市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 标的资产不涉及报批事项，无需批复文件[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无转让限制[1] - 标的公司不存在出资不实或影响存续情况[1] 交易影响 - 公司将拥有标的资产完整权利，能控制经营[2] - 交易不影响公司多方面独立，无重大不利影响[2] - 交易利于改善财务和盈利，突出主业增强抗风险[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司按法规要求就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司重视内幕信息管理，控制知情人范围并记录筹划过程[2] - 公司按深交所要求制作并报送相关登记表和备忘录[3] - 公司与相关主体及时签订保密协议并履行保密义务[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 增资情况 - 2024年12月13日，公司6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[1] - 2024年3月19日，公司900万美元对美国英力增资，持股100%不变[2] 交易说明 - 本次交易前12个月内除上述外无其他资产买卖情况[3] - 上述交易与本次交易相互独立，无安排[3] - 董事会前12个月内无相关资产买卖行为[3] - 不存在需累计计算的资产交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合法规，完成后公司存续且仍符合上市条件[2] - 交易定价公允，资产权属清晰过户无法律障碍[2] - 交易利于增强经营能力、保持独立和完善治理结构[2] - 交易提高资产质量且不影响独立性[3] 财务审计 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3]

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 （有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本次交 易信息发布前连续20个交易日的公司股票（300956.SZ）、创业板指数（399006.SZ） 以及万得证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI）价格波动情况如下： | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 | 首次公告日前第1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月11日）收盘价 | （2025年4月9日）收盘价 | | | 英力股份（300956.SZ） ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 流程进展 - 公司股票于2025年4月10日开市起停牌[2] - 2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议审议相关议案[4] 审批情况 - 本次交易需公司董事会、股东大会等多机构审议通过[5] 前期准备 - 公司对重组方案论证保密，聘请中介签协议等[1][2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份[1] 融资策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过交易相关议案[1] - 交易尚需获公司股东大会审议通过[2] - 因工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议并召开[2]

并购与投资 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3] - 2024年12月13日公司以6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[92] - 2024年3月19日公司以900万美元对美国英力增资，增资后持股100%不变[92] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过25,719.7050万元[10] - 募集配套资金不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%[10] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[23] - 募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元/股，上市地点为深圳证券交易所[40] - 募集配套资金发行拟采用竞价方式向不超过35名特定对象发行[42] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] 交易相关 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[64][66] - 公司拟与多家交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》[69] - 本次交易符合多项规定，相关主体不存在特定内幕交易及违规受罚情形[72][75][78] 其他 - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌[99] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，交易首次公告日前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%[99]

交易标的 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3][9][14][76] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过25,719.7050万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%[11][48] - 用于补流、偿债比例不超拟购资产交易价25%或募资总额50%[11][52] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[11] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行价17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[23][98] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[45] - 交易对方因发行股份购买资产取得的英力股份新增股份12个月内不得转让[29] - 募集配套资金发行股份锁定期为发行结束之日起6个月[50] 交易决议 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][21][38][51][85][104] - 各议案已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[61][86][103] 交易合规 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[67] - 本次交易符合多项法规规定[76][81][83][90][94][97] 增资情况 - 对南昌英力增资6700万元，增资前持股65%，增资后持股80%[106][107] - 对美国英力增资900万美元，增资后持股100%不变[107] 股价情况 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，首次公告日前20个交易日收盘价跌幅10.16%[115] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为5.52%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为8.10%[115] 其他 - 优特利持有两百余项已授权专利等知识产权[95] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[82] - 公司董事会决定暂不召开股东大会，待审计等完成后再审议[129] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若获证监会注册文件则延至交易完成日[124][125]