公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福，公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 20 日 13：30 - 15：30 进行现场参观的投资者关系活动，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] - 参与单位及人员有招商证券刘伟洁、赖如川，创富兆业崔华钦，中邮证券张亚桐 [2] 吸附功能材料情况 - 主要应用于玩具工艺品、广告展览展示、办公教育、装修装饰等领域，在广告展览展示领域拓展较好，但产品在千亿级广告展览展示市场占比不到 1% [2] - 目前以参加展会开拓市场，未来继续向品牌连锁店渗透，加大对大型商业超市、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域的市场开拓 [2] 压敏电阻情况 - 环形压敏电阻领域有头部效应，公司产品在性能、成本、美誉度等方面优势强 [3] - 片式压敏电阻领域，国内厂家众多，高端产品集中在国外厂家，公司已建立全系列规格产品体系，依靠产品差异化等确立竞争优势 [3] - 片式压敏电阻受益于光伏等新能源产业发展，市场容量大，预计近两年有较好增长，公司将争取市场份额 [3] 高能射线无铅防护材料情况 - 产品技术含量高，以稀土材料替代铅，解决传统问题，打破国外垄断，可替代传统含铅防辐射材料，被列为重点发展新产品 [3] - 2023 年全面推向市场，市场反应良好，业绩快速增长，第一季度到第三季度销售收入 2354.02 万元 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福 [1] - 公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中信证券张铭赫、南粤基金李正熹、玄甲资本李大志 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 13 日 14：30 - 16：00 [2] - 活动地点在广州新莱福新材料股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] 业务相关问题及解答 营收结算 - 公司境外销售占总营业收入比例较高，主要以美元结算 [2] 销售渠道 - 公司产品通过厂商和非厂商两类渠道销售，厂商客户如广告制作商等，非厂商客户分两种情况，部分加工销售部分直售，部分直接销售给下游客户如电商 [2][3] 销售区域 - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区，在北美设美国子公司，在欧洲与当地合作并参展推广，在日本与 NICHILAY 合作，在韩国与 HYUNG SUNG CORPORATION 合作超 20 年 [3] 产品成长性 - 公司生产的高能射线无铅防护材料技术含量高，以稀土替代铅，打破国外垄断，可替代传统含铅产品，公司将其列为重点新产品，看好未来成长空间 [3]

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州新莱福 新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新莱 福相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 （3）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行 人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 1 发行价，则本企业所持股票的锁定期自动延长 6 个月。 （4）在发行人上市后 3 年内，如果股票连续 20 个交易日除权后的加权平均 价格（按当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,623.0723 万股，每股发行价格为 39.06 元，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-026 广州新莱福新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）控股股东宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或 者间接持有的该等股份。 2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（ ...

中信证券股份有限公司 售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关 于广州新莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,623.0723 万股，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 7,869.2167 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-025 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 7,174 户，限售股份数量为 1,309,380 股，占 公司总股本的比例为 1.2479%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关于广州新 莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，并于 2023 年 6 月 ...

产品与技术 - 钐铁氮材料目前不能替代烧结钕铁硼，主要应用于粘结型钐铁氮 [2] - 钐铁氮产品已在建筑装修吸附功能领域推广，汽车领域处于测试阶段 [2] - 公司正在推进钐铁氮稀土永磁材料100吨/月的量产线建设 [2] - 磁胶材料在广告展览展示领域占比不到1%，目标扩大市场份额 [2] - 复合功能材料生产基地建设项目包含四大类产品方向：磁胶材料、辐射防护材料、非磁广告耗材及装饰膜、阻尼隔音材料 [2] 产能与扩产 - 现有产能：磁胶2898万平方米，消费制品4100万个 [2] - 敏感电阻器产能：环形压敏电阻16亿个，热敏电阻2.7亿个 [3] - IPO募资3亿用于复合功能材料产能扩充，2.5亿用于敏感电阻器产能扩充 [3] - 敏感电阻器扩产重点：环形压敏电阻、片式压敏电阻和热敏电阻 [3] 市场与销售 - 广告展览展示领域为千亿级别市场，磁胶材料占比不足1% [2] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品领域为磁胶材料潜在增长市场 [2] - NTC热敏电阻2022年受消费电子需求萎靡影响销量下滑，2023年恢复增长 [3] - 热敏电阻应用场景包括消费电子、新能源汽车、家用电器、医疗卫生等 [3] 财务与成本 - 公司毛利率保持稳定，得益于降本增效和研发创新 [3] - 成本控制措施：提升生产自动化水平，提高成品良率 [3]

磁胶材料业务 - 磁胶材料属于永磁材料，使用寿命可达10多年，面材更换频率高（如体育品牌连锁店年更换5次以上）[3] - 广告展览展示领域为千亿级别市场，公司产品占比不到1%，目标扩大市场份额[3] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品领域同样存在巨大市场空间[3] 压敏电阻业务 - 环形压敏电阻15年前已实现进口替代，合作客户包括万宝至马达、美蓓亚、德昌电机等全球前五微电机厂商[3] - 片式压敏电阻高端市场由日本TDK、美国Littelfuse主导，子公司广东碧克大尺寸产品性能可媲美[3] - 已建立全系列片式压敏电阻产品体系，受益光伏等新能源产业发展，预计未来两年快速增长[4] 钐铁氮稀土永磁材料 - 应用领域广泛：吸附领域（消费电子磁吸连接、建筑装修）、工业领域（电机等）[4] - 正在建设100吨/月量产线，利用现有厂房，设备陆续到位[4] - 吸附领域已有少量订单，工业领域因认证周期长需时间释放业绩[4] 财务与运营 - 现金流稳定，境内销售账期60-90天，境外销售采用预收款+信用保险模式[4] - 毛利率较高源于持续研发投入和自动化生产，核心技术包括微纳粉体材料制备技术等[5] 市场推广策略 - 磁胶产品推广重点：品牌连锁店渗透，拓展大型商超、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域[5]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.10亿元，同比增长14.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4395.13万元，同比增长30.78%[5] - 营业总收入5.637亿元，较上年同期5.553亿元增长1.5%[20] - 公司净利润为1.065亿元人民币，同比增长5.6%[21] - 归属于母公司股东净利润1.047亿元人民币，同比增长3.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.534亿元，较上年同期3.643亿元下降3.0%[20] - 财务费用同比上升25.51%，主要受汇率波动导致汇兑收益减少影响[9] - 研发费用为3,215万元人民币，同比增长18.7%[21] - 销售费用为2,320万元人民币，同比下降7.8%[21] - 财务费用为-1,029万元人民币，主要因利息收入778万元人民币[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为6950.88万元，同比下降45.15%[5] - 经营活动现金流量净额为6,951万元人民币，同比下降45.2%[23][24] - 投资活动现金流量净额同比大增358.27%，主要因赎回大额结构性理财产品[9] - 筹资活动现金流量净额暴涨2841.20%，主要来自IPO募集资金流入[9] - 投资活动现金流量净额2.058亿元人民币，同比由负转正[24] - 营业收入现金流入5.384亿元人民币，同比下降11.6%[23] 资产和负债变化 - 公司总资产21.15亿元，较上年度末增长106.28%[5] - 货币资金13.24亿元，较期初增长1104.23%，主要因首发上市募集资金流入[8] - 交易性金融资产1.76亿元，较期初下降55.84%，因转购银行大额存单[8] - 应收账款1.71亿元，较期初增长44.93%[8] - 应收款项融资同比激增854.12%至3.818亿元，主要因应收票据增加[9] - 商誉同比增长100.63%至1.468亿元，系收购子公司股权所致[9] - 公司货币资金从年初1.099亿元大幅增至13.237亿元，增长1104%[17] - 交易性金融资产从3.979亿元降至1.757亿元，减少55.8%[17] - 应收账款从1.18亿元增至1.71亿元，增长44.9%[17] - 资产总额从10.253亿元增至21.15亿元，增长106.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额13.237亿元人民币，同比增长1023%[24] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益19.64亿元，较上年度末增长116.22%[5] - 资本公积因IPO募集资金到位大幅增长164.71%至14.865亿元[9] - 资本公积从5.616亿元增至14.866亿元，增长164.7%[19] - 未分配利润从2.535亿元增至3.583亿元，增长41.3%[19] 收益质量和减值损失 - 加权平均净资产收益率7.57%，较上年同期下降4.39个百分点[5] - 信用减值损失同比恶化944.80%，因应收账款随收入增长计提坏账增加[9] - 基本每股收益1.16元，同比下降9.4%[22] 政府补助和营业外收入 - 年初至报告期末政府补助505.73万元，主要系上市奖励款[7] - 政府补助同比减少73.95%，使其他收益降至169.68万元[9] 公司股权和股东信息 - 宁波新莱福企业管理合伙企业持股34.81%为公司第一大股东[11] - 公司普通股股东总数为16,614户[11] - 首发前限售股合计7869.22万股，将于2024年6月5日解禁[14] 重大投资和合同 - 子公司签订建设工程施工合同，总工程款1.761亿元[16] 会计政策和报表调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》导致会计政策变更[26] - 递延所得税资产调整金额为330,867.56元[26] - 递延所得税负债调整金额为336,318.67元[26] - 未分配利润调整影响金额为-5,451.11元[26] - 2022年度所得税费用调整影响金额为-64,513.40元[26] - 会计政策变更对财务报表最早期间期初留存收益产生累积影响[26] - 调整涉及租赁负债和使用权资产的应纳税暂时性差异处理[26] - 调整涉及弃置义务相关预计负债的暂时性差异处理[26] - 会计政策变更无需履行董事会、监事会审批程序[26] - 第三季度报告未经审计[27]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与单位为国泰君安，人员有于嘉懿、宁紫薇、兰洋等，通过全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 时间为2023年9月19日10：00 - 11：00、15：45 - 17：00，地点为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 上市公司接待人员有董事长汪小明、总经理王学钊等[1] 产品技术与市场情况 粘结钐铁氮产品 - 烧结型钐铁氮工艺难度大，处于研发状态，粘结型是主要发展方向，磁性能与粘结钕铁硼接近，有剩磁温度系数更小、耐腐蚀性更好等优势，可扩大应用市场，公司新型钐铁氮材料已在磁吸附领域试销[2] - 产品单独对外销售，面向吸附材料客户、消费电子厂商等[2] 磁胶材料 - 成本低于钐铁氮，与钐铁氮应用方向不同，不存在替代问题[2] - 国外同行有美国2家公司和1家日本公司，国内已上市公司中大地熊和横店东磁此类产品业务占比不大，其他多为小微企业[2][3] - 产品不需要产品验证过程，样品确认周期3 - 15天，知名品牌客户可能涉及社会责任认证，客户粘性较好[3] - 公司磁胶材料最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，不断研发投入和产品迭代，提高安环标准，提升生产效率[3] 热敏电阻 - 2022年受电子消费需求萎靡影响销量下滑，今年上半年自动化水平提升、市场开拓力度加大，业绩增长，产能饱和[4] - 是公司电子陶瓷元件板块重要业务，掌握完整核心技术，实现自动化生产，生产效率和产品精度国内先进，收入占比小，有增长空间[4] 片式电阻 - 今年2月收购碧克电子并表，2023年上半年广东碧克实现销售收入2,209.51万元[4] - 开发的片式压敏电阻与风华高科大类相同，但品类有差异，价格因尺寸、电压等不同有较大差异，毛利率在30%左右[4][5] 无铅防护材料 - 柔性无铅高能射线防护材料市场反馈良好，保持较好增长态势[5] - 国内无同类竞争对手，国外竞争对手产品性能有差距，具有成本低、屏蔽效能高等优点，可替代铅材料[5][7][8] - 已通过相关测试和注册，符合标准，完成分类界定，取得医保耗材代码，正申请进入医保报销目录[8] 业务规划与市场策略 磁胶材料业务 - 应用定位在广告展览展示、办公教育等民用领域，2007年提出磁性展览展示系统概念，开发出广告用磁胶材料，获多项荣誉[3] - 广告展览展示领域是千亿级市场，公司产品占比1%不到，有信心争取更多份额，未来将扩大产能[3][4] 热敏电阻业务 - 未来将扩大产能，开发新种类如PTC热敏电阻、其他传感器等[4] 片式电阻业务 - 利用环形压敏电阻技术积累实现片式压敏电阻量产，成为优质供应商，客户以浪涌保护器厂家居多，预计未来两年有较好增长[6][7] 整体业务 - 实施全链条降本举措，通过建立战略联盟、优化设计工艺、提升自动化程度等降低成本[8] - 积极拓展国内市场，已取得初步成效[10] - 推进新媒体销售工作，拥有视频号、小红书、抖音账号，抖音账号开拓了新销售渠道[10] 其他问题回复 - 公司于2021年7月被评为第三批专精特新“小巨人”企业[10] - 人民币贬值有助于增加汇兑收益，利于产品出口[10] - 已研制出连体式核辐射防护服等产品，应用于核辐射防护场景[10] - 海外设有越南生产基地和美国销售公司，客户涵盖60多个国家和地区，与主要客户有长期稳定合作关系[10][11] - 钐铁氮在电机上应用的开发和测试按计划实施，进展关注相关公告[11] - 二级市场股价受多种因素影响，公司将做好经营管理提升业绩[9] - 上半年主营业务业绩略有下滑，二季度呈恢复增长态势，下半年关注定期报告，将采取开拓市场、转化成果、提升自动化等措施提升业绩[10]