市场表现 - A股三大指数4月29日早盘涨跌不一 沪指微跌0 03%至3287 45点 深证成指微涨0 09%至9863 90点 创业板指微涨0 05%至1935 35点 [1] - 午间成交额方面 上证指数约2689亿元 深证成指约3768亿元 创业板指约1725亿元 [1] - PEEK材料概念股持续走强 聚赛龙 新瀚新材 中欣氟材等多股涨停 化工股震荡走强 宿迁联盛等多股涨停 机器人概念股反弹 方正电机涨停 [1] - 电力股迎来调整 乐山电力 西昌电力等跌停 [1] 板块表现 - 涨幅居前板块包括美容护理 塑料制品 汽车零部件 PEEK材料 人形机器人 染料等 [2] - 跌幅居前板块包括电力 保险 白酒 免税店 ST板块 航运等 [2] 机构观点 - 华泰证券看好2025年商业地产板块投资机会 主要基于消费市场复苏预期 消费REITs推动运营商资产变现 头部运营商管理优势提升 估值优势凸显 [3] - 国泰海通证券认为券商固收自营业务亟待转型 建议优先配置综合优势显著及跨境资产配置能力更强的头部券商 [3] - 中信证券预计2025年Q1将成为钢铁行业长期业绩拐点 行业改革将推动产能削减和产业链利润再分配 [3] 政策动态 - 国家发展改革委下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金 继续支持消费品以旧换新 [4] - 国家发展改革委 商务部 市场监管总局联合发文 全面清理违规设置市场准入壁垒 建立健全长效机制促进全国统一大市场建设 [5] 行业数据 - 2025年一季度全国规模以上文化企业营业收入33939亿元 同比增长6 2% 其中文化新业态特征明显的16个行业小类营业收入14846亿元 同比增长12 5% [6]

A股市场表现 - A股市场延续窄幅震荡格局，主要指数波动幅度为年内较低水平，上证指数跌0.03%，深证成指涨0.09%，创业板指数涨0.05% [4][5] - PEEK材料概念板块大幅走强，盘中涨幅一度超过8%，富恒新材盘中涨幅一度超过26%，聚赛龙、新瀚新材等盘中"20cm"涨停 [1][8] - 日用化工板块大幅上涨，盘中涨幅一度接近3%，丸美生物、润本股份、上海家化、登康口腔等涨幅居前 [5] - 家居板块大幅上涨，盘中涨幅一度超过2%，顾家家居盘中涨停，梦百合、皮阿诺等大幅上涨 [6] - 广告包装、电器仪表、公共交通、工业机械等多个板块涨幅居前 [7] - 电力板块盘中走低，西昌电力、乐山电力、韶能股份、广西能源等盘中跌停，多股跌幅超过8% [8] 个股表现 - 鸿博股份连续第3个交易日盘中涨停，公司公告称经营情况正常，无未披露重大信息 [9][10] - 渝三峡A连续第3个交易日盘中涨停，公司自查后确认无未披露重大信息 [11] - ST赛为连续第3个交易日盘中"20cm"跌停，公司因持续经营能力存疑被实施其他风险警示 [12] 港股市场表现 - 港股市场表现较好，恒生指数盘中涨幅一度超过1%，恒生科技指数盘中涨幅一度超过2% [13][14] - 港股医药板块表现突出，阿里健康、药明康德、乐普生物-B、平安好医生等涨幅居前 [15] 期货市场表现 - 集运指数(欧线)主力期货盘中一度暴跌超过9%，4月以来累计跌幅已超过40% [2][3][16][17] - 上海国际能源交易中心对部分客户采取限制开仓监管措施，因在集运指数(欧线)期货合约上开仓交易量超限 [19]

市场表现 - 三大指数涨跌不一 沪指跌0.03% 深成指涨0.09% 创业板指涨0.05% [1] - 沪深两市半日成交额6457亿 较上个交易日缩量701亿 [1] - 全市场超3700只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - PEEK材料概念股再度大涨 新瀚新材20CM涨停 [1] - 化工股震荡走强 宿迁联盛等多股涨停 [1] - 机器人概念股展开反弹 方正电机涨停 [1] - 美容护理 化学制品 人形机器人等板块涨幅居前 [1] 跌幅居前板块 - 电力股集体调整 乐山电力跌停 [1] - 白酒 港口 银行等板块跌幅居前 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 4月28日四大期指当月合约涨跌互现，本交易日期指总成交回落、持仓减少，市场呈震荡格局，长假临近投资者交易热情降温 [1][2] 各部分总结 期指期现数据跟踪 - 4月28日沪深300收盘价3781.62，跌0.14%；IF2505收盘价3762.2，跌0.21%，基差 -19.42等多组期指数据 [1] - 本交易日IF总成交减少13541手、总持仓减少1592手，IH总成交减少7492手、总持仓减少3111手，IC总成交减少12934手、总持仓减少5259手，IM总成交减少38222手、总持仓减少7247手 [2] 多单空单变动 - IF2505多单增减618、空单增减990，IF2506多单增减 -854、空单增减 -1192等多组多单空单增减及净变动数据 [5] 趋势强度与重要驱动 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1 [6] - 标普惊险五连涨，英伟达跌超2%等全球市场表现；发改委将出台稳就业稳经济推动高质量发展若干举措 [6] A股收盘综述 - 上证指数收跌0.2%报3288.41点，深证成指跌0.62%等多指数表现，A股成交1.08万亿 [6] - 沪指窄幅整理，银行股再度走强，消费、地产表现不振，市场逾4100股下跌，沪深两市主力资金净流出318.52亿元 [7]

普利制药退市事件 - 普利制药进入退市整理期 证券简称变更为"普利退" 盘中最大跌幅达77 51% [4] - 公司可转债同步暴跌 盘中跌幅一度达33 72% 证券简称变更为"普利转退" [5] - 退市原因为2021-2022年财报虚假记载 虚增利润总额合计6 69亿元 占披露利润总额的73 83% [7] 退市整理期交易规则 - 退市整理期起始日为2025年4月28日 共15个交易日 预计最后交易日为5月21日 [7] - 首日不设涨跌幅限制 此后每日涨跌幅限制为20% [8] - 深股通投资者仅能卖出不能买入 退市后可能无法进行股票转让 [8] A股市场整体表现 - 主要指数窄幅震荡 钢铁/互联网/银行/电力板块涨幅居前 [1][2] - PEEK材料概念板块领涨 肯特股份触及20cm涨停 新瀚新材涨超16% [2] - 金风科技因一季度净利润同比增70 84%至5 68亿元 股价大涨近9% [3] 港股市场表现 - 主要指数波动幅度较小 国药控股/中芯国际涨幅居前 [9] - 比亚迪电子及比亚迪股份盘中走低 [9]

市场表现 - 沪指半日跌0.03%报3294.02点，深成指跌0.43%报9874.41点，创业板指跌0.55%报1936.40点 [1][2] - 沪深两市半日成交额7158亿，较上个交易日缩量31.7亿 [1] - 全市场超3900只个股下跌，个股跌多涨少 [1] 板块表现 上涨板块 - 银行股维持强势，工商银行续创历史新高 [1] - PEEK材料概念股大涨，新瀚新材涨超10% [1] - 算力概念股反弹，大位科技涨停 [1] - 涨幅居前板块：PEEK材料、游戏、银行、算力 [1] 下跌板块 - 地产股集体调整，渝开发等多股跌停 [1] - 跌幅居前板块：房地产、旅游、食品、化债概念 [1] 交易数据 - 封板率64%，封板32家，触及涨停18家 [6] - 昨日涨停个股今日平均表现-0.56% [6] - 高开率49%，获利率42% [6]

市场表现 - A股主要指数震荡走弱 钢铁、银行、电力、互联网电商等板块逆市涨幅居前 [1] - PEEK材料概念涨超2% 肯特股份（301591）、新瀚新材（301076）等涨超10% 中研股份、富恒新材等涨超5% [1] - 超超临界发电概念涨幅居前 华电能源（600726）、华银电力（600744）、京能电力（600578）等涨停 [1] - 多只被实施风险警示个股股价跌停 *ST返利复牌一字跌停 跌停板封单资金超52万手 *ST高斯复牌一字跌停 [1] 新股发行 - 创业板泽润新能（301636）申购 发行总量1596.70万股 网上发行455.05万股 发行市盈率17.57倍 申购价格33.06元 公司主营光伏组件接线盒产品 [2][3] - 北交所天工股份申购 发行市盈率14.98倍 申购价格3.94元 公司主营钛及钛合金材料 [2][3] 融资动态 - 市场融资余额1.79万亿元 较前一交易日减少54.02亿元 [4] - 4月25日10股融资净买入超1亿元 招商蛇口（001979）净买入2.01亿元 比亚迪（002594）净买入1.94亿元 拓维信息（002261）净买入1.72亿元 [4][5] - 寒武纪（688256）融资净买入1.69亿元 浙江荣泰（603119）净买入1.58亿元 佐力药业（300181）净买入1.56亿元 [5] 股东减持 - 17家公司公告股东减持计划 科威尔、凤凰航运（000520）、浙农股份（002758）等拟减持比例居前 [6][7][8] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持3036.24万股 占总股本3% [8] - 浙农股份股东浙江泰安泰投资拟减持1528.64万股 占总股本3% [8] - 科威尔股东蒋佳平、任毅等拟合计减持225万股 占总股本1.97% [8]

PEEK材料概念股市场表现 - 新瀚新材（301076）股价涨幅超过10% [1] - 肯特股份（301591）股价涨幅超过7% [1] - 中研股份 中欣氟材（002915） 南京聚隆（300644）股价均出现拉升 [1] 资金流向 - 暗盘资金正在涌入PEEK材料概念股 [1]

市场整体表现 - 沪指震荡微涨 A股全天成交额1 14万亿元 较上一交易日缩量1235亿元 收盘上涨个股超1500只 其中收盘股价涨停64只 跌停36只 [1] 行业涨幅及热点概念 - 美容护理 银行 公用事业位居行业涨幅榜前三 收盘涨幅均超1% [2] - PEEK材料概念收盘大涨3 7% 新瀚新材20cm涨停 中广核技 中欣氟材等涨停 [2] - 宠物经济概念上涨1 74% 天元宠物20cm涨停 中宠股份 依依股份涨停 中宠股份 乖宝宠物收盘价创历史新高 [2] - 维生素概念涨幅居前 尔康制药20cm涨停 永安药业 河化股份涨停 [3] - CRO概念 创新药 减肥药等医药细分领域表现活跃 [4] 创新高个股分析 - 23股收盘价创历史新高 银行 汽车 农林牧渔行业创新高个股较为集中 分别有6只 4只 3只 [5] - 创新高个股平均上涨6 70% 涨停包括浙江荣泰 中宠股份等 涨幅居前有肇民科技(16 88%) 乖宝宠物(15 44%) 路斯股份(14 74%) [5] - 建设银行近一个月收盘8次创新高 中宠股份 万辰集团 盐津铺子近一个月均有7次创新高 [5] 龙虎榜机构动向 - 6股获机构净买入超千万元 青岛金王获净买入2 36亿元居首 贝因美获净买入5611万元 [6] - 8股遭机构净卖出超千万元 N天有遭净卖出1 96亿元居首 先达股份 三维化学分别遭净卖出1 31亿元 0 88亿元 [7] - N天有IPO发行价93 5元 开盘涨49 73% 收盘涨幅回落至24 06% 前五大卖出营业部中4家为机构席位 [7] 北向资金动向 - 双成药业 海联金汇 新铝时代获北向资金净买入均超千万元 其中双成药业获净买入9193万元 [8] - 沐邦高科遭北向资金净卖出1362万元 [9]

交易所安排 - 沪深交易所2025年劳动节休市安排为5月1日至5月5日休市 5月6日起照常开市 4月27日为周末休市 [1] 医药工业政策 - 七部门印发医药工业数智化转型实施方案 提出深化人工智能赋能应用 支持建立医药大模型创新平台 开展医药全产业链应用试点 [2] - 鼓励龙头医药企业联合医疗机构及科研院所形成标志性应用场景 建设概念验证及中试验证等公共服务平台 [2] 物流与融资动态 - 高瓴旗下物流平台高麓集团寻求1亿美元私募信贷融资 以北京和上海仓储资产作为抵押 用于收购资产 [3] - 泛鼎国际集团完成数千万美元C轮融资 由嘉御资本领投 资金用于加速新兴市场本土化运营及数字化升级 [4] 汽车行业数据 - 欧盟一季度新车注册量同比下降1.9% 汽油车注册量下降20.6%至77.9万辆 占比降至28.7% 柴油车注册量下降27.1% 市场份额降至9.5% [3] - 纯电动汽车注册量增长23.9%至41.3万辆 市场份额升至15.2% 特斯拉在欧洲销量同比下降45% [3] 航空业动态 - 一架待交付国航的波音737Max飞机从舟山飞回西雅图 一周内已有三架波音飞机被退回 因对等关税国内航司暂停接收波音飞机 [3] 金融机构人事变动 - 先锋基金董事长Wong Leah Kuen因个人原因离任 原融通基金总经理张帆出任总经理 副总经理吴越退休 [4] - 华金证券前宏观首席秦泰加盟华福证券 出任研究所副所长及总量组组长 [4] 私募基金监管 - 胡海泉旗下私募基金公司乾祥海泉投资及海纳百泉投资被北京证监局出具警示函 因未恪尽职守履行谨慎勤勉义务及未评估投资者风险能力 [5] - RNG关联公司上饶市天同文化传播有限公司欠税8.2万元 涉及城市维护建设税及增值税 [5] 企业劳动纠纷 - 猿辅导武汉公司被前员工爆料加班严重 单日加班超6小时 但招聘信息标注不加班 关联公司涉及多起劳动合同纠纷 [6] 上市公司财报 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 净利润3365.07万元同比增长32.29% 拟每10股派现0.5元 [6] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 净利润3553.77万元同比下降36.76% 拟每10股派现1元 [7] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 净利润9183.41万元同比增长7.24% 拟每10股派现1元 [8] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 净利润1.92亿元同比增长38.54% [9] - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 净利润1453.85万元同比增长26.13% [10] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 净利润361.29万元同比下降45.68% [11] 股市行情 - 三大指数涨跌不一 沪指涨0.03% 深成指跌0.58% 创业板指跌0.68% 全天成交额1.11万亿元 较上个交易日缩量1207亿元 [12] - 全市场超3600只个股下跌 银行股维持强势 电力股走强 PEEK材料概念股大涨 次新股及软件开发等板块跌幅居前 [12]