发行信息 - 崇德科技首次公开发行不超150万股A股[2] - 投资者2023年9月11日履行缴款义务[2] 发行规则 - 认购不足70%将中止发行[3] - 网上投资者三次未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 2023年9月8日举行网上发行摇号抽签仪式[4] - 14550个中签号码，每个可认购500股[4]

发行价格与市盈率 - 发行价格为23.97元/股[14] - 发行价格对应的2022年扣非后市盈率为45.16倍，高于行业平均52.77%，高于可比公司平均97.38%[17] 申购相关 - 网下申购时间为2023年9月11日9:30 - 15:00，网上申购时间为同日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过7,500股[33] 配售与回拨 - 剔除73个配售对象，对应拟申购总量93,170万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0131%[5] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额200.05万股回拨至网下发行[8] 公司业务数据 - 公司服务产废企业逾1000家[18][19] - 公司危废处置资质达45万吨/年[20] 募集资金 - 《招股意向书》募集资金需求150000万元，本次发行对应融资规模95903.97万元[21] - 本次发行预计募集资金总额95,903.97万元，扣除预计发行费用约6,923.97万元后，预计募集资金净额约为88,980.00万元[23] 发行规模 - 本次公开发行股票4,001.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.00%，发行后总股本为40,001.00万股[25] 投资者情况 - 网下有效报价投资者295家，管理配售对象7036个，占比93.35%[20] - 有效拟申购数量总和为8500690万股，占比92.43%，为网下初始发行规模的2622.98倍[20] 缴款相关 - 网下投资者应于2023年9月13日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年9月13日（T + 2日）日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[36] 发行地点与方式 - 本次发行拟上市地点为深圳证券交易所创业板[69] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排；网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[65]

发行信息 - 发行价格为66.80元/股[17][31][35][37][58][59][64][68][81][95] - 发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[35][49][66] - 募集资金总额预计10.02亿元，净额约8.94亿元[33][69] - 战略配售回拨75万股至网下发行，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始427.5万股占28.5%[37] - 发行价格对应不同计算方式下的市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[37][58][59] 申购信息 - 网下申购时间为2023年9月7日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][81][94] - 网下投资者应于2023年9月11日16:00前缴纳新股认购资金[11][37][39][43][81][86] - 网上投资者需在2023年9月11日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[12][44][108] - 网上投资者按2023年9月5日前20个交易日日均市值确定申购额度，每5000元市值可申购500股，最高不超4000股[41] 研发与技术 - 2020年至2022年，发行人动压油膜滑动轴承研发投入占滑动轴承营业收入的平均比例为7.76%[21] - 截至2023年3月31日，公司拥有172项专利，其中发明专利36项；主持或参与制定国家标准14项[21] - 公司PDM系统累计存储超过4,500套设计图纸资料[22] - 公司建有6000多平方米恒温、恒湿精密加工车间，拥有近200台各类精密制造设备[23] - 公司自主研发国际先进试验台架10余台套，建有各类基础研究性测试台10余套[24] 客户与团队 - 公司拥有近两百家客户的应用需求数据库[26] - 公司专业的状态监测和故障诊断服务团队中3人具有BINDT 2级国际振动分析师资质[27] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员55名，核心技术人员6名，设计主管10人[30] 询价与报价 - 2023年9月1日（T - 4日）为初步询价日，317家网下投资者管理的7332个配售对象参与询价，报价区间46.37元/股 - 93.74元/股，拟申购总量2980210万股[51] - 剔除无效报价后，315家网下投资者管理的7229个配售对象符合条件，拟申购总量2943480万股[52][53] - 剔除最高报价部分，共剔除76个配售对象，拟申购总量29890万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0155%[55] - 发行价格确定为66.80元/股，有效报价投资者308家，配售对象7104个，有效拟申购数量总量2893380万股，有效申购倍数为2697.79倍[58][59][60] 其他 - 公司所属行业为“（C34）通用设备制造业”[35] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[74] - 承销方式为余额包销[75] - 本次发行不安排向高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，保荐人相关子公司不参与[36] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[72]

发行情况 - 公司首次公开发行股份2750万股，发行价37.56元/股[2] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网上网下回拨前，网下初始发行1966.25万股，占比71.50%[3] - 网上初始发行783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%[4] - 网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数7106.18660倍，启动回拨机制[4] - 回拨550.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网上发行中签率0.0239475049%，有效申购倍数4175.80037倍[4] - 中签号码26675个，每个可认购500股公司A股股票[6] 缴款时间 - 投资者需于2023年9月6日及时履行缴款义务[4]

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

上市情况 - 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行1550万股人民币普通股（A股）在创业板上市[2] 缴款信息 - 网上投资者需于2023年8月17日（T + 2日）履行缴款义务[2] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[3] 发行中止条件 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止本次新股发行[3] 抽签情况 - 2023年8月16日（T + 1日）上午进行网上发行摇号抽签仪式[5] - 中签号码13418个，每个中签号码可认购500股多浦乐A股股票[5]

发行基本情况 - 杭州民生健康药业拟公开发行股票8,913.8600万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为35,655.4330万股[28][29][40] - 初始战略配售发行数量为445.6930万股，占本次发行数量的5.00%[29][40][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,927.7170万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,540.4500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%[29][40] 时间安排 - 2023年8月11 - 15日进行网下路演推介，时间为9:00 - 17:00[48] - 2023年8月14日进行网下路演等[44] - 2023年8月16日为初步询价日，时间为9:30 - 15:00[7][46][77] - 2023年8月21日进行网上路演回答投资者问题，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[34][49][89][92] - 2023年8月22日为网下和网上发行申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17][46] - 2023年8月24日刊登《网下发行初步配售结果公告》等，网下投资者16:00前、网上投资者日终确保资金账户有足额认购资金[41][104][106] - 2023年8月28日《发行结果公告》披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[105][109] 投资者要求 - 网下投资者需在2023年8月15日中午12:00前完成配售对象注册、相关信息录入及核查材料上传等工作[9][58][59][77] - 参与网下询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[15][59] - 网上投资者持有10000元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位[16][94][95] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小单位为0.01元[8][78][79] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过3000万股[8][33][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过配售对象2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[34][80] 发行相关机制 - 网下剔除比例不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][88] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][89][92] - 网上投资者有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[97] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15][43][101] 中止与包销情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[21][109][111] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购部分由保荐人包销[21] 保荐人相关 - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[52] - 财通创新跟投获配股票限售期为24个月，自股票在深交所上市之日起算[55]

发行相关数据 - 本次发行价格为29.38元/股，对应不同计算方式市盈率分别为45.50倍、41.46倍、60.67倍、55.27倍[17][40][64][73][74] - 截至2023年8月8日，“C40仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.05倍[2][17][68] - 本次发行价对应的发行人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为60.67倍，高于可比上市公司静态市盈率18.13%，高于行业最近一个月平均静态市盈率55.37%[2][17][69] - 本次公开发行新股2893.00万股，发行后总股本为11571.80万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%[35][38][72] - 预计募集资金总额84996.34万元，扣除发行费用9122.05万元后，预计募集资金净额约75874.29万元[34][35][75] 申购与配售 - 2023年8月14日（T日）进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][7][42][45][52][88][89][103][115][117] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为224家，管理的配售对象个数为6003个，有效拟申购数量总和为5064970万股[33][66][67][87] - 初始战略配售数量为144.65万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额144.65万股回拨至网下发行[8][39][72][86] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2068.50万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占发行数量的28.50%[39][72] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为6个月[8][80] 研发与技术 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中26项发明专利，拥有软件著作权10项[21] - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%[22] 产品与市场 - 公司2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[26] - 公司引进十余台高精度单点金刚石车床以及激光辅助加工设备，镜片抛光精度误差优于行业平均水平[30] - 公司拥有近20台先进的镀膜设备及专业镀膜团队，能实现多种膜系[30] - 公司品牌“RONAR - SMITH”获评江苏省著名商标[30] - 公司与主要客户定期交流，赢得了华工科技等企业优秀供应商荣誉[32] - 公司与亚洲、欧洲、美国、拉美多个国家和地区客户建立业务往来[33]

发行相关数据 - 发行价格为51.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率37.88倍，高于行业平均21.63倍，超出幅度约75.13%，低于同行业可比公司平均41.72倍[5][18][19][20] - 本次公开发行新股18,333,334股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为73,333,334股[37][70] - 战略配售回拨后，网下发行数量13108334股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量5225000股，占本次发行数量的28.50%[7][38][70] - 预计募集资金总额为95,113.34万元，扣除发行费用10,318.47万元后，预计募集资金净额为84,794.86万元[32][72] 业务相关数据 - 2020 - 2021年公司运动控制器市场份额约为14.87%、14.62%[30] - 2020 - 2022年公司运动控制器销量分别为684.14万个、795.96万个和909.14万个[30] - 公司功率芯片业务以MOSFET为主，主要覆盖12V - 200V中低压平台[29] 时间安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][39][41][86][87][99] - 发行人和保荐人将根据总体申购情况于2023年8月8日决定是否启动回拨机制[10][79] - 网下投资者应于2023年8月10日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][44][91] - 网上投资者中签后应确保2023年8月10日日终资金账户有足额认购资金[11][47] 市场与行业 - 运动控制器行业存在技术、规模、品牌和客户壁垒；功率芯片行业存在技术和人才壁垒[22] 公司发展历程 - 2011年协昌有限成立，2014年收购凯思半导体完善功率器件领域布局[25] 其他 - 公司构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系[23] - 运动控制器产品在软件和硬件方面建立技术优势；功率芯片产品形成具有自主知识产权的核心技术体系[23] - 公司研发中心被评为苏州市和江苏省相关工程技术研究中心[23][24]

浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 ...