可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1100万张可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"豪鹏转债"，债券代码为"127101" [1] - 转股期间为自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经过多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因2022年限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回执行情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月7日召开董事会会议，审议通过提前赎回"豪鹏转债"的议案 [8] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8][9] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日收市后，"豪鹏转债"尚有9313张未转股，赎回数量为9313张 [10] - 本次赎回共计支付赎回款934,466.42元（不含赎回手续费） [10] - 赎回完成后，"豪鹏转债"将于2025年9月8日在深圳证券交易所摘牌 [10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元，发行总额11亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日起至2030年6月21日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转债票面利率设置：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回实施情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年8月7日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] - 公司自2025年8月11日起至赎回日前每个交易日披露赎回实施提示性公告 [10] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"豪鹏转债"尚有9,313张未转股，赎回数量9,313张，支付赎回款934,466.42元 [10] - 赎回面值总额931,300元，占发行总额的0.08%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [10] - 可转债累计转股21,883,055股，公司总股本增加19,333,056股，资本实力增强，资产负债率降低 [11] 股本结构变化 - 截至2025年8月28日，公司总股本由82,184,344股增加至99,943,067股 [12] - 限售条件流通股由24,434,773股减少至22,759,290股，比例由29.73%降至22.77% [12] - 无限售条件流通股由57,749,571股增加至77,183,777股，比例由70.27%升至77.23% [12] 摘牌安排 - 自2025年9月8日起，"豪鹏转债"将在深圳证券交易所摘牌 [11] - 赎回完成后无"豪鹏转债"继续流通或交易，债券因不再具备上市条件而摘牌 [11]

公司行动 - 豪鹏转债将于8月28日下午交易时段后停止转股 剩余可转债将被强制赎回 赎回价格为100.34元/张 [1] - 若投资者未在截止日前转股 可能面临投资损失 [1]

核心观点 - 豪鹏科技将提前赎回"豪鹏转债" 赎回价格为100.34元/张 最后转股日为2025年8月28日 赎回后债券将摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 本期债券票面利率为0.50% [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [10] - 计息天数为249天（自2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [11] - 赎回资金将于2025年9月3日前划转 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][11] 债券基本信息 - 债券发行规模为1,100.00万张 期限6年 [2] - 债券于2024年1月11日在深交所上市交易 [2] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [3] - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3][4][5][6] 股东交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股在赎回条件满足前6个月内卖出382,306张债券 [11] - 潘党育担任代表的珠海安豪卖出320,801张债券 [11] - 董事兼副总经理廖兴群卖出150张债券 [11]

核心观点 - 豪鹏科技宣布提前赎回"豪鹏转债" 赎回价格为100.34元/张 最后转股日为2025年8月28日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][9] 可转债基本情况 - 债券于2023年12月22日发行 总规模1,100.00万张 期限6年 [2] - 2024年1月11日在深交所上市交易 代码127101 [2] - 转股期间自2024年6月28日至2030年12月21日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3] - 调整原因包括限制性股票回购注销和利润分配 共经历6次价格调整 [3][4][5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [10] - 利息计算采用票面利率0.50% 计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 赎回资金将于2025年8月29日起5个交易日内划付 [11] 内部人交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回条件满足前6个月内清仓减持豪鹏转债 [11] - 潘党育减持1,326,400张 豪鹏控股减持382,306张 珠海安豪减持320,801张 [11] - 董事廖兴群减持150张 [11]

核心事件概述 - 应急转债和游族转债将于8月22日迎来最后交易日 若未及时操作可能面临显著亏损 应急转债亏损超20% 游族转债亏损超37% [2][3] - 除上述转债外 宏丰转债 豪鹏转债 白电转债等6只转债也将在8月25日至28日陆续迎来最后交易日 [5] 转债具体操作安排 - 应急转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为100.77元/张 转股价格为7.06元/股 [3] - 游族转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为101.8575元/张 转股价格为10.10元/股 [4] - 截至8月21日收盘 应急转债价格126.099元/张 游族转债价格163.240元/张 若被强制赎回将分别产生20%和37%的亏损 [5] 未转股余额情况 - 应急转债未转股余额1.43亿元 占比超17% 游族转债未转股余额0.59亿元 占比超5% [5] - 其他6只转债未转股余额分别为：宏丰转债0.79亿元(占比超24%) 豪鹏转债1.83亿元(占比超16%) 白电转债0.80亿元(占比超9%) 隆华转债1.15亿元(占比超14%) 开能转债0.96亿元(占比超38%) 奇正转债1.90亿元(占比超23%) [5] 可转债强赎机制解读 - 可转债强制赎回触发条件：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [7] - 投资者需在最后交易日前卖出或转股 否则将按面值加应计利息被强制赎回 可能面临较大损失 [7] - 操作方式包括直接卖出或转股 转股后交易规则从T+0变为T+1 [7] - 可转债新规新增最后交易日"Z"标识以提示风险 停止交易后仍有3个转股日可操作 [7]

核心观点 - 豪鹏科技决定提前赎回"豪鹏转债" 因公司股票价格触发赎回条款 赎回价格为100.34元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][10] 可转换债券基本情况 - 公司于2023年12月22日发行1,100.00万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 [2] - 债券于2024年1月11日在深交所上市交易 简称"豪鹏转债" 代码127101 [2] - 转股期间为2024年6月28日至2030年12月21日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3] - 转股价格调整原因包括限制性股票回购注销和年度利润分配 具体调整记录如下： - 2024年4月调整为50.68元/股 [3] - 2024年6月调整为50.22元/股 [3] - 2024年后续调整至50.23元/股 [5] - 2025年1月调整为50.27元/股 [5] - 2025年5月调整为50.66元/股 [6] - 2025年6月最终调整为50.22元/股 [6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 公司股票已满足触发条件 即收盘价格不低于65.29元/股 [2][9] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元 [10] - 利息计算依据：票面利率0.50% 计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [11] - 时间安排： - 2025年8月25日停止交易 简称变更为"Z鹏转债" [1][11] - 2025年8月28日停止转股 [1] - 赎回资金到账日为2025年9月3日 [11] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育期初持有1,326,400张 期间全部卖出 [11] - 豪鹏控股（潘党育100%持股）期初持有382,306张 期间全部卖出 [11] - 珠海安豪（潘党育控制）期初持有320,801张 期间全部卖出 [11] - 董事廖兴群期初持有150张 期间全部卖出 [11]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 可转换公司债券转股期间自2024年6月28日至2030年6月21日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [3] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [4] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [4] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [5] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [5] 转股实施情况 - 截至2025年8月18日，累计有8,518,325张可转债转换为公司股票，转股数额达16,960,592股 [6] - 转股数额占可转债开始转股前公司已发行股份总额82,184,344股的20.64% [6] - 公司尚有2,481,675张可转债未转股，占发行总量11,000,000张的22.56% [1][6] 赎回安排 - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回"豪鹏转债"的议案 [2] - "豪鹏转债"赎回日确定为2025年8月28日 [2]

核心观点 - 豪鹏科技决定行使"豪鹏转债"提前赎回权 因公司股票价格触发赎回条款 即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50 22元/股的130% 即65 29元/股 [1] - 赎回价格为100 34元/张 含当期应计利息0 34元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日发行1,100 00万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 [1] - 债券于2024年1月11日在深圳证券交易所上市交易 简称"豪鹏转债" 代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [2] - 初始转股价格为50 65元/股 经多次调整后最新转股价格为50 22元/股 [1][2][3][4] 转股价格调整情况 - 2024年4月转股价格由50 65元/股调整为50 68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配转股价格由50 68元/股调整为50 22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销转股价格由50 22元/股调整为50 23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销转股价格由50 23元/股调整为50 27元/股 [4] - 2025年5月因限制性股票回购注销转股价格由50 27元/股调整为50 66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配转股价格由50 66元/股调整为50 22元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券 [5] - 债券票面利率第一年0 30% 第二年0 50% 第三年1 00% 第四年1 50% 第五年1 90% 第六年2 10% 本期利率为0 50% [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格100 34元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0 34元/张 [8] - 利息计算基于票面利率0 50% 计息天数249天 从2024年12月23日至2025年8月29日 [8] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回资金将于2025年8月29日起五个交易日内划入持有人资金账户 [8][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股和珠海安豪 以及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内交易并清仓所持债券 其中潘党育卖出1,326,400张 豪鹏控股卖出382,306张 珠海安豪卖出320,801张 廖兴群卖出150张 [9] - 公司其他持股5%以上股东、董事及高级管理人员在同期内未交易债券 [9] 转股相关说明 - 债券持有人可在2025年8月28日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12]

强制赎回安排 - 豪鹏科技将于2025年8月28日收市后对未转股的"豪鹏转债"实施强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 否则可能因无法转股而被强制赎回 [1]