市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[10] - 交易完成后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[10] 其他 - 审议通过授权董事会及其授权人士办理交易相关事宜议案[33]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易流程 - 2025年4月10日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 4月23日会议审议通过交易相关议案[3] - 4月24日开市起复牌[1][5] 交易风险与审批 - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易或因股票异常被暂停或终止[6] - 交易需多部门批准或注册，时间不定[6]

交易方案 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[14] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[20] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[22] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司第三届董事会第七次会议审议，取得控股股东等原则性同意，交易对方履行内部授权或批准，各方签署《资产购买协议》[35][36] - 本次交易尚需公司董事会、股东大会，交易对方股东会或相应权力机构审议，深交所审核并经中国证监会同意注册等[37] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[23][24][25] - 本次交易有助于公司深耕笔记本电脑主业，提升储能领域关键技术能力[31] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[74] - 2024年Q4全球PC出货量6890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[78] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[78] 技术与合作 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有已授权专利228项[79] - 优特利85度车规级聚合物锂电池技术可迁移至笔记本电脑场景[75] - 英力股份结构件模组与优特利高倍率快充电池（支持1C充电倍率）形成组合方案[76] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 本次交易需满足多项条件，获批存在不确定性[51] - 标的公司审计、评估未完成，财务数据可能与预案差异较大[52] - 交易存在方案调整或变更风险，受市场环境和监管要求影响[54][55] - 募集配套资金可能无法实施或金额低于预期，影响交易及公司财务状况[56] - 交易可能摊薄上市公司即期回报，因总股本将增加[57] - 交易完成后业务整合若未达预期，会影响标的公司经营和股东利益[58] - 标的公司面临市场竞争加剧风险，成熟产品产业链毛利率可能下降[59][60] - 标的公司原材料占营业成本比重高，价格波动会影响经营业绩[61]

股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二五年四月 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份 ...

交易方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年4月24日开市起复牌 [1] 审批程序 - 交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过 [1] - 需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1] 潜在监管风险 - 若首次披露前股票交易存在明显异常 可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查的风险 [1] - 可能导致交易被暂停或被终止 [1]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份 [1] - 交易涉及19名交易对方包括吉安市井开区优特利投资有限公司及深圳聚和恒达投资合伙企业等 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 审批程序 - 交易需公司董事会再次审议及股东大会审议通过 [1] - 交易需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1]

分红信息 - 以179,523,050股为基数，每10股派现金1元共派17,952,305元，转增2股，转增后总股本215,427,660股[1] - 权益分派股权登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] - 送（转）股和现金红利4月28日分别记入证券和资金账户[8][9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,146,054股（占比2.31%），转增后4,975,265股（占比2.31%）[10] - 无限售条件股份变动前175,376,996股（占比97.69%），转增后210,452,395股（占比97.69%）[10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益0.05元[12] - 权益分派后减持价格调整为8.53元[13] - 持股不同期限补缴税款标准不同[5]

文章核心观点 英力股份拟发行股份及支付现金购买优特利控制权并募集配套资金，交易若成功优特利将“曲线上市”，双方可实现客户资源共享，深化消费电子领域布局，但刚扭亏为盈的英力股份转型加码锂电池行业是一次充满魄力的尝试，且交易存在不确定性 [1][10] 交易双方情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具，布局光伏产业链核心环节 [6] - 2024年因光伏业务投产实现扭亏为盈，营业收入18.43亿元，同比增长24.18%，归母净利润1026.77万元，扣非后净利润1300.53万元 [6] - 2021 - 2023年营业收入呈V字走势，净利润持续下滑并连续2年亏损，主要因销售毛利率下降、新业务投入未达预期及汇率波动 [7] - 同期毛利率分别为12.36%、7.06%、11.49%，2022年下降，2023年回升 [8] - 现有货币资金近2亿元，资产负债率53.19% [11] 优特利 - 成立于2006年3月，注册资本5793.75万元，主营锂离子电池等研发、销售及检测等，客户包含京东方等，2013年与奥迪合作发布车规聚合物锂电池产品 [3] - 曾开展多轮融资，受深创投等知名投资机构青睐，股权穿透有深圳国资等多方人马 [9] - 2021年1月进行IPO辅导备案，但未提交招股材料，无实质性进展，此次拟出售控股权 [9] 交易情况 - 交易处于筹划阶段，初步确定交易对方为吉安优特利、费维群、深圳聚和恒达、深圳聚和能达等部分股东，四大股东合计持股54.4471%，若交易成功优特利将易主 [3][4] - 本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案以重组预案或报告书披露信息为准 [5] - 交易对价、股份支付和现金支付各占比例未确定 [11] 交易影响 - 双方终端客户均为笔记本、消费电子等知名品牌，可实现客户资源共享互通，补充拓展上市公司产品线，深化消费电子领域布局和发展 [1] - 通过并购消费电子产业链资产，有助于英力股份丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标，补链、强链，提升关键技术水平 [8]

会议时间 - 2025年3月27日召开第三届董事会第六次会议决议召开股东大会[4] - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年4月17日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东150名，代表股份87,018,511股，占比48.4721%[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》等12项议案均获通过[10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][22] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年4月17日召开年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00进行[2] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为白涵、万珂菲[16] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东150人，代表股份87,018,511股，占比48.4721％[3] - 通过现场投票股东3人，代表股份85,126,052股，占比47.4179％[3] - 通过网络投票股东147人，代表股份1,892,459股，占比1.0542％[3] - 通过现场和网络投票中小股东148人，代表股份2,964,077股，占比1.6511％[3] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》总表决同意86,944,811股，占比99.9153％[4] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意86,944,711股，占比99.9152％[8] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意86,181,680股，占比99.8817％[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意86,916,471股，占比99.8827％[11] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意86,929,311股，占比99.8975％[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意86,909,171股，占比99.8743％[13] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意86,948,211股，占比99.9192％[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意86,936,811股，占比99.9061％[15] 其他情况 - 关联股东戴军对《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]