断风险 [4] - 大宗商品普涨：WTI原油涨2.82%至68.45美元/桶 白银期货大涨4.22%至39.075美元/盎司创2011年新高 [4] 行业与公司动态 能源与矿业 - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 主因矿产金属价格上涨 [9] - 中国神华上半年净利润预降13.2%-20%至236-256亿元 因煤炭量价齐跌 [13] 化工与材料 - 利民股份上半年净利润预增719.25%-782.27%至2.6-2.8亿元 主因产品量价齐升 [11] - 福达合金拟收购TOPCon电池银浆企业光达电子51%股权 拓展光伏材料业务 [12] 金融监管 - 交易商协会对6家券商启动自律调查 涉广发银行二级资本债低价承销 [6] 医药与科技 - 科创板新增科创成长层 32家未盈利企业纳入 个人投资者门槛保持50万元 [5] 风险警示 - *ST苏吴因财务造假拟被罚1000万元 可能触发重大违法强制退市 [10]

健全两化融合发展制度 - 推动发布工业互联网高质量发展指导意见、工业互联网平台高质量发展行动方案、数据要素赋能新型工业化实施意见等政策文件 [1] - 统筹用好"两重""两新"等政策，推动重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新 [1] 夯实两化融合发展基础 - 加大5G演进和6G技术创新投入，推动工业5G独立专网建设，推动5G规模化应用"扬帆"行动升级方案落实 [1] - 鼓励研发推广面向典型场景的工业智能体，支持工业智能技术研发，制订工业智能技术体系图谱 [1] - 建设一批高质量行业数据集，推动工业数据算法模型、基础技术组件、应用组件功能的升级优化，探索建立工业数据流通和交易机制 [1] 培育数字化通用解决方案 - 遴选一批通用性强、标准化程度高的数字化通用工具产品，大力培育低成本、高质量的软硬件产品 [2] - 研究建设数字化转型通用工具产品测试认证体系，研制通用工具产品技术要求、测试规范等标准 [2] - 面向原材料、高端装备、消费品、电子信息等重点行业数字化转型智能化升级需求，开展智能制造系统解决方案"揭榜挂帅" [2] 强化信息技术赋能应用 - 加快新型工业网络建设，推动5G、工业光网、工业以太网、时间敏感网络（TSN）等各类工业无线、有线网络技术融合组网 [2] - 推动工业互联网在电力、工程机械、电子、装备制造、汽车等行业规模化应用，加速工业互联网与人工智能深度融合、双向赋能 [2] - 研究启动世界级集群培育工程，面向重点集群和园区，推动建设一批高标准数字园区 [2] - 支持一批有条件的地方开展数字化供应链贯标试点，加快建设高效、柔性、可控的数字化供应链体系 [2] 完善两化融合标准体系建设 - 构建数字化转型、智能制造、工业互联网等标准体系间的协同配套机制，加强各标准体系间的采标引用 [3] 培育两化融合协同发展生态 - 推动国家产融合作平台、两化融合公共服务平台、全国中小企业数字化转型服务平台等公共服务载体完善功能、提升赋能水平 [3] - 引导产业基金加大对两化融合领域具有自主知识产权的技术产品和解决方案的支持力度 [3]

两化融合政策体系 - 工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点，强调健全两化融合政策体系 [1] - 高质量编制"十五五"两化融合发展规划，明确工作概念和协同关系，引导政产学研各方找准融合发展路线 [1] 政策文件推动 - 推动发布工业互联网高质量发展指导意见、工业互联网平台高质量发展行动方案、数据要素赋能新型工业化实施意见等政策文件 [1] 重点行业支持 - 统筹用好"两新""两重"等政策，推动重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新 [1]

政策支持 - 工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点 包含五方面17项内容 [1] - 加大财政金融支持力度 引导产业基金投向两化融合领域具有自主知识产权的技术产品和解决方案 [1] - 推动国家产融合作试点城市深化实践 引导金融资源向两化融合领域倾斜 [1] 资金引导 - 实施"科技产业金融一体化"专项 引导社会资本向两化融合发展领域硬科技项目加大投入 [1]

赣浙两省数字化转型合作 - 江西省工业和信息化厅与浙江省经济和信息化厅签署《关于数字化转型服务生态资源共享的合作备忘录》[1] - 两省将探索数字化转型服务生态资源共享新路径 推动浙江优质数字化服务商对接江西"1269"行动计划重点产业需求[3] - 合作内容包括批量引入服务商 推广典型案例 培养专业人才 打造协作载体等多元举措[3] - 浙江将以全生态服务资源 全链条转型经验 全开放合作姿态与江西制造业并肩前行[4] - 双方将推动工业互联网平台跨区域落地服务 促进数字化改造成果跨区域商业化应用[4] 江西制造业数字化转型现状 - 江西省制造业数字化转型机制体系基本完善 已形成"点线面"协同推进格局[3] - 2024年全省制造业数字化投入高达1463亿元[3] - 数字化研发设计工具普及率 关键工序数控化率 工业互联网平台应用普及率等关键指标持续攀升[3] - 企业转型意愿强烈 江西已逐步发展成为活力迸发的数字化转型生态体系[3] 数字化转型推进举措 - 工业和信息化部强调要加大"小快轻准"数字化产品和低成本数字化通用工具的培育力度[3] - 培育一批既懂行业又懂数字化的服务商[3] - 共创数字化场景 聚焦重点行业领域 孵化工业APP 智能体专属应用[4] - 共建一批数字化转型示范项目 共创智能制造卓越级 领航级工厂[4] - 共同打造面向中小企业的共享检测中心 共享工具库 共育专业化人才[4] 行业活动与协作 - 会议同期举办图谱化 场景化推动重点行业数字化转型("一图四清单")专题活动[4] - 全国试点省市齐聚江西 共商场景化 图谱化推进数字化转型举措[4] - 助力服务供给与企业需求精准对接 推动重点行业产业链上下游企业协同转型升级[5]

中加关系 - 国务院总理李强表示中加关系曾长期走在中国同西方国家关系前列，但前几年遭遇严重困难，中方愿推动两国关系持续改善 [3] - 中加经济互补性强，双方将深化传统领域合作并拓展清洁能源、气候变化、科技创新等新兴领域合作 [3] - 中方呼吁共同维护多边主义和自由贸易，推动经济全球化朝正确方向发展 [3] 隔夜市场 - 美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨1.2%，标普500突破6000点关口 [4] - 热门科技股普涨，谷歌、特斯拉涨超3%，亚马逊涨超2%，英伟达、苹果、Meta涨超1% [4] - 美国5月非农就业人数增加13.9万人，高于预期的12.6万人 [4] 大宗商品与汇率 - 国际油价上涨，美油主力合约涨2.21%至64.77美元/桶，布油涨1.96%至66.62美元/桶 [5] - 国际金价走低，现货黄金跌1.27%至3309.47美元/盎司 [5] - 人民币汇率中间价下调20基点至7.1845，欧元/人民币中间价上调129基点至8.2174 [29] 政策与监管 - 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效，旨在规范稳定币活动并促进数码资产生态发展 [6] - 工信部强调强化工业软件、智能传感器等核心技术攻关，加快建设工业高质量数据集 [6] - 证监会处罚金穗春操纵股票行为，罚没合计1.06亿元并实施5年市场禁入 [7] 行业动态 - 中国煤炭工业协会将召开夏季交易会，主题为推动资源要素高效配置和供需动态平衡 [8] - 部分地方家电"国补"暂停，专家称第二批资金正在拨付，第三批资金规划中 [9] - 上交所表示将推动上市公司加大分红力度，增加分红频次并优化市值管理工具 [7] 公司公告 - 中央汇金成为长城国瑞、东兴证券等8家金融公司实际控制人，国有资本控制力增强 [12] - 东旭系因造假和欺诈发行被罚合计17亿元，涉及东旭蓝天、东旭光电等主体 [13] - 万科获深铁集团不超过30亿元借款，有助于改善资金流动性 [15] - 名创优品评估分拆"TOP TOY"潮流玩具业务独立上市的可能性 [17] - 宝洁公司宣布未来两年裁员7000人，占非制造岗位15% [25] 人事变动 - 罗乾宜出任东方电气集团董事长、党组书记，曾任国机集团总经理 [21] - 张传江任中国海洋石油集团董事长，原为中国大唐集团总经理 [23]

核心观点 - 实施"人工智能+制造"行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造"升级版" [1] - 推进数字化网络化智能化升级，加快落实重点行业数字化转型实施方案 [1] - 加快工业互联网规模化应用，强化五大功能体系建设 [1] - 加快提升软硬件产品供给能力，强化关键核心技术攻关 [1] - 发挥龙头企业优势，带动产业链上下游"链式"转型 [1] - 拓展多元投融资渠道，加大对两化融合薄弱环节投入 [2] 行业数字化转型 - 场景化、图谱化推进制造业数字化转型 [1] - 深入实施中小企业数字化转型专项行动，抓实抓好"百城"试点工作 [1] - 完善数字化服务体系，培育既懂行业又懂数字化的服务商 [1] 工业互联网与人工智能 - 强化网络、标识、平台、数据、安全五大功能体系建设 [1] - 加快建设工业高质量数据集，夯实人工智能工业应用的数据底座 [1] - 以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用，带动工业数据集、工业大模型的创新迭代 [1] 技术与产品供给 - 强化工业软件、智能传感器等关键核心技术攻关 [1] - 加大"小快轻准"数字化产品和低成本数字化通用工具的培育力度 [1] - 用好首台(套)、首批次、首版次等保险补偿政策，引导企业深化新技术、新产品融合应用 [2]

两化融合政策部署 - 工业和信息化部召开两化融合工作领导小组会议 审议《信息化和工业化融合2025年工作要点》 [1] - 会议要求加快提升软硬件产品供给能力 强化工业软件 智能传感器等关键核心技术攻关 [1] - 强调加快建设工业高质量数据集 夯实人工智能工业应用的数据底座 [1] - 提出加大"小快轻准"数字化产品和低成本数字化通用工具的培育力度 [1] - 以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用 带动工业数据集 工业大模型的创新迭代 [1]

两化融合工作部署 - 完善工作机制强化统筹协调以改革创新精神推动两化融合各项任务落地见效 [1] - 推进数字化网络化智能化升级加快落实重点行业数字化转型实施方案 [1] - 场景化图谱化推进制造业数字化转型加快工业互联网规模化应用 [1] 数字化升级措施 - 强化网络标识平台数据安全五大功能体系建设实施"人工智能+制造"行动 [1] - 加快重点行业智能升级打造智能制造"升级版" [1] - 加快提升软硬件产品供给能力强化工业软件智能传感器等关键核心技术攻关 [1] 工业数据与人工智能应用 - 加快建设工业高质量数据集夯实人工智能工业应用的数据底座 [1] - 加大"小快轻准"数字化产品和低成本数字化通用工具的培育力度 [1] - 以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用带动工业数据集工业大模型的创新迭代 [1] 企业转型与产业链协同 - 发挥龙头企业优势带动产业链上下游"链式"转型 [1] - 深入实施中小企业数字化转型专项行动抓实抓好"百城"试点工作 [1] - 完善数字化服务体系培育一批既懂行业又懂数字化的服务商 [1] 要素保障与资源配置 - 以标准凝练两化融合创新成果支持企业研标贯标用标 [1] - 畅通人才"育引留用"机制打造多层次复合型人才队伍 [1] - 拓展多元投融资渠道加大对两化融合薄弱环节投入 [1] 创新生态建设 - 发挥两化融合标杆引领作用用好首台(套)首批次首版次等保险补偿政策 [1] - 引导企业深化新技术新产品融合应用拓展对外合作空间 [1] - 优化两化融合发展生态 [1]