可转债转股情况 - 累计转股金额39,000元人民币，累计转股数量614股，占转股前公司已发行股份总额的0.000236% [1] - 未转股可转债金额1,008,761,000元，占发行总量的99.9961% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）转股金额0元，转股数量0股 [1] 可转债发行上市概况 - 可转债发行总额100,880万元人民币，期限6年（2022年11月28日至2028年11月27日） [2] - 可转债于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏图转债"，债券代码"118027" [2] - 初始转股价格为88.91元/股，后因股权激励归属及权益分派多次调整，最终下调至40.94元/股 [2] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本为261,277,407股，本季度无转股导致的股本变动 [4] - 有限售条件流通股和无限售条件流通股数量均未发生变化 [4] 其他信息 - 投资者可查阅公司2022年11月24日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [4] - 公司联系部门为证券部，联系电话010-82556572，电子邮箱ir@piesat.cn [5]

豪威集团可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计7535万元"韦尔转债"转换为公司股票形成34651股占转股前总股本0004%其中2025年第二季度转股金额25万元形成1538股 [1] - 尚未转股的可转债金额为2432461万元占发行总额9969% [1] - 可转债初始转股价格为22283元/股经多次利润分配及GDR发行调整至16246元/股 [1] 股权激励计划自主行权情况 - 2023年第二期股票期权激励计划授予2079名激励对象1200万份股票期权行权价格经调整后为7863元/份 [3][4] - 2025年第二季度行权数量220823份占当期可行权数量的7780%累计行权总量2740846份 [5] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股当季150名激励对象参与行权 [5] 股本变动情况 - 可转债转股及股票期权行权合计导致无限售流通股增加222361股总股本增至1217170649股 [5] - 控股股东未因本次股份变动发生变化 [5] 相关ETF市场数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨跌0%市盈率1979倍份额增加1950万份主力资金净流出4031万元 [8] - 游戏ETF(159869)近五日涨跌863%市盈率4319倍份额减少12亿份主力资金净流出10881万元 [8] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨跌287%份额减少400万份主力资金净流入379万元 [8] - 云计算50ETF(516630)近五日涨跌446%市盈率10269倍份额减少1000万份主力资金净流出412万元 [9]

浦发转债基本概况 - 公司公开发行50,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元，期限6年 [1] - 可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"浦发转债"，债券代码"110059" [1] 可转债持有人转股情况 - 信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司A股普通股，占发行总量的23.57% [2] - 转股后信达投资持有的可转债数量降至0张 [2] 股份变动情况 - 信达投资转股数量为912,170,975股，公司普通股总股本增至30,264,497,406股 [2]

信达证券买入浦发转债 - 信达证券管理的资管计划累计增持浦发转债1.1785亿张，占发行总量23.57%，面值117.85亿元，按最新收盘价112.451元计算市值达132.52亿元 [2][5] - 信达证券将持有的1.1785亿张浦发转债转让至信达投资账户，转让比例同样为发行总量的23.57% [2][5] - 浦发转债今年以来上涨3.17%，最新收盘价为112.451元 [5] 浦发转债基本情况 - 浦发转债发行总额500亿元，发行日期2019年10月28日，债券期限6年，将于2025年10月28日到期，目前剩余期限约4个月 [7] - 到期赎回价为110元（含最后一期利息），当前转股价值105.418元，转股溢价率6.67% [7] - 目前债券余额499.97亿元，显示基本未进行转股 [7] 交易背景与潜在影响 - 信达投资为中国信达子公司，后者为化解金融风险而成立的首家金融资产管理公司 [7] - 类似案例：两年前中国华融在光大转债到期前溢价买入并转股，帮助光大银行化解偿付问题并成为战略投资者 [7] - 市场关注此次增持是否旨在帮助浦发银行解决转债转股问题 [7]

浦发转债交易动态 - 浦发转债发行总额500亿元 债券余额499 97亿元 距离到期日2025年10月28日剩余约4个月 [1][5] - 信达证券管理的信丰1号资管计划累计增持1 1785亿张浦发转债 占发行总量23 57% 对应面值117 85亿元 按最新收盘价112 451元计算市值达132 52亿元 [1][3] - 信达证券将持有的1 1785亿张转债全部转让至信达投资账户 交易后信达投资持有比例仍为23 57% [1][3] 市场表现与条款分析 - 浦发转债最新收盘价112 451元 年内涨幅3 17% 转股价值105 418元 转股溢价率6 67% [3][5] - 到期赎回价110元（含利息） 当前价格高于赎回价但低于面值 债券余额接近发行总量显示转股率极低 [5] - 可转债单张面值100元 发行期限6年 到期日为2025年10月28日 [1][5] 战略意图与行业先例 - 信达投资母公司中国信达为国有金融资产管理公司 专门处理金融风险与银行改革事务 [5] - 类似案例：中国华融曾在光大转债到期前溢价购入超百亿元并转股 最终成为光大银行战略投资者 [5] - 市场关注信达投资大额增持是否旨在协助浦发银行解决到期转股压力 [5]

信达证券增持浦发转债 - 信达证券管理的资管计划累计增持浦发转债1 1785亿张 占发行总量23 57% 对应面值117 85亿元 按最新收盘价112 451元计算市值达132 52亿元 [2][4] - 增持后信达证券将全部1 1785亿张浦发转债转让至信达投资账户 [4] 浦发转债基本情况 - 浦发转债发行总额500亿元 债券期限6年 将于2025年10月28日到期 目前剩余期限约4个月 [5] - 最新收盘价112 451元 今年以来涨幅3 17% 到期赎回价110元(含利息) 转股价值105 418元 转股溢价率6 67% [5] - 当前债券余额499 97亿元 显示基本未发生转股 [6] 交易背景与潜在影响 - 信达投资作为中国信达子公司 此次大额增持可能旨在协助浦发银行解决转债转股问题 [6] - 类似案例中 中国华融曾在光大转债到期前溢价买入并转股 最终成为光大银行战略投资者 [6] 市场表现 - 浦发转债今年以来价格持续走高 最新收盘价较面值溢价12 451元 [5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数 [1] - 若权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 可转债转股安排 - 公司可转换公司债券"金23转债"将在权益分派公告前一交易日（2025年7月1日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"金23转债"恢复转股，欲参与权益分派的可转债持有人需在2025年6月30日（含）之前进行转股 [2] 信息披露与调整 - 公司将于2025年7月2日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告，发布平台包括上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体 [2] - 权益分派方案实施后，公司将依据可转债募集说明书相关规定对"金23转债"当期转股价格进行调整 [2]

可转债基本信息 - 可转债代码为110098 简称南药转债 [1] - 转股价格为5 12元/股 [1] - 转股期为2025年7月1日至2030年12月24日 [1] - 发行总额为108 149 10万元 期限6年 [1] 发行上市情况 - 中国证监会批准注册 证监许可【2024】1736号 [1] - 2024年12月25日向不特定对象发行10 814 910张 每张面值100元 [1] - 2025年1月20日起在上海证券交易所上市交易 [2] 债券条款 - 票面利率逐年递增 第一年0 20%至第六年2 00% [2] - 债券期限为2024年12月25日至2030年12月24日 [2] - 初始转股价5 29元/股 最新调整为5 12元/股 [4] 转股价格调整 - 2025年6月12日回购注销409 626股限制性股票 因占比小未调整转股价 [5] - 2025年6月5日股东大会通过2024年度利润分配方案 每10股派1 70元现金红利 [6] - 因现金分红调整转股价 公式为P1=P0-D 最终从5 29元调整为5 12元 [6] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时 董事会可提议下修 [8] - 修正需股东大会三分之二以上表决通过 可转债持有人回避表决 [8] - 修正后价格不低于最近审计每股净资产和股票面值 [8] 赎回与回售条款 - 期满后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [9] - 转股期内连续30日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3000万元时 公司可赎回 [9] - 最后两个计息年度 连续30日收盘价<转股价70%时 持有人可回售 [10] - 募集资金用途重大变化时 持有人享有一次附加回售权 [11][12] 其他事项 - 转股新增股份次一交易日上市流通 享有同等权益 [4] - 转股申报需通过交易系统报盘 不足1股部分现金兑付 [3] - 转股期间税费由持有人自行承担 [4]

华友转债变更转股股份来源公告核心要点 - 公司拟将"华友转债"转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股"，生效日期为2025年6月23日 [2] - 当前转股价格为34.43元/股，转股期从2022年9月2日至2028年2月23日 [2] - 截至2025年6月19日，累计有2,133,000元"华友转债"已转换或回售，其中转股金额2,125,000元，回售金额8,000元 [7] - 尚未转股的华友转债金额为7,597,867,000元，占发行总量的99.97% [7] 可转债发行上市概况 - 公司于2022年2月24日公开发行7,600万张可转债，每张面值100元，募集资金总额760,000万元，净额755,383.96万元 [2] - 可转债于2022年3月23日在上交所挂牌交易，债券简称"华友转债"，代码"113641" [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为110.26元/股，最新调整为34.43元/股 [3] - 主要调整节点包括：2022年6月1日调整为84.58元/股，2024年1月30日调整为45.00元/股，2025年6月4日调整为34.43元/股 [4][6][7] - 转股价格共经历11次调整，主要受权益分派和限制性股票回购注销影响 [4][5][6][7] 回购股份情况 - 公司通过集中竞价方式回购股份用于转债转股，回购价格不超过60元/股，资金总额60,000万至10,000万元 [7] - 截至2024年8月30日，累计回购12,518,300股，占总股本1.34%，支付总金额750,496,013.79元 [8] - 回购股份存放于公司专用证券账户B886029679 [8]

公司债务与可转债情况 - 帝欧家居资产负债率连续8年攀升，从2016年的10.91%增至2025年一季度的73.27%，显著高于同业企业（东鹏控股36.29%、蒙娜丽莎52.59%、惠达卫浴29.69%）[15][16] - 公司2021年发行的15亿元可转债（帝欧转债）当前剩余期限2年，未转股余额13.96亿元，未转股比例高达93.04%[3][5] - 可转债募资主要用于扩产及智能化项目（7.2亿元投向高端墙地砖生产线二期、3.6亿元用于陶瓷地砖生产线），但两项目投资进度仅72.77%和23.11%，均延期1年半[4] 实控人变更与转股承诺 - 新增实控人朱江通过签署《一致行动协议》进入管理层，原实控人持股比例由26.46%增至28.31%[2][6] - 朱江承诺推动可转债转股：已促使一致行动人水华智云完成1031.69万股转股（约52.62万张转债），并敦促另一一致行动人张芝焕持有的104.99万张转债动态转股[8][11] - 转股后实控人合计持股需控制在30%以下，以避免触发强制要约收购[9] 公司治理与决策权调整 - 朱江获得最终决策权：董事会9席中提名5席，董事长由其提名人选担任；若实控人意见分歧，以朱江意见为准[12] - 控制权稳定性条款：若可转债风险化解成功，至少两名原实控人需与朱江续签24个月《一致行动协议》[11] 业务结构与财务风险 - 公司自营工程业务占比从2017年的10.31%飙升至2019年的68.98%，高度依赖房地产开发商客户[17] - 当前每股收益为负，若继续推动可转债转股将进一步稀释每股收益[2] - 可转债票面利率逐年递增，2024年利率1.6%，下次付息额约2233.6万元（按当前余额测算）[5]